铁矿石定价权之争(和澳大利亚争夺铁矿石定价权)

2009年,我们和澳大利亚争夺铁矿石定价权,结果失败了,2021年,澳大利亚铁矿石价格一路飙升,作为全球最大的铁矿石买家,我们受到的影响非常大,这一次让我们下定决心,要摆脱这种不利局面,所以我们开始了长远布局。2022年,我们的诸多动作取得成效,铁矿石价格从暴涨到暴跌不说,澳大利亚也答应用人民币结算采购铁矿石,第一艘满载人民币结算购买的铁矿石早已到岸,虽然目前铁矿石定价权依然在澳大利亚手里,但是我们已经迈出了关键一步,配合这几年的主动动作,我相信我们很快将拿下铁矿石定价权。本期内容就盘点一下,我们采取了哪些手段才让铁矿石价格下跌,以及我们为争夺铁矿石定价权做出的努力。

去年下半年我们开始减少粗钢生产,降低对铁矿石的依赖,全年下来粗钢产量同比减少了3%,由于相比上半年我们减少了铁矿石采购,所以价格自然回落,但是回落的幅度并不大,因为总的铁矿石进口量依然上涨了。

铁矿石定价权之争(和澳大利亚争夺铁矿石定价权)(1)

今年我们再次增加手段打压铁矿石价格,首先是加大从其它国家进口铁矿石,比如印度、巴西、南非等国。其次是减少从澳大利亚进口铁矿石,2022年第一季中,我们进口铁矿石2.68亿吨,其中进口澳大利亚铁矿石1.75亿吨,表面看进口澳大利亚铁矿石依然很多,但实际上占的比例大幅下滑了,只占我们总进口份额的65.4%,而以往通常在80%左右,由于我们大幅减少采购,澳大利亚铁矿石第一季出口量环比下降15%左右。最后是我们继续降低粗钢生产,减少铁矿石进口。今年前5个月,我国进口铁矿砂4.47亿吨,同比减少5.1%,进口均价每吨789.6元,下跌28.1%。6月份我国继续减少铁矿石进口,和去年同期相比减少12.1%。

由于我们大量减少进口澳大利亚铁矿石,所以澳大利亚率先扛不住了,答应了我们人民币购买铁矿石的要求,这和去年嚣张的气焰相比,现在的澳大利亚明显老实了许多。这也是澳大利亚铁矿石价格能降下来的原因之一。毕竟我们持续加大从巴西等国扩大采购,澳大利亚担心长期失去我国的市场,实际上澳大利亚也曾去寻找新买家,但是除了我们没有谁能吃下,所以只能妥协服软。

铁矿石定价权之争(和澳大利亚争夺铁矿石定价权)(2)

许多人可能疑惑,我们大幅减少进口澳大利亚铁矿石,能满足国内需求吗?答案是不够,所以我们今年加大采购废钢利用率减少粗钢出口,扩大从其他国家进口废钢,严格来说我们从其他国家进口铁矿石,的确有点不划算,以一季度为例,我国从澳大利亚进口铁矿石均价为664元每吨,从巴西进口铁矿石均价为779元每吨,从南非进口的铁矿石均价为781元每吨,从俄罗斯进口铁矿石均价为818元每吨,从乌克兰进口铁矿石均价为915元每吨,从印度进口铁矿石均价为954元每吨,最低的是蒙古,每吨进口均价只有408元,这主要是因为距离近运费低。

但是为了国家安全,也为了打击澳大利亚的嚣张气焰,所以我们必须减少采购澳大利亚铁矿石,就像欧盟要减少对俄罗斯能源依赖一样,为的是分散风险,但同样都要经历阵痛。所以从去年下半年到现在,我们依然在承受铁矿石的高价格,虽然已经从最高峰时刻降落,但铁矿石价格依然很高,这就是我们要经历的阵痛。

铁矿石定价权之争(和澳大利亚争夺铁矿石定价权)(3)

虽然我们采取了许多动作,但也只是让澳大利亚比较难受而已,也只是让他们妥协愿意用人民币而已,对于拿下铁矿石的定价权,我们依然还有很长的路要走。不过我们已经采取了行动,其中最关键的有3个,我分别给大家说一下。

第一个也是最重要的一个动作,就是在2022年7月,我们成立了中国矿产资源集团有限公司,简称中矿,这个公司注册资本200亿,成立这家公司的目的,国内外许多人士都认为,是我们要建立联合采购平台,把铁矿石的价格打下来。个人估计,这家公司未来会联合国内所有钢铁企业,实施集中采购原则,然后统一和海外矿产巨头谈判,可能不仅仅只针对铁矿石,当然目前首要任务是铁矿石集中采购。就像我们医疗集采一样,通过统一采购,迫使医药企业降低售价,目前医疗集采取得了成功,个人认为中矿会效仿这个模式,集中采购铁矿石,从而获得谈判优势,逐渐拿回主导权。

