保险行业的技术管理（保险代理管理系统解决方案）
Table of Contents
1. 业务明细 3
1.1 基础设置 7
1.1.1 基础信息设置 8
1.1.2 基础项种类 9
1.2 营销团队管理 9
1.2.1 团队成员信息录入 10
1.2.2 团队成员信息查看 13
1.2.3 在职人员信息 16
1.2.4 离职人员信息 16
1.2.5 公司人员查询 17
1.3 保单管理 17
1.3.1 寿险 17
1.3.1.1 寿险录入 18
1.3.2 非车险 23
1.3.2.1 非车险录入 24
1.3.3 车险 29
1.3.3.1 车辆保险录入 30
1.4 客户资源管理 34
1.4.1 财险客户信息 34
1.4.2 寿险客户信息 35
1.4.3 车险客户信息 36
1.5 理赔管理 37
1.5.1 理赔录入 37
1.5.2 理赔历史信息查看 39
1.5.3 理赔统计 41
1.5.4 理赔查询 42
1.6 应收保费管理 42
1.6.1 寿险交费 43
1.6.1.1 按归口部门统计 43
1.6.1.2 按经办人统计 45
1.6.1.3 寿险交费统计 47
1.6.2 车险交费 47
1.6.2.1 按归口部门统计 47
1.6.2.2 按经办人统计 49
1.6.2.3 车险交费统计 52
1.6.3 非车险交费 52
1.6.3.1 非车险交费统计 52
1.6.3.2 按归口部门统计 52
1.6.3.3 按经办人统计 53
1.7 退保管理 53
1.7.1 车险退保 53
1.7.1.1 车险退保 53
1.7.2 非车险退保 55
1.7.2.1 非车险退保 56
1.7.3 寿险退保 57
1.7.3.1 寿险退保 58
1.8 佣金管理 60
1.8.1 寿险首年度佣金 60
1.8.1.1 查看统计 61
1.8.2 寿险续年度佣金 62
1.8.2.1 查看统计 63
1.8.3 非车险佣金 64
1.8.3.1 查看统计 65
1.8.4 车险佣金 66
1.8.4.1 查看统计 67
1.8.5 按人员统计佣金 68
1.8.6 按日期查询统计 69
1.9 其他应用 70
1.9.1 事务录入 70
1.9.2 信息撰写 70
1.10 自动提示 71
1.10.1 生日提醒 72
1.10.2 保单到期提醒 72
1.10.3 事务提醒 72
1.10.4 信息阅读 73
2. 常用界面 73
2.1 表格界面 73
2.2 录入窗口 76
2.3 打印输出 77
3. 常用功能 79
3.1 数据备份和恢复 79
3.2 权限设置 80
3.3 信息库压缩 81
3.4 操作日志 81
3.5 与EXCEL文件交换数据 83
1. 业务明细
当前功能包含如下子功能:
- 基础信息设置
- 基础项种类
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
基础信息类别 |
基础信息名称 |
保额 |
保费 |
|
营销2部 | |||
|
营销2部 | |||
|
营销2部 | |||
|
与投保人关系 |
本人 |
|
录入窗口：录入窗口用来作为信息维护更新界面。 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:基础信息列表;纸张类型:B5;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
基础信息类别 |
基础信息项数 |
|
3 | |
|
与投保人关系 |
8 |
|
保险期间 |
6 |
|
寿险 |
17 |
当前功能包含如下子功能:
- 团队成员信息录入
- 团队成员信息查看
- 在职人员信息
- 离职人员信息
- 公司人员查询
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
自动编号 |
姓名 |
现状 |
来源 |
归口部门 |
推荐人 |
性别 |
学历 |
业务编号 |
身份证号 |
|
1 |
李金刚 |
在职 |
朋友 |
User |
冯强 |
男 |
大专 |
20040001 |
37**************** |
|
2 |
朱同立 |
离职 |
朋友 |
业务一组 |
李宏 |
男 |
高中 |
20030002 |
37****19790516**** |
|
3 |
刘梅 |
在职 |
主动到公司 |
业务二组 |
女 |
大专 |
1000010 |
372501197506231234 |
(续表)
|
原职业 |
出生日期 |
联系电话 |
入司时间 |
离司时间 |
手机 |
小灵通 |
家庭住址 |
备注 |
图片 |
资格证号 |
|
新风电器销售部 |
1980-10-14 |
063545245687 |
2004-6-14 |
2005-6-29 |
13**278**** |
063588789656 |
聊城市利民东路凤阳小区18#301单元 | |||
|
五星电器城 |
1979-5-16 |
06358975846 |
2003-5-3 |
2005-6-6 |
13325648576 |
无 |
聊城花园东路235号18#201 |
此人性格开朗,行事果断. | ||
|
业务主管 |
1975-6-23 |
8362456 |
2003-8-12 |
13012780191 |
聊城市建华路122#205 |
接受能力快，较好的语言表达能力，有创业精神和团队合作精神。 |
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[归口部门]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[归口部门]将被填充对应的值。2.[来源]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[来源]将被填充对应的值。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:公司成员信息输出;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
自动编号 |
姓名 |
现状 |
来源 |
归口部门 |
推荐人 |
性别 |
学历 |
业务编号 |
身份证号 |
|
1 |
李金刚 |
在职 |
朋友 |
User |
冯强 |
男 |
大专 |
20040001 |
37**************** |
|
2 |
朱同立 |
离职 |
朋友 |
业务一组 |
李宏 |
男 |
高中 |
20030002 |
37****19790516**** |
|
3 |
刘梅 |
在职 |
主动到公司 |
业务二组 |
女 |
大专 |
1000010 |
372501197506231234 |
(续表)
|
原职业 |
出生日期 |
联系电话 |
入司时间 |
离司时间 |
手机 |
小灵通 |
家庭住址 |
备注 |
图片 |
资格证号 |
|
新风电器销售部 |
1980-10-14 |
063545245687 |
2004-6-14 |
2005-6-29 |
13**278**** |
063588789656 |
聊城市利民东路凤阳小区18#301单元 | |||
|
五星电器城 |
1979-5-16 |
06358975846 |
2003-5-3 |
2005-6-6 |
13325648576 |
无 |
聊城花园东路235号18#201 |
此人性格开朗,行事果断. | ||
|
业务主管 |
1975-6-23 |
8362456 |
2003-8-12 |
13012780191 |
聊城市建华路122#205 |
接受能力快，较好的语言表达能力，有创业精神和团队合作精神。 |
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[归口部门]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[归口部门]将被填充对应的值。2.[来源]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[来源]将被填充对应的值。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:公司成员信息输出;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
[(主表)]
|
归口部门 |
现状 |
人数 |
|
User |
在职 |
1 |
|
业务二组 |
在职 |
1 |
[我的团队]
|
自动编号 |
姓名 |
现状 |
来源 |
归口部门 |
推荐人 |
性别 |
学历 |
业务编号 |
身份证号 |
|
1 |
李金刚 |
在职 |
朋友 |
User |
冯强 |
男 |
大专 |
20040001 |
37**************** |
(续表)
|
原职业 |
出生日期 |
联系电话 |
入司时间 |
离司时间 |
手机 |
小灵通 |
家庭住址 |
备注 |
图片 |
资格证号 |
|
新风电器销售部 |
1980-10-14 |
063545245687 |
2004-6-14 |
2005-6-29 |
13**278**** |
063588789656 |
聊城市利民东路凤阳小区18#301单元 |
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
[(主表)]
|
归口部门 |
现状 |
人数 |
|
业务一组 |
离职 |
1 |
[我的团队]
|
自动编号 |
姓名 |
现状 |
来源 |
归口部门 |
推荐人 |
性别 |
学历 |
业务编号 |
身份证号 |
|
2 |
朱同立 |
离职 |
朋友 |
业务一组 |
李宏 |
男 |
高中 |
20030002 |
37****19790516**** |
(续表)
|
原职业 |
出生日期 |
联系电话 |
入司时间 |
离司时间 |
手机 |
小灵通 |
家庭住址 |
备注 |
图片 |
资格证号 |
|
五星电器城 |
1979-5-16 |
06358975846 |
2003-5-3 |
2005-6-6 |
13325648576 |
无 |
聊城花园东路235号18#201 |
此人性格开朗,行事果断. |
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
自动编号 |
姓名 |
现状 |
来源 |
归口部门 |
推荐人 |
性别 |
学历 |
业务编号 |
身份证号 |
|
1 |
李金刚 |
在职 |
朋友 |
User |
冯强 |
男 |
大专 |
20040001 |
37**************** |
|
2 |
朱同立 |
离职 |
朋友 |
业务一组 |
李宏 |
男 |
高中 |
20030002 |
37****19790516**** |
