一套物流公司操作系统(综合物流服务商Schneider)

“钟鼎美国物流行”的第四天,参访团到访了美国领先综合物流服务商Schneider,其在整车与多式联运两大板块均有相当出色的表现。在当日整个参访过程中,让参访团尤为深刻的是Schneider对“安全”的极致追求。为了让来访者有更深的体会,Schneider甚至安排了参访团亲身体验了“司机培训”、“卡车驾驶”等环节,这对很多参访者都是别开生面的体验。而正是从这些亲身体验的细节伊始,参访团才得以了解Schneider的安全管理体系,以及对“安全第一”这一理念的极致遵循。

那么Schneider对于国内物流企业有什么样的参照意义?我们跟随参访团一起来一谈究竟——

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关于Schneider

Schneider是美国领先的运输及物流解决方案服务商,成立于1935年,83年发展历程,从卡车货运起家,陆续拓展整车、多式联运及物流解决方案服务,并通过收购完善供应链端到端服务能力,2017年4月IPO,如今为职业经理人完全管理。

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Schneider主要提供三类服务:整车(重资产)、多式联运(轻资产)、以及物流解决方案服务,同时通过全资子公司金融、保险两家公司,提供面向个体司机的,以卡车为主的设备租赁及保险服务,是美国第二大整车运输服务商(仅次于Swift)、第三大多式联运服务商(仅次于J. B. Hunt和Hub Group),其中整车业务占营收比例最大,达50%。

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Schneider经营状况分析

2017年Schneider实现营业收入约43.8亿美元,较上年增长8%,扣除燃油附加后的收入为40亿美元。基于营收核算,整车业务占比最大,近50%,其次是物流解决方案19%,多式联运17.8%。从增速来看,物流解决方案业务发展最快,两年增速都在10%以上,明显高于其他两块业务。而从营业利润来看,2017年整车业务的利润贡献率达70%,但较上年下降了11%,多式联运业务的利润增长最快,物流解决方案的利润增长相对稳重趋缓。从Schneider公司整体经营的角度,三大块业务在增长、利润等方面相互各有优势,相互平衡,更加有利于企业的持续稳定发展。

2017年Schneider净利润近3.9亿,较上年增长149%,资产规模达33亿美元,实现12%的资产回报率。

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Schneider的operating ratio(运营效率,为运业费用占营业收入的比例,越低说明效率越高)指标近年总体走低,2017略有回升。

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其整车业务的运营效率与同行比较,位居前列。

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Schneider三大主营业务

对于Schneider,整车、多式联运、解决方案,是三类不同的资产组织形式和运行模式:整车以重资产投入为主、多式联运是轻资产、物流服务以无资产(non-asset)的解决方案形式提供,形成Schneider独特的商业模式,共同为客户提供服务。

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(1)整车运输(Truckload)

美国整车运输市场是个完全竞争市场,有很多年营业额在100万美元以下的小型承运人,根据Transport Topics(美国卡车运输协会)公布的数据,美国年营业额在1亿美元以上的整车服务商数量不足50家,年营业额超过10亿美元的服务商不超过10家。

截止2017年底,Schneider拥有近1.1万个车头,3.8万个挂车,1.8万个联运车厢,每辆车每天行驶里程在500英里,每月工作20天左右,具体运力资源概况如下:

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面对庞大的运力资源,Schneider如何进行管理和运营?这就不得不提Schneider在企业文化里面最为强调的“安全”是始终是第一位。围绕安全Schneider又做了什么,我们将在下面其核心竞争力中详细阐述。

(2)国内多式联运(Domestic Intermodal)

Schneider主要在北美(美国、加拿大、墨西哥)提供门到门的公铁联运服务, 2017年,Schneider多式联运业务营收增长3%,订单量增长7%,均单收入有所下降。而其营业效率有所优化,相对而言在费用端,Schneider也采取了一定的措施进行了控制,在资源投入上,集装箱数量较上年有所下降。

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(3)物流解决方案服务(Logistics)

