上市一周年寺库现状（李日学撤回私有化要约）

雷帝网 雷建平 5月23日报道

奢侈品电商寺库网（Nasdaq：SECO）今日宣布，公司董事会下属的特别委员会已收到来自公司董事长兼CEO李日学、签署日期为2022年5月20日的通知函，称李日学将撤回之前发出的不具约束力的私有化要约。

李日学信中指出，在充分考虑近期市场情况后，决定不继续推行这项建议。同时，寺库董事会批准解散专为该私有化建议而设立的特别委员会。

寺库市值跌至1782万美元

2021年1月，李日学曾提议以每ADS 3.27美元（相当于每股A类股6.54美元）的现金收购公司全部已发行、李日学及其附属尚未拥有的A类普通股。

以此计算，寺库作价约2.3亿美元。

寺库董事会还成立一个由独立董事Jun Wang和Jian Wang组成的特别委员会，以评估和审议私有化提议交易。

不过，过去一年，中概股急速下挫，截至今日盘前，寺库股价已跌至0.252美元，市值仅1782万美元。

此时再以原有价格私有化，对李日学来说，已经非常不划算。

趣店投资损失惨重

寺库2017年在纳斯达克上市，发行价为13美元，当时募资1.1亿美元。其中，碧桂园集团和马来西亚基础设施建设集团YTL集团，共3000万美元。

2018年7月，寺库与消费品私募投资公司L Catterton亚洲分公司L Catterton Asia和京东达成战略合作，通过合作寺库获1.75亿美元投资。

2020年6月，趣店宣布与寺库达成合作，趣店以至多1亿美金的价格认购寺库至多10,204,082股新发A类普通股。

2022年3月，寺库宣布已与Great World Lux Pte公司签署1.75亿美元的再融资协议。根据再融资协议，寺库和Great World同意，为寺库2018年8月8日向Great World Lux Pte发行的1.75亿美元的三年期可转换债券进行再融资。

此次再融资完成后，寺库再向Great World Lux Pte发行两年期高级担保债券，以换取之前发行的1.75亿美债券，总价约2.03亿美元。

截至2021年12月31日，寺库股权结构

截至今日，李日学持股为18.6%，有82%的投票权；趣店旗下Qufenqi 持股为24.5%，有5.4%的投票权；Qu Plus Limited持股4.4%，有1%的投票权。

IDG持股为14.1%，有3.1%的投票权；CMC Galaxy持股为6.7%，有1.5%的投票权，Pingan entities持股为5.3%，有1.2%的投票权。

从目前的情况看，趣店和其他投资方损失都很惨重。

寺库日前发布的20-F文件显示，寺库2021年营收为31.32亿元（约4.91亿美元），较上年同期的60.2亿元下跌48%；运营亏损为6.2亿元，上年同期的净利为3533万元；净亏损为5.66亿元，上年同期的净亏损为8742万元。

截至2021年12月31日，寺库持有现金及现金等价物为1.56亿元，上年同期的现金及现金等价物为6.4亿元。

可以说，寺库持有现金及现金等价物面临枯竭的状态，公司进入到了非常危险的状态。

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