四大润滑油添加剂公司发展停滞（全球润滑油添加剂行业竞争格局与进入壁垒）

全球润滑油添加剂行业竞争格局与进入壁垒

1、行业基本情况及发展历程

（1）润滑油添加剂基本概念

成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺，润滑油添加剂是一种或多种化合物，加入润滑油后，改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性，能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能，或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。简而言之，润滑油添加剂服务于润滑油市场，其能为润滑油的性能创造高附加值。润滑油添加剂产品主要应用于汽车发动机润滑油（包括天然气发动机）、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年润滑油添加剂细分市场调研与前景预测报告》

润滑油主要由润滑油添加剂及基础油组成，润滑油添加剂一般占润滑油总体比例约 2%~30%左右（通常液压油加剂量较小而重负荷发动机润滑油加剂量较大），其余主要为基础油。基础油是组成润滑油、润滑脂成品的基础材料。主要分为矿物基础油和合成基础油。矿物基础油为天然石油进行精制而成，应用广泛；合成基础油通过化学方法合成，具有热氧化安定性好、耐低温、黏度指数高等优点。

（2）润滑油添加剂发展历程

润滑油添加剂随着工业发展的需求应运而生，分为以下几个发展时期：

资料来源：普华有策

2、润滑油添加剂市场竞争格局

（1）国际

在国际市场上，经过 20 世纪 90 年代末期润滑油添加剂公司之间剧烈的兼并和收购，产业逐渐集中，形成了以四家国际知名润滑油添加剂公司路博润（Lubrizol）、润英联（Infineum）、雪佛龙奥伦耐（Chevron Oronite）、雅富顿（Afton）为主的市场竞争格局。这几大添加剂公司均拥有较长的发展历史，在技术研发和市场拓展方面有深厚的积淀，控制了全球 85%左右的添加剂市场份额。四大润滑油添加剂公司以销售复合剂为主，其生产的单剂一般都是自用，同时向外部单剂厂商采购其不生产或产能不足的单剂产品。

除以上四大润滑油添加剂公司之外，国外还有科聚亚（Chemtura，已被LANXESS 公司收购）、巴斯夫（Basf）、范德比尔特（Vanderbilt）、罗曼克斯（Rohmax）等生产添加剂单剂为主的知名特色润滑油添加剂公司。这几家公司虽然受规模限制，产量较小，但在各自专业领域均有较强的研发实力，因而占有一定的国际市场份额。

（2）国内

A、单剂市场竞争格局

中国的单剂市场主要依靠国内单剂生产企业自产和国外添加剂公司进口。国内单剂生产企业的竞争格局曾经是大型石油公司下属企业和民营企业各占半壁江山。近几年，由于大型石油公司主营业务范围较广，下属润滑油添加剂单剂生产单位发展较缓，而民营企业则快速发展，逐渐成为国内润滑油添加剂生产的主力军。早期国内民营小型单剂生产厂商繁多，竞争较为激烈，知名度和产量都相对较低，生产润滑油添加剂产品品种主要为分散剂、清净剂、抗氧剂等。

虽然产品质量还存在一定差距，但性价比高于国外同类产品。近年来，随着国内民营润滑油添加剂生产厂商技术水平不断提高和生产规模不断扩大，国内出现了少数具有一定行业影响力且技术研发实力较强的润滑油添加剂公司。这些具有自主知识产权的民营企业，除了在某些细分产品上替代进口厂商取得了一定的市场份额外，还逐步开始在部分高端产品市场上与国外单剂厂商展开竞争。

国内进口的单剂主要由四大润滑油添加剂公司以外的几家特色单剂生产商提供，多属技术含量高的具有一定特色的单剂，一般是国内厂家无法生产或无法达到同等质量水平的产品，其附加值和利润相对较高，但因价格比较昂贵，因此在国内市场上所占的份额比较少。

