韩国电影行业数据（韩国电影行业研究）

一、韩国电影市场概况，下面我们就来说一说关于韩国电影行业数据?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

韩国电影行业数据

一、韩国电影市场概况

1、电影行业产值及观影人次持续上升，整体产业进入成熟期

韩国电影票房在2013年达到了15,512亿韩元（约合人民币92.28亿元），同比增长6.6%，自2008年以来连续5年实现增长。驱动韩国电影票房增长最主要的因素是观影人数的增长，2013年韩国电影观影总人数达到了2.13亿人次，同比增长9.5%，历史首次突破2亿人次。需要注意的是，2013年韩国人均观影次数达到了4.25次，在全球范围内仅仅低于冰岛位列第二名。

韩国电影票房规模从2014年将进入稳定发展期，主要有两个原因。第一，在2013年实现4.25次后，人均观影次数后很难再有较大幅度的提升，特别是我们看到2014年上半年中，由于缺乏现象级影片，只有12部电影的观影人数超过了100万，而在2013年排名第50的电影单片还有120万人次的观影；第二，韩国的电影屏幕总数在2008年突破2000块后，5年只增长了9%，在2013年末为2184块。考虑到韩国人口分布特征以及影院饱和度，我们判断后续韩国电影屏幕总数将保持在2100块左右，韩国最大的影院公司CGV(CJ集团旗下)的新影院拓展重心已经转移到了中国。

2013年，韩国共有905部电影上映，其中韩国本土电影183部，海外电影722部。上映影片中前18部电影累积票房收益为7775亿韩元，占全年总票房(含进口片)的50.3%。也就是说在2013年总共上映的905部电影中，占2%的18部电影收获了全年一半以上的票房。票房TOP 10的影片累计收入5536亿韩元，占全年票房的35.8%。韩国2013年电影总票房为15512亿韩元，TOP50电影票房为12404亿韩元，占比80%。中国电影市场（含进口片）2013年总票房为217.69亿元，TOP23本土电影总票房为109.218亿元，占比50.17%，TOP50电影票房为162亿元，占比75%。相比较之下，韩国电影作品的票房集中度远高于中国，主要是由于韩国电影整体制作投入逐年升高（下文有详细介绍），各大电影公司都集中资源制作高水准的影片，因此其电影的品质普遍较高，收入也较为平均，且当地观众也更加偏好本土影片。2013年韩国电影票房前10名的影片中有9部本土电影，票房11-20的影片有5部本土电影。尽管2013年中国国产影片票房收入达到127亿元，但影片质量参差不齐，导致影片票房呈现两极分化现象。2013年中国票房前10名的影片有8部国产电影，而票房第11-20名的影片只有1部国产电影。

2013年韩国电影票房前十的影片排名片名上映日期票房收入（百万美元）观影人次（百万）国家场次发行商1七号房的礼物2013.01.2386.1312.81韩国787NEW2雪国列车2013.08.0163.079.34韩国1,128CJ E&M3观相2013.09.1162.189.13韩国1,190Showbox4钢铁侠32013.04.2566.709.00美国1,381索尼影业5柏林2013.01.3049.327.16韩国894CJ E&M6伟大的隐藏者2013.06.0545.886.96韩国1,341Showbox7辩护人2013.12.1838.585.69韩国923NEW8捉迷藏2013.08.1437.315.60韩国779NEW9恐怖直播2013.07.3137.535.57韩国743乐天娱乐10监视者们2013.07.0337.095.51韩国949NEW

3.影片上映数量趋于饱和

2013年，韩国影院上映电影数量达到了创历史记录的905部，是2004年268部的3.4倍，也远超过中国在2013年上映的400部左右（305部国产片 34部进口片 20部左右批片）的数量，甚至超过了当年北美地区的影片上映数量。从构成上来看，韩国本土电影上映数量为183部，延续了每年10%左右的增速，数量上约为中国的60%，但是要知道韩国人口只有中国的4%，银幕数量只有中国的12%。因此可以得出的结论是韩国本土电影公司的制作能力和产能远超中国，且这些产能完全能够为市场所消化，而中国在2013年生产的638部电影中有333部电影从未登陆影院，而上映的305部中有200部只是“一日游”。