|
3 |
刘梅 |
在职 |
主动到公司 |
业务二组 |
女 |
大专 |
1000010 |
372501197506231234 |
(续表)
|
原职业 |
出生日期 |
联系电话 |
入司时间 |
离司时间 |
手机 |
小灵通 |
家庭住址 |
备注 |
图片 |
资格证号 |
|
新风电器销售部 |
1980-10-14 |
063545245687 |
2004-6-14 |
2005-6-29 |
13**278**** |
063588789656 |
聊城市利民东路凤阳小区18#301单元 | |||
|
五星电器城 |
1979-5-16 |
06358975846 |
2003-5-3 |
2005-6-6 |
13325648576 |
无 |
聊城花园东路235号18#201 |
此人性格开朗,行事果断. | ||
|
业务主管 |
1975-6-23 |
8362456 |
2003-8-12 |
13012780191 |
聊城市建华路122#205 |
接受能力快，较好的语言表达能力，有创业精神和团队合作精神。 |
当前功能包含如下子功能:
- 寿险
- 非车险
- 车险
当前功能包含如下子功能:
- 寿险录入
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
[(主表)]
|
ID |
归口部门 |
业务来源 |
承保公司 |
是否团单 |
保单编号 |
被保险人 |
险种类别 |
保费合计 |
保费交纳状况 |
经办人 |
建档日期 |
保费交纳时间 |
投保日期 |
|
31 |
业务二组 |
公司内部 |
中国平安 |
团单 |
1234434 |
张京 |
寿险 |
50 |
已交 |
刘梅 |
2009-9-14 |
2009-9-14 |
2009-9-26 |
|
32 |
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
团单 |
12345 |
王刚 |
寿险 |
100 |
已交 |
朱同立 |
2009-9-21 |
2009-8-31 |
2009-9-26 |
(续表)
|
保险到期日 |
开户银行 |
账号 |
性别 |
婚姻 |
身份证号 |
电话 |
手机 |
出生日期 |
工作单位 |
职业 |
职业代码 |
年收入 |
身高 |
|
2009-9-22 |
中国银行 |
123456789456 |
男 |
已婚 |
1234567894566 |
1234567899 |
123456789. |
1984-5-8 |
山东聊城 |
金融 |
123 |
5000 |
178 |
|
2009-9-15 |
中国银行 |
1239643123467777 |
男 |
已婚 |
215342535321234 |
123799456 |
135323521352 |
1976-8-9 |
册东 |
金融 |
123 |
4000 |
172 |
(续表)
|
体重 |
邮箱 |
通信地址 |
邮编 |
投保人身份证号码 |
投保人出生日期 |
投保人与被保险人关系 |
投保人职业 |
投保人职业代码 |
投保人电话号码 |
投保人手机 |
投保人邮政编码 |
投保人年收入 |
投保人身高 |
|
82 |
123456@qq.com |
山东聊城花园路 |
252000 |
1234567894566 |
1984-5-8 |
本人 |
金融 |
123 |
1234567899 |
123456789. |
252000 |
5000 |
178 |
|
70 |
123456789@qq.com |
山东册山下二十八号 |
252000 |
215342535321234 |
1976-8-9 |
父子 |
金融 |
123 |
123799456 |
135323521352 |
252000 |
4000 |
172 |
(续表)
|
投保人体重 |
投保人工作单位 |
投保人单位地址 |
国籍或户籍 |
投保人邮箱 |
家庭住址 |
保单状态 |
受益人 |
电话1 |
通信地址1 |
与被保人关系 |
所属行业 |
客户号码 |
公司地址 |
|
82 |
山东聊城 |
聊城 |
中国 |
123456@qq.com |
山东聊城花园路 |
在保 | |||||||
|
70 |
册东 |
册山下52号 |
中国 |
123456789@qq.com |
山东册山下二十八号 |
在保 |
(续表)
|
投保人 |
投保人性别 |
投保人婚姻 |
付费方式 |
红利领取方式 |
兴趣爱好 |
登录者 |
附件 |
附件2 |
备注 |
业务员 |
推荐人 |
是否退保 |
|
张京 |
男 |
已婚 |
现金 |
分红 |
Admin |
李金刚 |
冯强 |
× | ||||
|
王刚 |
男 |
已婚 |
现金 |
分红 |
Admin |
朱同立 |
李宏 |
× |
[生存保险金受益人]
|
编号 |
保单编号 |
受益人姓名 |
性别 |
与被保人关系 |
身份证号 |
受益比例％ |
客户号码 |
|
16 |
1234434 |
张京 |
男 |
1234567894566 |
[身故保险金受益人]
|
编号 |
保单编号 |
受益人姓名 |
性别 |
与被保人关系 |
身份证号 |
受益比例％ |
受益顺序 |
客户号码 |
受益人姓名2 |
(续表)
|
性别2 |
与被保人关系2 |
身份证号2 |
受益比例2 |
受益顺序2 |
受益人3 |
性别3 |
与被保人关系3 |
身份证号3 |
受益比例3 |
受益顺序3 |
[保险项目]
|
ID |
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
人数 |
交费方式 |
保障期间 |
|
42 |
1234434 |
2009-9-26 |
张京 |
世纪长乐终身分红保险 |
3000 |
0 |
50 |
0 |
半年交 |
二十年期 |
(续表)
|
交费期间 |
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
险种类别 |
年度 |
|
二十年 |
0 |
0 |
李金刚 |
0 |
0 |
冯强 |
寿险 |
首 |
信息处理相关说明:1.主表自动计算的字段:(1).险种类别:如果当前字段内容为空则自动填充“寿险”值。(2).保费1=费率1 / 1000 * 保额1。(3).保费2=费率2 / 1000 * 保额2。(4).保费3=费率3 / 1000 * 保额3。(5).保费4=费率4 / 1000 * 保额4。(6).保费5=费率5 / 1000 * 保额5。(7).保费6=费率6 / 1000 * 保额6。(8).保费7=费率7 / 1000 * 保额7。(9).保费9=费率9 / 1000 * 保额9。(10).保费8=费率8 / 1000 * 保额8。(11).投保日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。(12).登录者:自动填充当前用户名。(13).是否退保:如果当前字段内容为空则自动填充“×”值。2.在“保险项目”记录保存后将执行名称为“11”的计算处理,相关的字段值将自动生成。3.“(主表)”的字段[保费合计] 将在“保险项目”记录保存后被自动生成。4.“(主表)”的字段[保费合计] 将在“保险项目”记录删除后被自动生成。5.在“保险项目”记录删除后将执行名称为“222”的计算处理,相关的字段值将自动生成。6.在“(主表)”记录保存前将执行名称为“”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[业务员]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[业务员]将被填充对应的值。同时，字段【推荐人】将被同时更新，不再需要手工输入。2.[推荐人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[推荐人]将被填充对应的值。3.[经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。同时，字段【归口部门】将被同时更新，不再需要手工输入。【被保人信息】
辅助录入说明:1.[被保险人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[被保险人]将被填充对应的值。同时，字段【性别】【婚姻】【身份证号】【电话】【手机】【出生日期】【工作单位】【职业】【职业代码】【年收入】【身高】【体重】【邮箱】【通信地址】【邮编】将被同时更新，不再需要手工输入。【受益人信息】
辅助录入说明:1.“受益人信息”表格辅助录入:[受益人姓名]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[受益人姓名]将被填充对应的值。同时，字段【性别】【身份证号】将被同时更新，不再需要手工输入。[受益人姓名]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[受益人姓名]将被填充对应的值。同时，字段【性别】【身份证号】将被同时更新，不再需要手工输入。【保险项目】
辅助录入说明:1.“保险项目”表格辅助录入:[保障期间]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保障期间]将被填充对应的值。同时，字段【保额】【保费】将被同时更新，不再需要手工输入。[保障期间]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保障期间]将被填充对应的值。同时，字段【保额】【保费】将被同时更新，不再需要手工输入。【附件】
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:寿险信息输出单;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
当前功能包含如下子功能:
- 非车险录入
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
[(主表)]
|
id |
归口部门 |
业务来源 |
承保公司 |
是否团单 |
保单编号 |
险种类别 |
保费合计 |
付款方式 |
保费交纳状况 |
经办人 |
建档日期 |
保费交纳时间 |
|
34 |
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
0988 |
非车险 |
800 |
朱同立 | |||||
|
33 |
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
散单 |
0988 |
非车险 |
800 |
现金 |
已交 |
朱同立 |
2009-10-7 |
2009-9-7 |
|
24 |
