光伏风电基础概念(十年大计碳中和)

今天又是赚钱效应拉满的一天,全市场上涨3269家,下跌1093家,上涨和下跌比例3:1。

新能源为代表的高端制造行业,又成了全市场的赚钱焦点。

纠结的时候要过滤市场的杂音

在过去的一两周,新能源行业出现了比较大的波动,当然市场波动的时候难免会出现各种各样的干扰因素。

先是有新闻,讲的是湖南省常德市暂停光伏发电项目备案,红色标题,盖着发改委的红章,让人看了心惊胆战。

光伏风电基础概念(十年大计碳中和)(1)

当然这还是一个对行业完全没有研究的人发给我看的,对于这样的杂音信息,我选择直接忽略。

首先,常德只是一个湖南一个不算大的地级市,个别城市出现这种情况是很正常的,根本无需多虑。

其次,更多人看到的是标题,应该认真看一下红框里面的部分,是暂停不是终止,要等明确了开发项目和消纳能力后才可以启动。

从最基本的逻辑推演,在国家提出碳中和大战略的前提下,想要和大方向对着干,除非常德市不想干了。

后面又有一篇文章《突发!外媒称隆基可能成为美国打击中国太阳能组件制造商的下一个目标》,讲了隆基股份40MW组件被美国海关扣留的情况。

虽然第二天公司就发布了自查报告,但是还是没有止住股价下跌的趋势。

光伏风电基础概念(十年大计碳中和)(2)

对于美国的这个行为,就和德州扑克里面的bluff没什么区别。

想想看中国的组件产能占到了全球的70%,把中国的产品禁掉,美国要靠什么来完成自己的装机目标?

Triple Kill!还需要怀疑吗?

就在这几天,利好信息接连不断。

先是美国自己打脸,先是扣押组件,又要加征关税,结果今天的新闻出来直接打脸。

光伏风电基础概念(十年大计碳中和)(3)

2021年11月16日,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权,并下调201关税税率。这意味着双面太阳能组件可以进口到美国,且不再征收额外的关税。

国内也有好消息传来,财政部提前下达2022年风电、光伏、生物质发电补助资金预算

11月16日,中央预算公共平台发布“关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知”。根据通知,本次下达总计新能源补贴资金38.7亿元。其中,风电15.5亿元、光伏22.8亿元、生物质3824万元。

当然大家也都担心硅料上涨抑制下游的需求,最新一期的硅料报价,终于出现了止涨。

光伏风电基础概念(十年大计碳中和)(4)

Triple Kill!都已经明牌了,还需要怀疑吗?

写在最后

补贴到位,上游成本上涨放缓,国外出口需求不确定性消除。

碳中和,是中国,也是全球战略性的大方向。前期过大过快的涨幅,难免会有一定的分歧,带来板块的调整。

淡化杂音,选择长期的大方向,远比每天跟着新闻追涨杀跌靠谱得多!

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