趣丸网络科技官网(趣丸网络TT语音)

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六合咨询第284家公司299篇研报

全文5,305字

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公司紧跟用户需求变化,探索直播、语聊等多元化内容,增强变现能力

趣丸网络专注移动社交娱乐服务,致力为手游玩家提供优质内容与服务,主要依托“TT语音”(游戏社交平台)、“TT玩 ”(玩家服务平台)两大产品,为手游玩家提供社群组织、开黑语音(玩家通过语音沟通游戏信息,能够更好的配合,从而占据优势)、游戏直播、语聊互动等多元化娱乐社交服务,并通过游戏下载、礼包领取、游戏充值、游戏资讯等基础服务,持续获取精准手游用户,完整涵盖游戏推荐、游戏下载、充值交易、游戏内外社交等全过程需求,打造年轻人最爱泛娱乐平台。

趣丸网络紧贴市场,切入玩家刚需痛点,从“手游吧”到“TT语音” “TT玩 ”两大拳头产品双轮驱动。手游发展初期,优质应用较少,用户需求痛点在于获取游戏,豌豆荚等大量应用商店崛起。游戏内容丰富后,找攻略,玩好游戏成为新痛点,同时游戏付费兴起,衍生出便宜玩付费游戏需求,激活码、礼包福利等需求旺盛,九游等崛起;公司抓住游戏充值折扣需求切入,推出公会组织“手游吧”,抓住折扣痛点,形成快速爆发。

随后公司将“TT语音”开黑语音、“TT玩 ”充值折扣作为流量入口,持续吸引游戏用户,沉淀用户社群,最终通过手游分发推广业务及视频直播、语音多人互动场景实现盈利。公司累计覆盖用户超过6,000万,合作游戏研发商超过500家,与《王者荣耀》、《穿越火线》、《第五人格》等超过1,000款热门优质手游合作;核心产品“TT语音”注册用户超过2,000万,MAU(月活用户)超过500万,月流水超过6,000万。

趣丸网络推出“TT语音”APP,从开黑工具逐步演化到多样化社交平台。目前移动游戏社交方式,主要通过纯社交平台与游戏内置社交模块,纯社交软件无法满足游戏爱好者深度需求;游戏内社交模块形成的社交关系,通常局限于单款游戏,难以延伸到不同游戏间与游戏外。并随着《王者荣耀》、《绝地求生》等电竞类游戏兴起,玩家组队难、游戏中沟通难问题越加突出。“TT语音”打通游戏与社交,为手游玩家提供社群组织、开黑语音、游戏直播、语聊互动等多元化娱乐社交服务。

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“TT语音”APP界面

趣丸网络推出“TT玩 ”网页 APP端,打造综合性玩家服务平台。随着互联网游戏不断发展,玩家对游戏体验与充值需求不断增大,“TT玩 ”为玩家提供综合性服务,覆盖上千款优质手游,预约新服/新区、下载、折扣充值、停运补偿、账号交易全流程优化游戏体验。目前“TT玩 ”上线1年,累积用户过百万,DAU(日活用户)约3万,覆盖《王者荣耀》、《绝地求生》、《楚留香》、《我叫MT》、《口袋妖怪》等超过1,000款游戏,月均流水超过7,000万,公司按比例获取收入,2018年该业务营收超过9亿。

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“TT玩 ”APP界面

公司变现能力不断增强,持续保持高速增长。根据A股上市公司星辉娱乐公告,趣丸网络营收,2015~2017年、2018年Q1分别0.18亿、6.04亿( 3256%)、7.76亿( 28.5%)、1.83亿。预计公司2018年流水过10亿,净利润超5,000万,2018年主要利润来自“TT语音”移动视频直播、语聊等移动社区平台增值服务。