B、复合剂市场竞争格局

中国润滑油添加剂复合剂市场供应来源主要有三部分：国外进口、外资厂商在国内设立的合资企业生产和国内企业生产。国内复合剂的市场份额主要被国外润滑油添加剂公司或其在国内设立的合资企业所占据，尤其是技术水平相对较高的高端复合剂产品。近些年，国内的民营润滑油添加剂企业，从生产中低端的复合剂产品开始，在保持自身性价比优势的同时不断加大研发投入，提升产品技术水平，以积极主动服务下游厂商的态度，从而不断扩大了复合剂国内的市场份额，并在高端复合剂市场上有所突破。

由于复合剂配方的研发、测试以及认证需要大量的资金投入、不断的技术积累、辅以繁琐的试验程序并通过花费较高的技术认证，因此，目前，国内民营润滑油添加剂复合剂生产厂商都面临一定的竞争劣势。同时，由于复合剂主要作用于发动机用润滑油，润滑油添加剂技术的改进或升级往往需要与发动机新技术的研发相匹配，而先进发动机的研发大都被国际大型企业所垄断，与之配套的润滑油标准更是由国外所制定（目前，国内主要引用美国 API 标准），由此，导致国内润滑油添加剂生产企业也处于一定的后发劣势。

但是，随着 2016 年 9 月发动机润滑油中国标准开发创新联盟的设立，行业内将逐步推出符合中国发动机技术特点的润滑油标准体系和润滑油产品技术标准。此举将一定程度上打破外资润滑油添加剂产品的先发优势，增强国内润滑剂添加剂企业的竞争力。尤其是随着中美贸易争端发生以来，国家已经充分认识到了进口替代的重要性，而润滑油添加剂行业目前作为外资占据绝对控制地位的行业，未来存在较大的实现进口替代的市场空间。

3、国内润滑油市场现状

中国经济已成为全球第二大经济体，伴随着我国经济的快速发展、汽车保有量的持续增长以及工业化进程的不断加快，我国已经成为全球 最大的润滑油消费国之一。依据上海市润滑油品行业协会数据，2018 年全国润滑油消费量约为 687万吨。我国润滑油消费量虽然整体增速较快，但人均消费量仍然较低，2018 年受宏观经济影响，增长放缓，但仍是世界最大的润滑油消费国之一，剔除船用油后的人均润滑油消费量仍不足 4 千克，与西欧和北美发达国家人均消耗 9-18 公斤的水平依然有一定差距，因此在未来一段时期，我国的润滑油消费仍有较大增长潜力。而润滑油添加剂作为高质量润滑油提升关键性能所必备的要素，亦将随着润滑油增长而快速增长。

我国润滑油需求结构与世界润滑油需求结构基本保持一致，车用润滑油长期占润滑油需求的主要部分，约为 58%，工业润滑油占比约 42%。随着产业升级加速，过剩产能淘汰，工业占 GDP 比重的峰值已经过去，工业发展对工业润滑油的需求也在下降。同时，中国城市化进程仍将持续，家庭收入稳步增长，我国仍处于乘用车普及期，居民的购车需求较为刚性。汽车工业的快速增长给我国车用润滑油带来了巨大的增长机会。

工业润滑油品种繁多，添加剂占比大约为 3-5%左右，因此工业用润滑油的需求量下滑对添加剂的影响较小。车用所需的润滑油多应用于靠燃烧产生动力的内燃机，添加剂占比大约为 10-15%左右，因此车用润滑油的增长对润滑油添加剂需求量增长的影响，远远大于工业润滑油下降带来的影响。

4、行业技术情况

润滑油添加剂品类繁多，应用广泛，是技术密集型行业。由于其产品配方独特和生产工艺复杂，需要经过长时间的实验积累和持续的研发投入，才能掌握其市场应用，建立完善的技术研发体系。

从单剂的技术水平发展来看，目前，国内润滑油添加剂生产厂商已具备生产全部单剂剂种，常用单剂的生产技术已日趋成熟，部分单剂品质与国际添加剂生产企业的产品品质不相上下。但在新型或特色单剂方面，国内润滑油添加剂生产厂商研发仍然不足，也较难实现规模化生产，仍需依赖进口。