2013年上韩国映的905部影片中，海外影片达到了722部，占到了总数的80%，远远超过中国的比例，一方面体现了充分市场化竞争的体制与环境，另一方面也体现了韩国本土电影的超强实力与强烈自信，当年整体票房前10名中，本土电影达到了9部，美国大片《钢铁侠3》以900万观影人数名列第4。

2013年韩国单片票房收入约合人民币3044万元（中国2013年单片票房约为4200万元），近两年单片票房增长缓慢，我们认为主要是由于长尾电影的单片票房收入下降，排名前50的电影的票房贡献度越来越高（上文提到排名最高的18部电影贡献了总票房的50%），直接导致了发行领域的集中度逐步提升。

4、韩国电影的海外输出以亚洲市场（尤其日本市场）为主

韩国电影出口金额在2013年达到了3700万美元，同比大幅增长83.7%，是2010年低点的接近3倍。韩国电影出口爆发的核心驱动力是多位韩国导演深入参与全球制作、全球发行的现象级影片，比如CJ E&MCJ E&M出品、投资4000万美元的《雪国列车》，该电影在2013年贡献了将近2000万美元的出口金额。此外，两部中韩合拍片《分手合约》和《大明猩》在中国分别实现了1.9亿元、1亿元票房。

由于文化和观众偏好的差异，韩国电影在出口方面以亚洲市场为主，在亚洲又明显以日本市场为主。其中，2012年韩国电影出口至日本的收入占整个出口收入的48%。而2013年由于《雪国列车》等电影在欧美市场的热映，韩国电影来自欧洲的出口收入占比得到显著提升。

二、韩国电影产业链

1、电影制作及发行公司

目前，韩国本土的四家发行公司CJ E&M、NEW、乐天、Showbox合计垄断了全国65%以上的票房，这也与韩国本土电影近年来表现优异密不可分。尽管韩国对设立电影发行公司没有外资准入限制，好莱坞电影发行公司也都在韩国设立了分支机构，但由于好莱坞电影票房表现不佳，相应影响了其发行公司在韩国的表现。

2013年度韩国发行公司市场份额
排名	发行商	影片数	票房（百万韩元）	票房市场份额	观影人次	观影人次市场份额
1	CJ E&M	42	327,543	21.2%	45,387,675	21.4%
2	NEW	21	280,011	18.1%	39,004,580	18.4%
3	乐天娱乐	36.5	225,373	14.6%	31,570,243	14.9%
4	Showbox	13	208,221	13.5%	29,168,805	13.7%
5	索尼影业	18	150,421	9.7%	20,166,825	9.5%
6	华纳兄弟	8	121,377	7.9%	14,910,181	7.0%
7	环球影业	13	75,267	4.9%	10,351,396	4.9%
8	20世纪福克斯	13	65,894	4.3%	8,450,158	4.0%
9	I love cinema	1	21,783	1.4%	3,118,847	1.5%
10	Cinus entertainment	15.5	12,597	0.8%	1,817,233	0.9%
	其它	816	57,122	3.7%	8,384,548	3.9%
	总计	997	1,545,608	100%	212,330,491	100%
2012年韩国发行公司市场份额（1-11月）
排名	发行商	影片数	票房（百万韩元）	票房市场份额	观影人次	观影人次市场份额
1	CJ E&M	39	339,972	26.4%	46,219,916.5	26.8%
2	Showbox	10	178,625	13.9%	24,265,705	14.1%
3	乐天娱乐	40	161,009	12.5%	22,149,324.5	12.9%
4	索尼影业	16	184,900	14.4%	22,658,793	13.2%
5	NEW	15.5	153,886	11.9%	21,067,128	12.2%
6	华纳兄弟	9	79,502	6.2%	10,368,505	6.0%
7	20世纪福克斯	12	55,222	4.3%	7,131,851	4.1%
8	环球影业	11	34,945	2.7%	4,752,566	2.8%
9	Filament pictures	5	20,687	1.6%	2,735,229	1.6%
10	SBS Contents HUB	6.5	13,244	1.0%	1,870,627.5	1.1%
	其它	333	66,749	5.8%	9,115,783.5	6.2%
	总计	490	1,288,836	100%	212,330,491	100%