趣丸创始团队来自国内一线互联网公司,具有丰富游戏与视频娱乐行业经验积累。公司创始人、CEO宋克,专注手游与移动互联网多年,2013年9月推出“手游吧”产品;董事、副总经理周杨,曾担任腾讯QQ空间高级产品经理、深圳彩讯科技增值产品部主管、欢聚时代公司总监;首席运营官、事业部总经理、监事邱志招,曾任谊游网络运营总监;首席技术官陈光尧,曾担任腾讯技术经理、腾讯技术架构师、欢聚时代技术总监。

星辉娱乐支持趣丸独立上市,放弃控股权。公司董事长、总经理宋克,直接与间接合计持有公司47%股权,为公司控股股东、实际控制人。珠海星辉(上市公司星辉娱乐全资子公司),2014年参与公司创立,投资4,000万,持股25%,估值1.6亿;2016年1月,以2,380万收购点睛投资持有公司3.4%股权,估计7亿;2016年2月,珠海星辉以1,140万收购樟树盛趣持有公司0.95%股权,同时向公司增资3,500万,估值12亿,交易完成后共持有公司32.9%股权,成为公司控股股东。2016年6月,珠海星辉拟以9.7亿收购公司67.1%股权,估值14.3亿,交易完成后成为珠海星辉全资子公司;2017年4月,因证券市场环境、政策等发生较大变化,全资收购交易终止;2018年6月,珠海星辉以5,100万,向宋克出售公司5%股权,估值10.2亿,支持趣丸独立上市(包括境内或境外上市)。

珠海星辉2018年6月向宋克转让5%股权后,公司前十大股东情况(单位:百万元)

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资料来源:星辉娱乐公告、六合咨询

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移动游戏行业潜力巨大,社交平台需求急剧增长

游戏行业快速发展,移动游戏市场规模高速增长。根据iResearch数据,2017年中国游戏市场规模2,355亿元( 31.6%),全球游戏市场规模约7,079亿元( 9.3%),中国游戏市场占2017年全球游戏市场规模1/3。其中移动游戏高速发展,中国移动游戏市场规模2017年约1,489亿( 45.6%),占中国游戏市场规模62.1%,大幅超过PC客户端游戏(占比29.5%)、网页游戏(占比6.6%)。

中国游戏市场规模占比情况

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资料来源:iResearch、六合咨询

中国移动游戏市场规模情况(单位:亿元)

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资料来源:iResearch、六合咨询

移动游戏用户规模庞大,电竞赛事逐渐成为主流。2017年中国移动游戏用户约6亿( 15.7%),2018年英雄联盟S8赛季总决赛,中国战队IG夺得英雄联盟S系列赛中国首冠,国外直播数据统计机构Esports Charts发布全球总决赛收视数据,总决赛平均在线观众超过4,665万,远超2017年NBA总决赛2,038万场均收看人数,电竞赛事逐渐成为主流娱乐项目。

中国移动游戏用户规模情况(单位:亿人)

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资料来源:iResearch、六合咨询

中国移动游戏用户年轻化,游戏社交需求不断扩大。根据iResearch数据,MOBA(多人在线战术竞技游戏)类游戏因现象级爆款《王者荣耀》崛起;射击类游戏因《绝地求生》等游戏推动,玩家数量2017年12月份飙升,用户规模月环比增长179%。《王者荣耀》、《绝地求生》等游戏都对游戏时间与游戏操作有较高要求,24岁以下学生用户成为主力群体;同时都支持多人组队游戏,高水平玩伴能带来更好游戏体验,促进陪玩、组队等形式的游戏社交平台快速发展。

中国移动游戏用户年龄情况

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资料来源:iResearch、六合咨询

“TT语音”iOS排行榜领先同类产品,主要竞争对手“Hello语音”紧随其后。截至2018年1月31日,公司核心产品“TT语音”在iOS平台,排免费总榜411名、畅销总榜566名,成绩领先同类竞争品。根据iResearch数据,2018年12月,“TT语音”在月独立设备数量上超过“Hello语音”。2014年1月,YY移动新产品部独立,在新加坡成立Bigo Technology,在国内成立百果园信息(简称BIGO,由Bigo(香港)全资持股,YY移动新产品部副总经理胡建强任法人),“Hello语音”为百果园信息旗下产品。