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
散单 |
ade123334 |
非车险 |
5200 |
现金 |
已交 |
朱同立 |
2009-9-15 |
2009-9-8 |
(续表)
|
投保日期 |
保险到期日 |
终止日期 |
投保人 |
联系人1 |
传真号码1 |
组织机构代码 |
单位联系电话1 |
联系人手机1 |
邮编 |
单位地址1 |
邮箱 |
被保险人 |
|
2009-9-26 |
朱江 | |||||||||||
|
2009-9-26 |
2009-9-14 |
2010-9-22 |
朱江 |
朱江 |
124568799 |
123 |
123466789 |
122348997456 |
252000 |
振兴路七十二号 |
1234509@qq.com |
朱江 |
|
2009-9-26 |
2009-9-15 |
2010-9-30 |
小张 |
小李 |
0352-78945613 |
dee |
123456789 |
123456789 |
252000 |
柳 园路 |
123456@qq.com |
小张 |
(续表)
|
单位联系电话 |
联系人手机 |
出生日期 |
工作单位 |
传真号码 |
组织机构代码证 |
邮箱2 |
单位地址 |
邮编2 |
联系人 |
保单状态 |
受益人 |
受益人性别 |
|
123466789 |
122348997456 |
124568799 |
123 |
1234509@qq.com |
振兴路七十二号 |
252000 |
朱江 |
在保 |
朱江 | |||
|
123456789 |
123456789 |
0352-78945613 |
dee |
123456@qq.com |
柳 园路 |
252000 |
小李 |
在保 |
小张 |
男 |
(续表)
|
电话1 |
通信地址1 |
与被保人关系 |
所属行业 |
客户号码 |
公司地址 |
登录者 |
附件 |
附件2 |
备注 |
业务员 |
推荐人 |
|
1223489974 |
2510 |
Admin |
朱同立 |
李宏 | |||||||
|
1234567891 |
山东省某路某道家属院 |
本人 |
123456 |
Admin |
李金刚 |
冯强 |
[保险项目]
|
ID |
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
人数 |
交费方式 |
保障期间 |
(续表)
|
交费期间 |
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
险种类别 |
年度 |
信息处理相关说明:1.主表自动计算的字段:(1).险种类别:如果当前字段内容为空则自动填充“非车险”值。(2).是否货单:如果当前字段内容为空则自动填充“否”值。(3).保费=费率 / 1000 * 保额。(4).保费1=费率1 / 1000 * 保额1。(5).保费2=费率2 / 1000 * 保额2。(6).保费3=费率3 / 1000 * 保额3。(7).保费4=费率4 / 1000 * 保额4。(8).保费5=费率5 / 1000 * 保额5。(9).保费6=费率6 / 1000 * 保额6。(10).保费7=费率7 / 1000 * 保额7。(11).保费8=费率8 / 1000 * 保额8。(12).保费9=费率9 / 1000 * 保额9。(13).投保日期:如果字段值为空则自动获得当前日期值。(14).登录者:自动填充当前用户名。(15).是否退保:如果当前字段内容为空则自动填充“×”值。2.“保险项目”自动计算的字段:(1).佣金=佣金率/100*保费。(2).保费=保额*费率。3.在“保险项目”记录保存前将执行名称为“”的计算处理,相关的字段值将自动生成。4.在“保险项目”记录保存后将执行名称为“11”的计算处理,相关的字段值将自动生成。5.“(主表)”的字段[保费合计] 将在“保险项目”记录删除后被自动生成。6.“(主表)”的字段[保费合计] 将在“保险项目”记录保存后被自动生成。7.“(主表)”的字段[保费合计] 将在“保险项目”记录删除后被自动生成。8.在“(主表)”记录保存前将执行名称为“”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[业务员]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[业务员]将被填充对应的值。同时，字段【推荐人】将被同时更新，不再需要手工输入。2.[经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。同时，字段【归口部门】将被同时更新，不再需要手工输入。【被保人信息】
辅助录入说明:1.[被保险人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[被保险人]将被填充对应的值。同时，字段【单位联系电话】【联系人手机】【传真号码】【组织机构代码证】【邮箱2】【单位地址】【邮编2】【联系人】将被同时更新，不再需要手工输入。【受益人信息】
辅助录入说明:1.[受益人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[受益人]将被填充对应的值。同时，字段【受益人性别】【电话1】【通信地址1】【与被保人关系】将被同时更新，不再需要手工输入。【保险项目】
辅助录入说明:1.“保险项目”表格辅助录入:[保障期间]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保障期间]将被填充对应的值。同时，字段【保额】【保费】将被同时更新，不再需要手工输入。[保障期间]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保障期间]将被填充对应的值。同时，字段【保额】【保费】将被同时更新，不再需要手工输入。【附件】
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:财险信息输出单;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
当前功能包含如下子功能:
- 车辆保险录入
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
[(主表)]
|
归口部门 |
业务来源 |
承保公司 |
是否团单 |
被保险人 |
保单号码 |
发票号 |
保费交纳状况 |
保费交纳时间 |
付费方式 |
经办人 |
初登日期 |
投保日期 |
号牌 |
车型 |
|
业务一组 |
公司内部 |
海滨保险代理公司22 |
团单 |
江大边 |
342222 |
DF250082002 |
已交 |
2009-5-12 |
现金 |
朱同立 |
2009-5-5 |
2009-5-19 |
PQ4543 |
650 |
|
业务一组 |
集团公司业务 |
保险代理公司 |
团单 |
冯小雷 |
CLX000101 |
WEGD20090502 |
已交 |
2005-10-7 |
现金 |
朱同立 |
2005-9-28 |
2009-4-20 |
鲁P10586 |
XT2056 |
|
业务一组 |
公司内部 |
海滨保险代理公司22 |
江大边 |
342222 |
朱同立 |
2009-5-19 |
(续表)
|
发动机号 |
车架号 |
车辆状态 |
座位人数 |
车辆颜色 |
使用单位 |
单位地址 |
编号 |
品牌型号 |
排量 |
使用性质 |
核定载重量 |
保险到期日 |
联系人姓名 |
性别 |
|
DGD25005 |
DG256600 |
在用 |
5 |
白 |
某某市教育厅 |
教育路20号 |
4555 |
DG3600 |
2.0 |
私用 |
10吨 |
2009-5-12 |
小李 |
男 |
|
256-68 |
568-75 |
新车 |
6 |
黑色 |
某市花园路家属院 |
234213 |
GE5200 |
3 |
公用 |
300 |
2009-4-24 |
王大力 |
无 | |
(续表)
|
年龄 |
婚姻 |
联系电话 |
工作行业 |
联系地址 |
身份证号码 |
出生日期 |
投保人 |
登录者 |
业务员 |
推荐人 |
ID |
险种类别 |
备注 |
|
40 |
已婚 |
453426656 |
金融业 |
某市教育路20号 |
q14365243624365 |
1970-5-5 |
某某有限责任公司 |
Admin |
朱同立 |
李宏 |
2 |
车险 |
无 |
|
30 |
已婚 |
8380716 |
金融业 |
372501197511180716 |
1975-11-18 |
梁永胜 |
Admin |
朱同立 |
李宏 |
1 |
车险 |
无 | |
|
4 |
[保险项目]
|
ID |
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
人数 |
交费方式 |
保障期间 |
|
30 |
342222 |
2009-5-19 |
江大边 |
世纪宝贝保险(分红型) |
6000 |
0 |
600 |
0 | ||
|
35 |
342222 |
2009-5-19 |
江大边 |
新天福两全保险(分红型) |
3000 |
0 |
200 |
0 |
(续表)
|
交费期间 |
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
险种类别 |
年度 |
|
0 |
0 |
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
车险 | ||||
|
0 |
0 |
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
车险 |
信息处理相关说明:1.主表自动计算的字段:(1).登录者:自动填充当前用户名。(2).险种类别:如果当前字段内容为空则自动填充“车险”值。2.“(主表)”的字段[应收保费] 将在“保险项目”记录保存后被自动生成。3.在“保险项目”记录删除后将执行名称为“”的计算处理,相关的字段值将自动生成。4.在“(主表)”记录保存后将执行名称为“”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[业务员]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[业务员]将被填充对应的值。同时，字段【推荐人】将被同时更新，不再需要手工输入。2.[推荐人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[推荐人]将被填充对应的值。3.[经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。同时，字段【归口部门】将被同时更新，不再需要手工输入。【保险项目】
