高端机床市场份额排名（纵横国际市场三十年）

文 | 工业头条 康晓博

自上世纪90年代初开始，台湾就与德国、日本、意大利等并称世界四大机床生产基地，产品畅销全球130多个国家和地区。这其中，有不少用户都是赫赫有名的国际巨头企业。即便是在全球机床产业发展状况不佳的当下，一些领军企业的业绩仍在保持增长。究竟台湾机床产业具有怎样的竞争力？这种竞争力又能否长久地保持下去？

时间临近下午6点，车间里响起了一阵轻柔而愉快的音乐铃声，是下班时间了。身着浅蓝色上衣的职员开始三三两两地走出车间，享受一下迎面吹来的风，尽管并不怎么凉爽——这风带有明显的热带地区特征，风势不大不小，充满了火烧火燎的气息。

还有一些员工留在车间里，在开每周五下班前的技术交流会。尽管十分炎热，但他们席地而坐，认真而专注地探讨着。离他们不远的地方，矗立着一台直径6米的重型立式加工机床，仰面看上去，这个庞然大物透露出一股凌厉的气势。吴佾谦指着它向我们说道：“这个不是最大的，我们还有直径8米甚至更大的。大陆地区也很多做这种大型机床的企业，有的比我们的要大很多。但是，他们的价格却都很便宜。”他诚实而质朴地笑了一下。

走进引兴公司的大门，你可能不会感受到瞬间的冲击——其在台中的公司占地面积只有5000平米，车间看上去也不怎么恢弘大气。但是，其组织生产的高效率却达到了令人惊讶的地步——从原材料的购进、产品的生产到产品交付给用户，各个环节衔接地恰到好处，几乎是在“无缝”运转。车间里的一位工作人员向我介绍说，他们的主要原材料钢板一次只购进约2天的生产用量，根据客人的生产计划安排自己的生产，将产品准时、高质地生产出来；在交付给客户时，他们实施“公交化”发货，即按用户所在位置，规划9条固定路线，每半个小时发货一次，当天就能送到客户的生产线上。这种高效的运转使得引兴的在制品和成品库存从未超过年营业收入的0.6%（台湾机械制造业的平均水平为20%），接近于零库存。

此外，在公司成立以来的30多年时间里，引兴还在技术研发上持续发力。据悉，引兴目前已拥有80多项专利技术，并在2004年将专利、技术、生产模式等授权给了一家日本企业。工作人员还告诉我们，引兴在生产流程上仍在进行大力探索和改造，未来一条生产线上可能只需要2个人。

正是凭借着这种在技术研发、生产管理上的长期探索，引兴在这些并不核心的零部件产品上取得了极大成功——迄今，其在台湾地区已经占据了7成以上的市场份额，在台湾和大陆各建有3个工厂，业绩保持了持续增长。

另外一家机床零部件生产企业——普森精密主轴工业有限公司（以下简称“普森”）同样给人留下了深刻的印象。这家创办于1994年的企业专业生产车床主轴、磨床主轴、加工中心机主轴、伸臂式镗铣床主轴等各式精密主轴产品，是台湾地区三十多家主轴生产企业中规模最大的一家。在这家企业身上，你能更为清晰地感受到“专注”的力量。

普森的生产车间同样不大，甚至乍看之下，你会感觉它像一个“家庭式手工作坊”；但就是在这不大的车间里，普森公司生产出了高精密、高可靠、高含金量的主轴产品，并行销到美国、德国、日本、新加坡等全球二十多个国家和地区。今年早些时候，台湾《商业周刊》曾采访这家企业，并在报道中指出，普森公司的人均产值高达1200万新台币（约合240万人民币），甚至比台湾“股王”大立光的人均产值还要高出三成。

普森公司的LOGO镶嵌在门口的墙壁上，看上去这里很像一个“手工作坊”