从复合剂的技术水平发展来看，受到研发能力和开发成本等因素的限制，国内复合剂的生产仍然是技术追随者，有能力实现开发或规模化生产的复合剂目前局限于中低端产品，高端复合剂产品仍主要依赖进口。

不断提高的环境保护要求、更加严格的排放法规和节能的要求对添加剂的配方设计产生了较大影响，如汽油发动机油低磷化、柴油发动机油低灰分化、延长润滑油的使用寿命、提高生物降解性等对润滑油品质的新需求直接引导了添加剂

未来发展方向。目前润滑油添加剂研发新趋势主要是提高单剂性能并开发某些新品种，发展多功能添加剂和复合剂，以及改进配方并提高使用经济性，满足环保和节能的要求。

5、季节性特征

润滑油添加剂行业早期存在一定的季节性特征，但现在季节性波动不明显。润滑油分为单级润滑油和多级润滑油。只满足一种高温（或低温）性能的润滑油叫单级润滑油；同时满足高、低温性能要求的润滑油叫多级润滑油。

冬季和夏季的气温变化对单级润滑油的粘度影响较大。一般单级润滑油若满足低温时的粘度，则随着环境温度升高时，它的粘度也会不断降低，因而影响润滑效果；反之，若仅顾虑到高温时的粘度，也会无法满足在低温环境下的润滑效果。因此，需要向市场分别供给符合冬季及夏季气候要求的润滑油。因单级润滑油须随温度变化而更换，其便利性不佳，所以后期逐渐被多级润滑油取代。多级润滑油在宽广的温度变化范围内，粘度变化率不大，因此可以满足在低温时不会过厚，在高温时不会过稀的粘度要求，使引擎能够得到充分的润滑和保护。随着多级润滑油的广泛应用，润滑油受换季的影响大幅减少，对下游润滑油添加剂产品的季节性需求变化也越来越不明显。

6、行业进入壁垒

（1）市场准入壁垒

润滑油添加剂的质量直接关系润滑油质量和性能及最终用户生产设备的正常运转及经济效益，因此润滑油添加剂用户特别是大型润滑油企业，在选择润滑油添加剂供应商时均有严格评审条件，主要通过企业规模、品牌形象、信用等级、质量管理、产品研发、检测检验、生产技术以及保障供应能力等方面进行综合考察和评审，并进行长期严格测试，对添加剂的选择有非常苛刻的标准和定制化的要求；一旦进入其采购体系，双方倾向于建立长期稳固的合作关系，以保证其设备维护的稳定性。润滑油企业对添加剂的品质要求相比价格因素更为看重，因此对于新进入本行业的企业，其具有较高的客户开发成本。

（2）技术壁垒

润滑油添加剂细分产品种类繁多，技术含量及产品质量要求较高，升级换代快，每种产品对于各项指标要求均不同，配方千差万别，需要企业具备丰富的生产经验以及先进的生产控制设备。同时，企业不仅需要较为齐全的研发、检测和试验设备而且还需要打造一支能够及时根据终端客户的实际需要，量身定做符合其特定需求产品的研发队伍，从而取得市场竞争优势，以实现更强的盈利能力。

润滑油添加剂生产企业加工工艺和产品配方是赢得市场的重要保证。为了不断满足客户个性化、差异化的需要，润滑油添加剂生产企业需要具备较强的持续研发能力。每种润滑油添加剂的研发与生产一般都需经过配方筛选、模拟评定、台架试验、行车试验、工业试用等阶段，对新进入者而言，所面临的技术壁垒更明显。除了需要长时间技术积淀外，润滑油添加剂生产厂商还须具备一定规模的与企业发展相适应的生产设备。润滑油添加剂生产设备不仅投入大，还必须依据产品的要求，结合行业经验单独设计、安装，而新的市场进入者，由于缺乏相应的生产经验，在生产设备的选择、设计和安装上将面临较大困难。