公司与主要竞争对手APP Store排行榜对比情况(截至2018年1月31日)

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资料来源:七麦数据、六合咨询

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“TT语音”满足玩家多样化社交需求,持续开发新业务提高平台变现能力

趣丸网络推出“TT语音”APP,首打语音组队开黑功能。2014年12月,公司推出“TT语音”,主打开黑陪玩,内设快速匹配、一键组队等功能,有效解决玩家组队需求。快速匹配能10秒内完成玩家匹配,比游戏内匹配速度更快;一键组队玩家,可根据自定标准建立开黑房间,等待其他玩家加入,并根据是否开麦克风、段位等选择队友,组队质量更高。公司打造开黑语音球,提供高质量实时语音,低CPU、带宽占用,多人实时语音让玩家能更好商讨战术,助力提升游戏胜率。公司基于开黑组队需求与游戏中语音对讲需求痛点,突出核心产品“TT语音”开黑约玩功能,相较游戏内随机匹配,提升玩家组队游戏体验。

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“TT语音”快速匹配功能

“TT语音”持续拓展游戏分发、直播、语聊等泛娱乐业务。“TT语音”初期主打领礼包、混公会、手游实时语音、游戏社区等功能,通过公会社区衍生游戏分发业务。2016年5月,“TT语音”直播业务上线,探索提供游戏外泛娱乐服务,APP更名为“TT”,主打手游语音、公会基地、娱乐直播等功能。2017年7月,“TT”新增娱乐房功能,主推语聊功能,分为相亲交友、处关系、点唱厅、大神带飞等板块,创造丰富社交场景,满足用户多样化娱乐社交需求。2018年3月,“TT”快速匹配模式新增多人模式,提升匹配效率,APP更名为“TT语音”,突出约玩功能,主打“开黑约玩,就上TT”。

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“TT语音”直播房间与语聊房间

“TT语音”汇集同步内容(直播、语聊)、异步内容,为用户打造立体化社交,满足用户多元化社交需求,提升用户粘性。公司紧跟视频直播热潮,2016年推出视频直播业务;2018年6月,在语聊互动基础上,上线语音直播业务,降低主播准入门槛;2018年底,在直播形式基础上,加入异步内容,丰富社区内容,提高用户留存。在“TT语音”广场版块(原游戏圈),用户可上传包括音频、视频、图片等异步内容,如王者荣耀五杀视频,绝地求生吃鸡视频等。异步内容按不同兴趣爱好,分为刺激战场、二次元、综合游戏、王者荣耀、穿越火线、第五人格、交友、生活八个板块。

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“TT语音”拓展丰富异步内容

“TT语音”兴趣社交快速破冰,拓展用户关系链,增加用户关系链质量,减少用户流失。公司平台主打游戏社交,用户有相似兴趣(游戏),加上平台破冰小游戏,相比“陌陌”等陌生人社交APP,更能迅速搭建关系链。用户在“TT语音”上交到30个好友后,平台会显示用户在线情况,连续3天不在线,平台发起“好友召回”,公司利用平台好友关系链粘性,增强用户留存率。

“TT语音”提供红钻、积分、T豆三种虚拟货币,覆盖不同用户需求,满足付费用户、免费用户、职业主播型用户差异化需求,挖掘更多用户价值。红钻主要通过发布的各项任务获得,可用来购买礼物、领取游戏礼包;积分只能通过收到别人赠送的礼物后获得,可以用来提现;T豆通过充值与参加活动获得,充值渠道包括APP内购、天猫旗舰店、微信公众号,获得后可以用来购买礼物赠送给别人。