谈及那次报道，公司董事长彭森荣不好意思地笑了，“其实我们公司是比较低调和务实的，只懂得把产品做扎实。成立二十多年以来，我们一直紧跟世界最先进水平，持续不断地进行研发，低端的产品我们不做。”他向我们介绍说，公司从原材料选择，到生产管控，再到产品测试，每一步都务求扎实、悉心打磨，从来不会马虎，一台主轴产品往往需要2—3个月的生产时间。其生产过程管理也独具特色——用表单来管理人和产品。“产品的生产全过程都会记录在表单上，员工要按照表单的要求、向表单负责；每次检查、测试我们都会如实记录在表单上，一直保存。最终，这份表单会作为履历表随主轴一同交付给客户；客户可以通过这份表单进行追溯。”彭森荣详细说道。他随后带我们走进了一间存放表单的档案室，只见一个大型书架上整整齐齐地摆满了各式各样的表单。“这些只是今年的。20年前的表单我们现在也都还保存着，从未销毁过。这一方面方便了客户的追溯，另一方面我们也可以对这些表单进行归纳总结，提升我们的不足。”

彭森荣还告诉我，在创办普森公司之前，他曾在一家日本企业里从事主轴生产工作，“所以我学到了两项专长，一个是主轴的生产制造，一个是企业的经营管理。实际上我们企业的管理就是从日本企业学来的。”他诚朴地笑了笑。

与常见的机械企业生产车间不太相同，普森的生产车间要安静不少。职员们正专注而耐心地用手打磨、细心检查着产品。“主轴产品要想做到高精密，必须要有长时间的经验积累。其实我们跟瑞士的钟表企业很像，那些精华的生产经验经过长年累月地累积，最终形成了我们的技术优势。所以别看我们的厂房面积不大，但生产出来的产品却都是高技术含量、高价值的。有些企业的厂房很大、设备很多，但生产出来的产品却往往很低端。”彭森荣意味深长地说道。

在普森的生产车间，一位员工在检查产品

而当我谈到很多大陆企业缺少这种耐心和沉淀时，彭森荣不无忧虑地说：“像这种高精密、高技术含量的产品需要员工一直做下去，才有可能形成经验的积淀，保证质量和水准。我们的员工几乎没有流动，非常稳定，但大陆有一个很不好的现象——你好不容易培养起一个员工，人家可能两倍工资就挖走了。但台湾很少出现这种状况。如果有人是从我的同行企业出来的、想要来我这里工作，那我是不会要的。”

这种追求极致的专注和长期的积累打磨，使得普森的主轴产品具备了强大的市场竞争力。尽管大陆这两年机床市场状况并不好的，但普森公司的业绩却以20%—30%的速度持续增长。“未来，普森将会以日、韩及其他欧美国家为目标市场，针对各式高端精密高速主轴进行研究和开发。”彭森荣信心满满地指出。

这种“专注”精神在旭阳国际精机股份有限公司（简称“旭阳”）的身上有着另一种淋漓尽致地体现。这家企业是台湾第一家专业生产分度盘的厂商，迄今已成为台湾地区分度盘的龙头厂商。公司董事长游进坤（他同时担任台湾区工具机暨零组件工业同业公会的副理事长）和他的两个儿子一起接受了我们的采访——你可能已经猜到，这是一家家族企业，大儿子游良祺目前担任公司的总经理，负责企业的日常运转；二儿子则主管产品的研发。尽管这家企业成立已有近40年时间，但其历史追溯起来还要更长——游良祺告诉我们，实际上家族中从爷爷开始就已经在做机械，传承下来已有60多年的经验。

游进坤（前排左一）和他的两个儿子

这种代际之间的传承和长期经验的累积某种程度上确保了产品的高精度、高性能和高可靠。事实上，许多德国的老牌工业企业也是家族企业，家族里几代人稳定传承下去，专心致志地打磨产品、积累生产经验，甚至几十年如一日地为某项产品或技术持续研发，最终造就出了独一无二的产品。