（数据来源：KOFIC）

在韩国四大电影发行公司中，CJ E&M和乐天是电影产业链最完整的公司，经营电影投资制作、发行、院线等产业链上各环节业务。因此，CJ E&M和乐天也一直是影片发行数量最多的公司，CJ E&M每年影片发行数量均在40部以上，乐天近年影片发行数量也在30-40部之间。NEW和Showbox则是专注于电影投资制作和发行的公司。

上述四家电影发行公司除CJ E&M凭借发行数量的优势，市场占有率一直独占鳌头外，其余三家公司依当年表现，排名经常发生变化。

	2011年	2012年	2013年
NEW	电影数	20.5	16.5	21
观众数	14,258,000	23,304,062	39,004,580
每部电影观众数	695,512	1,412,367	1,857,361
CJ E&M	电影数	44	43	42
观众数	57,858,841	52,463,660	45,387,675
每部电影观众数	1,314,974	1,220,085	1,080,659
乐天	电影数	29.5	44	36.5
观众数	24,468,318	23,876,447	31,570,243
每部电影观众数	829,435	542,647	864,938
SHOWBOX	电影数	14.5	11	13
观众数	13,253,576	24,739,264	29,168,805
每部电影观众数	914,040	2,249,024	2,243,754

图：四大电影发行公司进入2009-2013年韩国本土电影票房当年前50名(共250部)数量

（数据来源：KOFIC）

在韩国4大电影公司中，NEW是唯一在过4年中单片观看人数持续提升的公司，从2009年单片73万人观看提升至2013年的单片311万人观看，相比较之下CJ E&MCJ E&M的单片观看人数已经连续2年下降，showbox和乐天的单片观看人数则波动较大。

① NEW

Next Entertainment World成立于2008年，是由原CJ E&M、乐天和Showbox的员工成立的新公司，该公司不隶属于任何大的财团，是独立经营的电影制作发行公司。目前公司个人股东持股53%，7家财务投资者持股27.6%。

NEW每年制作的影片数量不多，但注重品质，其制作发行的高票房电影包括：《七号房的礼物》（1281万人观影，历史排名第2）；《辩护人》（1137万人观影，历史排名第4）；《捉迷藏》（560万人观影）；《监视者们》（551万人观影）。

NEW基本财务情况如下：

（单位：万人民币）

	2013	2012	2011	2010	2009
营业收入	75,901	26,605	26,411	23,126	19,724
营业成本	57,212	20,952	22,071	21,031	18,373
毛利	18,689	5,653	4,340	2,096	1,351
毛利率	24.6%	21.2%	16.4%	9.1%	6.8%
净利润	11,327	2,749	1,928	852	509

② CJ E&M

CJ E&M电影部门隶属于CJ E&M，而CJ E&M又隶属于CJ E&M集团。CJ E&M集团创始于1953年，是集食品&饮食服务、家庭购物&物流、生物制药&基础设施、娱乐&媒体于一体的大型产业集团。作为韩国最大的食品企业集团，CJ E&M集团近年大力投资发展影视文化产业。2011年3月，CJ E&M集团将旗下娱乐与媒体领域的十余家公司整合为CJ E&M娱乐公司，并确立了到2015年海外市场收入要占总收入30%的目标。

目前CJ E&M是韩国最大的娱乐媒体公司，旗下业务覆盖电影、电视、音乐、演出、媒体、游戏等娱乐文化事业各个层面，已全面发展成为在韩国乃至全球范围的内最具竞争力的娱乐传媒集团之一。