辅助录入说明:1.“保险项目”表格辅助录入:[保障期间]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保障期间]将被填充对应的值。同时，字段【保额】【保费】将被同时更新，不再需要手工输入。[保障期间]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保障期间]将被填充对应的值。同时，字段【保额】【保费】将被同时更新，不再需要手工输入。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:车辆保险信息输出;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
当前功能包含如下子功能:
- 财险客户信息
- 寿险客户信息
- 车险客户信息
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
id |
归口部门 |
业务来源 |
承保公司 |
是否团单 |
保单编号 |
险种类别 |
保费交纳状况 |
经办人 |
建档日期 |
保费交纳时间 |
投保日期 |
保险到期日 |
终止日期 |
|
24 |
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
散单 |
ade123334 |
非车险 |
已交 |
朱同立 |
2009-9-15 |
2009-9-8 |
2009-9-26 |
2009-9-15 |
2010-9-30 |
|
33 |
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
散单 |
0988 |
非车险 |
已交 |
朱同立 |
2009-10-7 |
2009-9-7 |
2009-9-26 |
2009-9-14 |
2010-9-22 |
|
34 |
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
0988 |
非车险 |
朱同立 |
2009-9-26 |
(续表)
|
投保人 |
联系人1 |
传真号码1 |
组织机构代码 |
单位联系电话1 |
联系人手机1 |
邮编 |
单位地址1 |
邮箱 |
被保险人 |
单位联系电话 |
联系人手机 |
出生日期 |
工作单位 |
|
小张 |
小李 |
0352-78945613 |
dee |
123456789 |
123456789 |
252000 |
柳 园路 |
123456@qq.com |
小张 |
123456789 |
123456789 | ||
|
朱江 |
朱江 |
124568799 |
123 |
123466789 |
122348997456 |
252000 |
振兴路七十二号 |
1234509@qq.com |
朱江 |
123466789 |
122348997456 | ||
|
朱江 |
(续表)
|
传真号码 |
组织机构代码证 |
邮箱2 |
单位地址 |
邮编2 |
联系人 |
保单状态 |
受益人 |
受益人性别 |
电话1 |
通信地址1 |
与被保人关系 |
所属行业 |
|
0352-78945613 |
dee |
123456@qq.com |
柳 园路 |
252000 |
小李 |
在保 |
小张 |
男 |
1234567891 |
山东省某路某道家属院 |
本人 | |
|
124568799 |
123 |
1234509@qq.com |
振兴路七十二号 |
252000 |
朱江 |
在保 |
朱江 |
1223489974 | ||||
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:客户信息输出;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
险种类别 |
是否团单 |
建档日期 |
投保人 |
性别 |
出生日期 |
|
寿险 | |||||
|
寿险 |
团单 |
2009-9-14 |
张京 |
男 |
1984-5-8 |
|
寿险 |
团单 |
2009-9-21 |
王刚 |
男 |
1976-8-9 |
(续表)
|
与被保险人关系 |
电话号码 |
职业 |
身份证号码 |
婚姻状况 |
邮政编码 |
家庭住址 |
|
本人 |
1234567899 |
金融 |
1234567894566 |
已婚 |
252000 |
山东聊城花园路 |
|
父子 |
123799456 |
金融 |
215342535321234 |
已婚 |
252000 |
山东册山下二十八号 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:寿险客户信息输出;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保单号码 |
是否团单 |
联系人姓名 |
投保日期 |
保险到期日 |
承保公司 |
|
342222 |
团单 |
小李 |
2009-5-19 |
2009-5-12 |
海滨保险代理公司22 |
|
CLX000101 |
团单 |
王大力 |
2009-4-20 |
2009-4-24 |
保险代理公司 |
|
342222 |
2009-5-19 |
海滨保险代理公司22 |
(续表)
|
被保险人 |
出生日期 |
联系电话 |
联系地址 |
兴趣爱好 |
|
江大边 |
1970-5-5 |
453426656 |
某市教育路20号 | |
|
冯小雷 |
1975-11-18 |
8380716 |
高尔夫,老年舞. | |
|
江大边 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:车险客户信息输出;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
当前功能包含如下子功能:
- 理赔录入
- 理赔历史信息查看
- 理赔统计
- 理赔查询
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
自动编号 |
业务编号 |
投保单号 |
受理日期 |
报案单位或个人 |
联系人 |
案件发生时间 |
估计损失 |
|
2 |
2009 |
123456789 |
2009-4-22 |
小李 |
小张 |
2009-4-24 |
20000 |
|
1 |
2005-0001 |
HYX0001 |
2005-10-4 |
××保险代理公司 |
李红 |
2005-10-10 |
265358 |
(续表)
|
实际理赔金额 |
保险种类 |
案件归口部门 |
案件发生地点 |
经办人 |
承保公司 |
理赔状态 |
联系电话 |
登录者 |
|
10000 |
寿险 |
直接一部 |
高速路500米 |
李金刚 |
中国平安 |
正在理赔 |
465562328 | |
|
200000 |
财险 |
业务二组 |
××市××路 |
李小丽 |
××保险公司 |
理赔完毕 |
8380277 |
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[业务编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[业务编号]将被填充对应的值。2.[案件归口部门]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[案件归口部门]将被填充对应的值。3.[投保单号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[投保单号]将被填充对应的值。同时，字段【承保公司】将被同时更新，不再需要手工输入。4.[经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:理赔情况输出;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
自动编号 |
业务编号 |
投保单号 |
受理日期 |
报案单位或个人 |
联系人 |
案件发生时间 |
估计损失 |
|
1 |
2005-0001 |
HYX0001 |
2005-10-4 |
××保险代理公司 |
李红 |
2005-10-10 |
265358 |
|
2 |
2009 |
123456789 |
2009-4-22 |
小李 |
小张 |
2009-4-24 |
20000 |
(续表)
|
实际理赔金额 |
保险种类 |
案件归口部门 |
案件发生地点 |
经办人 |
承保公司 |
理赔状态 |
联系电话 |
登录者 |
|
200000 |
财险 |
业务二组 |
××市××路 |
李小丽 |
××保险公司 |
理赔完毕 |
8380277 | |
|
10000 |
寿险 |
直接一部 |
高速路500米 |
李金刚 |
中国平安 |
正在理赔 |
465562328 |
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[业务编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[业务编号]将被填充对应的值。2.[案件归口部门]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[案件归口部门]将被填充对应的值。3.[投保单号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[投保单号]将被填充对应的值。同时，字段【承保公司】将被同时更新，不再需要手工输入。4.[经办人]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[经办人]将被填充对应的值。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:理赔情况输出;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
经办人 |
案件归口部门 |
保险种类 |
承保公司 |
估计损失 |
理赔金额 |
起始日期 |
截止日期 |
|
李小丽 |
业务二组 |
财险 |
××保险公司 |
265358 |
200000 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
李金刚 |
直接一部 |
寿险 |
中国平安 |
20000 |
10000 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:理赔统计表;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