我向游良祺问了这样一个问题：“既然分度盘、刀塔等产品做得这么好，有没有想过从事机床整机产品的研发制造？”他不假思索地回答我说，旭阳是专业生产分度盘、刀塔的企业，必须要专注于这些产品的研发和生产，没有做整机的打算。

这种心无旁骛地专注和持续地技术研发，使得旭阳造就出了一款款优质的产品——在刚刚落幕的2016中国数控机床展上，旭阳首次展出了自主研发的直驱式马达第四轴DDR-170产品，拥有超大扭矩和无磨损、高精度、长寿命等一系列特质，吸引了诸多大陆机床企业的采购。

与大部分机床工具企业一样，旭阳最大的一块市场也是中国大陆。虽然当前大陆地区机床行业产能过剩、市场大环境不佳，但旭阳的业绩还是保持了增长——公司甚至还在扩大产能，其坐落于浙江嘉善的生产工厂年初刚刚投运，以满足3C行业的市场需求。

行文至此，或许你已经能够大概明白台湾机床产业的竞争力究竟在什么地方了——事实上，与大陆的诸多机床企业类似，台湾机床在电机、数控系统方面并没有太多的优势，多数也是采购国际知名品牌的产品；但是，在主轴、分度盘、导轨、滚珠丝杠等核心零组件上，台湾却做得十分精良；这些高精密、高可靠的核心零部件，再加上专注、极致地组装生产，使得台湾机床产品在整体实力上紧跟世界先进水平；而价格上的优势弥补了其在技术水平上与德、日品牌的差距，从而在国际市场上展现出了一种强大的竞争力。

发力工业4.0

不过，这种建立在“性价比”基础上的竞争力，有时也会遭遇危机——比如，日元的下跌。

从2014年开始，一场突如其来的“日元下跌”浪潮滚滚袭来，对台湾的机床产业形成了巨大冲击——在海外市场上，日元下跌一度使得日本机床产品比台湾还要便宜，这就令台湾机床的价格优势不复存在，难以同日本产品展开竞争。到当年年底，台湾机床产业的出口份额已从世界第三滑至世界第四，产值总额也从世界第五掉到了世界第七。这股浪潮一直延续到2015年，对台湾机床产业造成了长期的冲击；进入2016年，日元有所回升，这种冲击和挤压才得到些许缓和。

台湾区工具机暨零组件工业同业公会副理事长严瑞雄告诉我说，“去年对台湾机床工具厂商来说确实是辛苦的一年，我们的方向是找日本机比较不强的机种去研发，在日本产品比较不强的国家和地区大力营销，以应对日元下跌的冲击。”不过，他话锋一转，接着对我说道：“其实不仅仅是台湾，全世界的状况都不太好，但台湾的机床产业活力还是很足的，刚好趁这段不景气的时间加大研发、继续提升水平。”言下之意，遭受冲击的台湾机床产业并未丧失活力和斗志，反而开始潜心修炼，酝酿一场“转型升级”。

这场变革突破的核心，就是抓住工业4.0机遇。

自2011年在德国发轫以来，工业4.0的浪潮迅速涤荡了全球，台湾也不例外。不过，虽然工业4.0也是台湾机床届当下最热门的话题之一，但相比于大陆的热火朝天，这里的机床企业更多的是一种实干的氛围，所进行的努力和探索集中体现在技术层面。

严瑞雄的另一个身份是东台精机股份有限公司（简称“东台精机”）的董事长。这家已有近50年历史的企业坐落于台湾南部的高雄市，以综合加工中心、CNC车床等著称，在汽车、航空航天等领域有着不俗的实力；近年来，东台精机还将产品线拓展至激光钻孔机、3D打印、半导体、面板设备等，通过在这些新兴领域的持续发力，保持了十分迅猛的发展速度。