CJ E&M于2011年在韩国上市，目前市值16771亿韩元（101.11亿人民币）。由于集团财力雄厚，CJ E&M近年来投资了多部大制作影片，包括：《雪国列车》（934万人观影，历史排名第8）；《王的男人》（1051万人观影，历史排名第7）；《海云台》（1145万人观影，历史排名第5）；《实尾岛》（1108万人观影，较早未排名）。CJ E&M集团旗下的电影院资产打包组成CGV上市，CGV在韩国国内有116家影院，901块屏幕，目前市值9777亿韩元（58.94亿人民币）。

CJ E&M 电影业务 2013年基本财务情况如下：

单位：万人民币

	2013Q2	2012	2011
营业收入	56523	131376	100070.4
营业利润	3504.6	5532	3500.4
营业利润率	6.2%	4.2%	3.5%

③ 乐天

乐天电影隶属于乐天集团，乐天集团于1948年成立于日本东京，目前旗下有三十多家上市和非上市公司，业务遍及食品饮料、流通、物流、观光旅游、金融、制造、建设及重工化学等多个领域，在韩国和日本知名度及影响度都极高。

乐天每年发行的影片数量位居韩国市场第二位，其发行的高票房电影包括：《非常主播》（824万人观影，历史排名11）；《最终兵器：弓》（750万人观影）；《恐怖直播》（557万人观影）

与CJ E&M一样，乐天在从事电影发行业务的同时也拥有院线资产，截止2013年底，乐天拥有96家影院，657块屏幕，在韩国院线业规模仅次于CGV。

④ Showbox

Showbox电影隶属好丽友集团，好丽友集团是2001年9月从东洋集团中分离并创建的公司，产业涉及流通、媒体、电影、娱乐等各领域，旗下拥有超过16家子公司。目前Showbox母公司Mediaplex市值313亿韩元。

1999年，好丽友集团创办Mediaplex公司开始运营Megabox院线。2002年，Mediaplex公司创立了电影制作和发行公司Showbox。2006年7月，Mediaplex公司在韩国上市，2007年，公司将旗下院线资产Megabox整体出售给澳大利亚麦格理集团。目前Mediaplex旗下除了Showbox还有少量海外资产，如与湖北卫视的合资公司和中国美嘉影院。Showbox历年发行的高票房电影包括：《盗贼同盟》（1298万人观影，历史排名第1）；《汉江怪物》（1091万人观影，历史排名第6）；《观相》（913万人观影，历史排名第9）；《伟大的隐藏者》（696万人观影，历史排名第17）。

Mediaplex基本财务情况如下：

（单位：万人民币）

	2013Q2	2012	2011
营业收入	25,320	52,920	29,640
营业成本	19,500	42,360	28,620
毛利	5,820	10,560	1,020
毛利率	23%	20%	3.4%
净利润	3,840	-420	-8,820

2、韩国影院

韩国影院市场近年来银幕数量实现小幅增长，截止2013年底全国共有银幕2184块。

韩国院线集中度较高，CJ E&M和乐天院线合计占有全国银幕数的2/3，其中CJ E&M约占全国银幕的45%，乐天占全国银幕的25%。2O13年 12月 22日CJ E&M院线 (CJ E&MCGV)宣 布 观影 人 次 超 过 1亿 ，成 为继 RegalCinema、CinemarkofU．S．、AMC Theatre、 Cinepolisof Mexico之后的全球第五大院线 。

拥有院线资源对于影片发行具有极大的保障作用，拥有CGV影院的CJ E&M娱乐不仅是韩国历年发行影片数量最多的公司，也是投资大制作影片最多的公司，韩国影史的高票房作品《雪国列车》、《海云台》、《双面君王》等均系CJ E&M投资并发行。虽然不经营院线业务的NEW公司在2013年就取得了票房排名第二，市场占有率18%的骄人成绩，但其投资发行的均系中小成本影片，没有投资发行过制作成本超过100亿韩元的电影。因此，我们认为占有银幕数量多少与发行成败没有直接联系，但院线资源是投资高成本电影的必要保障。