自动编号 |
业务编号 |
投保单号 |
受理日期 |
报案单位或个人 |
联系人 |
案件发生时间 |
估计损失 |
|
1 |
2005-0001 |
HYX0001 |
2005-10-4 |
××保险代理公司 |
李红 |
2005-10-10 |
265358 |
|
2 |
2009 |
123456789 |
2009-4-22 |
小李 |
小张 |
2009-4-24 |
20000 |
(续表)
|
实际理赔金额 |
保险种类 |
案件归口部门 |
案件发生地点 |
经办人 |
承保公司 |
理赔状态 |
联系电话 |
登录者 |
|
200000 |
财险 |
业务二组 |
××市××路 |
李小丽 |
××保险公司 |
理赔完毕 |
8380277 | |
|
10000 |
寿险 |
直接一部 |
高速路500米 |
李金刚 |
中国平安 |
正在理赔 |
465562328 |
当前功能包含如下子功能:
- 寿险交费
- 车险交费
- 非车险交费
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- 按归口部门统计
- 按经办人统计
- 寿险交费统计
|
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|
归口部门 |
保费合计 |
应收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
业务一组 |
400 |
0 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
业务二组 |
50 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:按归口部门统计;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
经办人 |
保费合计 |
应收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
刘梅 |
50 |
2000-5-28 |
2012-5-28 | |
|
朱同立 |
400 |
0 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:按经办人统计;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保费合计 |
应收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
450 |
0 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
当前功能包含如下子功能:
- 按归口部门统计
- 按经办人统计
- 车险交费统计
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
归口部门 |
保费合计 |
实收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
业务一组 |
2533000 |
2277000 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:按归口部门统计;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
经办人 |
保费合计 |
实收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
朱同立 |
2533000 |
2277000 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:车险保费按经办人统计;纸张类型:A4;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:按经办人统计;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保费合计 |
实收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
2533000 |
2277000 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
当前功能包含如下子功能:
- 非车险交费统计
- 按归口部门统计
- 按经办人统计
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保费合计 |
应收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
6800 |
800 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
归口部门 |
保费合计 |
应收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
业务一组 |
6800 |
800 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
经办人 |
保费合计 |
应收保费 |
起始日期 |
截止日期 |
|
朱同立 |
6800 |
800 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
当前功能包含如下子功能:
- 车险退保
- 非车险退保
- 寿险退保
当前功能包含如下子功能:
- 车险退保
|
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|
归口部门 |
业务来源 |
承保公司 |
保单号码 |
被保险人 |
保费合计 |
|
业务一组 |
公司内部 |
海滨保险代理公司22 |
342222 |
江大边 |
3000 |
(续表)
|
经办人 |
投保日期 |
是否退保 |
退保原因 |
退保日期 |
退保金额 |
|
朱同立 |
2009-5-19 |
√ |
不想入 |
2009-9-29 |
2800 |
信息处理相关说明:1.记录保存后将执行名称为“”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[保单号码]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保单号码]将被填充对应的值。同时，字段【归口部门】【业务来源】【承保公司】【被保险人】【保费合计】【经办人】【投保日期】将被同时更新，不再需要手工输入。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:车险退保信息输出;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
当前功能包含如下子功能:
- 非车险退保
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
归口部门 |
业务来源 |
承保公司 |
保单编号 |
被保险人 |
保费合计 |
应收保费 |
|
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
0988 |
朱江 |
800 |
800 |
(续表)
|
经办人 |
投保日期 |
是否退保 |
退保原因 |
退保日期 |
退保金额 |
险种类别 |
|
朱同立 |
2009-9-26 |
√ |
2009-9-14 |
700 |
非车险 |
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[保单编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保单编号]将被填充对应的值。同时，字段【归口部门】【业务来源】【承保公司】【被保险人】【保费合计】【应收保费】【经办人】【投保日期】【险种类别】将被同时更新，不再需要手工输入。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:非车险退保信息输出;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
当前功能包含如下子功能:
- 寿险退保
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
归口部门 |
业务来源 |
承保公司 |
保单编号 |
被保险人 |
保费合计 |
应收保费 |
|
业务一组 |
公司内部 |
中国平安 |
123456 |
孙华 |
300 |
0 |
(续表)
|
经办人 |
投保日期 |
是否退保 |
退保原因 |
退保日期 |
退保金额 |
险种类别 |
|
朱同立 |
2009-9-26 |
√ |
2009-9-14 |
280 |
寿险 |
信息处理相关说明:1.自动计算的字段:(1).险种类别:如果当前字段内容为空则自动填充“寿险”值。2.记录保存后将执行名称为“”的计算处理,相关的字段值将自动生成。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[保单编号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保单编号]将被填充对应的值。同时，字段【归口部门】【业务来源】【承保公司】【被保险人】【保费合计】【经办人】【投保日期】【险种类别】将被同时更新，不再需要手工输入。
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:寿险退保信息输出;纸张类型:B5;纸张放置:竖放;报表类型:多记录报表;
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- 寿险首年度佣金
- 寿险续年度佣金
- 非车险佣金
- 车险佣金
- 按人员统计佣金
- 按日期查询统计
|
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|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
123456780 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
100 |
年交 |
一年 |
一年 |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
备注 |
|
0 |
0 |
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
2009-4-24 |
首 |
寿险 |
