财经早餐8月24日星期六(财经早餐2022.10.12星期三)

财经早餐8月24日星期六(财经早餐2022.10.12星期三)(1)

► 央行:9月末,广义货币(M2)余额262.66万亿元,同比增长12.1%,增速比上月末低0.1个百分点,比上年同期高3.8个百分点;社会融资规模存量为340.65万亿元,同比增长10.6%。9月,社会融资规模增量为3.53万亿元,同比多增6245亿元;人民币贷款增加2.47万亿元,同比多增8108亿元。

► IMF:预计2022年全球经济将增长3.2%,与7月预测值持平;2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%,较7月预测值下调0.2个百分点。当前全球经济面临诸多挑战,通货膨胀率达到几十年来最高水平、大多数地区金融环境收紧、乌克兰危机以及新冠疫情持续,严重影响全球经济增长前景。

► 上海发布:上海长江口自9月初起出现咸潮入侵,本市供水企业持续加强水质监测,科学开展水库运行调度,自来水生产和供应正常,水质达标。

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宏观经济

1、统计局:2021年全国居民人均可支配收入35128元,比2012年的16510元增加18618元,累计名义增长112.8%,年均名义增长8.8%,扣除价格因素,累计实际增长78.0%,年均实际增长6.6%。2013-2021年居民人均可支配收入年均实际增速快于人均国内生产总值增速0.5个百分点。

2、水利部副部长刘伟平:前三季度我国水利建设落实投资、完成投资历史最多。1-9月,全国落实水利建设投资10571亿元、同比增长53%,全国完成水利建设投资8236亿元、同比增长64.1%。水利项目施工累计吸纳就业人数209万人,其中农村劳动力171万人。

3、市场监管总局:民营企业数量从2012年底的1085.7万户增长到2022年8月的4701.1万户,10年翻两番,在企业总量中的占比超过9成;外资企业从44.1万户增长到66.8万户,增加51.5%。

4、央视财经:为了能安然过冬,越来越多的欧洲人向中国制造寻求“解决方案”。义乌取暖设备出口大增,外贸公司采购员表示,现在店里上新速度赶不上欧洲客人问货的节奏。电热毯经营户表示,从业26年几乎没有欧洲客户的订单,今年5月开始,竟然接到不少欧洲客户的订单。

5、财经网:日本10年期政府债券连续第三个交易日无交易量,为1999年以来的首次。

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地产动态

1、恒大地产集团:拟召开“20恒大05”债券持有人会议,此次会议将审议关于调整“20恒大05”债券利息兑付安排及变更该债券持有人相关时间的议案。提议将“20恒大05”债券于2021年10月19日至2022年10月18日期间的利息支付时间,调整至2023年4月19日完成支付。

2、重庆市:10月1日起,下调首套个人住房公积金贷款利率0.15个百分点。10月1日前已发放的首套个人住房公积金贷款,贷款期限在一年以内(含一年)的,仍执行原合同利率;贷款期限在一年以上的, 2023年1月1日前仍执行原合同利率,从2023年1月1日起开始执行调整后的利率3.1%。

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股市盘点

1、周二,上证指数报2979.79点,上涨0.19%,成交额2467.16亿。深证成指报10577.81点,上涨0.53%,成交额3171.00亿。创业板指报2261.89点,上涨1.15%,成交额1013.25亿。总体上个股涨多跌少,两市超3000只个股上涨。两市成交额5638亿,较上个交易日缩量642亿,成交量缩至节前水平。盘面上,钠离子电池、一体化压铸、三季报预增、电力等板块涨幅居前,芯片、旅游、医疗器械、培育钻石等板块跌幅居前。北向资金全天净卖出12.44亿元,其中沪股通净卖出22.74亿元,深股通净买入10.3亿元。

2、周二,恒生指数跌2.23%,报16832.36点。恒生科技指数跌3.55%,报3278.24。国企指数跌2.57%,报5729.58点。航空股、软件股跌幅居前,大型科技股普跌,哔哩哔哩、中国国航跌超9%,美团跌超6%,百度集团、协鑫科技、蔚来跌超5%、中芯国际跌近5%;电力股大涨,大唐发电涨超11%,中国电力涨超6%。南向资金净买入31.20亿港元。其中,港股通(沪)净买入17.37亿港元,港股通(深)净买入13.83亿港元。

