车险综合改革预判市场变化（9月保费下滑18.8车险综改步入新周年）

随着前三季度保费数据的披露，经历综改之后的车险，也交出了年度答卷。

9月单月车险保费同比下降近18.8%，续演了总体下滑的局面。不过，新能源车险即将上线，以及综改后的新年度开始，车险能否走出严冬、步入初春，市场颇为关注。

前9月人身险、财产险保费普降

近日，随着银保监会披露2021年前9月的保费数据，前三季度保险业到底经营得如何，已通过相关数据表现出来。具体来看：

1-9月份，保险业实现原保费收入36514.29亿元，同比下滑1.29%。其中，财产险保费收入为8781.7亿元，同比下滑4.78%；人身险保费收入为27732.6亿元，同比下滑0.13%。从保险公司的经营数据看，前9月，人身险公司原保费收入26032亿元，同比下降1.39%；财产险公司原保费收入为10482亿元，同比下降1.04%。

同比下降成为财产险、人身险出现的共同特征，已凸显出当下保险业发展的艰难性。发展疲态的延续，行业复苏的缓慢，加之越来越严厉的监管，保险业从年初的冲刺期转入备战调整期的过程中，顶着不小的压力前行。

从寿险看，新单继续低迷，且代理人渠道也面临人力队伍下降、代理人监管强化等考验。随着险企新产品聚焦保障 性价比，其价值率仍面临不小的下降压力。而且，伴随着下一年的“开门红”造势即将起航，最后一个季度，人身险公司所面临的挑战依旧不小。

从财险看，因车险保费的继续下降，整个财险业保费也呈继续下降态势。需要注意的是，9月份，车险单月保费收入605亿元，同比下降18.79%，是车险综改实施以来下降幅度最大的一个月。

不过，有分析称，今年第四季度车险下降或明显改善，保费压力也有望减轻。

9月车险保费降幅探底

为何在车险综改一周年之际，单月保费下降如此之大？10月份能否扭转车险保费下降的趋势？在当下的发展环境下，或许一切都是未知。

先来看一组车险综改后单月保费变化数据：

保费下降，是这场车险综改给行业留下的最深刻印象，亦是这场车险综改所要达成的目标之一。自2020年9月19日车险综改推行后，车险保费增速下降显而易见。

据统计，2020年10月至2021年9月，单月车险保费同比增速下滑态势非常明显。除2020年2月受新冠疫情影响，车险保费收入减少，基数相对较小，以至于在2021年2月，车险保费增速出现同比上升。其他月份，车险保费增速均是负数。

尤其是今年9月份，车险保费竟然出现18.79%的下降幅度，成为综改以来单月车险下降最大的一个月。而造成这一现象的原因，或许是源于车险综改即将实施之前，一股“车险综改风”吹起了行业冲业绩的号角。

据悉，在车险综改正式实施前，关于车险综改后车险要“降价、增保、提质”的消息早已传开。为了收获综改前的最后一波“红利”，很多险企开启了冲业绩活动。为此，通过一系列操作，使得2020年9月份的车险保费基数很高。如果按照以上推测看，2021年9月，车险保费下滑幅度较大也并不意外。

不过，随着车险综改的实施，今年10月份之后，车险保费增速下降的趋势或得到缓解。毕竟，在综改的“起始点”，车险保费有了比较低的基数，10月之后的车险保费增速或迎来转机。

综改倒逼精细化经营

这是一场以规模为代价的改革，但也是一场以价值为方向的提升。脱离此前粗放式发展，车险综改也在倒逼险企开始探索精细化经营。

据悉，车险综改带来的压力让财险公司纷纷踏上了转型之路。调整业务结构、缩减车险占比、转向新能源车险等。

不过，随着车险综改进入完整年度，车险短期虽有压力，但长远来看，部分中小险企或将退出市场，行业竞争格局得到优化，车险保费增速有望边际改善，而龙头险企将深度受益，进一步强化规模、渠道、品牌优势，打造竞争壁垒。

与此同时，头部财险机构也在积极加大非车险业务的投入。例如，前9月，财险“老大”人保财险车险和非车保费累计同比增速分别为-8.2%和12.4%，非车业务占比同比提升5个百分点至47.08%。

另外，新能源车险业务也被视为后车险综改时代拉动增长的新引擎。在近日国新办举行的三季度银行保险数据信息暨监管重点工作发布会上，银保监会政策研究局负责人叶燕斐表示，将全面贯彻新发展理念，巩固好车险改革成果。同时，适时推出新能源汽车保险，不断提高车险的服务实效。

新能源车险，车险发展的另一个新方向，让很多险企看到了机会。

数据显示，前9月，新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆，同比分别增长1.8倍和1.9倍。在保有量方面，截至9月底，全国新能源汽车保有量678万辆，占汽车保有总量的2.28%。今年前三季度，全国新注册登记新能源汽车187.1万辆，同比增加119.9万辆，增长1.78倍。

一个新的市场，带来新的期待。随着保险业协会发布《新能源汽车商业保险专属条款征求意见》，新能源汽车保险市场的发展潜力也被行业高度看好，就连“做汽车”的特斯拉也要踏足保险行业，开始卖保险了，可以看出这个市场的吸引力。

目前，特斯拉在上海成立了保险经纪公司，国内新能源车三巨头“蔚小理”中的小鹏汽车，已在广州成立保险代理公司，另一新能源车头部企业比亚迪，也宣称推出个性化定制保险服务。

但火热之下，要看清现实。中国的新能源车企暂时只是布局保险牌照，尚无进一步的实质产品。而如何更精准和个性化地进行车险定价，是市场的痛点，更是难点。而在大数据时代，如何保证数据的安全性，对险企、车险等均提出了更高的要求。