（3） 资金壁垒

润滑油添加剂行业亦属于资本密集型行业，其研发、生产和销售存在明显的资金壁垒。一方面，生产设备和设施需要较大规模的资金投资，同时在新产品研发过程中，公司需要投入较大资金进行台架试验、行车试验、产品 API 认证等；另一方面，企业需要一定规模的资金进行周转，除购进正常生产所需原材料外，通常会对主要原材料保留一定的安全储备量，因此润滑油添加剂生产企业需要较多资金予以周转，构成了进入该行业的资金壁垒。

（4）规模壁垒

润滑油添加剂行业具有明显的规模效应。大型润滑油添加剂生产企业规模效益显著，可有效降低成本，形成价格优势，同时提高了行业集中度。大型润滑油添加剂企业为降低单位产品成本需要对生产装置、油库等进行规模投入，前期投入较大。同时，在原材料供应方面，规模较大的润滑油添加剂生产企业因采购量较大、采购种类较多，能够与原材料供应企业建立战略合作关系，从而取得原材料采购价格优势及供应保障。

（5）品牌和渠道壁垒

随着高品质润滑油添加剂产品在我国润滑油添加剂消费总量占比稳步提高和终端用户对于安全环保、节能降耗、延长使用寿命的要求提高，品牌和渠道建设对于高品质润滑油添加剂生产企业的意义愈发明显。对目标客户有针对性的进行品牌形象宣传、建立有效的市场渗透渠道和高效的售后服务体系，成为高品质润滑油添加剂生产企业持续发展的必备途径。品牌宣传和渠道建设需要通过长期的市场实践和客户维系，对于新进入企业存在较高要求。

