计算机行业发展现状调研及认识（计算机行业安全可控产业链梳理）

中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸，安全可控是我国的必由之路，产业链目前应用软件和基础硬件的差距逐步缩小，但芯片、基础软件等方面的差距仍然较大，短板亟待补齐，有望成为国家重点发展领域。外部环境变化缩短我国国产替代的缓冲期，更加坚定我国发展安全可控的决心，利好全产业链发展。我们对计算机行业安全可控产业链进行梳理，探究发展机会。

计算机行业安全可控产业链中，硬件主要包括服务器以及里面主要部件cpu、存储等，软件主要包括操作系统、数据库、中间件、办公软件（wps、ERP、oa）、信息安全软件以及其他应用级软件（PDF、CAD）等。我国安全可控产业链快速发展，具有一定的成熟度，达到“基本好用”的应用标准。

服务器：

三家国内品牌闯入全球前五，国内占据主导份额国内服务器市场的主要参与竞争的企业有联想、华为、浪潮信息、新华三、戴尔、惠普等，国内品牌包括联想、浪潮信息、华为、中科曙光、新华三等。据前瞻产业研究院数据，国内市场国产服务器占比约在70%份额。

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中国两大品牌之一的浪潮，2018年受惠于政府政策推动与数据中心订单增加，整体出货将会接近100万台，在中国区出货市占率近三成。在产品规划上，浪潮大部分服务器代工与品牌出货皆集中在中国国内互联网客户，尤其以一线互联网厂商BAT(百度、阿里巴巴与腾讯)最具规模，而在第二线互联网厂商头条、美团、京东、滴滴等崛起加持下，订单持续增长。

华为2018年在稳健的电信运营商标案加持下，整体出货动能来到历史新高，全年成长二成。若以出货规划来看，中国区服务器需求约占华为整体出货的七成，其余则以欧洲车厂与电信运营商的服务器与数据中心建案(5G、telecomserver)为主。

CPU：

国产CPU架构多样，基本都已实现量产目前我国芯片的研发基于指令体系的不同呈现出了多技术路线同步推进的高速发展阶段,主要的领导厂商有天津飞腾、上海兆芯、天津海光、华为海思泰山、龙芯、申威，其指令体系分别为ARM、x86、x86、ARM、MIPS、Alpha。其中MIPS、Alpha架构从底层开始实现完整的安全可控，X86、ARM架构属于全球技术主流，生态更加完善。目前国产CPU性能约落后国外约5年时间，但足以满足普通应用需求，已实现批量出货。

存储：

国产品牌份额逆袭，2018年同比增速超过20%

长期以来，我国存储市场几乎被EMC、戴尔、IBM、日立、富士通等外资品牌所垄断。但随着国内厂商存储器技术的逐渐成熟，外资品牌的技术壁垒被打破，国产品牌开始迅速壮大。目前我国外部存储器市场上国产品牌已经占据约60%的市场份额。

其中，华为目前排名第一，其他主要的国内厂商还包括：海康威视、中科曙光、浪潮信息、大华股份、同有科技、宇视科技、宏杉科技、联想、神州数码网络、中兴通讯。据IDC数据，2018年中国企业级存储市场占全球市场的12.0%，2018年全年同比增长26.8%，达到32亿美元。

操作系统：

中标麒麟操作系统逐步成为主流国产操作系统多为以Linux为基础二次开发的操作系统。

2014年4月8日起，美国微软公司停止了对WindowsXPSP3操作系统提供服务支持，这引起了社会和广大用户的广泛关注和对信息安全的担忧。工信部对此表示，将继续加大力度，支持Linux的国产操作系统。就市占率而言，在国产替代项目中，目前中国软件的中标麒麟操作系统市占率最高。

数据库：

国产品牌逐步崛起国内数据库市场仍长期被Oracle、Mysql、SQLServer等国外数据库主导，而在一些政府和重点行业的国产替代项目中，国产数据库也得到了应用。目前国产数据库主要包括南大通用、武汉达梦、人大金仓、神州通用等。

中间件：

在中间件领域，以2016年为例，我国中间件市场的主要参与方包括：IBM公司，市占率排名第一，为34.7%；甲骨文公司（Oracle），市占率为27.9%，排名第二，和IBM不相上下；可以看出，中间件市场两大巨头IBM和Oracle总共占据了将近63%的市场份额。国内企业里面份额相对接近的就是东方通、金蝶、普元等。

第三名是本土企业东方通，市占率为9.7%。第四名是金蝶，第五名是普元。其他企业共同划分剩下的19.2%的市场份额，包括汇金科技、中创、协调时光、锐易特等国内企业，也包括RedHat、Microsoft等国外企业。据智研咨询数据，2017年国内中间件市场规模大约为28亿元。

办公软件（wps、erp、oa）：

（1）国产文档编辑软件以WPS为主，由金山办公（已申报科创板）研发销售。

公司成立于2011年，是金山软件旗下的控股公司。公司作为国内领先的办公软件和服务提供商，主要从事WPSOffice办公软件产品及服务的设计研发及销售推广。公司拥有办公软件领域30余年研发经验及技术积累，旗下主要产品及服务皆由公司自主研发，对核心技术具有自主知识产权。

