智慧交通城市现状（城市生命线重塑进行时）

如今，政企数字化转型、“构建城市生命线网络”是目前各城市的主要发展方向。而城市化进程的加速以及汽车保有量的不断上升，给城市带来了拥堵、污染、交通安全等一系列社会问题，急需智慧交通进行数据统计和协同管理，因而，智慧交通的发展正受到来自需求端的“催促”。

近日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》（以下简称《纲要》），《纲要》中提到：优化城市交通网络布局，大力发展智慧交通。推进汽车电动化、网联化、智能化，加强停车场、充电桩、换电站、加氢站等配套设施建设。

据了解，这是自2020年以来针对智慧交通颁布的第35项政策（包含省级政策）。可见，在加强经济恢复的大节奏下，加速智慧交通的发展也再次被提上日程。

根据ITS114统计数据，2021年中国城市智慧交通千万项目市场规模超411亿，同比增长38.9%，项目数量为1958个。

供需两端旺

智慧交通是个什么产业？

十年前，《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系(试行)》中首次提出了智慧交通的概念。中国交通运输部规划研究院认为，智慧交通指的是在城市已有的道路基础设施的基础上，将信息技术集成运用于传统的交通运输管理中，整合交通数据资源的同时协同各个交通管理部门，由此形成的结合虚拟与现实的，提供一体化的综合运输服务的智慧型综合交通运输系统。

目前智慧交通主要用到八大技术，包括V2X（车联网）通信技术、高精地图技术、车辆队列技术、道路智能材料技术、面向主动安全的道路控制技术、车路交互技术、结合基础设施的决策与规划。

从需求端来看，智慧交通主要是为城市数字化建设赋能，应用场景包括公路、轨交、公交、机场、航运、港口、停车、交管等方面。

而从供给端看，目前产业链各环节玩家众多，传统安防企业、互联网厂商、云计算服务商、算法提供商等均已进入智慧交通各细分领域。

纵观智慧交通产业链，同样分为上中下游，上游主要是提供信息采集与处理的设备制造商；中游包括软件和硬件产品提供商、解决方案提供商；下游则以运营/集成/内容等第三方服务商为主。

据了解，IDC在2021年发布了《智慧交通管理应用级解决方案市场份额，2020》报告，对中国智慧交通解决方案Top 6企业进行了评估。

2020中国Top 6智慧交通管理应用级解决方案市场份额（数据来源：IDC）

除了解决方案市场中的Top级玩家，国内还有非常多企业正在布局智慧交通，根据中国企业数据库企查猫，截至2022年，中国智慧交通行业存续和在业的企业共4009家，以有限责任公司为主，目前共有3547家，其次为独资企业，有920家（未剔除重复值）。

但在这4009家企业中，仅有141家企业上市，也即该产业的上市率仅3.51%。另一方面，4009家企业中仅160家企业有融资信息。不过这4009家企业中有689家科技型企业，包含科技型中小企业533家，专精特新企业142家。

3.51%的上市率

狼多肉少的竞争格局

从产业链分布情况来看，目前我国布局智慧交通的上市公司龙头企业大致情况如下表：

国内智慧交通行业上市公司汇总（数据来源：前瞻产业研究院）

从区域分布来看，我国智慧交通行业上市公司主要分布在京津冀、华东、华南等交通发达地区，尤其以广东和北京市为代表的省市集聚较多的智慧交通上市企业。

国内智慧交通行业上市公司分地区汇总（数据来源：前瞻产业研究院）

由于智慧交通起源于政企数字化，主要对与交通相关的基建设施进行改造升级，因此对于企业而言属于To G业务，所以业务一般是通过招标形式进行项目外包。据调查，运营商、互联网与传统交通建设企业为智慧交通领域主要中标人。

据ITS114数据统计显示，2021年，智慧交通千万项目中标金额总和最高的是移动系，中标总金额为15.09亿元，中标项目有117项；排名第二的是电信系，中标金额为12.71亿元，中标项目有40项；排名第三的是德州静态交通，其单一中标项目金额达到7.39亿元；排名第四的是海信网络，中标总金额为7.22亿元，中标项目数30项。

