光伏和光热的比较 光伏热场专家交流

1、 需求端,22年的热场增速20%左右;23年装机量增速预计为38%,23年光伏热场需求1-1.1万吨,其中新增需求约3000吨,改造需求约2000吨,其余为更新需求,今天小编就来说说关于光伏和光热的比较 光伏热场专家交流?下面更多详细答案一起来看看吧!

光伏和光热的比较 光伏热场专家交流

光伏和光热的比较 光伏热场专家交流

1、 需求端,22年的热场增速20%左右;23年装机量增速预计为38%,23年光伏热场需求1-1.1万吨,其中新增需求约3000吨,改造需求约2000吨,其余为更新需求。

2、 供给端,至22年年底,金博有3000吨产能,西安超码有600吨,美兰德有700吨,天力新陶宣称有300-1000吨,预计其产能约600吨;23年,金博目标为5000吨,天宜上佳目标为2000吨,23年市场供应量约1-1.1万吨。

3、 客户端,金博基本与所有大企业均有合作,超码主要客户为中环和隆基,美兰德主要客户为隆基、高景、双良,天宜直接供货的只有双良和高景。

4、 价格方面,22年年底至23Q1,价格稳定在400-450元/kg;预计23年降价空间不大,还会略有回升。

5、 成本方面,金博热场成本300元/kg左右,碳纤维预制体成本占比50%。目前预制体外采成本约300元/kg,自制成本稍高于200元/kg,23年均价预计下调20%。

6、 利润方面,金博目前成本约31万元/吨,毛利率约35%,其他企业毛利约10%。

7、 金博其他业务方面,预计23年产能可达20万盘,已有批量订单,成本低于1万元/套;正在布局利润较高的锂电负极市场,负极和匣钵23年预计收入10亿元。

Q&A:

1、 22年热场国内空间和增速情况及23年展望?

22年的热场增速20%左右,主要增长点来自双良和中环的六期,市场空间约7000吨;经统计,目前较为明确的是23年装机量增速预计为38%。

2、 装机量未来发展趋势?比如单GW的单晶炉耗等。

23年硅片增长量约100GW;1GW对应60台36吋单晶炉。

3、 22年新增、改造和替换的需求结构占比如何?

22年改造不多,主要是新增和存量市场,需求较21年共计增长约2000吨;23年改造量较多。

4、 供给方面,目前主流企业的产能现状和扩产进度?

至22年年底,金博有3000吨产能,西安超码有600吨,美兰德有700吨,天力新陶宣称有300-1000吨,预计其产能约600吨;23年,金博目标为5000吨,天宜上佳目标为2000吨。

5、 供给企业产品差异化体现在何处?竞争力如何对比?

金博和天力新陶使用纯气相沉积路线;超码和美兰德使用气液结合(气相与液相相结合)的路线,先通过气相形成密度为1.0的部件,后经液相浸渍和碳化,使密度达到1.65左右,但灰分达到2200ppm左右,产品要用于光伏还需经过高温纯化处理。

预制体方面,金博是100%自制;美兰德和西安超码计划实现预制体自制,但目前仍以外采为主;天宜上佳存在外采和自制两条路径,自制的是板材预制体,较复杂的导热筒、坩埚等从宜兴天鸟采购,外购比例至少20%?。

6、 目前预制体外采价格?与自供成本的差异?

此前公开数据是370-380元/kg,由于碳纤维价格下降,目前外采成本约300元/kg,自制成本稍高于200元/kg。

7、 外采预制体供应商有哪些?

西安超码和天宜上佳主要从宜兴天鸟采购;美兰德不清楚,猜测跟西安超码一样。

8、 预制体产品的差异有多大?相关供应商情况?

预制体产品差异与其本身设计有关。金博自制预制体时,预制体的设计决定材料性能,将针对具体客户需求进行性能改进;外购预制体不存在相应调整。

9、 目前热场价格水平?

行业内西安超码价格最高,约450元/kg;金博其次,第三是美兰德,约420-450元/kg,因客户而异。天宜上佳价格最低,较少硅片厂商直接从天宜购买,只有双良和高景有订货,晶科可以有试用,但没有批量量产。因此,天宜上佳的产品需要经过其他厂商转手销售给硅片厂商,价格偏低,中间厂商通常自留至少10%的利润空间。

10、 23年热场价格展望?

目前行业价格偏低,各厂商已基本达成共识,即将价格维持在400-450元/kg,难以超过450元/kg。23年金博和天宜有产能释放,超码扩产计划不明显。

11、 硅料硅片降价对热场价格的影响?

热场价格影响不大,要看需求时间点。金博订单充足,交付压力较大,硅料价格降得越快,对公司复材业务越有利。因为热场复材需要提前预定,交货周期一般为3个月,从硅料到生产出硅片的周转周期约为20天,周转越快,价差越小。预计Q1硅料价格下降速度较快,Q2需求将有明显恢复。

12、 为什么硅料降价快对热场企业有利?

