女朋友提到冰火两重天（冰火两重天）

本周股市的节奏可谓用标题的说明应该比较贴切，本以为大盘还能继续震荡调整整体慢慢向上，结果现实给了两个耳光，大盘指数3天跌了260个点，但是手里只要拿着半导体和新能原、资源类的主流赛道的大部分还都反弹回来，并且不少还创出了新高，而之前一直跌跌不休的核心白马股低 PE的破净股又被往粪坑里踩了一脚陷的更深。风在时候主流赛道的恨不得一年涨十倍二十倍把未来5年10年的增长预期都一次性到位，风没在的跌到深坑连抬下头往上看一下都是奢望。更可笑的是大盘和富时A50指数还不同步了，A50红盘涨的还行的时候大盘指数还是绿的，这说明指数严重失真了，结构性行情 ，重个股 ，轻大盘的日子我不知道还要持续多久，我估计得持续到大盘慢慢跌到3000点时候才有改观吧，又或者大盘指数上3700点以上才有改观吧，除此以外没有更好的办法了吧，我既不悲观也不乐观，审时度势对待资本投机市场，做没有感情的机器人最好。

目前还是随波逐流不要去逆势乱做股票，这个“势”是指还是我一直说的这些板块的势，有很多跌的惨的白马价格我开始心动了，但是还是得告诉自己现在不是机会，最起码要跌大盘板块切换过程的到来后才能试水。上证指数的失灵配合着创业板看，我不知道这么多的20cm股票什么时候到头，但是这里我给大家一个方法看待转折。那就是接下来那一天开始创业板有20cm跌停的时候，你得注意了你得警惕了重要的话说三遍说三遍说三遍 ，至于细节是什么就是留意再留意。

接下来又到了小伙伴们喜欢的环节说一下目前行业板块的可参考对象值得关照的对象。

1、有色、稀土 稀缺资源（有色板块的品种太多）各类分化行情轮动，具体的铜铝镍钴不锈钢相关的符合科技板块以及新能源相关可以做波段趋势持续，如果新能源电极部分正极材料为铜，负极材料为铝，半导体里面的覆铜板，铝板。不锈钢的 用量随着新能源的主导产业加速消耗也增加 ，锂矿这些我就不说了都到天上了，连我这种有底仓的人都不敢加仓了，只有等调整后再做了 ， 有色稀土方面：有盛屯矿业，格林美， 广晟有色，大哥指标股看着北方稀土，五矿稀土就好，稀土里面的钕镨相关的我比较看好，北方稀土的股价 我给估值到60附近。至于市场有没 有溢价我不去猜，

2、新能源产业链轮动是锂电---光伏----储能--氢能之间轮动，好的方法是做小波段逢低买涨一节就卖。现在只要看几个指标股做就行，锂方面看着天齐理业和赣锋理业做就是了他们开始跌就不能做，光伏看着隆基股份、福斯特，通威股份这些，只要他们不跌都可以做这个版块的。储能方面逆变器看着 阳光电源，科士达，国电南瑞这些就行 ，同样他们不死就可以做相关的 ，这些都是指标看大哥做小弟都行，目前市场的人气股上能电气，这个我是21号买的27号就出了后面三天三板我吐血中，目前看盛弘股份有接力人气势头，我本人其实看好光伏加储能大概有2年时间可以持续来回做。因为储能市场规模国内有近万亿市场，国外市场用电侧的储能规模也很大，但是涉及还没打开市场，所以可以联想。另外氢能源板块的属于概念比较大的现在整体都没有发力，时间周期会更久，目前我也做了一些玩玩，有鸿达兴业和厚朴股份，这种级别一般不会很大，波段操作就行，氢能源的相关票在我上期公号的图片里有 。

3、半导体 ： 这个版块里面的还是按照 上期文中提到的苏州固德和上海信阳，再加一个晶方科技。其中光刻胶方面啊的，如南大光电，容大感光，晶锐股份，周五我把其中的南大和容大已经出了，等调整再看能否继续。另外 一个第三代半导体还是值得继续关注的逢低买的，行业龙头目前看三安光电有点像，但是我更看重的第三代 半导体的核心材料，氮化镓、碳化硅为代表的第三代半导体应该会有一波爆发的，其中碳化硅不光是在半导体中应有，还有目前最火的逆变器也是用到的。

4、化工行业，基础化工都是低pe的适合不经常看盘的中长线投资者，其他的化工可以找那些叠加新能源材料和半导体电子特气相关的做，比如我做的奥克股份，行业是化工，但是和现在市场上锂电池电解液的vc添加剂紧缺有关，这个添加剂的市场龙头应该是永太科技，前面一波涨幅比较客观，现在调整中，所以我做的奥克股份 ，位置低一点，安全一些。

好了，各位一周唠嗑已经到这一阶段结束了，菜肴吃法都给各位来宾介绍完毕 了，至于胃口喜好如何各位自行选择。另外8月开始了，会不会出现新的风口我会第一时间提醒的。相信国运给点耐心 ，就能享受国家行业变迁和社会进步公司成长带来的红利，