3、整个产业链的利润分配情况

韩国电影产业链上，参与票房分配的公司主要包括：影院、发行公司、制作公司和投资者。韩国电影的影院上映收入占整个收益的大部分，影院通常取得票房的40%收入，再扣除10%的税费，票房收入的50%可供制作发行方分配。这部分票房收入扣除发行费和制作费用，剩余的纯利润中60%分给投资公司，40%分给制片公司。最近，随着主要投资公司市场占有率的提高，制作公司的净利润分成开始降低。

三、韩国与中国电影业的合作

1、中韩电影合拍片发展的三个阶段

第一阶段：2000年-2005年：以外景地拍摄为主的共同制作

这一时期，很多韩国电影来中国取景，即以外景地拍摄为主的共同制作方式。这其中有《飞天舞》、《武士》、《千年湖》等影片。

第二阶段：2003年-至今：以共同投资和人力合作为主的共同制作

2005年以后，外景地拍摄为主的共同制作方式仍然存在，比如中国观众熟悉的《三个家伙》、《黄海》等，但是出现更多的是以共同投资和人力合作为主的共同制作。包括《分手合约》、《大明猩》等影片。

第三阶段：2007年-至今：以视觉特效（Visual Special Effects）技术合作为主的共同制作

2007年，冯小刚导演拍摄《集结号》时，起用了韩国影片《太极旗飘扬》的特技班底，之后大量韩国后期制作公司开始与中国电影人合作。

2、中韩合拍片的主要合作方式

①企划、投资、制作、人力全面合作方式——《非常完美》（2009）、《大明猩》（2013）

导演金依萌和制片Ming VeaverKwei一起开发策划了《非常完美》这一项目。金依萌写了剧本初稿，韩国CJ E&M会社的海外投资制作组和Contents企划组提出了修改意见），金依萌再重新改写，最终定稿。制片Ming VeaverKwei联系了演员章子怡接拍。该片的投资比例是中国75%，韩国25%，海外市场收益按照协商的股份分配。

影片《大明猩》由华谊与韩国电影公司ShowBox合作拍摄，启用了韩国的特效团队，华谊投资25%，由中韩两国的明星参与演出，且在两国同步上映。

②后期共同制作（音效）方式——《唐山大地震》（2010）

冯小刚导演在拍摄影片《集结号》时，均启用了韩国电影《太极旗飘扬》的韩国特效团队。在拍摄《唐山大地震》时，冯小刚再次邀请了韩国团队参与，其中包括韩国后期声音制作公司BLUECAP Soundworks。

③投资制作合作方式——《心心历险记2》（2010）、《笔仙2》（2013）

《心心历险记2》是由韩国提出企划方案，中国制作公司拟定出制作方案后开始合作的影片。中国北京今典影业有限公司通过小额的金额投资，以保证中国本土版权为条件，签订投资合约。

《笔仙2》也系中方投资，韩国团队打造的影片，且以中方卖片市场为主。

④后期共同制作（视觉效果）方式——《剑雨》（2010）

韩国的视觉特技制作公司CJ E&M Powercast参与《剑雨》的后期制作。CJ E&M Powercast和北京水晶石影视传媒科技有限公司分担了《剑雨》的CG制作，其中难度高且需创意性的部分由CJ E&M Powercast承担。

⑤中韩港投资合作方式——《跟我的前妻谈恋爱》（2009）

《跟我的前妻谈恋爱》根据中国作家李唯同名小说改编，由韩国的北京纳璧影视文化有限公司购买版权。韩国iHQ公司的郑勋铎代表和纳璧影视的金成洙导演也参与了企划。该片由纳璧影视和香港的October Pictures Limited共同制作，韩国的iHQ、中国的博纳影业集团、中国香港的骄阳电影有限公司投资。

