榨菜最新分析(一文看懂榨菜行业竞争格局)

榨菜最新分析(一文看懂榨菜行业竞争格局)(1)

原文标题:2022年中国榨菜行业发展现状,涪陵榨菜继续领跑中国榨菜行业「图」

一、榨菜概述

榨菜,被子植物门,双子叶植物纲的一科。多为草本植物。榨菜是芥菜中的一类,一般都是指叶用芥菜一类,如九头芥、雪里蕻、猪血芥、豆腐皮芥等。榨菜是一种半干态非发酵性咸菜,以茎用芥菜为原料腌制而成,是中国名特产品之一与法国酸黄瓜、德国甜酸甘蓝并称世界三大名腌菜。在1898年始见于中国四川涪陵(今重庆市涪陵区),时称“涪陵榨菜”。因加工时需用压榨法榨出菜中水分,故称“榨菜”。现已发展到四川省内30多个市县,浙江、福建、江苏、上海、湖南、广西、台湾等省(直辖市、自治区)也有生产。

1、发展历程

中国榨菜行业发展历程分为四个阶段,第一个阶段为1890年至1980年,此时为发展初期阶段,榨菜品种单一且销售范围较小;第二个阶段为1980年至1990年,跳跃式攀升阶段,改革发展催生榨菜行业,品种趋向多样化;第三阶段为2000年至2014年,此时为快速发展阶段,榨菜行业走向规模化和机械化时代;第四阶段为2014年至今,此时为精品化发展时期,消费升级促使小包装、低盐健康产品。

中国榨菜行业发展历程示意图

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数据来源:公开资料整理

2、生产工艺

“三清三洗、三腌三榨”具体是指一清一洗:还原青菜头翠玉本色;二清二洗:确保风味饱满;三清三洗:呈现黄玉之色。一腌一榨:榨出韧性嚼劲;二腌二榨:让香味入骨入髓;三腌三榨:分明鲜香嫩脆层次而在腌制过程中,所用为卤化辅料,口感优于其他干粉料,所以榨菜产品的口味和口感更好。

中国榨菜三腌三榨生产流程示意图

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数据来源:公开资料整理

二、产业链

1、产业链

中国榨菜产业链上游为青菜头种植,生产榨菜的主要原材料是青菜头(学名茎瘤芥),一般生长于海拔较低、气温适宜、空气湿润的丘陵地区。产业链中游为榨菜的生产加工,榨菜加工的流程包括脱水、多次盐腌、压榨、清洗、切分、灭菌等工序,原料产出比约为3:1。产业链下游为餐饮/终端消费者,榨菜产品的销售主要以传统经销模式为主,并且多为二级分销体系,通过层层分销,将产品送至农贸市场、KA超市、BC类超市等渠道销售,另外也有部分产品通过企业直销的方式,销向餐饮店、电商等渠道。

中国榨菜产业链示意图

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数据来源:公开资料整理

2、上游情况

青菜头作为榨菜的重要原材料,对榨菜产业的发展起到至关重要的作用,根据数据显示,中国青菜头种植面积中,重庆涪陵占比第一,占比45.6%,重庆其他区域占比14.4%,浙江省占比24%,四川占比8%,其他地区占比8%。

中国青菜头种植面积区域占比情况

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数据来源:公开资料整理

3、下游情况

根据数据显示,中国榨菜下游消费场景包括下饭/就馒头、煲汤/做菜、休闲零食。占比最终的为下饭/就馒头,占比65.1%,其次是煲汤/做菜,占比23.7%,榨菜用做休闲零食占比3.9%,其他消费场景占比7.3%。

中国榨菜下游消费场景占比统计图

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数据来源:公开资料整理

三、中国榨菜发展现状

1、市场规模

随着中国国民对榨菜的需求增加,近几年中国包装榨菜的市场规模也在增长,根据数据显示,中国包装榨菜市场规模呈现上涨态势,从2013年的37.8亿元上涨至2021年的82.9亿元,年复合增长率为10.8%。

2013-2021年中国包装榨菜市场规模变化统计图

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数据来源:公开资料整理

2、销量

根据数据显示,中国榨菜销量近些年呈现逐年上涨的态势,由2013年的18.6万吨上涨至2021年的33.4万吨,年复合增长率达8.2%,增速可观,随着中国国民对榨菜需求的上涨,未来榨菜销量还会增加。

2013-2021年中国榨菜销量变化统计图

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数据来源:公开资料整理

3、出口量及金额

根据数据显示,中国榨菜出口量远远大于进口量,说明中国榨菜不仅仅可以保证国内需求,也可以满足出口需求,2022年1-8月中国榨菜出口量为15101吨,出口金额为12875.1万元。

2015-2022年8月中国榨菜出口量及金额变化统计图

榨菜最新分析(一文看懂榨菜行业竞争格局)(9)

数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

4、出口地

2022年1-8月中国榨菜出口量前五国家分别为日本、韩国、中国香港、美国和马来西亚,其中日本出口量第一,出口量为512.91吨,第二为韩国,出口量为357.82吨,第三为中国香港,出口量为146.04,美国出口量为131.39吨,马来西亚出口量为125.06吨。

2022年1-8月中国榨菜出口量前五国家

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数据来源:中国海关总署,华经产业研究院整理

四、中国榨菜市场竞争格局

1、竞争格局

中国榨菜市场中集中度较低,涪陵榨菜占比最重,占比中国榨菜市场31%的市场份额,属于中国榨菜行业龙头企业,鱼泉、六必居、高福记占比9%,味聚特占比6%,铜钱桥占比4%,备得福占比3%,辣妹子占比2%,新繁占比1%,其他占比26%。

2021年中国榨菜市场竞争格局占比情况

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数据来源:公开资料整理

2、重点企业分析

涪陵榨菜属于中国榨菜行业龙头企业,市占率为31%,根据数据显示,涪陵榨菜近些年榨菜营业收入逐年上涨,由2015年的87002.3万元上涨至2021年的222631.52万元,随着国民需求的增加,自身品牌的打造,预计未来营业收入还会增加。

2015-2021年涪陵榨菜榨菜营业收入情况

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数据来源:公开资料整理

五、未来中国榨菜发展趋势

随着中国国民生活质量的提高,对食品味道追求的提升,我国榨菜市场竞争与机会并存,总的来说,机会大于竞争。人民生活节奏加快,消费观念的变化,对榨菜这种使用方便的食品需求增加;榨菜产品质量提高,品种增多,促进了消费的增长;榨菜加工企业提高生产技术,积极开拓了国内外市场,扩大了产品的销售面。另一方面,榨菜的主要原材料受天气等因素影响较大,而且企业众多,竞争较为激烈,大多数中小企业产品质量低下,营营销能力较弱,承受压力过大,企业人才流失严峻,缺少发展的可持续性。

未来中国榨菜发展趋势示意图

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数据来源:公开资料整理

原文标题:2022年中国榨菜行业发展现状,涪陵榨菜继续领跑中国榨菜行业「图」

华经产业研究院对中国榨菜行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国榨菜行业市场运行现状及投资战略研究报告》。

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