公司通过核心技术的突破，建立互联网云办公应用服务体系，创建智能办公新模式，全面提升用户体验。

2018年12月，公司主要产品月度活跃用户数(MAU)超过3.10亿，其中WPSOffice桌面版月度活跃用户数超过1.20亿，领先其他国产办公软件；WPSOffice移动版月度活跃用户数超过1.81亿；公司其他产品(如金山词霸等)月度活跃用户数接近0.10亿。

WPSOffice移动版已覆盖全球超过220个国家和地区，在全球GooglePlay、中国AppStore的办公软件应用市场中排名前列，并持续保持领先地位。为适应客户的安全可靠需求，公司自主研发的WPSOfficeLinux版本已经全面支持国产整机平台(如：龙芯、飞腾、兆芯、申威等芯片)和国产操作系统，并在国家“十二五”、“十三五”期间的“核高基”多项重大示范工程项目中完成系统适配和应用推广。

从关键技术方面来看，金山办公重点针对数据云存储、智能数据处理、安全云文档以及数据协同共享等多个关键技术进行深入研究，通过核心技术的突破提升公司办公安全技术水平，为用户提供一站式、多平台的网络化办公云服务应用解决方案。

截至2018年末，公司员工总数为1,911人，其中技术人员1,410人，占公司总人数73.78%，拥有专利总计164项，其中在中国境内登记的专利总计146项，在境外登记专利总计18项；被许可使用的专利总计18项，均为中国境内登记的专利。

（2）国产ERP品牌以用友、金蝶为主

2011年起，ERP的市场规模增速一度放缓，但随着我国经济转型的开始，2017年ERP市场规模增速再度提高，到14.1%，ERP市场前景一片良好。

中国ERP软件行业参与者主要分为跨国ERP巨头、民族ERP软件领导层、国内ERP中产阶层、国内中小型ERP软件厂商四个层次，主要企业有SAP、Oracle、IBM、用友软件、金蝶国际、浪潮通软、新中大、金算盘、佳软、金航数码、英克等企业。

ERP系统由于覆盖链条长，涉及部门多，同时，企业灌流需要有较长一段时间的积累，因此该业务具有很强的行业壁垒，目前，只有部分企业从事ERP业务。

国内ERP市场，用友软件、浪潮、金蝶国际分别以40%、20%和18%的市场占有率占据前三的位置，国外企业SAP和Oracle的总市场份额仅为17%，不及前三的企业。但在高端ERP市场，跨国ERP巨头的市占率领先。

（3）OA已经成为目前国内企业以及政府数字化转型升级的重要战略工具，国内厂商主导市场

目前企业管理信息化的需求已经开始由外部推动型向企业内生自主需求转变，以适应数字经济时代的诸多变化，协同管理软件已经成为目前国内企业以及政府数字化转型升级的重要战略工具。

根据中国软件行业协会发布的《中国软件和信息服务业发展报告2018》，协同管理软件发展向好，2017年我国协同管理软件市场发展平稳。目前国内协同管理软件厂商已近500家，其中自有品牌超过40个，泛微网络、致远互联、华天动力、蓝凌等厂商占据市场主导地位。协同管理软件市场规模持续扩大，致远互联、泛微网络、蓝凌等代表厂商实力不断增强。

信息安全：

终端安全软件成为安全可控PC及服务器的必要配套软件设备实现安全可控虽然解决后门问题，但漏洞和信息安全问题依然存在，还需要进行安全软件投入。党政市场，国产终端安全主要厂商见下表：

其他应用级软件（PDF、CAD）：

国内付费意识较弱，市场规模较小，但亦为安全可控的必要一环，发展空间广阔。PDF方面，国内市场主要厂商是美国的adobe以及福昕软件、万兴科技。CAD方面，国内市场主要厂商为美国的欧特克有限公司（Autodesk）以及中望龙腾软件、数码大方科技（CAXA）、浩辰软件、亿图软件（万兴科技控股51%）。

党政替换市场成为安全可控最具确定性的市场，约2000亿元市场规模。中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸，外部环境变化对党政市场安全可控形成催化，上半年30万台阶段性目标的完成基本确定，下半年采购有望超出预期。推算2019-2020年党政市场安全可控终端采购有望超过300万台，2022年前有望实现党政替换。

中美贸易摩擦由经贸领域向科技领域延伸，安全可控是我国的必由之路，产业链目前应用软件和基础硬件的差距逐步缩小，但芯片、基础软件等方面的差距仍然较大，短板亟待补齐，有望成为国家重点发展领域。外部环境变化缩短我国国产替代的缓冲期，更加坚定我国发展安全可控的决心。此外，2019年上半年开始国产化设备采购已明显提速，阶段性目标的完成是确定性事件，安全可控龙头厂商2019Q1收入均有较快的增长。（报告来源：国信证券/分析师：熊莉、于威业）

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