在过往的一段时间里，严瑞雄带领东台精机在工业4.0方面进行了大力探索，目前走在行业前沿。工作人员向我们介绍说，东台精机已经自行研发出了“东台智能制造系统”，该系统包含生产管理、智能监控、刀具管理及工件管理等四大管理功能，通过开发多种可在PC端执行的应用程序，对自动化生产设备所需具备的各种讯息进行管理，可有效提升现有操作环境，让客户在单机操作上更为便利；而多机连接时通过为每台机床配上PC，可构筑起智慧自动化和智慧工厂的基本架构。

东台精机利用3D打印制作的玩偶

严瑞雄将生产力水平具体划分为6个阶段——在他看来，“1.0”为单机生产自动化；“2.0”为整条生产线的自动化（专用机大量生产）；“2.5”为导入ERP系统，企业资源实行电子化管理；“3.0”则为生产自动化制造管理；“3.5”为智能化生产系统，导入讯号感测、资料处理、机器人设备等等；“4.0”则是联网服务制造系统，以智慧自动化为基础，运用CPS、物联网、大数据等进行智能制造和综合服务。他指出，目前东台精机可以帮助客户规划达到“工业3.5”，现正通过更多的研发和投入，尝试在智慧自动化方面付出更多努力，与客户共同协作、共同迈向工业4.0。

严瑞雄还告诉我，目前台湾在工业4.0的路径上，选择了“NC PC”的方式——一直以来，机床工具企业所使用的控制器架构设备大多数以CNC控制器的架构为主，因此在使用上受限于CNC控制器的等级规格，往往要追加新的功能才能达到检测、保护等功能，这往往需要通过外部I/O和电脑才能完成。在这种情况下，如果有一台PC电脑与控制器相连接，就可将传感器、控制信号、驱动信号等状态反馈到PC上，从而实时确保生产状态的稳定性与安全性。“要在不同的控制器上发展智慧软体，是一件很复杂的工作。但台湾的PC产业很发达，有比较便宜的PC产品，我们将在NC上内嵌台湾的PC，这将会形成台湾的一种特色。用‘NC PC’的方式先推动单机的智慧化程度，构建基础架构，未来再通过机联网等提升整体智慧化水平。”他充满信心地说道。

另外一家领军企业上银科技股份有限公司（简称“上银科技”）也在进行一场轰轰烈烈的转型变革。这家正式组建于1989年的企业依靠滚珠丝杠、线性滑轨等精密组件起家，现已发展成为全球领先的线性传动领导品牌。不过近年来，上银科技正着力打造另一个业务板块——机器人。

在不长的时间里，上银迅速开发出了关节式机械手臂、并联式机械手臂、晶圆机械手臂等多款工业机器人，以及下肢肌力训练机、沐浴水疗机、内视镜扶持机械手臂等医疗机器人，并在市场上展现出越来越强的竞争力——这种竞争力一方面体现在其机器人产品的综合性能上，另一方面则表现为其机器人所使用的核心零部件产品的自产率越来越高。 上银科技行销事业群副总经理彭彦祺告诉我说，目前上银的机器人产品已在包装、电子、半导体、鞋子、医疗等行业得到了广泛应用，销售势头增长迅猛；而传统的机床工具产品销售占比已经降到了50%以下。“目前，上银机器人里的核心零部件有一半以上都是我们自己做的，控制系统也有一部分是自己生产的。未来机器人将会是我们的关键性战略产业！”她充满信心地说道。

而在传统优势产品——滚珠丝杠上，上银科技也紧跟工业4.0潮流，进行智慧化探索。在上银公司总部的大厅里，摆放着一个具备智慧诊断能力的滚珠丝杠，工作人员向我们介绍说，通过在滚珠丝杠上加装嵌入式传感器，可以监测到产品的振动、预压、润滑、热変位等数据，这些数据可以被传输到一个APP上，从而实现远程监控，保障机器的可靠运转。

通过这种大力转型和果敢研发，上银科技近几年的业绩不仅保持了快速增长，而且在“工业4.0”的道路上，正积蓄起越来越丰沛的体力——2015年，福布斯评选出了全球创新成长百大企业，上银科技位列第37，将在未来的智能制造时代焕发出更强的竞争力。

