保险中介洗牌重塑（保险中介洗牌重塑）

本报记者 杨菲 郑利鹏 北京报道，下面我们就来说一说关于保险中介洗牌重塑?我们一起去了解并探讨一下这个问题吧!

保险中介洗牌重塑

本报记者 杨菲 郑利鹏 北京报道

“前赴后继”正在成为目前保险中介市场的真实写照。

2021年至今，各地银保监局已陆续注销超2800家保险中介机构的经营保险代理业务许可证。不过，这并没有给保险中介市场造成一片肃杀的景象，相反，越来越多的产业资本正在“虎视眈眈”地盯着这片市场。

近日，国家市场监管总局企业名称申报登记公告显示，宝马（中国）保险经纪有限公司（以下简称“宝马保险”）已被核准。据了解，宝马保险由宝马汽车公司发起，目前正等待银保监会的资格审批。

《中国经营报》记者不完全统计发现，今年以来，蔚来、比亚迪等车企已先后成立保险经纪公司，理想汽车也通过收购银建保险经纪公司入局保险中介市场。

值得一提的是，除了上述车企之外，共享出行平台以及大健康产业的一些企业也在陆续参与进来。

年内超1300家保险中介退出赛道

今年8月，新三板挂牌保险中介机构河北大生泰丰保险代理股份有限公司发布了终止挂牌公告。据统计，目前在新三板挂牌的保险中介机构仅剩12家，而在高峰时期有30余家，意味着，已经有一半以上的保险中介机构从新三板撤离。

记者不完全统计发现，今年以来，已有超1300家保险中介机构退出市场。

保险中介是保险行业重要的销售渠道。数据显示，2021年，保险中介渠道实现保费收入4.2万亿元，同比增长5.46%，占全国总保费收入的87.95%。

业内人士认为，保险中介机构的批量离场是因为严监管时代到来。

公开信息显示，2021年，银保监会发布了《保险中介机构信息化工作监管办法》，加强对保险中介的监管，提高信息工作和经营管理水平，构建新型的保险中介市场体系。

今年6月，中国银保监会发布《关于印发保险中介机构“多散乱”问题整治工作方案的通知》，要求全国范围内的保险中介机构进行自查整改，对“多散乱”机构将加大清退力度。其中圈定了三类重点清退机构，包括：清理、清退“无人员、无场所、无业务”的保险中介机构；清退不符合现行监管要求的保险中介机构；清理对分支机构管控失序、存在“加盟”“挂靠”等行为的法人保险中介机构，并清退相关分支机构。

随后，包括上海市、深圳市、黑龙江省、湖北省等多个属地银保监局在内，也相继发布相关文件，要求对保险中介机构进行清虚提质，开展清理整顿。

此外，对外经贸大学风险管理与保险学系主任何小伟向报记者表示，保险中介机构退出的关键因素，在于这些机构欠缺专业的技术储备，团队力量也比较薄弱。“之所以在前些年能获得高利润，是因为很多机构都在赚取通道费。但在严监管背景之下，做假单、虚构中介费用等情形已经缺乏空间。在这种情况下，必须凭本事以及专业能力生存。”

资本争相入局

汝之砒霜，彼之蜜糖。

监管清理乱象的举措对真正有实力的资本来说，是喜闻乐见之事。

早在十年前，2011年，广汽集团便发起成立了众诚汽车保险股份有限公司，成为国内首家由汽车制造商牵头的专业汽车保险公司；随后，2012年，一汽集团成立鑫安汽车保险股份有限公司；2018年，吉利控股旗下全资子公司易保保险代理有限公司正式获得保险代理牌照；2019年，奔驰注册成立梅赛德斯-奔驰保险代理（北京）有限公司，经营保险代理业务和保险经纪业务。

近年来，随着新能源汽车市场的火热以及监管清理行业乱象，各路车企涌入保险中介赛道明显提速。2018年，小鹏汽车成立广州小鹏汽车保险代理有限公司，并获准开展汽车保险代理业务；2019年，特斯拉收购美国马克尔公司，获得保险经纪牌照，并于2020年在上海注册成立特斯拉保险经纪有限公司；2022年1月，蔚来保险经纪有限公司成立；3月，比亚迪保险经纪有限公司成立；随后，4月，理想汽车通过收购银建保险经纪公司，获得了保险经纪牌照。

何小伟认为，无论是传统车企宝马、奔驰，还是新能源汽车，它们有很多风险管理的保险场景。车险就是财产保险最重要的来源，无论是车损还是责任险，都有很多的应用空间，因此车企也可以轻松的获得很多保险业务。

“事实上，相对于保险公司，车企能更精准地捕捉客户的风险情况和对保险的偏好，这样就有条件直接为客户提供更有针对性的保险方案。特别是新能源汽车生产商，它们有相关数据，可以更好地了解客户的驾驶习惯及损失情况，提供的保险产品带有很强的定制性。比市面上标准化的产品，比如不考虑个人驾驶习惯包括风险损失情况的产品，更具吸引力。”何小伟进一步表示。

除了车企外，共享出行平台和大健康产业也瞄准了保险中介这块“蛋糕”。

公开信息显示，今年5月，四川亿安保险经纪有限公司发生工商变更，原股东全部退出，新增上海钧丰网络科技有限公司为股东并全资持股，而后者正是哈啰出行的关联公司；美年健康也在2022年一季度报告中宣布，确定收购一家全国性保险经纪公司，规划落地保险业务，打造“专业体检 智能诊断 专科诊疗 保险支付”的数字化健康服务平台。

业内人士表示，不论是车企还是共享平台，入局保险中介市场的企业均呈现出资金实力雄厚，产业链条完整的特点。

专业化成为“试金石”

那么，未来市场格局应该是怎样的？

从保险中介机构的市场竞争格局来看，目前整体市场相对分散，尚未形成明显的头部效应。其中，全国性保险中介集团仅5家，尚不足保险市场总份额的20%。麦肯锡预测，未来随着监管对行业的正规化引导，行业或将迎来整合机会，行业集中度或有提升。

何小伟认为，未来具有竞争力的保险中介有两大类，第一类是有很强股东资源的中介，比如中石油、中国电网等大型国有公司旗下的保险中介机构，股东能够提供大量的业务，这种关联是取代不了的；第二类就是凭专业技术获得生存的，并不是很多中介公司都有股东的优质资源作为靠山，这类应该是未来的重要趋势。对于大多数普通中介机构来说，专业技术团队包括团队的规模、业务结构及服务水平，要能够满足市场不断变化的需求。

“从近两年的数据看，像以明亚保险经纪和大童保险经纪为代表的专业性较强的中介公司，在其他中介艰难求生的时候，它们的业务还在逆势上升，现在，专业化可能慢慢的成为一块试金石，‘两重天’的境遇也能说明问题。”何小伟补充道。

而如何提升自身的专业度，面向未来，麦肯锡在《守正出奇，保险中介机构发展战略》报告中建议，保险中介机构应着眼“提质增效”。“提质”意味着进一步强化以客需为中心，聚焦更加复杂的保险产品与保险或财富管理解决方案。可同时为客户和保险公司创造真正价值的中介机构不会仅仅瞄准佣金率上限，因为它们一方面可向客户收取咨询顾问费，另一方面可在与保险公司共同开发产品过程中获得议价权。短期内“增效”更多意味着修炼内功，如通过加强数字化投入以降低培训和后台管理成本；中长期来看，在积攒了足够能力之后，保险中介机构可以摆脱“小而美”的业务模式桎梏，在优势领域打造“大而精”的规模效益。

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