3、截至10月11日,北交所上市公司115家,当日无新增。总市值1758.10亿元,成交金额7.58亿元。

4、两市融资余额:截至10月10日,上交所融资余额报7712.04亿元,较前一交易日增加5.8亿元;深交所融资余额报6730.45亿元,较前一交易日增加1.06亿元;两市合计14442.49亿元,较前一交易日增加6.86亿元。

5、证券时报:9月以来,共有16家银行理财公司参与上市公司调研,合计参与调研超200次。其中,招银理财、兴银理财、汇华理财、中邮理财最“勤奋”;调研关注行业较为广泛,涉及半导体设备、半导体产品等行业。展望四季度,业内称,当前市场已进入相对底部区间,建议投资者均衡配置。

6、兴业证券:结合四大维度、十一个指标来看,大部分指标已经达到或者接近历史上5次市场底部水平,市场的悲观情绪已经得到较为充分的释放、且A股也跌出了性价比,因此我们认为当前市场已经处于底部区域。(1)估值及其分位数、风险溢价、股债收益差、私募基金股票仓位和回购规模等指标已经接近乃至超过历史上5轮市场底的水平;(2)信贷脉冲、下跌幅度&速度、成交额、破净率和主动偏股型基金新发规模尚未完全达到历史市场底部水平,但正逐步向市场底部靠近;(3)公募基金股票仓位依然逆势上升,且仍处于历史较高水平。

7、国泰君安:公布有关收购华安基金8%股权的最新进展。华安基金已收到证监会《关于核准华安基金管理有限公司变更实际控制人的批复》。证监会核准上海国际集团成为华安基金实际控制人,并对国泰君安受让华安基金1200万元出资(占注册资本比例8%)无异议。

8、迈瑞医疗:三季度预计实现营业收入约79亿元,同比增长约20%,预计归属于上市公司股东的净利润约28亿元,同比增长约20%。

9、中矿资源:预计前三季度净利润20亿元-21亿元,同比增长561.57%–594.65%,第三季度净利润预计同比增长424.42%–501.85%;新能源、新材料市场需求增长显著,主要产品锂盐、铯盐业务生产经营良好。

10、万泰生物:预计前三季度净利37.5亿元-39.5亿元,同比增216%-232%。二价宫颈癌疫苗继续保持产销两旺;新冠原料和新冠检测试剂的收入及利润实现快速增长。

11、天华超净:预计前三季度净利润50.5亿元-52.7亿元,同比增长817.68%-857.66%,第三季度净利润预计同比增长573.09%-615.16%,公司电池级氢氧化锂产品产销量大幅提升。

12、兴发集团:预计前三季度净利润为49亿元-49.5亿元,同比增长96.98%-98.98%;草甘膦、磷矿石、黄磷等产品销售价格较去年同期大幅增长。

13、海光信息:拟对出口管制条例进行修改并扩大直接产品规则适用的对象范围,公司被列入此次拟定的对象清单内。目前生产经营正常。经初步评估,该事项不会对公司短期内运营及财务状况产生较大不利影响,长期影响需要公司进一步评估。

14、盛美上海:近期关注到,美国商务部产业安全局宣布了《出口管理条例》一系列细则。上述新规对总体影响可控,不会对正常经营产生实质影响,将持续关注并积极与相关部门和机构做好沟通。

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财富聚焦

1、财经早餐:热点出不停,追踪你想听。国内新能源车零售渗透率首次突破30%大关,有怎样重要的意义?从各大车企交付量能得出哪些重要结论?我国自主品牌的出海进展如何?产业链中哪些细分领域值得关注?财友们快快划到文末查看今天的财秘追踪#新能源车渗透率再创新高

2、能源局:将配合生态环境部等部门做好绿电交易、绿证交易与碳排放权交易之间的衔接,研究将户用光伏纳入碳排放权交易市场。

3、央视新闻:据日本广播协会报道,日本东京市区出租车计价将迎15年来首次上涨。自11月中旬起,东京市区出租车起步价上限将从420日元提高至500日元,路程计价将从每233米80日元调整至每255米100日元。

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行业观察

1、乘联会:9月,乘用车产量、零售分别完成239万辆和194.7万辆,同比分别增长37.5%和21.2%。其中,新能源汽车产量、零售分别完成71.9万辆和61.1万辆,同比分别增长111.1%和82.9%。1-9月,乘用车产量、零售分别完成1710.5万辆和1508.9万辆,同比分别增长17.8%和2.1%。其中,新能源汽车产量、零售分别完成447.0万辆和387.7万辆,同比分别增长122.0%和113.2%。预计今年新能源汽车全年批发销量有望达到650万辆,渗透率大概在28%左右。

