方星海演讲(方星海回应脱钩论)

主题为“全球金融开放与合作:引导经济复苏的新动力”的第十四届陆家嘴论坛(2023)6月8日至6月9日在上海举行。在6月9日下午的“全体大会六:全球资产管理行业发展新趋势”上,证监会副主席方星海重磅发声。

方星海表示:

支持把上海国际金融中心建设成全球资产管理中心,上海拥有天然优势,今后发展前景也非常可观。

资产管理行业高质量发展格局已初步形成。一方面,资管业格局更加合理,公募基金、私募基金发展势头良好。另一方面,促进企业创新成长的功能更加突出。

中国是不会跟外界脱钩的,中国的态度是主动挂钩。

关键在于做好自己的事,中国资本市场容量大,资本最终是追求回报,如果中国能提供这样的回报,哪怕某些政客想脱钩,企业也是不愿意的。

把上海建成全球资产管理中心

方星海表示,支持把上海国际金融中心建设成全球资产管理中心。资产管理对上海国际金融中心建设具有重要意义。近十年,中国资管规模在全球的占比从4.6%增长到16.1%。资管行业是上海国际金融中心建设的重点方向。

“全球资产管理行业规模增长非常快,但中国的发展更快。”方星海指出。数据显示,2012年到2021年这十年,全球资管行业的规模从62.4万亿美元增长到112.3万亿美元,增长80%;中国的资产管理规模从2.9万亿美元增长到18.1万亿美元,增长了5倍。

“上海在这个过程中有很大的机会,确实是上海国际金融中心建设重点的方向。”方星海表示,上海是我国公募基金管理公司最重要的据点,中国共有公募基金管理公司143家,其中,62家总部放在上海,占比是43%,合计管理资产规模占比39%。此外,外资独资私募证券基金管理公司共有38家,其中,36家总部放在上海。

“总结来看,上海国际金融中心建设正在吸引资管行业机构入驻。在管理更多的资产方面,上海有着很多天然的优势,今后发展前景也是非常可观的。”方星海表示。

资产管理行业高质量发展格局已初步形成

谈到资产管理行业发展情况,方星海表示,资本市场所属的资产管理业在国内高质量发展的格局已经初步形成。一方面,资管业格局更加合理,公募基金、私募基金发展势头良好,管理资产的规模分别达到27.29万亿元和20.75万亿元,近五年分别增长1.4倍和0.8倍。私募资管业务进一步规范,管理规模达到13.77万亿元。

“另一方面,促进企业创新成长的功能更加突出。随着科创板、北交所设立和全面注册制实行,资本市场功能更加健全,基金业在直接融资体系中的作用更加突出,私募股权创投基金积极投资中小创新型企业,为实体经济注入强劲创新动力。”方星海表示。

方星海指出,试点注册制以来,90%的科创板上市企业、60%的创业板上市企业、99%的北交所上市企业在上市前都得到私募基金的资金支持。公私募证券基金积极参与IPO定价,注册制下新的上市公司数量已经占到全市场的22%,这些公司IPO融资额达到1.91万亿元,公私募证券基金是IPO中主要的买方力量。截至去年年末,公私募资管产品持有A股市值10.17万亿元,占A股流通市值的15.3%,这个比例近五年提高了4.9个百分点。

从经营主体看,各类资本竞相进入资产管理行业,市场的包容性、竞争度进一步提高。数据显示,自然人控股的公私募基金管理人分别为22家和1.86万家,外商独资的公私募基金管理人分别为5家和218家,合资的公、私募基金管理人分别达到42家和139家。

业务结构来看,方星海表示,权益投资、绿色投资强劲增长。权益类公私募证券基金,私募股权创投基金规模分别达到11.96万亿元和14.2万亿元,近五年分别增长1.8倍和1.1倍。ESG、可持续主题的公私募基金有近2000只,管理规模超过8600亿元。证券基金期货公司,私募资管业务标准化资产比例达到88%,主动管理产品占比93%,行业绿色资产证券化产品是1700亿元。

强化与国际投资者的沟通

谈到对外开放和合作等议题,方星海表示,“要多讨论、多交流。像今天这种论坛就非常好,请国际投资者过来。我们的投资者、政府部门管理人员也应该多出去,主动跟人家沟通,把中国发生的事情说清楚。”

方星海指出,证监会也不断跟国际投资者沟通,这种沟通非常重要。“只要我们做好自己的事,使投资者在中国的投资有回报,就能促进双方加强交流。”

“举几个例子,比如说中美审计监管合作,我们把这个问题解决了,现在中国在美国的上市公司退市的风险大幅减少。我们还鼓励企业到欧洲发GDR,鼓励企业到香港上市。因为境外上市有一个备案制开始实行,上个礼拜首批两家公司已经备案了,去香港上市,中国的PE、VC今后去香港退出,这个渠道是畅通的,而且我们也鼓励。沪港通、深港通,跟香港的关系很密切。”方星海表示。

对于“脱钩论”,方星海回应称,中国是不会跟外界脱钩的,中国的态度是主动挂钩。关键在于做好自己的事,中国资本市场容量大,资本最终是追求回报,如果中国能提供这样的回报,哪怕某些政客想脱钩,企业也是不愿意的。

责编:叶舒筠

校对:苏焕文

方星海演讲(方星海回应脱钩论)(1)

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