房企运营管理策略（房企数智化经营平台能力篇之业务表单使用全攻略）

在房地产的日常工作中，工作上报、数据统计、收集信息等等繁琐的工作流程，对于人力来说真的不胜其扰：

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纸质表单汇总，手动统计，易丢失；

excel表格，需多次转发，依次填写，不方便；

群内接龙填表，易刷屏、易遗漏，不准确；

外部数据收集，信息溯源难、人力成本大，容易出错；

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现在，通过信客云房企数智化经营平台中的「业务表单」应用，可以轻松完成内部数据上报、外部信息收集溯源、数据分类汇总统计，让房企告别传统纸笔数据收集方式，快速完成表格创建、数据提交、外部分发。

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自定义表单 丰富模板，按需选择

1、自定义表单包括房企所需的类目名称 类目内容，全程自定义

信客云表单提供了丰富的字段控件和样式，仅需人员设置所需组件，即可快速搭建自己所需表单；同时，信客云也支持同步原有的excel表单，直接导入。

对于已搭建好的表单，支持对表单进行修改、再创建、重点突出、设置默认等相关操作，形成完整客户资料填写表单；

Tips：对于已修改的历史版本内容，系统都会留存痕迹，方便修复保存

2、丰富云表单模板，一键启用

满足房企不同场景的需求，信客云数智化经营平台提供的N 云表单模板，如：「房源信息登记表」、「房源交易信息登记表」、「客户信息收集表」、「佣金细则」等各类表单，直接在线预览，一键点击即可使用！

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复杂数据核算与统计，轻松搞定

灵活运用运算控件，自动核算

信客云「业务表单」，不仅仅是信息收集，对于像「收款统计」、「回款计划」、「佣金结算」等，通过自定义运算标准，点击已设置的运算公式，即可对表单中的明细数据自动核算，准确又省时！

不再手动统计，数据自动汇总

对于有人数要求的活动报名、预约时间段、预约名单等，可通过查看登记表数据统计，快速了解某日客户的活动人数及质量，再也不用手动统计。

同时，信客云「业务表单」还支持自定义分析表单数据，分析报表可通过饼图、柱状图、折线图等多种方式可视化呈现。通过信客云“数据概况”，即可查看系统自动统计的「客户来访类型分析表」、「销售款型分析情况表」「销售情况统计表」等等，并生成相应分析表。

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上报分发，保护隐私安全，自动提醒

多种外发方式，表单权限精细化设置

对于已经搭建好的表单模板，不仅可进行内部统计上报;

还可通过分享二维码、链接等多种方式外发，便捷收集内外部信息。

个人信息独立填写上报，可追踪

不论是内部还是外部收集，填写人员都可独立上报数据信息，无需进行转发下载，且填报信息只有拥有表单查看权限才可查看，严格保护填报人隐私安全。

Tips：对于「客户信息登记表」等个人隐私性信息，置业顾问可实时更新处理状态，填写人员可实时追踪填写的数据，查看处理进度。

填写的上报消息，微信自动提醒通知

担心客户行踪到来不及时？置业顾问可绑定房企微信服务号。当客户到达案场时，置业顾问会收到微信自动提醒通知。

Tips：点击信客云公众号菜单栏-智慧案场-绑定账号，即可在微信上收到上报信息。

总结

除了以上上述功能外，房企还可通过信客云数智化经营平台单个或多个业务表单，自定义构建房企所需应用。对于房企内部数据记录如：合同管理、开票管理、奖励措施等；外部数据收集如：活动报名、预约到访等表单统计功能，都是为实现房企个性化应用的需求。

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