Schneider以定制化的解决方案为客户提供服务,目前主要服务的行业包括普通消费品、化工、高科技、食品饮料等。Schneider管理着超过2.6万拥有优质服务能力的下游承运商,以及超过21亿美金货值的货物。随着美国电商业务的发展,Schneider在逐步拓展末端配送的能力,包括分拨中心建设和最后一公里配送,并收购了两家公司为客户提供更好的服务。而这背后是美国近年客户需求及公路运输市场正在发生的一些变化。

美国公路运输以前以长途为主,高达90%,随着客户需求驱动的,离消费者更近的区域分拨中心的建设,短途运输及配送逐渐增多,现在能达到60%。目前中国公路运输市场,整车业务占比约64%,相对有所下降。在整车市场,城际(长途)与城配(短途)的占比相对持平。

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而近年电商及新零售的发展,带动库存通过区域仓、前置仓的形式,越来越靠近消费者,带来的影响是,依赖电商发展起来的快递企业业务量增速相对趋缓,整车需求逐渐更多服务于工厂至仓库的运输,而零担快速发展。

核心竞争力分析

如果用一句话概括,Schneider在发展中,探索出真正把“安全”写进企业文化中,把技术渗透到管理与运营中,为客户提供深度多元化的服务方案的差异化能力,是支持其服务体系打造、业务能力拓展的核心要义。

(1)安全:Safety first and always(安全第一,并且始终如此)

此行给参访团印象最深的应当属Schneider对于“安全”的重视。在Schneider的核心价值观里,安全被排在第一位:为员工、客户和公众营造最安全的运营环境,力求所有者权益相关者的绝对安全。Schneider认为,对于安全的强调和坚持,才得以实现其5383位司机平安无误的行驶了超过100万英里,而这是支持Schneider所有业务良好运转的基础。

Schneider在围绕“安全”的管理和投入方面包括:

  • 安全硬件及技术投入:围绕车辆的安全技术的研发

Schneider为其汽车配置了前向摄像头、远程信息处理平台系统、碰撞缓冲系统、自动变速器、稳定性控制系统等主动和被动控制系统,最大化提升卡车的安全性能,实现卡车能够应付多类紧急场景与突发事件,并在行驶过程中实施监控司机的驾驶行为,包括盲点监控、限速提示、移动电话使用探测等。

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前向摄像头,包含车道偏离警告提示功能,可实现卡车启动后自动开始录像,只拍摄单次事件,并实时传递至Schneider,同时当有重要事情发生时,会主动生成一段10s的视频,司机也可自行手动录制视频。

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基于车辆定位及系统管理,Schneider可Quest业务管理系统对全国运力的运行情况进行实时监控。

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  • 司机安全管理体系:从招聘、培训至考核的完善管理

Schneider有一套针对司机从招聘、培训、考核等完善的管理体系与标准。对于司机,Schneider倾向于雇佣有部队背景,风纪严明的退役军人,目前来自军队的司机占公司司机总数的28%。为此,Schneider与美国军队保持着紧密的联系,并在2014&2015年被美国军队授予年度雇主称号。

同时,在招聘过程中,Schneider还会考核应聘者的体力、心率等多项基本身体素质,确保其可以胜任这份工作,另外值得关注的是,Schneider还会为应聘者做药物检验,以毛发检验为典型代表。美国运输部对于驾驶安全管理有毛发检验的指标要求(通过毛发检验其是否存假酒驾、吸毒等),作为对滥用药物“零容忍”的企业,Schneider设置的检测合格标准远高于政府运输部的要求标准,并因此需要在每个司机/检测人身上要多花费75美元,而这直接为公司带来近7百万美元的额外支出。而对于同行企业,基本就形成了“Schneider出来的司机一定是合格、可以直接使用的司机”这样一个认知。

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Schneider为司机提供从入职培训、定期培训、“一对一”驾驶技能培训/进修、五大年度培训项目等多维度不定期培训,为此Schneider在全国建立了17处培训网点,并采购了34台培训模拟模型,模拟各种运输场景,考察司机的处理能力,我们可以通过以下小视频感受以下。

在考核绩效方面,Schneider通过主动监测关键事件,如紧急制动、缓冲碰撞制动、稳定性控制事件等,作为考核依据,考虑司机端驾驶行为安全性。

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一系列深入的“安全”措施,让Schneider的在途事故率远低于行业水平。而对于表现优异的司机,Schneider也提供了一个特殊的表彰方式:把安全驾驶超过300万英里的司机的名字、入职年份、安全驾驶里程等关键信息,制成名片板,做成一面“荣誉墙”。从这面墙上,我们看到最优秀的司机已经做到40年间驾驶了500万英里0失误了!