⑥专业人力（导演、摄影等）的个体合作方式——《好雨时节》（2009）、（晚秋）（2011）

《好雨时节》脱胎于《成都我爱你》许秦豪部分的短片，在短片开拍之前，导演构思了完整的故事，长片和短片同步拍摄。

《晚秋》则是中国演员汤唯参与拍摄的韩国投资并制作的影片。

3、韩国电影在中国市场的表现

尽管韩国电影在本国市场取得了巨大成功，甚至韩国电视剧在中国市场也受到热捧，但近几年韩国电影在中国遇冷，不仅上映的影片数量少，票房也均不理想，仅有合拍片《分手合约》和《大明猩》票房过亿。

韩国电影在中国票房惨淡，究其原因一方面是中国普通观众更爱看好莱坞影片，韩国电影的受众群体有限。另一方面，韩国电影大多以批片形式引进，送审和排挡导致上映时间严重滞后，此时关注韩国电影的影迷大部分都在网上观看了影片，再进电影院的可能不大。最后，韩国部分高票房电影涉及政治题材，如南北朝问题，在国内无法审查通过。同时，国内引进的韩国电影，大部分都是老牌韩星的作品，那些在凭借韩剧里走红演员很少涉足电影，因此韩国电影的明星号召力不大。

近年在国内上映的韩国电影（包括合拍片）票房情况如下：

不仅韩国本土电影在中国市场遇冷，现在中韩合拍片也存在许多不“合拍”的现象，大多数中韩合拍片并没有在合拍中实现融合。

中方在与韩国电影人合作中所遇到的问题包括：韩国对中国合作方缺乏信任；对中国市场认识不足，作品得不到中韩两国观众的共同认可；资金运作困难；意识形态、社会体制、文化差异而导致工作方式上的分歧；制作体系上的不同导致利润分配的差异。

韩方在与中国电影人合作中所遇到的问题包括：严苛而繁复的审查制度；资金运作困难；意识形态、社会体制、文化差异而导致工作方式上的分歧；制作体系上的不同导致利润分配的差异；中国电影人的专业水准有待提高。此前，曾拍过《我的野蛮女友》、《假如爱有天意》等韩国经典名作的导演郭在容参与执导范冰冰、尊龙、王力宏等出演的大制作影片《杨贵妃》，后传导演与范冰冰等演员不合，最终郭在容辞去导演一职，韩方工作人员几乎全部撤走。

4、《中韩电影合拍协议》的签署将推动合拍片蓬勃发展

2014年7月初，中国与韩国签署《中韩电影合拍协议》。根据协议，两国合拍的电影若获得“中外合作摄制电影（合拍片）”的认可，在中韩两国都将被看作是“国产片”，并享受各自国内对国产电影的保护政策。预计在该协议签署后，中韩合拍片的数量将大幅增加。

对于中方而言，随着中国经济的高速增长，中国企业也正在变得越来越有钱，并开始涉足电影业。于是乎，近年来电影产业“热钱”不断涌入，发展速度远远超出了其他任何国家。随之而来的问题是国内电影人才严重不足，一年制作600多部电影与中国现存的电影行业制作团队的数量极不相符，很多公司缺少好的导演和好的电影团队以及后期制作公司，中国电影业自然而然要将目光投向海外。而韩国电影技术人员不仅专业程度高，并且相对欧美成本比较低，也就得到了中国片方的青睐。拥有战争片、惊悚片、恐怖片等类型片的工作经验是韩国影人最大的优势，而这些人也正是中国电影目前所缺乏的。

对于韩方而言，韩国电影目前进入中国的直接障碍就是中国的电影进口配额制。2000年后，每年在中国公映的进口分账韩片1部（这个指标一般都由CJ E&M或者Show Box获得），进口买断韩片2～3部，加之繁复的中国电影审查制度，韩国电影很难打入中国市场。

在中国，进口片分账比例虽然已经从13%提升到了最高25%，但依旧远低于国产片的43%，而合拍片则可以享受国产片的分账待遇。此外，合拍片还不受进口电影配额的限制，可以在中国公映。对合拍片双方来说都是一个双赢的过程。就经济方面而言，具体来说1）联合投资可以分担资金压力；2）优势互补，共享产业价值链利益及资源；3）吸引国际化的技术技能型人才加入，更易受到国际关注。

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