2、上海市:印发《上海打造未来产业创新高地发展壮大未来产业集群行动方案》,到2030年,发展壮大未来产业集群,未来产业产值达到5000亿元左右。加速非侵入式脑机接口技术、脑机融合技术、类脑芯片技术、大脑计算神经模型等领域突破;积极推动非硅基半导体材料技术研究和布局;加快扩展现实(XR)终端产品和应用软件开发;围绕量子计算、量子通信、量子测量积极培育量子科技产业。

3、中证报:伴随面板厂持续加大减产力度及品牌方库存回落,进入10月,液晶电视面板供需格局改善明显。业内称,目前液晶电视面板价格全线低于现金成本,面板厂生产动力不足,减产幅度达到历史最高。短期看,面板价格有望企稳。

4、Sensor Tower:9月中国手游发行商在全球 App Store和Google Play的收入排名。本期共42个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金18.8亿美元,占全球TOP100手游发行商收入38.3%。腾讯、网易、米哈游位列排行榜前三。

5、中汽协:9月,我国动力电池装车量31.6GWh,同比增长101.6%,环比增长14.0%。其中三元电池装车量11.2GWh,占总装车量35.4%,同比增长82.6%,环比增长6.5%;磷酸铁锂电池装车量20.4GWh,占总装车量64.5%,同比增长113.8%,环比增长18.5%。

6、中国充电联盟:9月比8月公共充电桩增加1.2万台,同比增长56.6%。截至9月,联盟内成员单位总计上报公共充电桩163.6万台,其中直流充电桩70.4万台、交流充电桩93.1万台。从2021年10月到2022年9月,月均新增公共充电桩约4.9万台。

7、北京日报:满帮平台数据显示,十一期间,在北京、上海、成都食品运入排行榜中,“冻品”均排在首位;北京的厨具运入量较上月环比增长高达73.5%,面粉运入量环比增长40.79%。此外,广州、北京、深圳的体育用品运入量较去年同期相比分别增长了21.5%、19.5%、3%。

8、Canalys:全球个人电脑市场在三季度遭遇需求大幅下滑。台式机和笔记本电脑的总出货量下降18%至6940万。不利的宏观经济和行业因素,包括高通胀、利率上升和渠道库存庞大,削弱了个人电脑市场的势头,并可能持续到2023年。笔记本电脑出货量受影响最大。

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公司要闻

1、证券时报:雷诺汽车首席执行官参观了和中国吉利汽车合营的韩国工厂,希望对联盟开展全面重组,以使雷诺能够专注于电动汽车。据悉,吉利正与雷诺商谈,希望在雷诺希望分拆的内燃机业务中获得可能的控股权益。此外,雷诺韩国汽车公司表示,将在未来6年内在新的电动车型上投入9亿欧元。

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环球视野

1、央视网:法国加油站“油荒”已持续多日。目前法国约30%的加油站处于完全或者部分断油的状态。其中,巴黎及其周边地区受影响尤为严重。受俄乌冲突和对俄制裁反噬影响,法国近期能源价格大涨,通货膨胀严重。另一方面,能源价格高涨却给能源巨头们带来巨额利润。

2、匈牙利中央统计局:9月,消费者价格指数较去年同期上涨20.1%,创1996年以来新高。

3、波罗的海干散货指数:跌2.06%,报1904点。

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金融数据

国内

1、新三板:10月11日,合计挂牌6650家公司,当日无增加,成交金额4.14亿。三板成指报970.87,涨0.03%,成交额0.90亿。

2、国内商品期货:截至10月11日下午收盘,多数收跌,乙二醇跌超4%,苯乙烯、燃料油、苹果跌超3%,热卷、甲醇、橡胶、铁矿石、锰硅跌超2%;沪镍、棉花涨超2%,棉纱、沪锌、沪铜涨超1%。

3、国债:10月11日,2年期国债期货主力合约TS2212下行0.01%,至101.145;5年期国债期货主力合约TF2212下行0.02%,至101.580;10年期国债期货主力合约T2212上行0.01%,至100.865。10年期国债利率涨0.24BP,至2.74%;10年期国开债利率涨0.55BP,至2.91%。