在另外一家历史颇为悠久的企业——远东机械工业股份有限公司（简称远东机械）里，工业4.0的探索也正如火如荼地展开，并且，已经初步显现成效。

这家企业创办于1949年，位于台湾嘉义市。远东机械目前拥有5大事业群：钢铁事业部、工程事业部、机械事业部、发得科技、启坤科技。这其中，发得科技在工业4.0方面的探索极富特色——其成功研发出了搭载有全自动虚拟测量系统（AVM）的铝轮圈自动化生产线。工作人员向我们介绍说，这套设备除了可对生产中的铝轮圈进行实时监测、减少过程中的损失与不良外，最大的特色就是铝轮圈产出后可以自动同步完成品质与精度的测量，而测量数据会同步传输到云端储存，将数据作为往后的参考值；也可同时将部分记录发送给特定人员或客户，及时监控生产流程；此外，储存后的资料还可应用于生产时的即时的刀具补偿作用，以维持产品的高品质及高稳定性，所有的程序都会在车削时间内同步完成，大幅减少以往工时。

据悉，在经历了多达上万个铝轮圈的严格测试后，发得科技收到了来自近7成用户所给予的正面评价，证实了该系统确实减少了生产时所需要的大量人力，为用户们带来了极大益处。此外，公司董事长庄国辉强调，该套具备全自动虚拟测量系统的铝轮圈自动化生产线所生产出来的铝轮圈精度，与运用三次元检测设备测量出来的精度几乎没有差异，这极大地鼓舞了研发人员，并为公司增添了全面进军工业4.0自动化设备市场的信心。

程泰机械股份有限公司（简称“程泰”）是我们此次采访过程中所接触到的另一家富有特色的企业。这家企业旗下共有4个品牌：程泰、亚威、EXTRON和专营北美市场的YAMA SEIKI，其销售网络遍布全球45个国家和地区，在汽车、模具、能源、电子、医疗器材等行业具有很强的竞争力。

与此次采访历程中所见到的多数整机企业不同，程泰是自行研发生产主轴、刀塔、尾座、齿轮箱、刀库等核心零部件，以确保高精度。而在工业4.0方面，程泰研发出了G.Linc350系统、SVI模拟系统、G.Net远程监控系统等。在其生产车间，一位员工告诉我说，三者相互融合可以实现前期模拟生产、数据传输到云端或移动设备、运行状态实时监测等，从而使机器具备更高的智慧化水平。

除了整机企业外，一些零部件生产商也正抓住机遇，投身于工业4.0的浪潮。比如前文提到的普森公司，我原本以为主轴产品只需做到高精密、高可靠、长寿命就可以了，但彭森荣却笑着告诉我，主轴也需要“智慧化”——他们的做法是，通过在主轴上加装传感器，实时监测主轴的位移、热度等等运行数据；通过自主开发的分析系统对这些数据进行分析，将主轴的工作状况及时反馈给用户。“我们在近期开发出了‘远端噪振检测系统’，客户端如有主轴异常的情况发生，只需将主轴运转的声音录下传送给我们，我们就可以分析出发生异常的原因何在。随后我们就可以针对此原因进行处理和维修，这大大缩短了维修时间，并降低了因误判而衍生出来的维修成本。”彭森荣详细介绍道。不过，他似乎并不满足于仅仅达到目前这种智慧化水平，他告诉我说，未来的主轴应该具备自我诊断、甚至某种程度的自我修复或协助维修功能，这样才能为客户创造出更大的价值；而普森公司正朝着这个方向努力。

崭新晴天？

无疑，工业4.0这股强劲的浪潮已在台湾机床行业的各个角落里泛起了巨大波澜，无论是年营收几十亿的整机企业，还是规模只有几十人的零部件厂商，都在紧抓这次机遇，以适合自身的方式融入这场轰轰烈烈的变革之中。为此，今年的“台湾国际工具机展”（简称“TMTS”）特地把主题定为“启动智慧制造 迈向工业4.0”，将系统而全面地展出台湾机床产业在工业4.0方面所进行的探索和取得的成果。