若短期内硅料价格见底,硅片需求将实现更快增长。相比终端降价对热场耗材的价格压力,下游需求放量对热场耗材的需求拉动作用更为明显。因为热场耗材成本占比不高,目前利润空间已经很低,只要有需求,价格就不会继续下降,反而可能需求偏紧。

13、 32吋、36吋热场价格水平?

热场价格跟重量有关,跟尺寸关系不大。不同产品的重量折算价格为400-450元/kg,以此乘以产品重量来计算具体产品价格。

14、 23年热场价格变化节奏?

预计23年降价空间不大,还会略有回升。22年年底至23Q1,价格稳定在400-450元/kg;对大客户没有提价,对中小客户有几个点的小幅度提价。

15、 热场企业,尤其是非上市企业的盈利情况?

基本处于亏损状态。金博利润可观,主要系自制预制体产品优势和规模优势,以及金博较其他企业供应周期较短,成本更低,原材料采购成本比友商低约10%。

16、 热场成本结构?

碳纤维成本占比50%。

17、 碳纤维降本空间?

碳纤维价格一直处于下行趋势,但小企业成本压力较大,会采用T300碳纤维制造预制体,金博始终坚持使用T700碳纤维,在强度和稳定性方面有较大的差异。

18、 除了采用自制方式,预制体是否还有其他降本方式?

目前没有。成本几乎是极限,继续降本可能性不大。

19、 23年碳纤维价格展望?

预计23年继续处于下行趋势,全年预计降价20%。受整体供需不平衡的影响,21年年底碳纤维供应严重不足,22年中复神鹰等企业均有扩产,目前供应量有较大提升。T300供应量较大,T700的需求不明显,判断市场处于供过于求的状态,价格预计继续稳步下行。

20、 热场细分产品方面,目前坩埚、导流筒、保温筒碳碳复材渗透率水平?

整体渗透率约70%。目前坩埚、导流筒、上中保温筒基本使用碳碳复材,导流筒内瓶、坩埚托盘、针轴等已有多家企业正在推广,目前难以实现碳碳替代的主要有加热器和底保温筒,可能会继续使用石墨。

新推出的36吋坩埚、导流筒的碳碳渗透率约100%,上中保温筒碳碳渗透率约90% ,接近100%。因为针轴使用寿命较长,不同企业针轴的碳碳渗透率不同,目前中环正以碳碳针轴全面替代石墨针轴。

21、 加热器碳碳渗透率较低的原因及提升空间?

加热器需要开槽,如果石墨存在裂纹,整个加热器将报废,存在诸多隐患。目前大尺寸加热器都是用小螺丝拼装而成,从成本和安全性来看,石墨优势较为明显。碳碳复材可以直接编织成大加热器,但在加热高温情况下,电阻率不稳定,生产碳碳加热器的过程需要使用智能变压器,工艺参数也需调整。相比拼装石墨加热器,整体碳碳加热器没有明显价格优势。

22、 沉积炉设备供应商?

金博沉积炉是外购炉壳,内部电器设备及热场均自行配置。据了解,天宜上佳、美兰德、超码的沉积炉均从西炉购置。

23、 各厂商沉积炉差异大吗?

工艺掌控方面有较大差距。纯气相沉积中,预制体在沉积炉中长碳的过程中,表面长碳速度大于内部,气体流通性降低,进入中心部位的气体明显减少,因此表面较为致密,内部致密性不足,后期气体无法进入,不能裂解成碳,导致表面密度较高,内部空心。解决这一问题需要掌握长碳时的气流分布,越大的热场,气流流量越难掌控;气体在密闭环境中流通时,各处气体均匀性也是难以掌控的技术要素。

24、 预制体设备供应情况?

金博预制体设备来自自研,其他企业不清楚。

25、 碳碳制备过程中,哪些设备和工艺难度较大?

气相沉积的热场和工艺控制难度最大。

26、 天宜、金博等企业的主要客户及份额?

金博基本与所有大企业均有合作,超码主要客户为中环和隆基,美兰德主要客户为隆基、高景、双良,天宜直接供货的只有双良和高景。

27、 金博目前热场成本是多少?2023年还有下降空间吗?

成本300元/kg左右;下降空间肯定会有,但幅度不大,全年平均成本下降幅度约10%。因为碳纤维成本占比50%,23年预计降价20%,工艺方面的降本不明显。

28、 市场上只有金博和天宜在扩产吗?

目前金博和天宜扩产较为积极,天宜公告称扩产2000吨,金博预计扩产到5000吨,厂房已经建好,部分设备已配置。23年市场供应量约1-1.1万吨。价格方面,45万元/吨的价格比较合理,预计不会上涨。

29、 金博投产节奏?

产能逐步投放,23年全年产量约4000 吨。

30、 金博碳陶业务进展?

已有批量订单。产能方面,金博原有淘汰的小尺寸沉积炉,可以用来做碳陶刹车盘,可以实现200-300吨碳陶产能。

31、 热场价格稳定在45万元/吨时,美兰德等企业的盈利水平?

