布雷顿森林体系与石油美元体系（从布雷顿森林体系的诞生）

周一，瑞士信贷的短期利率策略师佐尔坦·波萨发表的关于新的世界货币秩序的简短说明，这一个说明让许多人感到震惊。乍一看，这似乎与比特币无关。

佐尔坦·波萨看到了 “布雷顿森林体系 III 的诞生，作为一种以东方商品货币为中心的新世界货币秩序，这可能会削弱欧洲美元体系，并助长西方的通胀力量。”如果他对世界的评估是准确的以及它与比特币的关系，这对我们可能意味着什么。

布雷顿森林体系是 1944 年二战结束时建立的货币管理体系。它为国家之间的金融关系制定了规则，并创建了国际货币基金组织、世界银行和世界贸易组织。简而言之，布雷顿森林体系概述了中央银行和政府在金融方面所遵循的规则。

整本书都是关于布雷顿森林的，所以我不会假装这篇文章是关于事情如何发生的详尽历史，但它有助于回忆我们是如何从布雷顿森林一到三的。

首先，我们需要解释一个重要的概念。“国家储备”这个词被广泛使用，几乎没有任何解释。它只是意味着政府持有不同类型的货币、证券或商品来对经济中正在发生的事情做出反应。例如，如果您的货币看起来疲软，您可以卖出外币并购买自己的货币。没有储备中的“东西”，政府和中央银行就无法立刻做出反应。

布雷顿森林体系的第一次迭代，现在称为布雷顿森林体系 I，是一个以黄金为基础的体系，美元占主导地位，可以以每盎司 35 美元的价格自由兑换成黄金（比当前价格低约 5600%）。这就是“以黄金为后盾的美元”盗用的由来。1971 年，一系列因素导致美国改变其货币，以使美元自由浮动，并得到政府充分信任和信用的支持，更不用说大规模的军事和石油了。

1944年到2010年金价的走势

从那里，布雷顿森林体系 II 诞生了，美元仍然占主导地位，但在一个主要使用“内部货币”的系统中。内部货币是由其他人的责任索赔组成的，而外部货币是不属于任何人的责任类型的货币。换句话说，货币体系主要以债务为基础。因此，当中国持有美国国债时，这就是内部货币。当俄罗斯出售美元购买黄金时，那是外部货币。

中国持有他们的债务，美国欠中国很多钱，对美国人来说一定是坏事吗？也许是吧，但也许不是。这也让国际金融的内部运作变得异常复杂。

鉴于俄罗斯和乌克兰之间的冲突，西方世界采取了行动，并没收了俄罗斯的大部分储备。美国总统拜登“向俄罗斯投下了一枚金融核弹”。鉴于欧洲对俄罗斯石油和天然气的依赖，这才没有让俄罗斯处于极度危险之中。石油和小麦等大宗商品的价格一直在飙升。因此，面对大宗商品危机，中国处于加强法定货币的幸运位置。

俄罗斯是世界上最大的商品出口国之一，由于制裁，俄罗斯商品不如其他国家的商品受欢迎。中国人民银行拥有大量现在可以扣押的美国内部资金，可以防御性地出售美国国债，为购买俄罗斯 “次贷” 商品提供资金。除了让中国控制通货膨胀外，这种行动还可能导致商品短缺和西方经济衰退。

尽管俄罗斯在过去几年中出售美元资产换取黄金，但布雷顿森林体系 II 的基础已经分崩离析。鉴于俄罗斯部分地区禁止 SWIFT，以及与美国内部货币相关的新没收风险，我们可能会看到新的货币制度“布雷顿森林体系 III”的开始。现在，随着各国增加储备，我们面临的世界可能更加关注外部货币，例如黄金和其他商品，或者他们可能会转向比特币。

波萨还写道：这场战争结束后，“钱”再也不会一样了……而比特币（如果它仍然在这个世界上长久存在的话）可能会从这一切中受益。

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