所有的芯片都绕不开美国吗（美国组建最强芯片联盟）

面对这种“二选一”的选择（送命）题，韩国没得选择。

正解局出品

最近，美国开始催促韩国抓紧加入“芯片四方联盟”（Chip 4）。

韩国为何不想参加这个联盟？

这个联盟能够围堵中国芯片产业发展吗？

组建“芯片四方联盟”，以围堵中国，美国可谓蓄谋已久。

这个联盟，可以视为美国半导体联盟（SIAC）的2.0版。

早在2021年5月11日，美国半导体联盟（SIAC）就正式宣布成立。

这是一个跨行业联盟，由半导体设计制造企业，以及在消费级、军事等重要领域产品中大量使用半导体的行业下游客户共同组成。

目前，该联盟共有64家企业成员，既有苹果、AT&T、谷歌这样的科技巨头，也有AMD、英伟达、高通这样的芯片设计公司，当然也包括台积电、三星、SK海力士、英飞凌等芯片制造商。

美国半导体联盟没有收纳一家中国大陆企业，具有明显的“排华”倾向。

不过，从性质上看，其仍然是一个商业联盟。

然而， “芯片四方联盟”却具有明显的政治色彩。

一个最明显的标志是，这个联盟，不是按行业划分，而是以国家（地区）筛选的。

所谓的“四方”，即美国、日本、韩国、中国台湾地区，赤裸裸地将中国大陆排斥在外。

芯片四方联盟

这个联盟不得了，几乎囊括了芯片行业的主要玩家，堪称“半导体史上最强的联盟”。

根据IC Insights的芯片市场研究报告，2021年十大半导体企业榜单中，美国独占7席，韩国占2席，中国台湾地区占1席，全在联盟内。

2021年十大半导体企业榜单

再比如，2021年全球半导体公司市值100榜前20强中，美国占13席，中国台湾地区占2席，日本、韩国各占1席，共有17家企业在联盟之内。

2021年全球半导体公司市值100榜

整体来看，芯片领域内，美国强在设备、设计，韩国强在制造与设计，日本强在零部件和材料，中国台湾强在代工和封测。

这个联盟之强大，不言而喻。

成立联盟，美国有两个心思：

一是强化自身。

虽然美国掌握着全球芯片的主导权，但在芯片制造领域是个短板，90%以上的生产都依赖于亚洲的芯片代工厂。

牵头成立联盟，有利于美国密切与其他顶尖企业的联系，最大限度地加强芯片供应链建设。

二是围堵中国。

四方联盟涵盖了芯片的研制、生产、销售和技术更新领域，基本上能够实现芯片生产闭环。

美国想借机将中国排除在半导体产业链之外，进而围堵中国的芯片发展。

今年3月，美国就提出了组建“芯片四方联盟”的构想，并计划于8月召开会议。

马上要开会了，韩国却迟迟不肯表态。

韩国为何不想掺和这事儿？

新闻报道

其一，韩国在中国大陆芯片投资甚大。

其他企业暂且不提，单看三星电子和SK海力士这两大巨头的投资和产能就可以了。

2021年，三星副社长曾表示，在华投资已经达到460亿美元（约合3100亿元人民币）。

2022年2月，三星又投资1010亿元扩建西安闪存二期厂房，新建一条12英寸3D V-NAND生产线。

从产能上看，三星电子西安工厂产能占据三星闪存总量的42%，占全球产能的15%。

三星电子西安工厂

再看SK海力士，已在中国市场深耕十余年，累计投资超过200亿美元（约合1348亿元人民币），并计划未来3年，再向无锡工厂投资2.394万亿韩元（约合122亿元人民币）。