其他企业毛利约10%;金博目前成本约31万元/吨,毛利率约35%,净利率约20%,与具体研发投入有关。目前金博的主要发展方向不在于压缩成本,而在于使用废料制备短纤碳碳板材,布局利润较高的锂电负极市场。负极里的匣钵、箱板和坩埚等的纯度要求不高,原使用石墨材料,抗折抗弯强度约30MPa,使用短纤碳碳材料,强度约达80MPa,使用寿命和产品性能更佳。

32、 预计23、24年是否可能有新玩家进入,给行业带来压力?

今年降价的目的正是降低新玩家扩产的欲望。价格大幅下降,很难有新玩家进入,不会有大量扩产。例如中环原有扩产计划已开始实施,预计会完成本轮扩产,但继续扩产可能性不大;隆基预计不会扩产。

33、 金博负极热场在23年的出货量,产品形式和利润率?

计划收入10亿元,包含负极和匣钵。匣钵和坩埚利润较高,锂电负极产品的利润相对没有那么高。

34、 生产线是和中科合作的吗?客户情况?

生产线是公司自研,帮中科和贝特瑞做代工业务。

35、 天宜出货量比金博少,但单吨盈利更高,如何理解?

天宜数据难以理解。天宜售价比金博低10%,但产品以板材为主,坩埚、导热筒技术复杂,成本更高,且应收款规模与销售额基本一致。

36、 天宜的主要客户?

隆基、中环、晶科等都未直接对其采购,主要是新的硅片企业,如双良、高景等从天宜采购,且份额较低,约10%或更少。天宜主要销售渠道是中间商,或进行代工业务。

37、 23年热场成本预计降低到25~27万?单吨利润最底部的水平?

有可能,热场成本和纤维价格走势有关;目前已是利润最低点。

38、 对需求端硅片整体产能过剩的看法?

比较乐观。隆基23年预计有6000台32吋单晶炉改造为36吋,形成2400台,单隆基一家企业就有1万台的需求。

39、 金博占隆基的供应份额?

40%左右。

40、 客户在负极材料方面的匣钵是自供还是外采?

客户主要使用石墨匣钵,是外采的。

41、 金博只出货匣钵,不销售设备吗?

金博不卖设备,只提供匣钵辅材产品。

42、 单晶炉各热场部件使用寿命?如果稼动率较低,使用寿命会延长吗?

不同部件使用寿命不同,坩埚一年换两次,即使用寿命为6个月;保温筒使用寿命12个月;导流筒使用寿命18个月。坩埚使用寿命远低于石英坩埚。

如果开工率不足,对使用寿命没有影响。

43、 隆基、中环稼动率非常高,二三线厂商稼动率下降较快,是否对天宜不利,对金博利好?

没有考虑过。隆基、中环对天宜的产品品质有所质疑,根据验证对比数据结果,天宜产品的使用寿命和产品品质与老厂商有差距。

44、 金博销售全部采用直销?是否有代工业务?

全部采用直销。代工业务占比狠小,几乎不用考虑。

45、 金博定价模式与主产业链的硅料、硅片是一种定价模式吗?

不是,金博基本定价模式为材料的重量乘以价格,再乘以难度系数。

46、 金博价格是22年主动调降的吗?调价频率?

是主动调价。21年之前,碳碳供应紧张,无需主动调价;22年碳碳市场有许多新进入厂商,金博通过调价降低市场热情,金博毛利比行业平均利润水平高20%左右,因此将价格主动调低了20%;23年大厂商共识是维持现行价格,不会继续降价。

47、 金博匣钵业务利润水平?

匣钵成本不高,价格与现行价格不会有较大差距。

48、 匣钵业务仍有红利期?

是的,碳碳匣钵材料是金博最早研发出来。

49、 金博碳陶盘成本?

低于1万元/套。

50、 碳陶盘23年会维持1万元左右的水平吗?

预计会维持。进口碳陶盘约7-8万元/套,现行碳陶盘价格远低于进口碳陶盘。

51、 23年金博碳陶盘市场空间展望?

金博客户主要为整车厂,与其车辆销量有关,预计23年金博产能可达20万盘。

52、 金博热场最新扩产设备尺寸?

5-7米的沉积炉。

53、 金博气相沉积热场部件的密度?与竞争厂商的差异?

金博产品密度约1.3-1.5g/cm3,其他气液结合的厂商产品密度为约1g/cm3。如果竞争厂商使用纯气相沉积工艺,时间和成本比金博高,与成品率有关。

54、 金博沉积周期如何?

金博沉积周期约20多天,包含两个周期,以及涂层过程。10天为一个周期,有升温和降温过程,沉积周期中真正的高温时间约100小时。

55、 金博和竞争厂商预制体单耗数据?

没有具体数据。沉积工艺越好,预制体可以做得越薄,预留的机加工更少。

56、 23年需求1-1.1万,新增和改造占比?

据统计,新增需求有1万多台,单台200-250kg,折合热场新增需求约3000吨;改造方面,主要是隆基6千台的改造需求,高景也有部分改造需求,共计改造需求约2000吨;其他是存量市场。

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