4、央行:周二,开展7天期20亿元逆回购操作,中标利率为2%,与此前持平。因当日有620亿元14天期逆回购到期,实现净回笼600亿元。

5、上海国际能源交易中心:10月11日,原油期货主力合约2212,以690.7元/桶收盘,上涨1.7元,涨幅为0.25%。全部合约成交126655手,持仓量增加3470手至58446手。主力合约成交37551手,持仓量增加3551手至25234手。

6、Shibor:隔夜报1.1830%,上涨7.30个基点。7天报1.6210%,上涨12.40个基点。3个月报1.6780%,下跌0.10个基点。

7、人民币:在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.1788,跌0.4871%,人民币中间价报7.1075,跌0.1169%。NDF:3个月报7.1280,6个月报7.1015,1年报7.0565,2年报6.9965。

8、上海环交所:10月11日,全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量11000吨,成交额641770.00元,收盘价58.34元/吨,较前一日上涨1.46%。

国外

9、亚洲:日经225指数跌2.64%,报26401.25点。韩国KOSPI指数跌1.83%,报2192.07点。

10、美股:道指收涨0.12%,报29239.19点;纳指收跌1.10%,报10426.19点;标普500收跌0.65%,报3588.84点。

11、欧洲:英国富时100收跌1.06%,报6885.23点;德国DAX30收跌0.43%,报12220.25点;法国CAC40收跌0.13%,报5833.20点。

12、黄金:COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.64%,报1686美元/盎司。

13、原油:WTI 11月原油期货收跌1.95%,报89.35美元/桶;布伦特原油12月合约收跌1.98%,报94.29美元/桶。

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· 新能源车渗透率再创新高·

► 中国基金报:国内新能源汽车渗透率突破了关键临界值。10月11日,乘联会公布9月份全国乘用车市场数据,9月新能源汽车零售渗透率首次突破30%大关达到31.8%,较2021年9月的渗透率提升11个百分点。而在上月新能源车厂商批发渗透率刚首次突破30%达到30.1%。在业内人士看来,“一旦突破这一数值,势必会对燃油车形成巨大冲击,从零配件到技术研发,都是一种洗牌式重塑。”所以渗透率作为极其重要的市场指标,一直为各大车企高度重视。值得注意的是,9月自主品牌新能源车渗透率进一步提升至55.2%,而合资品牌新能源车渗透率仅为4.2%,不及自主品牌零头。

► 华泰证券:根据各车企官网数据,9月,哪吒汽车交付18005辆,同/环比 133.9%/ 12.4%,夺得造车新势力销冠。理想汽车交付11531辆,同/环比 62.5%/ 152.3%,重新回归万辆大关。广汽埃安交付30016辆,同/环比 120.9%/ 11.1%,单月交付量再破记录,持续攀高。比亚迪交付200973辆,同/环比 187.0%/ 15.5%,再创新高。新能源汽车销量保持良好的增长态势。总结来看,主要结论如下,1)二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;2)造车新势力龙头表现分化,新车型开启交付或驱动销量环比回升;3)以性价比为主要特征的新能源A级车型销量表现好于高端车型。

► 华创证券:中国汽车出口强劲,全年汽车出口量有望超过德国。随着疫情下复工复产政策支持、中国制造新能源产品在海外认可度的持续提升、核心技术的积累以及服务网络的完善,国产新能源车出口前景向好。按照海关总署的数据,上半年中国新能源汽车共出口20.2万辆,同比增长1.3倍,占汽车出口总量的16.6%。随着越来越多的中国品牌出口,中国自主品牌由燃油车的落后状态逐渐转为新能源车的领先状态。以比亚迪为例,已成为全球唯一掌握电池、电机、电控及车规级半导体等新能源车全产业链核心技术,并提供一站式新能源整体解决方案的企业,具有强大国际竞争力。

► 中金公司:8 月底以来,锂电、新能源车相关标的股价有所回落,部分材料核心标的回落至市盈率20x以下。当前时点,新能源车行业高景气度仍在持续,有望对板块的估值形成支撑。目前市场预期分化剧烈,关注隐含中长期指引的边际催化。虽然当前市场情绪仍受到多重因素压制,但保守角度来看,即使回归到整车制造销售的本质,当前估值水平的仍未充分反映对于新势力在中长期销量空间和盈利水平的预期。建议关注,1)新进入锂电产业链的化工龙头;2)新能源车新势力及零部件企业;3)电池及锂电材料龙头;4)复合铜箔产业链;5)锂钴镍稀土等上游材料;6)家电跨界公司。

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