大国重器未来规划（高规格会议定调）

高规格会议定调 国之重器加持，又一个万亿新市场，正从试点转向全面应用，此公司霸占50%份额却严重滞涨（申万宏源）

（1）安全可控推广元年，w亿市场即将开启

如果说2018年是安全可控的试点元年，那么2019年将是安全可控的推广元年。2018年4月，决策层指出推进信息领域核心技术研发与应用，随后，相关试点项目开启。2019年上半年，试点阶段完成，将逐步全面推广。

从市场空间看：安可项目优先满足需求最紧急、最特殊的党政军行业，随后向电信、能源、金融等行业全面推广，根据测算市场空间将达万亿。

而半导体和操作系统是安可工程核心，国内Phytium自主研发比例最高（中国长城拟收购其13.54%股权）、HAIGUANG国芯性能最优（中科曙光参股36.44%，具体逻辑详见科技股里的隐形科创之王！左手寒武纪右手海光，怀揣一打科创板顶级资产，自主可控产品做到全球第二，新增600亿信息安全市场）最有可能实现产业突破。

（2）等级保护2.0催生网络安全新需求

2018年年底，相关负责人表示，等级保护2.0标准已经在国家安标委最终审批，即将出台。

等级保护2.0是国内网络安全的一次重大升级，与1.0相比，等级保护2.0带来的增量空间主要来自两块：

其一，为符合2.0的要求，相关政府机关、金融能源等重点行业，需要对信息系统重新进行定级、备案、整改、测评，将加大信息安全产品和服务的投入；

其二，2.0把包括云计算、物理网、移动互联、工业控制、大数据等新业态也纳入监管，范围扩大。

2007年，等级保护1.0开始实施，随后三年，我国信息安全厂商收入增速快速提升；2019年，等级保护2.0即将落地，是否会成为信息安全下一个大周期的开始呢？拭目以待。

（3）相关产业链可以从四个方面去布局：

1）硬件，包括CPU、GPU、服务器、存储器在内，统称为芯片（包括生产设备），国产化率较高；

2）基础软件，包括操作系统、数据库、中间件等，国产替代正在开始；

3）应用软件，包括基础办公软件、各行业软件等，国产替代已经迈向高端化；

4）安全软件，国产替代水平需要进一步提升。

整体来看，重点行业软件替代空间>党政军核心硬件替代空间>基础软件替代空间。建议关注：

1、用友网络（ERP、财务软件等）

2、中科曙光（曙光云计算 海光芯片）

3、景嘉微（GPU）

4、中孚信息（安全保密软件）

5、中国长城（飞腾芯片、整机）

6、长亮科技（银行核心系统）

（股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供参考，不作为买卖依据）