2021年中国智慧交通行业中标前往项目Top10企业（数据来源：ITS114）

而在细分领域中，智慧停车仍占据主要市场。

根据ITS114统计，大型项目方面，2021年城市智慧停车中标过亿项目22个，总计为89.73亿，数量较多，规模大。2021年城市智慧交通市场(除停车项目)中标过亿项目21个，中标过亿项目市场规模总计约为56.56亿。其中交通管控市场中标过亿项目7个，总计为17.84亿；智慧运输市场中标过亿项目13个，总计为29.13亿；其他项目1个，9.6亿（大理州城市感知能力提升项目）。

2021年中国智慧交通行业中标过亿项目的细分市场（数据来源：ITS114）

综上所述，随着龙头企业拿到越来越多的订单，研发技术越来越强，表明智慧交通产业正经历着洗牌期。尤其在政策向好时，四千多家企业都想分一杯羹。但一般这样的大环境能够带来一个好处——激烈的竞争能够筛选出更好的产品。

不过，这个结论放在智慧交通里也成立吗？

国内落地案例不少

但市场形势愈加严峻

目前，国内多地已有智慧交通落地的案例，除ETC无感收费、智慧停车外，还有“激活”城市生命线的包括公交车/地铁车厢内情况智能分析、“北斗 5G”交管调度、斑马线/红绿灯智能化更新等。

在目前的应用案例中，以雷达、传感器、RFID技术为代表的方案较多。如车联网利用先进的传感器、RFID以及摄像头等设备，采集车辆周围的环境以及车身信息，实时监控车辆运行状态，包括油耗、车速等。也有如下图的智能红绿灯调度系统，对路况进行实时跟踪，通过智能分析，进而调整预设的红绿灯时长，解决路途拥堵问题。

不仅如此，还有常见的共享自行车通过配有GPS或NB-IoT模块的智能锁，收集车辆位置信息、实时掌控车辆运行状态。也有智能充电桩，运用传感器采集充电桩电量、状态监测以及充电桩位置等信息，实现统一管理等功能。

在落地方面，以北京为例，其智慧公交车/地铁中，车内的感知摄像头可进行图像识别与智能分析，如有乘客晕倒、挥手求助等，就会自动识别并报警。同时，基于“北斗 5G”网络化智慧公交调度平台，能够实现车辆分布及位置的实时监控，并且实时到站查询服务已覆盖了全部线路。而到了路面，更有“智能斑马线”，即斑马线的灯带可随信号灯变化。

不难看出，在智慧交通的建设方面，无论是技术的应用或场景的落地，目前业内在求创新和求差异上已非常内卷。

可是据业内人士透露，目前市场形势并不明朗。主要表现在三个方面，一是智能化程度和概念差距较大；二是企业利润空间被压缩；三是项目回款难。

首先是智能化程度和概念差距较大。目前，围绕自动驾驶、人工智能等应用的创新，给终端用户带来的实际价值体验感并不是特别强，因此投资带来的收益也并不是特别高。

第二是企业利润空间被压缩。随着疫情和国际大环境的改变，电子元器件、线缆、钢材、软件人才等成本在大幅度上涨，但是政府投资预算价格并没有改变，而且智能交通行业市场竞争趋于白热化，软硬件研发生产型企业利润空间在减小。

第三是项目回款难。受疫情影响，近一年来项目立项、招标流程各方面效率有所下降，延期的项目较多。地方财政财力紧张，交管项目资金投入也受到了一定的影响，垫资项目明显增多，项目回款变得更难。

结语

去年，住建部与工信部提出“智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展”的建设发展思路，在提升城市基础设施智能化水平的同时推动城市智慧交通的高质量发展，目前已在全国16个城市开展“双智城市”试点工作。在相关政策的不断引领下，中国的城市智能交通无疑会在未来迈入更高的台阶。

但随着疫情影响，行业竞争加剧，严峻的市场环境也将进一步加快产业洗牌。另一方面，停留在概念化的技术也还有待各企业加大力度做研发，使新产品与解决方案能够早日落地。

,