目录

第一章 宏观经济环境分析

第一节 全球宏观经济分析

一、全球宏观经济运行概况

二、全球宏观经济趋势预测

第二节 中国宏观经济环境分析

一、中国宏观经济运行概况

二、中国宏观经济趋势预测

第三节 润滑油添加剂行业社会环境分析

第四节 润滑油添加剂行业政治法律环境分析

一、行业管理体制分析

二、行业相关发展规划

三、主要产业政策解读

第五节 润滑油添加剂行业技术环境分析

一、技术发展水平分析

二、技术革新趋势分析

第二章 全球润滑油添加剂行业发展分析

第一节 全球润滑油添加剂行业发展现状分析

一、2016-2020年全球润滑油添加剂行业市场规模分析

二、全球润滑油添加剂产品行业需求结构占比

三、全球不同种类润滑油的添加剂分布情况分析

四、全球润滑油添加剂行业区域需求结构分析

五、全球润滑油添加剂行业重点品牌市场份额分析

六、2021-2026年国际润滑油添加剂行业的发展趋势分析

第二节 主要国家及地区润滑油添加剂行业发展状况及经验借鉴

一、北美润滑油添加剂行业发展分析

1、2016-2020年行业规模情况

2、2021-2026年行业前景展望

二、欧洲润滑油添加剂行业发展分析

1、2016-2020年行业规模情况

2、2021-2026年行业前景展望

三、亚太润滑油添加剂行业发展分析

1、2016-2020年行业规模情况

2、2021-2026年行业前景展望

四、2016-2020年其他国家及地区润滑油添加剂行业发展分析

第三章 2016-2020年中国润滑油添加剂市场供需分析

第一节 2016-2020年润滑油添加剂产能分析

一、2016-2020年中国润滑油添加剂产能及增长率

二、2021-2026年中国润滑油添加剂产能预测

三、2016-2020年中国润滑油添加剂产能利用率分析

第二节 2016-2020年润滑油添加剂产量分析

一、2016-2020年中国润滑油添加剂产量及增长率

二、2021-2026年中国润滑油添加剂产量预测

第三节 2016-2020年润滑油添加剂市场需求分析

一、2016-2020年中国润滑油添加剂市场需求量及增长率

二、中国润滑油添加剂市场需求结构分析

三、2021-2026年中国润滑油添加剂市场需求量预测

第四章 润滑油添加剂细分产品市场情况

第一节 分散剂市场分析

一、2016-2020年行业市场规模分析

二、2016-2020年行业产销情况分析

三、2021-2026年行业发展前景预测

第二节 黏度指数改进剂市场分析

一、2016-2020年行业市场规模分析

二、2016-2020年行业产销情况分析

三、2021-2026年行业发展前景预测

第三节 清净剂市场分析

一、2016-2020年行业市场规模分析

二、2016-2020年行业产销情况分析

三、2021-2026年行业发展前景预测

第五章 2016-2020年润滑油添加剂行业产业链分析

第一节 2016-2020年润滑油添加剂行业上游运行分析

一、行业上游介绍

二、行业上游发展状况分析

三、行业上游对润滑油添加剂行业影响力分析

第二节 2016-2020年润滑油添加剂行业下游运行分析

一、行业下游介绍

二、行业下游发展状况分析

三、行业下游对润滑油添加剂行业影响力分析

第六章 中国润滑油添加剂行业区域市场分析

第一节 华北地区润滑油添加剂行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第二节 东北地区润滑油添加剂行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第三节 华东地区润滑油添加剂行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第四节 华南地区润滑油添加剂行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第五节 华中地区润滑油添加剂行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第六节 西南地区润滑油添加剂行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第七节 西北地区润滑油添加剂行业分析

一、2016-2020年行业发展现状分析

二、2016-2020年市场规模情况分析

三、2016-2020年市场需求情况分析

四、2021-2026年行业发展前景预测

第七章 中国润滑油添加剂行业市场经营情况及格局分析

第一节 2016-2020年行业市场规模分析

第二节 2016-2020年行业基本特点分析

第三节 2016-2020年行业销售收入分析

第四节 2016-2020年行业区域结构分析

第五节 润滑油添加剂行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第六节 润滑油添加剂行业竞争格局分析

第八章中国润滑油添加剂产品价格分析

第一节 2016-2020年中国润滑油添加剂历年价格

第二节 中国润滑油添加剂当前市场价格

一、产品当前价格分析

二、产品未来价格预测

第三节 中国润滑油添加剂价格影响因素分析

第四节 2021-2026年润滑油添加剂行业未来价格走势预测

第九章 润滑油添加剂行业进出口分析

第一节 近三年行业进口分析

一、行业进口金额分析

二、行业进口量分析

第二节 近三年行业出口分析

一、行业出口金额分析

二、行业出口量分析

第三节 2021-2026年行业进出口前景预测

第十章 普华.有策对行业重点企业经营状况分析

第一节 A公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第二节 B公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第三节 C公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第四节 D公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第五节 E公司

一、企业基本情况

二、企业主要业务概况

三、企业核心竞争力分析

四、企业经营情况分析

五、企业发展战略分析

第十一章 润滑油添加剂行业投资价值评估

第一节 2016-2020年润滑油添加剂行业产销分析

第二节 2016-2020年润滑油添加剂行业成长性分析

第三节 2016-2020年润滑油添加剂行业盈利能力分析

一、主营业务利润率分析

二、总资产收益率分析

第四节 2016-2020年润滑油添加剂行业偿债能力分析

一、短期偿债能力分析

二、长期偿债能力分析

第十二章PHPOLICY对2021-2026年中国润滑油添加剂行业发展预测分析

第一节 2021-2026年我国润滑油添加剂行业产值预测

第二节 2021-2026年我国润滑油添加剂行业销售收入预测

第三节 2021-2026年我国润滑油添加剂行业总资产预测

第四节2021-2026年我国润滑油添加剂行业市场规模预测

第五节 2021-2026年中国润滑油添加剂市场形势分析

一、2021-2026年中国润滑油添加剂生产形势分析预测

二、影响行业发展因素分析

1、有利因素

2、不利因

第十三章 2021-2026年润滑油添加剂行业投资机会与风险

第一节润滑油添加剂行业投资机会

一、产业链投资机会

二、细分市场投资机会

三、重点区域投资机会

第二节 润滑油添加剂行业进入障碍分析

第三节润滑油添加剂行业投资风险及防范

一、政策风险及防范

二、技术风险及防范

三、供求风险及防范

四、宏观经济波动风险及防范

五、关联产业风险及防范

六、产品结构风险及防范

七、其他风险及防范

第十四章 普华有策对润滑油添加剂行业研究结论及投资建议

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