crm管理软件基本功能汇总（CRM软件有哪些重要和常见的功能）

销售流程的健康程度和客户关系的好坏决定了企业的发展上限，但关键业务环节中那些耗时且乏味的任务很容易出现人为的错误。很多企业都受到了来自客户管理方面的挑战，分散的信息可能给客户带来非常糟糕的印象，而这是大多数企业无法承受的。CRM软件可以在整个客户生命周期提供帮助，通过将客户信息整合在统一的位置，企业可以更好地管理客户关系并提高效率。CRM的好处已经深入人心，但由于不同的CRM软件有不同的功能选项，那么企业在选择CRM时要优先考虑哪些功能呢？

优质的客户关系管理软件（CRM）使您的企业可以通过可靠的系统和流程更好地管理客户互动，提供支持并维护关系。它还将营销，销售和客户服务部门的业务过程与功能特性集成在一起，这些功能和特性可以战略性地服务于跨部门的关键计划。CRM软件将为您的业务提供以下三大好处。

1、轻松访问客户数据客户关系管理系统事实上是一个强大的数据库系统，该数据库允许用户更轻松地访问和更新客户信息。现在很多CRM解决方案都允许用户跨多个设备同步信息（PC浏览器、手机APP、平板电脑等等），从而使用户随时随地获得对客户或特定业务的洞察力。

2、通过自动化简化流程CRM软件使用户可以标准化与销售，市场营销和客户支持相关的工作流程，以改善这些团队之间的协调能力。

3、对业务绩效和客户行为的可行见解一些CRM软件还提供较为深入的分析功能，用户可以基于客户和销售数据获得深入的数字报告。这些报告有助于细分客户，分析销售收入以及产品或营销策略。

要获得这些好处，您只需要选择一个合适的CRM系统。当然，您在网上会有上百个选择，这些CRM的功能和价格各不相同。像许多选择一样，在决定投资哪种CRM软件时，知识是您最好的朋友。让我们分析一下您在CRM选型过程中必然会遇到的几个核心和常见功能。

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是什么使某项功能成为核心功能？核心功能决定了系统是否属于CRM类别；这些功能应该是所有CRM软件的标准配置。任何与CRM沾边的解决方案都将提供以下三个核心功能。

1、客户信息管理在可搜索的数据列表中存储客户信息，例如B端客户的公司信息或C端客户的个人信息。关键注意事项：尽管所有CRM软件都提供客户管理功能，但是您要关注客户视图的布局和可用性是否对您有意义。字段如何布置？是否支持扩展？客户列表功能是否强大？使用起来容易且逻辑合理吗？

《演示视频：知客CRM直观的360度客户视图》《演示视频：知客CRM客户列表的操作》

2、互动追踪在与客户沟通后添加注释形成交互历史，记录与客户或特定联系人的对话。关键考虑因素：在比较这项功能时，请考虑沟通记录是否有清晰的呈现方式，以显示该客户的所有上下文对话。另外，检查沟通记录是否支持创建日程计划提醒。

《演示视频：如何管理客户的跟踪记录》

3、潜在客户管理识别潜在客户、生成360度视图以及在销售管道中移动潜在客户，这是一个将潜在客户转化为成交客户的过程。关键注意事项：与客户管理功能类似，此处的关键是确保潜在客户管理流程以一种对您的业务和团队有意义的方式流动和过渡。诸如客户公海池、灵活的信息权限、可添加到销售管道、灵活分配、搜索简便等等。

《潜在客户管理：线索转化五步曲》

三、常见的CRM功能

常见功能是指大多数CRM产品都有包含的功能，这些功能通常表明系统更加强大，业务兼容性更好。这些功能可能使我们开始看到CRM软件产品之间的真正差异。比如以下这四个功能，您可以根据公司的目标来确定哪些对您至关重要。

4、销售管道直观呈现潜在客户在业务流程中的位置，形成一个销售管道视图，用阶段来概述每个潜在客户的状态/进度。关键注意事项：如果您的销售周期较长，那么在购买CRM软件时，优先考虑此功能可能是个好主意。采用销售管道策略将有助于防止潜在客户不必要的流失。

《“CRM软件 销售管道”如何提高销售效率》

5、自动化通过创建触发操作或发送后续操作提醒的指令，使重复任务自动化。关键注意事项：自动化通常是CRM软件的高级功能。在购买软件时，请考虑自动执行重复性任务是否可以使CRM的应用效率更高，并使团队成员有更多时间来完成更细微的任务。

《知客CRM的自动化功能有哪些应用场景》

6、订单合同管理根据自定义的产品参数来创建销售合同，有些CRM还可以创建审批流程来规范发送给客户的合同。关键考虑因素：对该功能的优先级可能取决于您的业务。B2B行业可能会很重视对合同的流程管理，虽然有些已经拥有ERP的企业可能不会考虑在CRM系统中创建订单，但在CRM系统中引入订单数据确实有助于生成更具洞察力的销售报表。

《演示视频：知客CRM订单合同的管理》

7、可扩展的表单扩大CRM软件的信息存储和管理范围，企业可以根据业务需求创建多个概述特定业务的表单，以达到对特定信息进行存储、更新、查找、汇总的目的。关键注意事项：如果您的公司需要管理各种各样跨部门的纸质或电子文档，那么表单是一项很棒的CRM功能。表单可以代替这些线下的文档，并使数据更加集中且易于搜索。

《演示视频：CRM软件的扩展功能－智能表单》

四、可选的CRM功能

可选功能在CRM系统中并不常见，可以将某些软件产品与其他软件产品区分开来，或将其标识为独特细分市场的产品。

8、工作流以线上流程化的方式规范或加速企业内部的各项事务，诸如行政审批流程或合同审批流程。关键注意事项：集成工作流（可设计、支持条件分支流程）的CRM软件并不多，如果您的企业注重流程化的协作和审批。那么此项功能可以大大增加CRM软件的应用价值。

《演示视频：知客CRM如何设计工作流》

9、报告/分析获取销售绩效的常规摘要报告，可以按时间范围或多种条件组合生成统计表。关键注意事项：借助报表和分析功能，您可以根据客户的类型，销售阶段甚至单个销售团队成员等因素创建报表。这些详细信息使您可以对出现的问题进行有效的分析，并保持对整个销售流程的深入了解。

《知客CRM有哪些统计分析功能模块》

结论

不同的企业对CRM功能的看法各不一样。购买CRM软件时，请考虑一下您独特的销售团队和销售流程。以上包括了企业用来获得有效结果的几乎所有重要功能。根据您的需求，您既可以将CRM软件视为客户管理或提升销售业绩的工具，也可以将其作为多项管理任务的助手。无论如何，正确的CRM对于建立良好客户关系，提高销售业绩，甚至是抵御竞争对手都可以提供很大的帮助。

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