非化石能源消费增量（贡献率55.1非化石能源成为拉动全球能源消费增长主力）

11月20日，以“十四五”能源电力转型发展为主题的能源发展论坛暨南方电网能源发展研究院2020年度研究成果发布会在广州举行。南网能源院在会上发布了《粤港澳大湾区电力发展报告》《中国能源供需报告》《中国电力行业投资发展报告》等八份凝聚智慧与热点的电力行业年度系列研究报告。

系列报告以“四个革命、一个合作”能源安全新战略为指导，聚焦能源转型、展望“十四五”能源发展方向，研究新一轮能源革命带来的电力行业供需变化以及转型新机遇，为政府、能源行业提供智库观点与决策参考。

会上，来自能源、政府、知名专家学者和业界代表，共同围绕 “十四五”电力转型发展，“十四五”油气转型发展，“十四五”能源体制改革，“十四五”能源新业态、新模式等行业领域智库观点、热点话题进行了深入交流和研讨。

《中国能源供需报告》对比分析了2019年全球及我国能源发展情况。国际能源供需形势呈现新格局，在供给侧，能源生产重心加速向西半球转移，页岩气革命重塑油气供应版图，国际油气供应向多极化发展；在消费侧，能源消费重心向东半球转移，亚洲新兴国家能源需求持续增长。

2019年全球各地区能源消费占比

数据来源：英国石油公司（BP p.l.c.，简称BP）《Statistical Review of World Energy 2020》

报告指出， 2019年全球经济下行趋势明显，全球能源消费受此影响增速放缓至1.3%，同比下降1.5个百分点。值得关注的是2019年非化石能源对全球能源消费增长的贡献率达到了55.1%，成为拉动能源消费增长的主力。

能源持续向绿色低碳转型，煤炭消费占比明显下降，非化石能源消费占比进一步提升。煤炭消费占能源消费总量27.0%，同比下降0.6个百分点；石油消费占比33.1%，同比下降0.1个百分点；天然气消费占比24.2%，同比提高0.1个百分点；非化石能源消费合计占比15.7%，同比提高0.5个百分点。

2018-2019年全球能源消费结构

数据来源：英国石油公司（BP p.l.c.，简称BP）发布的《Statistical Review of World Energy 2020》

我国能源消费总量趋于稳定增长，2019年我国能源消费总量是48.6亿吨标准煤，同比增长3.3%，增速与上年持平。南方五省区非化石能源消费占比持续提高，2019年其占比是28.9%，远高于15.2%的全国平均水平。

报告还针对新冠肺炎疫情对宏观经济和能源电力行业影响做出了分析和研判。2020年上半年，我国能源需求受疫情影响严重，供给侧受影响程度相对较小。历经3个月负增长后，4月以来电力消费需求逐渐回暖。预计2020年我国能源消费总量保持增长，但增速放缓，清洁能源发电量占比进一步提升。

全社会用电量 数据来源：国家统计局

报告还指出，“十四五”时期能源供给要加快提升非化石能源占比，科学合理推进新能源发展，加强能源消费总量和强度“双控”，进一步推动清洁能源技术进步。值得关注的是，我国储能关键技术和核心装备有望在“十四五”期间达到国际领先水平。

《粤港澳大湾区电力发展报告》指出，《粤港澳大湾区发展规划纲要》出台以后，粤港澳等地相继出台了支持粤港澳大湾区发展的系列政策，南方电网公司也发布了服务粤港澳大湾区发展的重点举措，以此推动经济和电力发展。数据显示，2019年，粤港澳大湾区地区生产总值（GDP）11.6万亿元，同比增长6.6%；全社会用电量5483亿kWh，同比增长5.0%，其中，西电东送广东电量达2022亿kWh，同比增长5.1%。

2010-2019年粤港澳大湾区全社会用电量情况

数据来源：珠三角九市统计局；香港政府统计处；澳门统计暨普查局

2010-2019年粤港澳大湾区全社会用电量各区域构成

数据来源：珠三角九市统计局；香港政府统计处；澳门统计暨普查局

在电力市场改革方面，广东电力现货市场在全国率先进行结算试运行，2019年广东售电市场交易电量1938亿kWh，数据直接反映了电力市场化的交易活跃度。

在供电可靠性方面，港澳供电企业客户服务水平、供电可靠性均保持世界级水准，深圳“获得电力”指标排名全国第一，珠三角地区供电企业服务满意度在当地公共服务评比中连续多年排名第一，珠海、中山、深圳、佛山、广州、东莞六市供电可靠性位列全国前十。

报告还针对粤港澳大湾区的发展，深度比对世界三大湾区发展情况，粤港澳大湾区在面积、人口方面有着绝对优势，经济规模也与世界三大湾区相当，但人均GDP却差距明显；未来粤港澳大湾区电力需求保持增长态势，其中珠三角全社会用电量占比将进一步扩大，香港电力需求趋于饱和，澳门用电量基本维持不变。预计至2025年，粤港澳大湾区全年全社会用电量将达到7000亿kWh，用电最大负荷达到1.2亿kW。

报告还指出，电力国际合作是“十四五”期间粤港澳大湾区发展的战略新机遇，在国内国际双循环的战略新格局下，在能源安全新战略的指导下，遵循共商共建共享原则，积极参与“一带一路”建设，进一步优化投资和营商环境，推进行业规则、制度与国际规则和惯例广泛接轨，以“一带一路”沿线国家地区为重点，加快电力基础设施互联互通，推动装备、技术和服务“走出去”，在世界能源舞台唱响湾区声音。

《中国电力行业投资发展报告》指出，电力属于资金密集型行业，投资是直接反映行业状况的“晴雨表”，2019年我国电力行业投资总额7995亿元，同比下降2%，是近五年来首次跌落至8000亿元之下，电网和电源投资总体走势持续分化，电网投资依旧维持在较高水平，而电源投资为2722亿元，与2018年持平，处于近10年来的最低水平，值得一提的是，2019年的电源投资结构中，风电投资占比跃升到第一，达到40%。

2010-2019年我国电网投资情况

数据来源：中国电力企业联合会电力统计基本数据一览表

在此份报告的第十章，研究人员重点聚焦了2022年国家补贴退出对海上风电相关各方的影响，并进行了逐一分析。国补退出之后，海上风电发展将会迎来“阵痛”，但由于其在我国未来能源供应体系中的重要位置，海上风电大的发展趋势并不会因此而发生转变，国补退出会加速海上风电平价上网进程，预计在2025年可以实现平价上网。

海上风电主要省份装机规划和建设情况 单位：万千瓦

注：2019年累计装机规模同国家能源局统计数据略有偏差，主要是本表统计的是典型省份数据，并未全列。

南网能源院此次发布的研究报告分别还有《中国电力市场化改革报告》、《全球典型能源企业实践案例分析报告》、《南方电网可再生能源发展报告》、《南方五省区综合能源服务市场报告》、《南方五省区主要高载能行业发展及用电报告》，八份报告数据详实、观点新颖，以多个维度对“十四五”我国能源发展状况进行了预测、研判和建议，以科学求实创新共享的原则，践行能源院南网智库、行业智囊的立身之本。

作者：黄怡亮 朱浩骏 吴鸿亮 杨志勇 王雅倩