全球锂矿三巨头（有锂走遍天下）

【编者按】本文为大外交智库创始人授权“秦安战略”头条平台独家原创刊发，转载自公众号“库智交外大”。作者马中南，大外交智库大外交智库《智本青析》实习评论员。

引言

锂，被称为“白色黄金”，被应用于为电动汽车和其他设备提供动力的锂离子电池。在碳中和背景下，全球对锂的需求处于历史高位，并将在未来几十年继续上升。有机构预测，2025年全球碳酸锂缺口将突破16万吨。未来几年全球碳酸锂供需仍将处于紧平衡状态。

一、锂矿的重要性

盐湖提锂 （图源@新华网）

锂矿是我国重要的战略资源。目前，我国锂电池计划产能较大，而锂资源对外依存度极高，约有70%的锂矿依赖于海外进口，其中澳大利亚进口比例达到60%。而澳大利亚的锂矿资源存在形式以锂辉石为主，加上澳大利亚劳动力成本高，总体开采成本较高，且影响因素复杂，锂资源供应无法得到稳定的保障。阿尔法工厂研究院认为，一旦海外锂矿进口被掐断，国内动力电池企业将面临比华为更严峻的考验，毫无缓冲期可言。

全球锂电池计划产能 （图源@伍德麦肯兹）

随着锂矿勘探技术的不断成熟，越来越多的国家把目光投向了拉丁美洲。阿根廷、玻利维亚和智利也被称为“锂三角”，这三个国家控制着全球7800万吨锂储量的近58%。玻利维亚以2100万多吨的储量占据全球第一，阿根廷和智利分别拥有已探明储量1480万吨和830万吨。根据美国地质调查局的数据，"锂三角"国家的锂资源占世界的55.9％。如果加上墨西哥、秘鲁和巴西已探明的锂资源，拉丁美洲则占有全球锂资源的59.3%。

拉美“锂三角” （图源@Diálogo Chino）

二、拉美锂矿开发现状

（一）玻利维亚

玻利维亚的锂资源主要来自世界第一大盐湖锂矿床乌尤尼（Uyuni）盐沼。尽管镁锂比较高，但是资源储量巨大，锂资源量高达1020万吨，超过全球已知锂储量的四分之一。但玻利维亚对锂矿的开发始终持保守和谨慎的态度。前总统左翼领导人埃沃·莫拉莱斯（Evo Morales）作为玻利维亚历史上第一位原住民总统，有深深的土地和资源情结。他认为外国公司对玻利维亚国内的资源只是进行一味的掠夺，而引进国外跨国公司会榨干乌尤尼盐滩的财富。

随着锂矿在世界范围内走热，玻利维亚面临两难的局面。虽拥有最多的锂资源储量，但其国内技术水平与开采能力并不能带来更大的开采量。尽管如此，玻利维亚仍然坚持着资源民族主义的路线，正如前总统莫拉莱斯表示，“玻利维亚政府决不会让别人来控制这种自然资源”。

玻利维亚乌尤尼盐沼 （图源@Ignacio Palacio）

（二）阿根廷

阿根廷的情况则截然相反，政府对跨国公司采取了极为开放的态度。阿根廷是世界第三大锂储量国，拥有38个锂矿项目。美国、澳大利亚、加拿大、中国、韩国、日本和阿根廷等国资本的公司都参与到了阿根廷锂矿的开采。阿根廷自然也是我国企业在拉美投资锂矿的首选目的地。

在阿根廷，国家通过立法来保障锂资源的开发（如国家矿业法第二条）。阿根廷国家矿业促进和经济主任豪尔赫·冈萨雷斯（Jorge González）表示：“政府采取了各种措施来促进投资，在获得外汇以履行债务承诺方面为投资者带来信心”。阿根廷矿业企业家商会主席弗朗哥·米纳科（Franco Mignacco）也自豪地说：“由于没有采取任何国有化或宣布锂为战略资源的决定，阿根廷今天在一个项目组合中拥有45亿至50亿美元的投资流量，这是其他国家所没有的。”

阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖 （图源@赣锋锂业）

（三）智利

智利的锂资源主要集中在北部Atacama盐湖，其锂产量占世界产量的30%。长期以来，在推行新自由主义的智利一直是SQM（智利化学矿业公司,Sociedad Quimica y Mineral de Chile S.A.）和美国的Albemarle公司的私人投资负责开采锂矿。加拿大丰业银行（Scotiabank）估计，作为拥有全球第一大锂矿的生产企业，到2025年SQM的锂产量可能满足全球锂需求的一半以上。

