excel自动查询报表(定时生成excel统计报表并自动发送到相关人员的邮箱)

用户户需求:单位领导想每天都收到公司的销售情况(资金使用情况)的excel报表邮件实现方法:利用勤哲Excel服务器的定时任务和邮件功能,每天定时产生一张资金统计表,发送到领导的邮箱

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具体步骤如下:

一、在excel服务器里启用邮件通知的功能

  1. 1、打开系统管理台,并登录,点击系统配置,可以看到右侧有个邮件通知,右键点击他选设置
  2. 2、在这里我们以QQ邮箱为例子,在邮件服务器里选“QQ邮箱”,其他邮箱也可以。邮件地址、用户名及密码分别填入。此处填写的邮箱是邮件发送方的地址,待办接收方的邮箱是填写在用户的属性里的的邮箱地址里的。使用的邮箱账户,需要用先用浏览器登录到这个QQ邮箱,在设置的账户里开通SMTP服务及授权码。

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二,设计销售日报(资金使用情况)的报表模版并配置邮件公式

  1. 我们这里以勤哲教程上的销售日(普通汇总)报模版为例子来详细说明设置的方法。
  2. 模版的设计情况具体参考教程:http://www.qinzheapp.com/cn/tutorial-2015/t-13-01.html

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  1. 1、在【模版属性】-【填报设置】里,勾选【保存时,同时将Excel文件副本存入服务器】及【打开时,忽略服务器中的Excel文件副本】。【web填报】选项勾选【允许通过web填报】

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  1. 2、改造这个模版,添加一个发送邮件的回写公式
  2. 方法如下:
  1. (1)打开销售日报(普通汇总模版),点工具条的【表间公式】,点【新建邮件】公式,点【新建】按钮如下图:

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(2)、在弹出的公式定义界面上,直接点击填充方式,分别双击【邮箱】、【主题】、【内容】,设置相关内容,并勾选【将本表单附件作为附件发送】如下图:

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(3)点击【确定】按钮后,选择【应用时机】下的【新建保存时(办理保存时)】,点【保存按钮】

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4、保存模版,勾选【支持其他方式填报(网页、移动端、短信)】

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三、设置自动任务1、用【admin】帐号登录到Excel服务器客户端,点【系统管理】-【任务管理】-【定时任务】点【新建】按钮

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2、填写任务名称后点击【执行时间】里的【设置】按钮,设置报表自动产生的时间,然后在【填报模版】里选择【销售日报(普通汇总)】

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怎么样,试一试吧?即刻下载试用:http://www.qinzheapp.com/cn/support/install-w10.html

四、特别说明

1、勤哲Excel服务器要安装配置好web填报

2、设置定时任务后要重启勤哲Excel服务器的【服务】

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