全球占有率超10%半导体公司(全球半导体设备营收Top10出炉)

全球占有率超10%半导体公司(全球半导体设备营收Top10出炉)(1)

当前,半导体已成为高铁、核能、5G、手机、电脑等大多数高科技产业的基石,同时也成为衡量国家科技发展水平的核心指标之一,中国半导体产业正迎来高速发展阶段。

半导体设备是半导体产业的上游核心环节,根据CINNO Research发布的数据,今年上半年,全球上市公司半导体设备营收排名Top10稍有变化,美国应用材料继续稳坐第一,光刻机巨头荷兰阿斯麦的排名升至第二。

放眼全产业链的全球半导体上市公司,截至8月5日,按市值排名,全球半导体百强中有6家公司市值超过1万亿元,其中英伟达、台积电、阿斯麦跻身前三。中国公司在数量上占优,有53家跻身全球半导体市值百强。

一、半导体设备Top10:合计营收473亿美元

CINNO Research统计数据表明,1H’22全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10营收合计达473亿美元,同比增加4.2%,环比下降7.6%。单看Q2’22全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10营收合计达239亿美元,与Q1’22营收合计基本持平。

入围1H’22全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10与Q1’22的Top10设备商相同,排名稍有变化。

美国公司应用材料(AMAT)1H’22营收超过100亿美元,仍然稳居第一,荷兰公司阿斯麦(ASML)1H’22的排名由Q1’22的第四恢复至第二,美国公司泛林(LAM)排名不变,位居第三,日本公司Tokyo Electron(TEL)由1H’22的排名由Q1’22的第二跌至第四。从营收金额来看,前四大设备商的半导体业务2022年上半年营收均已超过76亿美元。

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▲1H’22全球上市公司半导体设备业务营收排名Top10

Top 1 应用材料(AMAT)- 美国

全球最大的半导体设备商,半导体业务几乎可贯穿整个半导体工艺制程,半导体产品包含薄膜沉积(CVD、PVD 等)、离子注入、刻蚀、快速热处理、化学机械平整(CMP)、测量检测等设备。1H’22半导体业务营收同比增长1.0%,环比下降4.8%。

Top 2 阿斯麦(ASML)- 荷兰

全球第一大光刻机设备商,同时也是全球唯一可提供7nm先进制程的EUV光刻机设备商。1H’22半导体业务营收同比下降5.1%,环比下降22.2%。其表示主要由于快速出货但需要客户完成工厂验证才能确认营收,收入预计延迟至2023年入账,所以同比环比均为下降数值。

Top 3 泛林(LAM)- 美国

泛林又称拉姆研究,主营半导体制造用刻蚀设备、薄膜沉积设备以及清洗等设备。1H’22半导体业务营收同比增长8.8%,环比增长1.9%。

Top 4 Tokyo Electron(TEL)- 日本

日本最大的半导体设备商,主营业务包含半导体和平板显示制造设备,半导体产品包含涂胶显像设备、热处理设备、干法刻蚀设备、化学气相沉积设备、湿法清洗设备及测试设备。1H’22半导体业务营收同比下降1.4%,环比下降12.1%。

Top 5 科磊(KLA)- 美国

半导体工艺制程检测量测设备的绝对龙头企业,半导体产品包含缺陷检测、膜厚量测、CD量测、套准精度量测等量检测设备。1H’22半导体业务营收同比增长32.3%,环比增长7.2%。

Top 6 迪恩士(Screen)- 日本

主营业务包含半导体、平板显示和印刷电路板制造设备,半导体产品包含刻蚀、涂胶显影和清洗等设备。1H’22半导体业务营收同比增长10.6%,环比下降11.4%。

Top 7 爱德万测试(Advantest)- 日本

主营半导体测试和机电一体化系统测试系统及相关设备,半导体产品包含后道测试机和分选机。1H’22半导体业务营收同比增长10.3%,环比增长4.1%。

Top 8 日立高新(Hitachi High-Tech)- 日本

主营半导体设备、电子显微镜、FPD设备及医疗分析设备等,半导体产品包含沉积、刻蚀、检测设备,以及封装贴片设备等。1H’22半导体业务营收同比增长12.7%,环比增长29.8%。

Top 9 ASM国际(ASMI)- 荷兰

主营业务包括半导体前道用沉积设备,产品包含薄膜沉积及扩散氧化设备。1H’22半导体业务营收同比增长19.3%,环比增长4.0%。

Top 10 迪斯科(Disco)- 日本

全球领先的晶圆切割设备商,主营半导体制程用各类精密切割,研磨和抛光设备。1H’22半导体业务营收同比增长7.0%,环比下降16.1%。

二、全球半导体市值百强,中国公司超半数

国内半导体在全球处于什么位置?为保证数据完整性,数据宝以市值来对比(截至8月5日,全部换算为人民币)中国大陆、中国台湾、美国、韩国、日本、德国、荷兰、挪威等国家(地区)的半导体公司。

按照市值排名,“全球半导体市值百强”的入围门槛由去年末的311.51亿元降低至当前的235.51亿元;位居前六位的公司市值均超过1万亿元,这6家公司的市值合计11.71万亿元,与2021年上海 北京 深圳的GDP基本持平;英伟达、台积电、阿斯麦、博通稳居前四位,市值均超过1.5万亿元。

作为全球最大的芯片代工厂,台积电市值去年末近4万亿元,当前约3.1万亿元,与深圳市2021年GDP基本持平。

美光科技年内下跌近30%,市值由去年末的6651亿元降至4822亿元,排名由去年末的第9位下滑至当前的第11位。另外,联发科、北欧半导体等因下跌致使名次均有下滑,目前分别居第18位、第20位。

排名前20的半导体公司,年内几乎全线下跌,北欧半导体、联发科、英伟达等7家公司跌幅超过30%,台积电跌幅超15%。

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▲全球半导体市值top20

从中国来看,中国公司(含A股、港股、中国台湾股票或其它注册地在国内公司)数量占比超过半数,多达53家,市值合计6.35万亿元,台积电市值贡献近一半。其中A股公司36家。

市值前50公司中,中国占据21席,A股公司有14家。中芯国际、北方华创、韦尔股份、紫光国微、三安光电等5股市值均超过千亿,位居全球百强榜的第20至第第35名之间,仅紫光国微因股价跌幅较窄,名次有所上升。韦尔股份去年末市值超过2700亿元,居第21位,当前市值仅剩1347亿元,下滑5个名次;中芯国际超越韦尔股份,居A股首位,公司是国内最先进集成电路制造企业。安路科技-U、新洁能等股首次入围全球半导体市值百强公司。

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▲国内部分市值居前的A股公司

芯东西认为,虽然我国半导体公司在营收上仍不尽人意,但随着美国芯片法案的决议,以及中国大陆对电子制造、终端品牌和市场等需求优势下,我国半导体产业链有望加速发展。

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