信息处理相关说明:1.自动计算的字段:(1).佣金=保费*佣金率/100。(2).佣金2=保费*佣金率2/100。(3).年度:如果当前字段内容为空则自动填充“首”值。(4).险种类别:如果当前字段内容为空则自动填充“寿险”值。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[保险单号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保险单号]将被填充对应的值。同时，字段【投保日期】【被保险人】【保险名称】【保额】【费率】【保费】【交费方式】【交费期间】【保障期间】【业务员】【推荐人】【交费时间】【年度】【险种类别】将被同时更新，不再需要手工输入。当前功能包含如下子功能:
- 查看统计
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
123456780 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
100 |
年交 |
一年 |
一年 |
|
123456780 |
合计： |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
备注 |
|
0 |
0 |
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
2009-4-24 |
首 |
寿险 | ||
|
0 |
0 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:查看统计;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
12345678 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
120.5 |
年交 |
一年 |
一年 |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
备注 |
|
10 |
12.05 |
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
2009-4-24 |
续 |
寿险 |
信息处理相关说明:1.自动计算的字段:(1).佣金=佣金率/100*保费。(2).佣金2=佣金率2/100*保费。(3).年度:如果当前字段内容为空则自动填充“续”值。(4).险种类别:如果当前字段内容为空则自动填充“寿险”值。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[保险单号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保险单号]将被填充对应的值。同时，字段【投保日期】【被保险人】【保险名称】【保额】【保费】【交费方式】【交费期间】【保障期间】【业务员】【推荐人】【交费时间】【险种类别】将被同时更新，不再需要手工输入。当前功能包含如下子功能:
- 查看统计
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
12345678 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
120.5 |
年交 |
一年 |
一年 |
|
12345678 |
合计： |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
备注 |
|
10 |
12.05 |
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
2009-4-24 |
续 |
寿险 | ||
|
12.05 |
0 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:查看统计;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
123456789 |
2009-5-12 |
张大明 |
吉祥相伴定期保险 |
120000 |
2 |
50 |
一次交 |
一年 |
一年 |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
险种类别 |
备注 |
|
2 |
1 |
朱同立 |
2 |
1 |
李宏 |
2009-5-11 |
2009-5-12 |
非车险 |
信息处理相关说明:1.自动计算的字段:(1).佣金=佣金率/100*保费。(2).佣金2=佣金率2/100*保费。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[保险单号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保险单号]将被填充对应的值。同时，字段【投保日期】【被保险人】【保险名称】【保额】【费率】【保费】【交费方式】【交费期间】【保障期间】【业务员】【推荐人】【交费时间】【险种类别】将被同时更新，不再需要手工输入。当前功能包含如下子功能:
- 查看统计
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
123456789 |
2009-5-12 |
张大明 |
吉祥相伴定期保险 |
120000 |
2 |
50 |
一次交 |
一年 |
一年 |
|
123456789 |
合计： |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
|
2 |
1 |
朱同立 |
2 |
1 |
李宏 |
2009-5-11 |
2009-5-12 |
非车险 | |
|
1 |
1 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:查看统计;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
342222 |
2009-5-19 |
江大边上面大下 |
意外伤害保险 |
10000 |
0 |
100 |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
|
2 |
2 |
朱同立 |
1 |
1 |
李宏 |
2009-5-19 |
车险 |
信息处理相关说明:1.自动计算的字段:(1).佣金=佣金率/100*保费。(2).佣金2=佣金率2/100*保费。
|
录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.[保险单号]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[保险单号]将被填充对应的值。同时，字段【投保日期】【被保险人】【保险名称】【保额】【费率】【保费】【交费方式】【交费期间】【业务员】【推荐人】【交费时间】【年度】【险种类别】将被同时更新，不再需要手工输入。当前功能包含如下子功能:
- 查看统计
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
|
342222 |
2009-5-19 |
江大边上面大下 |
意外伤害保险 |
10000 |
0 |
100 | |||
|
342222 |
合计： |
(续表)
|
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
|
2 |
2 |
朱同立 |
1 |
1 |
李宏 |
2009-5-19 |
车险 | ||
|
2 |
1 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:查看统计;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
|
12345678 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
120.5 |
年交 |
|
123456789 |
2009-5-12 |
张大明 |
吉祥相伴定期保险 |
120000 |
2 |
50 |
一次交 |
|
342222 |
2009-5-19 |
江大边上面大下 |
意外伤害保险 |
10000 |
0 |
100 | |
|
123456780 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
100 |
年交 |
(续表)
|
交费期间 |
佣金率 |
佣金 |
业务员 |
交费时间 |
起始日期 |
截止日期 |
|
一年 |
10 |
12.05 |
朱同立 |
2009-4-24 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
一年 |
2 |
1 |
朱同立 |
2009-5-11 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
2 |
2 |
朱同立 |
2009-5-19 |
2000-5-28 |
2012-5-28 | |
|
一年 |
0 |
0 |
朱同立 |
2009-4-24 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
|
报表:报表实现信息数据的格式化打印输出。 |
报表名称:按人员统计佣金;纸张类型:A4;纸张放置:横放;报表类型:多记录报表;
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保险单号 |
投保日期 |
被保险人 |
保险名称 |
保额 |
费率 |
保费 |
交费方式 |
交费期间 |
保障期间 |
佣金率 |
佣金 |
|
12345678 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
120.5 |
年交 |
一年 |
一年 |
10 |
12.05 |
|
123456789 |
2009-5-12 |
张大明 |
吉祥相伴定期保险 |
120000 |
2 |
50 |
一次交 |
一年 |
一年 |
2 |
1 |
|
342222 |
2009-5-19 |
江大边上面大下 |
意外伤害保险 |
10000 |
0 |
100 |
2 |
2 | |||
|
123456780 |
2009-4-24 |
小陆 |
太平附加意外伤害医疗保险 |
10000 |
0 |
100 |
年交 |
一年 |
一年 |
0 |
0 |
(续表)
|
业务员 |
佣金率2 |
佣金2 |
推荐人 |
交费时间 |
结算时间 |
年度 |
险种类别 |
备注 |
起始日期 |
截止日期 |
|