而随着左翼新总统博里奇（Boric）的上台，智利的情况正在迅速发生变化。在竞选总统期间，博里奇就曾表态称，智利不应再犯下将资源私有化的历史性错误，他主张提高针对矿业公司的税收和矿业特权使用费。5月22日，智利矿业部长马塞拉·埃尔南多（Marcela Hernando）在接受采访时表示，智利政府已决定成立一家国有锂企业，并希望在年底前形成可操作的全新运营模式。

加布里埃尔·博里奇 （图源@观察者网）

（四）墨西哥

墨西哥拥有锂资源量170万吨，占世界储量的2.3%，与“锂三角”三国相比墨西哥已探明的锂储量并不突出。而墨西哥位于北美自贸区,其物流税收优势显著。此外，近两年勘探快速的大量以黏土状态存在的锂矿也使得国际社会看好墨西哥锂矿发展前景。

而就在4月22日，墨西哥国会通过了总统奥夫拉多尔（AMLO）提出的国家专营电池金属锂开发的法案，正式开始将锂产业国有化。该法案将锂列为“战略矿产”，宣布锂的勘探、开发和使用是国家的专属权，禁止向私人财团提供开采锂矿的特许权。奥夫拉多尔表示，要“将锂视为国家的战略资源，就像石油一样”。锂矿资源的国有化被墨西哥政府视为一个历史性的时刻，几乎可以与1938年的石油国有化或1960年的电气工业国有化相比。但墨西哥的国有化也必然会面临与玻利维亚同样的困境，在技术与资金等“硬实力”达不到的条件下如何打出自己的国字号招牌值得奥夫拉多尔和墨西哥政府仔细斟酌。

墨西哥总统奥夫拉多尔 （图源@观察者网）

三、拉美锂矿发展预期

（一）国外锂矿投资建设预期

“锂三角”等国家的巨大锂资源储量正在把越来越多的目光吸引到拉丁美洲，各国对“白色黄金”的争夺正持续升温。拉美锂资源市场以美国、加拿大、澳大利亚的矿业公司为主，其中美国控制了过半的锂权益储量与权益产量。此外，锂矿下游产业的龙头企业也逐渐出现因高价而被迫参与收购锂矿的趋势。特斯拉CEO埃隆.马斯克表示“锂已成为限制全球电动车普及的根本要素”，并且表示“如果未来趋势发展需要，特斯拉有可能会收购一家矿业公司”。我国各大锂业巨头也将不断地购买矿山或是收购拉美锂商的股份，以应对由于新能源汽车产销增长带来的锂的旺盛需求。

特斯拉超级充电站 （图源@TESLA）

中国锂业突出企业赣锋锂业 （图源@赣锋锂业）

（二）锂矿“欧佩克

锂资源在全世界需求旺盛，且资源分布集中，加之各国日益崛起的左翼势力与资源民族主义，都让“锂三角”国家以及拉美其他产锂国走向联合。构建锂矿“欧佩克”萌芽于11年前，但由于玻利维亚与智利前总统皮涅拉左右翼分歧严重，始终无法达成共识。而随着博里奇走马上任智利总统，“锂三角”三国领导人实现了左翼意识形态的统一，拉美锂矿联盟的建立也被提上了议程。除去“锂三角”三国，墨西哥、秘鲁以及巴西等锂资源丰富的国家都有望加入这个未来的锂矿大联盟。

一旦这一“联盟”成型，拉美产锂国不仅可以交流开发技术与学术成果、共同制定科学的锂矿开发计划，还能够共同对全球锂矿价格进行有力干预。锂是不可再生资源，在国际大宗商品价格波动时始终保持稳定上涨已经证明了它的特殊地位。“锂三角”与相关拉美产锂国将能够利用自身优势增产减产，从而对国际市场产生深刻影响。

工人正在收集盐矿 （图源@必应）

结语

随着“双碳政策”的推行和世界能源格局变化，我国锂资源呈现日益显著的进口依赖性，对外依存度高。我国一方面要着力提升锂矿开采技术和提取效率，通过国内锂资源如青海盐湖锂资源来填补锂矿需求缺口和保障我国能源安全。

提取锂盐 （图源@必应）

另一方面，面对产锂国日益保守的资源政策，我国也应积极与拉美锂矿生产出口国谋求合作，解决各领域阻碍，寻求合适的方式填补我国对锂矿巨大的需求。例如通过一带一路倡议等国家战略层面，在做好属地化的前提下，进行技术和资金投资，充分使一带一路与拉美锂盐开发相结合等。

我国企业也应充分做好政策分析，熟悉当地国有化政策和各级地方政府规制；要充分学习当地法律政策，处理好税收、生产等方面的法律争议，解决好与周边公司的矿权问题；要处理好原住民问题，注重环境保护；要注重劳资关系与当地居民就业问题等。

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