TMTS展堪称台湾机床产业界最隆重的盛事。这一展览由台湾区工具机暨零组件工业同业公会主办，今年是第四届。由于秉持创新“展览结合产地供应链”的展览形态、紧贴行业发展潮流、集中展示行业顶尖技术，TMTS在短短七年时间里规模迅速扩大，已然成为台湾机床产业的风向标。据悉，“2016TMTS台湾国际工具机展”不但是今年台湾最大的国际机床展，更是台湾最大单一展区的商展。

如前所述，台湾是全球机床主要生产及消费市场之一，整个产业上、中、下游的厂商数量超过1600多家，其中近九成集中在大台中地区——这使得台中不仅成为全球机床制造重镇，也是机床及其他机械设备主要消费区域。2015年台湾机床出口全球排名第四，在台中区域六十公里内，包含模具产业、手工具产业、自行车产业、汽车及摩托车零件业、金属加工业以及各式产业机械的制造商都聚集在台中地区。因此，这一业界盛事选择了落户台中——“2016TMTS台湾国际工具机展”将于年11月23日至27日在大台中国际会展中心隆重登场。这一方面靠近销售市场，另一方面则具备极为便利的交通条件，预计2016年的参观人潮将超过75000人。

台湾区工具机暨零组件工业同业公会副理事长游进坤向我们介绍说，“2016TMTS台湾国际工具机展”将围绕“启动智慧制造 迈向工业4.0”主题，展出包括感测技术、机联网M2M、大数据决策、生产机器人、人机协作系统、智慧化弹性生产系统等在内的一系列成果。由于TMTS展在国际上的影响力日益增强，今年报名参展的摊位达到4133个，但受场地限制，最后只得展出4000个摊位，展出面积达78000平方公尺，整体参展规模和参展厂家数皆较上一届增长8%。“作为历年来台湾最大单一展区的商展，TMTS扮演着全球工具机产业生产者与消费者间的重要交易平台，专业的展出获得全球买主的肯定，保守估计今年展览现场订单金额可望超过2.5亿美金，交易规模更胜上届！”游进坤不无豪情地说道。他同时告诉我们，为了服务世界各国远道而来的访客及买主，主办单位在TMTS展览期间将提供新产品发表会、采购洽谈会、工厂参访及免费的城市观光行程，相信能让各地买主及访客在观展之余，也能充分体验台湾的产业活力。

TMTS往届展会盛况

虽然领军企业们通过自身的奋力开拓，多数保持了业绩的增长；但就整体运行状况而言，台湾机床产业仍起落不定——最新的统计数据显示，今年一季度，台湾机床的整机出口总额为6.36亿美元，较去年同期下滑20%—30%；机床零部件的出口总额为2.25亿美元，较去年同期减少30.9%。这一方面固然缘于全球机床行业普遍陷入不景气，但另一方面也似乎说明，台湾机床产业需要继续提升自身水平，以在竞争越发激烈的市场上PK掉德、日等国际巨头，赢得更大的市场空间。

夏季的台湾天气多变。当你在火热的骄阳下阔步前行的时候，说不定前边就会有一朵正在下雨的乌云等着你。天气的阴晴雷雨或许恰好象征了近年来全球机床行业的起落。当我们刚走进协鸿工业股份有限公司（简称“协鸿”）的大门开始采访时，烈日当空骤然变成瓢泼大雨。看着我们一脸的惊诧，协鸿的讲解员淡定地告诉我们：“别着急，也许你们还没参观完车间，雨就会停。”

果然，当我们从这家已有50年历史、累计销售超过4.6万台产品的知名企业的生产车间走出来时，阳光正在普照大地。

台湾的机床产业，能够抓住工业4.0的机遇，再迎来一个雷雨洗涤后的崭新晴天吗？

当我们从协鸿的车间走出来时，阳光正普照大地

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