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
2009-4-24 |
续 |
寿险 |
2000-5-28 |
2012-5-28 | ||
|
朱同立 |
2 |
1 |
李宏 |
2009-5-11 |
2009-5-12 |
非车险 |
2000-5-28 |
2012-5-28 | ||
|
朱同立 |
1 |
1 |
李宏 |
2009-5-19 |
车险 |
2000-5-28 |
2012-5-28 | |||
|
朱同立 |
0 |
0 |
李宏 |
2009-4-24 |
首 |
寿险 |
2000-5-28 |
2012-5-28 |
当前功能包含如下子功能:
- 事务录入
- 信息撰写
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表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
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ID |
执行日期 |
登录者 |
提醒内容 |
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1 |
2005-11-17 |
Admin |
前天交的货今天应该催款了！该系统是根据实际工作中所用到的有关信息，总结建立了程序化、制度化、规范化的保险代理计算机软件管理系统，形成了"文件夹"式的管理模式。提供了各种灵活的输入方案和强大的查询功能及统计功能，能帮助您及时了解日常工作状况、并快速 |
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2 |
2005-10-27 |
该系统是根据实际工作中所用到的有关信息，总结建立了程序化、制度化、规范化的保险代理计算机软件管理系统，形成了"文件夹"式的管理模式。提供了各种灵活的输入方案和强大的查询功能及统计功能，能帮助您及时了解日常工作状况、并快速查询和统计出相关的数据。 |
信息处理相关说明:1.自动计算的字段:(1).登录者:自动填充当前用户名。
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录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
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表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
[(主表)]
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ID |
有效期至 |
作者 |
内容 |
接受者 |
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1 |
2005-11-19 |
李未华 |
今天晚上去苓香阁聚餐,讨论如何节约公司开支的问题. | |
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2 |
2006-1-3 |
赵三江 |
当前的中心任务是将通用产品与社会需求结合起来。 |
[用户列表]
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ID |
信息ID |
用户名称 |
已经阅读 |
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1 |
1 |
Admin |
False |
|
2 |
1 |
User |
False |
|
3 |
1 |
业务二组 |
False |
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录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
辅助录入说明:1.“用户列表”表格辅助录入:[用户名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[用户名称]将被填充对应的值。[用户名称]获得输入焦点(光标)时，将显示一个辅助输入的列表，通过从列表中选择合适的行次后，字段[用户名称]将被填充对应的值。
1.10 自动提示当前功能包含如下子功能:
- 生日提醒
- 保单到期提醒
- 事务提醒
- 信息阅读
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表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
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保单编号 |
投保人 |
被保险人 |
出生日期 |
职业 |
通信地址 |
投保人与被保险人关系 |
登录者 |
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1234434 |
张京 |
张京 |
1984-5-8 |
金融 |
山东聊城花园路 |
本人 |
Admin |
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
保单编号 |
投保人 |
被保险人 |
保险到期日 |
主险名称 |
通信地址 |
登录者 |
|
表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
|
执行日期 |
登录者 |
提醒内容 |
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录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
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表格界面：在表格界面，信息内容以表格的形式显示，当前功能包含如下信息内容(含部分示例数据): |
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内容 |
作者 |
有效期至 |
用户名称 |
已经阅读 |
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录入窗口：录入窗口用来做为信息维护更新界面。 |
表格界面以表格的形式显示信息内容。(图一)表格界面:表格界面在“信息操作”区中，用表格的方式显示和操作信息.表格界面的有上方工具栏(表格信息操作工具栏)和左侧工具栏,用来实现信息操作，中间大部分空间均为表格方式显示的信息.
信息管理树:通过信息管理树可以直接访问系统的其它信息.
信息管理树底部，可以访问当前信息的录入、报表和分析窗口.
--------------------------------------------------(图二)记录导航栏:实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.
按钮的功能依次为:[第一条记录][最后一条记录][插入一条记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]--------------------------------------------------(图三)表格信息操作工具栏:实现对表格界面的常用信息操.
选输入法:指定在系统中使用的输入法，设定后在系统的整个操作过程中均有效，除非手动改变成其他的输入法.
查询刷新:刷新显示数据.
查询组合:组合在一起完成筛选记录的条件设置,依次为：“条件字段”下拉列表，用来选择构成条件表达式的字段名称.“条件运算符”下拉列表，用来选择构成条件表达式的运算符号.“条件值”下拉列表，用来选择构成条件表达式的值.
执行筛选:执行筛选，根据前面的查询条件，刷新表格信息.
复合筛选:进行更高级的复合筛选.
取消筛选:取消设置的所有筛选，刷新显示所有的记录.
取消排序:如果通过点击表格表头字段名称进行了排序，通过点击该按钮，则恢复正常顺序显示记录.
表格打印:预览（打印）当前显示的信息记录.--------------------------------------------------(图四)左侧工具栏:提供其它常用功能
系统导航(显示隐藏系统导航).
隐藏/显示信息管理树(隐藏/显示信息管理树).
录入窗口(录入窗口).
信息打印(利用报表显示打印信息).
信息分析(信息分析).
筛选设置(记录筛选器设置).
字段显示(字段显示筛选器设置).
表格设置(表格界面设置).
输入辅助(表格辅助录入设置).
触发设定(当前表记录级别上的计算与验证).
字段计算(字段批量计算器设置).
模式设计(设计录入窗口).
打印设计(修改报表格式).
表格打印(表格打印预览).
信息设计(信息表设计器).
信息处理(运算树).
菜单转化(建立/撤销菜单化管理).
2.2 录入窗口录入窗口用来做为信息的输入更新界面,通过录入窗口对信息进行维护，可以确保信息更直观的显示和编辑，对一些信息条码采用了高效的录入方式，提高了信息维护的效率和准确率。在主窗口工具栏上单击“录入窗口”按钮或双击表格界面，即可打开录入窗口进行数据信息维护操作。【信息维护区】信息维护区占据了录入窗口的绝大部分，放置各种和业务信息相关的项目，可以录入和修改。通过TAB键（或回车键）和鼠标键来实现在各个信息项目之间进行转换。
【辅助录入窗口】有时很多需要录入的信息，系统中已经存在或者通过计算处理可以得到，将出现一个动态变化内容的窗口，我们可以在该窗口内选择内容代替手工输入，从而提高输入效率和准确率。【工具栏】在窗口的下方，主要实现如下功能：记录导航，记录保存、增加和删除，调用对应报表输出，填充式查询，数据源刷新等。
记录导航栏:
实现信息记录的移动和新增、修改、删除等操作.按钮的功能依次为:[第一条记录][上一条记录][下一条记录][最后一条记录][增加新记录][删除当前记录][编辑当前记录][保存当前记录][取消当前记录修改]--------------------------------------------------其它信息操作按钮:用来实现对信息的增加、打印、查询等操作.
主表增加记录(Ctrl A)
打印预览(Ctrl Q)
开始打印(Ctrl P)
查询状态(Ctrl F)
执行查询(Ctrl E)
刷新/重新查询(Ctrl R)
2.3 打印输出实现信息数据的格式化打印输出。
工具栏:实现报表系列操作
适合高度(按页面高度显示).
适合宽度(按页面宽度显示).
实际大小(按实际大小显示).
报表显示大小滚动条(细化调节报表显示大小).
页面设置(打印机和页面设置).
打印输出(打印).
图像保存(生成图形).
第一页(第一页).
前一页(前页).
下一页(后页).
