为什么都说马斯克危险（疯狂44小时马斯克走了）

5月30日，美国电动汽车制造商特斯拉首席执行官马斯克访问中国。开启了他三年来的首次中国之行。当天，国务委员兼外长秦刚在北京会见了马斯克。5月31日，工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛分别会见马斯克。

短短两天之内，我国已有外交部、工信部和商务部3位部长会见了马斯克。

马斯克心满意足飞走了，随即黄仁勋官宣6月访问中国大陆。

从5月30号下午3点半马斯克在北京首都机场下飞机开始，到6月1日11:23确定他离开，这一次他的来华时间：44小时。

除了标准的与政府部门领导和商界企业家会面，马斯克不愧为收购推特的企业家，从第一天在北京晚宴地点的具体地址、晚宴上的菜单、菜单上的菜名都被放到了公众号/微博上。

44小时，没有时间浪费，马斯克这次访华行程挺符合最近比较火的名词：“特种兵之行”。

马斯克访华的意义？

这就要讲到2018年7月，马斯克来华为特斯拉与上海临港共同签署纯电动车项目投资协议。这对双方来说都是第一次：特斯拉的第一个海外超级工厂，中国的第一个外商独资汽车工厂。

这次访华签约是建立在，当年7月6日，美国对价值340亿美元的中国输美商品征收25%的额外关税，同日中国商务部作出反制措施，对价值340亿美元的美国输华商品征收25%的额外关税，其中包括美国向中国出口最多的货品大豆，业界普遍认为中美贸易摩擦由此真正开始。

后来的大家也都知道了：2018年10月，特斯拉以9.73亿元拍得上海临港86.5万平方米工业用地。2018年12月，工地接通临时用电，拿到第一张施工许可证。2019年1月，特斯拉上海超级工厂（一期）正式奠基。2023年4月9日，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行，该项目为生产特斯拉超大型商用储能电池（Megapack），初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。

马斯克落地后，第一条官方新闻通报的是当晚国务委员兼外长秦刚会见马斯克，马斯克在会面时表示：

中国人民勤奋、智慧，中国发展成就理所当然。美中利益交融，如同连体婴儿彼此密不可分。特斯拉公司反对“脱钩断链”，愿继续拓展在华业务，共享中国发展机遇。

当年马斯克在2021年1月首次成为世界首富，也得益于特斯拉在中国市场的优异表现，正所谓成也中国，再成还是中国。

此次访华的最后一天，马斯克同上海市委书记陈吉宁会见，被欢迎“加大在沪投资和业务布局，在新能源汽车、储能等领域深化合作，把更多新产品、新技术、新服务落在上海”。

四年前国内业内人士普遍认为：一个天真的马斯克，来到一个渐染感伤的天真中国，便有了中国工厂的故事。

至于马斯克会面曾毓群这事，大概和动力电池红利期已过有关。据业内人士分析，此次马斯克与曾毓群会面，商谈的内容可能会包括上海储能超级工厂的储能电芯供应、未来在北美合作建电池厂以及动力电池供应的事宜。鉴于当前特斯拉对动力电池的需求，宁德时代对大客户的业务需要，二者如有进一步合作，无疑将是一场双赢。

要知道宁德时代作为特斯拉进入中国市场后最重要的电池供应商之一，2022年来自特斯拉的锂电池销售订单也为宁德时代的业绩贡献了380亿元，占总营收的11.59%。

而从2022年动力电池的产销量来看，动力电池已经从供不应求转向供过于求，库存量也创下了历史新高，这也使得2023年动力电池行业的“去库存”压力大增。

2023年Q1，我国动力电池总产量约130.0GWh，同比增长16.3%；总销量约108.5GWh，同比增长66.8%。产量销量的同比增速虽有所放缓，但单季度的企业库存量依然达到了21.5GWh。

若是综合2022年80.4GWh的企业库存量来看，过去15个月动力电池的累计库存量已达101.9GWh。

按照2023年Q1约65.9GWh的装机量来折算，仅当前的企业库存量就需要5到6个月的去化周期。若将总产量和装机量进行折算，仅过去15个月的累计的行业库存（总产量-装机量）则需要12到15个月的时间来消化。

“平台化战略”似乎是宁德时代的未来，也是宁德时代在做的一件事。以动力电池的核心技术和市场地位，作为平台化发展的基础，再联合各大整车厂、动力电池的上下游企业以及新能源新材料的研究和探索者，通过股权投资、项目孵化或者联营企业的模式，将整个新能源行业进行深度捆绑，推进全行业的发展。

而在马斯克和曾毓群的这次会面，此前在业内流传的关于宁德时代赴美建厂的消息或许会有更清晰的发展走向。无论如何，从会面的情况及各方消息来看，这次会面将是推动双方互利共赢合作的一个重要节点，也是宁德时代能否继续保持高速且稳步发展的关键。

黄仁勋来了？

马斯克飞走后，代表AI时代的英伟达黄仁勋马上就要来了。

业界普遍认为：一方面，在同中国做生意方面，黄仁勋面临着比特斯拉昔日更难的处境。

因为作为人工智能时代的军火商，英伟达的GPU被广泛用于训练AI 大模型。

其中，根据OpenAI关于ChatGPT的公开数据显示，它的整个训练算力消耗，在考虑互联损失的情况下，需要一万张英伟达的A100作为算力基础。

2022年3月，英伟达推出最顶级的GPU芯片H100，该芯片可以提升训练大模型的速度超过30倍。

然而，由于美国政府的禁令，英伟达的A100、H100两款AI芯片将无法售往中国，为此，英伟达只好推出平替版的H800和A800芯片单独出口到中国。

这被业内称为“曲线拥抱”。

另一方面，与马斯克一样，黄仁勋对“放弃中国市场”嗤之以鼻，态度比很多美企更坚决。

他曾公开发声表示：中国占据美国科技产业三分之一的市场，是半导体零部件来源地和产品终端市场，中国市场是不可能被取代的，世界上只有一个中国市场。

对于美国发起的“芯片大战”，他认为：加强半导体出口限制，反而会让其企图用于扶持美国芯片业的《芯片与科学法案》“彻底失败”。

他到底会带来什么样的惊喜，还等后续发展，按媒体报道，他将到访腾讯、字节跳动、理想汽车、比亚迪汽车和小米等公司，看起来，都是些挺有建设性的目的地吧。

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