公司“TT语音”平台用户,主要为中重度移动游戏核心用户,多为“小镇青年”,消费能力强。公司通过充值折扣平台,持续获取具备付费能力与意愿的用户,具有转化潜力及消费潜力。公司通过持续拓展直播、语聊等泛娱乐社交形式,致力将游戏用户转变成娱乐用户,并且培育娱乐用户消费习惯。公司“TT语音”游戏社交平台,弥补“小镇青年”社交缺陷,“小镇青年”因社交范围狭窄,社交亲密关系需求未能得到满足,需要相应渠道满足需求,同时“小镇青年”缺少房贷与车贷压力,可支配收入与时间均较多,消费能力强。

“TT语音”男性用户占比较高,iOS用户ARPU(平均单用户付费)值高。根据iResearch数据,2018年12月期间,“TT语音”男性用户占比68%,女性用户占比32%。公司CEO宋克介绍,女性用户付费能力更强,iOS用户占比18%,贡献40%收入。

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“TT玩 ”整合折扣充值业务,完善泛娱乐生态圈建设

趣丸网络推出“TT玩 ”,主打折扣游戏精品化,瞄准玩家折扣痛点,效果凸显。公司2017年8月将手游充值折扣业务从“TT”APP剥离,推出“桃子手游”,主要提供充值折扣、礼包、优惠券等游戏福利,同时玩家能在平台内进行游戏下载、角色交易等。“桃子手游”主打充值折扣低至3折,一键自助充值,立即到账,无需代充,并提供各种减免券随时领取,实现折上折。2018年8月,“桃子手游”更名“TT玩 ”,打造精品游戏平台,提升玩家体验。

“TT玩 ”提供专业化体验,从游戏场景化出发,充分考虑玩游戏过程中用户遇到的各种情况,为玩家提供多样化服务。“TT玩 ”成功建立“游戏下载—游戏充值—停运补偿—账号交易”运营体系,通过专业化服务、透明化操作,取得用户信任,增强用户粘性。“TT玩 ”首页采用专题 信息流展示方式,向用户推荐游戏,并在轮播图下方,设置“新游首发、游戏专题、新服、排行榜、BT游戏(主打特色福利,免费赠送VIP,小额充值就能享受超额豪华礼包等突破常规运营模式)/H5游戏”5个模块入口,方便用户快速找到感兴趣内容。底部导航栏分为“游戏、分类、福利、交易、我的”共5部分。

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“TT玩 ”官网

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公司注重主播、公会、IP资源积累,拓展国内,进军海外市场

公司对接主播经纪公司,紧跟用户兴趣变动,遴选平台移动直播业务主播。公司移动直播经纪商务人员,针对平台特点与用户容量,决定每年需要新增主播数量,并在市场中筛选合适经纪公司对接需求。公司从经纪公司服务质量、种类、培训、运营等方面评估,并评定经纪公司旗下主播综合素质,引入高质量主播人才。

公司加强线上线下公会管理,增强公会玩家凝聚力。公司建设公会管理体系,持续获取优质游戏用户。公司线上根据公会活跃度、战力评定公会等级,按照公会等级持续供应礼包与现金扶持;线下为公会社群提供社群代维护、活动与事件组织、社群管理辅导等系列增值服务。公司助推公会社群高效运作,加强游戏公会竞争力,凝聚大量高留存率、高付费率的中、重度游戏玩家。

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公会管理体系

趣丸网络储备高变现潜力IP资源,收集用户特征需求,定制化发行游戏。公司评估市场中不同IP资源性价比,选择性价比高、未来变现潜力强的IP资源进行采购储备。公司授权合适研发商,利用储备IP资源,结合公司发行能力以及用户特征需求,进行游戏定制开发(包括IP改编定制与非IP改编定制)。IP改编定制游戏包括《究极进化》、《白发魔女传》,非IP改编定制包括《炼狱战魂》、《战国》、《荣耀铁骑》。2019年将发行重磅IP大作《少年歌行》,《长安十二时辰》等。

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公司定制发行游戏

公司布局中东地区,计划进军国际市场。公司看好中东地区游戏社交领域发展前景,积极搭建海外团队,计划以中东地区为起点,打开全球市场,探索国际化发展。

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