最后一页(最后一页).
报表另存(导出为...).
3. 常用功能3.1 数据备份和恢复数据备份和恢复功能用于单机系统的备份，备份内容包括系统设置信息和系统业务数据信息。如果用户对系统做了二次开发，所有的二次开发信息也会一起备份。【进入数据备份和恢复窗口】通过执行主窗口主菜单：“工具→数据备份与恢复”可以进入数据备份和恢复窗口：
【窗口功能说明】 备份列表：显示在系统文件夹下的backup子文件夹中依据备份的列表。 备份当前数据按钮：将当前系统数据备份，自动备份到backup文件夹，如果当天已经备份过，则弹出保存对话框请用户指定名字。 恢复选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件恢复到当前系统中，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。 清除选定备份按钮：将备份列表中选定的备份文件清除（删除）。 备份数据至…按钮：将当前系统数据备份到一个指定的路径，比如软盘、优盘等。 从…恢复备份按钮：从指定的路径恢复数据到系统，如果当前系统中有备份后新增加的数据，将会丢失。
3.2 权限设置用户可以选择用户权限设置是否启用，如果没有启动权限机制，用户默认以超级用户Admin的身份进入系统。如果启用，用户在登录时就会显示登录窗口，并根据授予的权限确定做什么样的操作。只有超级用户才能进行权限设置，可以创建用户和分配权限。也只有超级用户才拥有系统二次开发权限。【进入用户权限设置窗口】在系统主窗口，执行主菜单：“工具→用户权限设置”可以进入权限设置窗口。
【窗口功能说明】 启动权限管理按钮：通过执行该按钮启动权限管理机制，权限管理机制启动后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。 撤销权限管理按钮：通过执行该按钮撤销权限管理机制，权限管理机制撤销后，该按钮自动显示为灰色（不可用）。 操作者：选择进行权限设置的用户名称。Admin为超级用户，总是存在不能被删除。选择某个用户后可以对其进行口令设置和设置权限。 新建按钮：创建新的用户，需要指定用户的名称。 删除按钮：删除当前选定的用户。 复制按钮：根据当前用户的权限设置创建新的用户。 口令设置：对当前用户进行口令设置，需要依次输入：当前口令、新口令、确认输入重新输入新口令，然后单击“修改”按钮即可完成口令修改。 权限：包括针对每个节点的各种信息单元元素的访问权限设置和数据处理的权限设置。 节点相关：包括当前（节点）信息可见、表格界面可见、表格界面只读、录入窗口可用、录入窗口只读、报表可用、图形分析可用、图形分析可以设计等。在选定指定节点后，再根据需要在对应的权限选项前面根据需要选定或取消选定即可。 数据处理，包括：数据处理可用和数据处理可以修改两个选项。 应用权限按钮：在对当前用户进行权限设置后，必须执行该按钮才能将信息保存并其作用。
3.3 信息库压缩为了保证系统效率和实现共享机制，对系统数据的某些操作（例如删除、信息表结构修改等）产生的无用数据并不是及时删除，这样在长期操作后，信息库文件会变的比较大。为了清除这些数据，用户可以使用信息库压缩功能，清除这些无用数据，确保信息库只存放有效数据且保证较小体积。在主窗口通过执行主菜单：“工具→信息库压缩”可以执行该功能。如果当前系统只有当前用户使用，系统会成功压缩并重新进入系统，反之会提示其他用户正在使用，建议用户在确定是单人使用时在使用该功能。该功能只是针对单机系统或者文件共享方式使用的系统有效，不适用于C/S结构的系统。
3.4 操作日志系统的操作日志用来跟踪用户对应用系统的各种数据操作和使用情况。如果希望使用日志功能，需要在选项中进行设置，以启动系统的日志跟踪功能。 【日志设置】 在主窗口，通过执行菜单：工具→选项，即可进入选项设置窗口，选择“日志设置”页。
【日志记录项目设置】 可以根据系统的应用情况和希望跟踪的目标，灵活设置日志记录项目。系统支持的项目如下： 系统登录和退出，信息节点访问，信息增删和修改，录入窗口、报表和信息分析，数据处理菜单调用，SQL命令窗口的使用。 在需要记录的项目上选中即可，然后确定退出，系统即启动日志记录功能。【日志查看器】 可在日志查看器中查看日志记录信息，在主窗口，通过菜单：工具→日志查看器可以打开日志查看器窗口，如下图：
该窗口功能说明如下： 【日志查看筛选设置】 对日志信息进行筛选设置： 期间：指定显示的日志记录的期间。 操作者：指定显示的日志记录的某个操作的信息，如果不选择则默认为所有操作者（用户）。 操作类型：指定显示的日志记录只包含选定的日志项目。 查看选定节点日志项目：如果该项选定，则只有当前信息节点且复合前面设置的日志信息才会显示。 【查看筛选日志按钮】 根据上面的设置，显示指定的日志记录信息。 【查看全部日志按钮】 上面的筛选设置无效，显示全部的日志记录信息。 【清除当前日志按钮】 清除当前显示的日志，如果当前日志是筛选后的结果，则只有筛选的这些记录被清除。 【清除全部日志按钮】 清除系统记录的所有日志。 窗口的下半部分显示日志的记录信息，包括时间、操作者、操作和项目信息，如果涉及到数据增删修改，会在最下面的编辑框中显示修改前后的内容对比，在SQL命令窗口执行的SQL语句也会显示在这个编辑框中。 通过数据导航栏可以翻看前后的相关日志记录。
3.5 与EXCEL文件交换数据系统支持和EXCEL文件进行数据交换，在主窗口，可以通过在当前节点（选中节点）单击鼠标右键，执行弹出菜单：“表格界面→与EXCEL文件交换数据”可以进入与EXCEL文件交换数据窗口。
【选定表格】 无论是导出数据到EXCEL还是从EXCEL表格中导入数据，都需要指定表格，表格一般是主表，如果是某个从表，请从该处指定。 【表格界面数据到EXCEL文件】 工作表名：设置导出的EXCEL文件SHEET的名字，默认为“来自表格的数据”。 开始按钮：自动创建EXCEL文件，并创建指定的工作表名称，然后将指定表格的数据导入的这个工资表中。 【EXCEL文件数据到表格界面】 EXCEL文件：通过单击其右面的按钮，可打开文件对话框，供用户选择需要导入的EXCEL文件。 工作表：指定需要导入的工作区表名称，直接从下拉列表中选择即可。 字段对应：显示系统内表格界面和EXCEL文件的字段对应关系。因为EXCEL是非数据库格式的数据，因此在导入时，系统尝试将其转换为数据表格式进行导入，EXCEL的数据格式越倾向于数据表，越容易导入。这里会将两种数据的字段对应关系自动匹配，如果字段名不同，需要用户从下拉列表中选择字段名称手工进行匹配。 开始按钮：按照上面的设置进行导入操作。如果操作过程中出现格式转换问题，例如字符类型导入到数值类型，系统会出现提示，并停止导入。
如果需要索取本解决方案涉及的软件，请“关注 点赞”后私信我，私信内容为“保险代理管理系统演示软件”,免责声明：本文仅代表文章作者的个人观点，与本站无关。其原创性、真实性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容文字的真实性、完整性和原创性本站不作任何保证或承诺，请读者仅作参考，并自行核实相关内容。文章投诉邮箱：anhduc.ph@yahoo.com