SK海力士在无锡生产DRAM芯片，占公司DRAM芯片总产量的47%。

综合一算，三星电子和SK海力士在中国投资超过了5500亿元人民币。

投资中国是奔着赚钱去的。

在中国，三星电子和SK海力士确实赚得盆满钵满。

如果加入美国牵头的“四方芯片联盟”，韩国不得不忧虑，这些投下去的钱怎么办？

其二，中国是韩国最大的贸易伙伴。

除了在中国投资生产芯片，此外，2021年，韩国还向中国出口了价值690亿美元的存储芯片，占出口量的近一半。

从整个国际贸易来看，中国是韩国最大的贸易伙伴。

韩联社近日公布的数据显示，中国已连续18年成为韩国最大的贸易伙伴，对华出口比重以25%的绝对优势占据韩国别出口之首。

韩国TOP5贸易伙伴及历年走势

2021年，两国贸易额达到了3600多亿美元，相当于韩美、韩日、韩欧贸易之和。

韩国是外向型经济，出口至关重要。

如果因为芯片影响两国贸易，那真是因小失大了。

正因如此，韩国才推推搡搡，不想掺和。

虽然现在韩国不大情愿，但是可以预见，在美国的胁迫之下，最终还是会加入“四方芯片联盟”。

道理也很简单，面对这种“二选一”的选择（送命）题，韩国没得选择。

韩国芯片产业实力不俗，但从整个产业链看，命脉还是掌握在美国手上。

以芯片行业不可或缺的光刻机为例，制造商阿斯麦近30%的零部件依赖美国供应，同时又受美国长臂管辖节制，不得不听从美国号令。

去年，SK海力士打算引进阿斯麦的EUV光刻机，用于改造其位于中国无锡的晶圆厂，升级产线能力，但因美国的反对而搁浅。

新闻报道

现在美国组建了“四方芯片联盟”，囊括了设备、软件、代工、零部件、材料等领域。

韩国拒绝加入，等于与整个联盟为敌，相当于直接被宣判了死刑。

从大的方面看，“四方芯片联盟”的决策，必然要服从于、服务于美韩关系。

所以说，韩国最终还是会妥协的。

“四方芯片联盟”一旦成型，会如何影响中国？

其实，从韩国的态度就可以看出，所谓的联盟，并非铁板一块。

韩国不想掺和，日本和中国台湾地区，又何尝不是。只是由于美国的胁迫，不得不从罢了。

根据2021年的数据，中国市场半导体销售额为1925亿美元，增长27.1%，占全球市场的34.6%，继续稳居全球最大半导体市场。

别说日本、韩国、中国台湾地区，就是美国自家的企业，也与中国大陆有密切的联系。

联盟成立之后，美国想以其为工具，对中国芯片产业施以铁拳。

铁拳一出，结果大概率是“伤敌一千，自损八百”。

“四方芯片联盟”成立后，对中国威胁有多大，我们不妨静观其变。

最极端的情形，不外乎“四方芯片联盟”全面封锁中国芯片产业。

这种情况，未必是坏事。

中国很多高科技被“卡脖子”，大多有一个共同的原因：起步晚。

起步晚，意味着入局晚，除了技术比人家差，积累比人家少外，更为关键的一点是，市场格局都已经固化了。

这个时候，要想赶上来，不仅技术要强，还要去抢市场。

现实却是，很多企业预感到市场很难抢，盈利很难，不愿意冒险涉足新领域，或投资研发新技术，进而导致技术越来越落后，最终形成恶性循环。

中国芯片产业长期落后，某种程度上也遵循着这一逻辑。

如果“四方芯片联盟”全面封锁中国芯片产业，等于将中国近2000亿美元量级的市场拱手让了出来。

中国芯片企业虽然失去了外国先进技术和设备的“养分”，却拥有了独立自主发展的广阔“土壤”。

面对庞大的内需市场，中国芯片企业的每一次技术更新，都将获得市场的回报，进而反哺技术创新，最终形成良性循环。

73年前，新中国成立前夕，我们喊出“封锁吧，封锁个几十年，我们什么都有了”的雄壮之声。

今天，我们更应该有信心。

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