车险大数据风控（车险自主定价陕西样本）

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近期，广西、青海和陕西这3个车险自主定价改革试点地区的保监局悉数已发布当地截至11月份的保费收入数据。

《每日经济新闻》记者统计发现，从11月单月数据来看，保费规模最少的青海地区11月同比增加6.5%至3.5亿元，较10月数据略有提高，而其他两地保费增长下降明显。其中，广西的30家财险公司11月录得保费收入19亿元，同比增长5.5%，该数据低于9月的8.3%、10月的15.1%；而陕西地区的财险公司今年9月、10月的保费增长分别为5.4%、3.4%，到了11月转为同比下降了0.86%。

车险自主定价试点3个月后，当地财产险市场正悄然发生哪些改变？

记者以保费变动最大的陕西地区为样本，分析1-11月的保费数据发现，大型财险公司保费增长普遍较优，仅人保财险同比增长4.6%，“老八家”中太平、太保、大地、阳光、国寿、平安、中华联合均实现两位数增长。此外，中小财险保费增长显示两极分化，四家互联网保险表现差异最大。陕西保监局最新消息显示，11月末当地机动车商业保险投保率较上年提升3.07个百分点，单均保费下降445.32元。

单均保费下降445.32元

根据陕西保监局数据，截至2018年1-11月，当地机动车辆保险保费约占财产险市场的78%。

从财险总保费来看，2018年1-9月，陕西当地财险公司合计实现保费收入为185.4亿元，同比增长11.1%；

1-10月，保费收入为203.7亿元，同比增长10.4%；

1-11月，保费收入为222.6亿元，同比增长9.3%。

陕西省保险行业协会统计数据显示，11月末，责任险、农业险同比分别增长25.55%和42.12%，成为财险市场的主要提升力量。机动车商业保险投保意愿进一步提升，费率持续下降，投保率较上年提升3.07个百分点，单均保费下降445.32元。这意味着，尽管机动车辆保险的投保率较上年明显提升，在单均保费下降的情况下，拖累了当地财险公司整体的保费增长水平。

《每日经济新闻》记者统计发现，以单月保费而言，陕西地区财险公司今年9月、10月的保费增长分别为5.4%、3.4%，到了11月转为同比下降了0.86%。截至11月末，陕西36家财险公司有保费数据，包括30家设有分支机构的公司。此外，不设分支机构的还有众安保险、泰康在线、易安财险、安心财险四家互联网财险公司，及中国铁路自保和阳光渝融两家细分领域的财险公司。

从全国36个地区财产险原保费排名来看，截至2018年1-10月，陕西、广西分别排在第17位、第19位，青海保费规模在三地中最小，处于全国第35位。

一位熟悉当地市场的财险公司人士在接受《每日经济新闻》记者采访时表示：“从现在的情况来看，三地保监局都在严密地监控各个主体公司在费率方面的异动情况。从陕西的情况来看，已经对整体执行情况进行了评估，用现场和非现场的手段把市场的情况进行警示和分析，因此不仅是改革的力度比较大，同时相应的监管措施也比较科学和到位，也有利于改革成果的保障。这延续了放开前端与管住后端同步监管的思路。”

上述人士还透露，“各地保监局在执行过程中手段更加灵活，对数据指导得也更多。比如通过银保监会统信系统的数据，以及沉淀在中保信平台上的数据，动态监控每张保单出单后折扣、赔付等业务情况。从试点运行至今来看，数据变化的情况比较平稳。”

中小型财险两极分化

24日，陕西保监局披露了截至11月的保费数据，自9月份以来，当地财险公司陆续开始执行新的费率标准，各家公司的市场表现如何，值得关注。

《每日经济新闻》记者统计显示，2018年1-11月，该地区36家财险公司合计实现保费收入222.6亿元，同比增长9.3%。从具体公司表现来看，若包含中国铁路自保在内，有11家财险公司前11月保费同比下滑。英大泰和财险实现保费收入3.2亿元，同比下降18.2%；安诚财险保费收入1.4亿元，同比下降11.9%；安邦财险保费收入1.1亿元，同比下降11.4%；出口信用保险保费收入0.8亿元，同比下降11.1%；安盛天平保费收入1.3亿元，同比下降10.3%。此外，都邦财险、华安财险、鼎和财险保费也出现下滑。

包括阳光渝融在内，16家财险公司保费保持两位数增长。其中，中意财险实现保费收入0.4亿元，同比增长217%。大型财险公司保费增长普遍较优，“老八家”中的太平、太保、大地、阳光、国寿、平安、中华联合均实现两位数增长，仅人保财险实现保费收入64亿元，只同比增长4.6%。增长较快的中小型险企还包括国任财险、渤海财险、中煤财险、中银保险和中航安盟。

从市场份额来看，“老三家”合计实现市场份额59.54%，较1-8月份增加0.04个百分点，其中平安产险上升0.47个百分点至25.61%，太保产险上升0.02个百分点至5.18%，人保财险则下降0.45个百分点至28.75%。

值得关注的是，中小型财险公司保费增长两极分化，尤其是四家互联网财险公司表现差异最大。1-11月，安心财险、易安财险分别实现保费收入6.55亿元、0.11亿元，同比下降78%、35.3%；众安保险、泰康在线分别实现保费收入1.4亿元、0.4亿元，同比增长151.8%、88.1%。

“商业车险市场化改革是大势所趋，提升精准定价能力和市场风险研判能力，有效管控经营成本、持续改善服务质量，引导各公司在商业车险品牌、管理、渠道、价格、服务等方面开展全方位、多层次、差异化的市场竞争，将促进财产保险公司由价格端竞争转向服务端竞争。”众安车险事业部副总监彭彬对《每日经济新闻》记者表示，保险公司必须抓紧练好内功，包括开展良好的成本管理、广泛应用大数据以及建立更加高效的承保核赔机制。

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