铁矿石定价权之争(和澳大利亚争夺铁矿石定价权)(4)

实际上2009年那一次,我们就搞了这个模式,当时本有希望成功,结果我们的数据被泄露功亏一篑。当然我们还要汲取另一个教训,当年还有两家企业背叛,中途悄悄和澳大利亚达成合作,所以未来我们一定防止这种局面,以后国内钢企必须全部从中矿拿铁矿石,这样才能实现集中采购避免一盘散沙局面,如果私自进口可以不清关,这样那种钢企就不敢再乱来了。

第二个继续分散采购,我们不能因为澳大利亚用人民币了,就以为他们真正服软了,如果我们继续依赖澳大利亚铁矿石,未来不排除又要出现去年被坐地起价的局面,所以哪怕采购其他国家铁矿石价格高,我们依然要坚持采购,这个阵痛我们必须扛过去,直到拿下铁矿石定价权。分散采购这条路很漫长,因为海外优质矿基本被四大矿企拿下了,所以对我们很不利,只能寻求更多品位较低的矿场了。

第三个办法是加大废钢废铁利用率,2021年以前,我们对废钢废铁的利用率很低,毕竟铁矿石价格低,所以下一步我们要加大废钢废铁的利用率,这有助于我们大幅减少铁矿石进口,这是非常关键的一步,同时也要加大从海外进口废钢,今年以来我们就加大了进口力度,这个动作不是一天两天的事情,而是一年两年的事情,因为要派人去海外国家寻找卖家。说到废钢利用就不得不聊基石计划。

这是我们解决钢铁原料安全的重大计划,今年一月份才正式公开。计划分三个阶段和三个方向,三个方向分别是废钢消耗、国内铁矿石和海外权益矿。三个阶段分别是2025年、2030年和2035年。“基石计划”旨在用10年到15年时间,从根本上改变我国铁资源来源构成。

铁矿石定价权之争(和澳大利亚争夺铁矿石定价权)(5)

根据计划,到2025年我们要在三个方向完成目标,第一个方向是国内铁矿石供应量要达到3.7亿吨,在2020年的基础上增加1亿吨;第二个方向是海外权益矿增加1亿吨达到2.2亿吨,这里说一下海外权益矿,海外权益矿就是我们入股或收购的海外矿场。也就说到2025年,我们海外权益矿每年要额外增加1亿吨的出口量。第三个方向就是废钢消耗量,我们要在2020年的基础上增加7000万吨废钢消耗,也就是增加对废钢的回收和利用,让废钢总消耗量达到3亿吨。大家不要小看增加的7000万吨废钢利用,意味着可以少进口约1亿吨铁矿石。

按照基石计划的执行下来,到2025年,我国可以在2020年的基础上,少进口约3亿吨铁矿石。如果我们全部选择从澳大利亚少进口,各位觉得该国能扛得住吗?几乎要腰斩他们对我国一半的出口量,到时候怎么可能拿不下铁矿石定价权呢?所以我预测,如果基石计划实施成功,我们应该能在2025年拿下铁矿石定价权,如果不行,那就等基石计划2030和2035年实施,必将解决这个问题。

有人可能会说,我国国内能增加1亿吨的铁矿石开采吗?毕竟我们贫矿多富矿少。虽然目前我不敢保证能完成,但至少我们有了技术突破和认识问题。我国贫杂铁矿石资源化利用关键技术,获2019年国家科技进步二等奖,这是一个世界领先水平的技术。该技术成功解决了含碳酸盐铁矿石,和极贫赤铁矿石难利用的问题,以前这类铁矿石基本没有价值开采,随着我们这个技术的突破,未来可以开采利用了,虽然成本比较高,但也比被别人坐地起价要便宜,2019年前后铁矿石价格闪崩了。当时各国经济良好为何闪崩呢?就是因为我们新技术突破了。

铁矿石定价权之争(和澳大利亚争夺铁矿石定价权)(6)

我国铁矿石储量丰富,就是贫矿杂矿太多了,有了这项技术的推广,我们未来增加国内供应难度应该不大,特别是在国际铁矿石价格高涨的情况下。这项技术已经开始在国内试点运用了。顺便说一下,这一次我们又有技术上的突破,但是不方便公开就不介绍了,可以这样告诉大家,上一次我们铁矿石分离技术的突破,直接导致2019年铁矿石价格闪蹦,而今年我们的技术突破,依然会带来铁矿石价格的下跌,再加上中矿集团的成立,以及基石计划的推进,我相信我们拿下铁矿石定价权不远了。

粮食是我们的饭碗,钢铁则是我们工业的饭碗,这也是我们要花大力气解决铁矿石定价权的原因。

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