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(2)IT能力

2007年,Schneider斥资2.5亿美元,联合Oracle开发了业务管理系统Quest,并于2012年正式投入使用,服务于供应链端到端的全价值链管理,包括网络优化、车辆调度、交易匹配(询价与报价)、订单可视化、财务结算等场景。值得一看的是其自动调度系统和自动定价系统。

Quest的智能调度功能,可以通过综合分析车辆数据(位置、车型、载重)和货主数据(装货时间、地点、货种、货量),进行路由规划,以及司机指派、订单推送等,实现智能调度与配载。同时,在系统自动调度的基础上,Schneider还拥有一个大约150人的客服和调度团队,结合调度系统,根据实际情况和临时需求等特殊需求,对自动调度结果进行调整,进行全球业务统一调度。有趣的是,这个被Schneider内部称作“鱼缸”的调度室,是根据美国地图的形状设计的,而座位也是根据对应负责的业务区域来分配的。

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基于系统沉淀的丰富的历史数据,Schneider制作了运力指数,对历年美国运力市场的供需状况进行了呈现以及持续跟踪,从下图可看到,美国运力市场已经连续超过500天都处在需求大于供应的状况,造成这种现象的原因,一方面是美国经济发展的大环境带动运力需求增加,另一个是司机短缺带来的供应紧张,而据Schneider预测,这一现象仍将持续。

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而继续运力实时监控及供需数据分析,Schneider的运力供需运力预测可以细化到“天”,如下图,在参访当日,Schneider为参访团展示的当日美国各州运力供需现在及及次日供需预测图景(红色代表运力短缺、黄色代表供需持平,绿色代表运力过剩),实时预测能力可见一斑。

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基于预测,Schneider可基于具体客户的具体需求,提供特定区域的运力市场分析及用车建议。并结合庞大的客户群体及需求数据,实现线路的实时智能定价。

下图横轴是时间轴(日期和具体时间),纵轴是客户累计用车需求,蓝色水平线代表芝加哥区域客户的的用车需求计划(基本提前一周),红色代表实际情况。

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客户需求与运力、实际业务与信息系统之间的高效协同,由此沉淀的大数据,支持Schneider为客户提供从预测、执行、管理的全程化服务,并在持续的服务中,沉淀数据,支持进一步网络优化与预测精准度,形成正向循环。

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(Schneider数据中心)

(3)综合服务能力

Schneider目前服务的客户数近1900个,包括近200家世界500强企业,前25位客户对于Schneider的三大类服务均有采购,其中沃尔玛是Schneider最大的客户,Schneider为沃尔玛提供超过五种的服务产品,并运营着沃尔玛在北美最大的仓库与部分运输业务,而80%的客户有使用其4种以上服务产品。而这也是Schneider的核心竞争能力之一:通过灵活丰富的服务产品的组合,为客户提供综合解决方案,形成强客户粘性。

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Schneider之行给参访团留下了非常深刻的印象:产品层面,由轻重结合的多元化产品组合与随着市场发展的不断尝试与探索,为客户提供灵活的解决方案;运力层面,对于司机的精细化管理与运营,将“安全”写入企业文化之中;技术层面,将技术能力渗透至运力端与客户业务管理的各方面、基于大数据做到美国公路运输市场的运力持续跟踪分析、并转化为客户服务能力,实现服务以客户为中心、管理以人为核心、技术以业务为驱动,并在每块都做到了极致,任一板块都值得国内企业参考和学习。

对于Schneider,大家有什么样想法,仍然可以通过下方留言共同交流,明天,我们将继续为大家带来多式联运巨头J. B. Hunt的报道,欢迎大家继续关注。

附:

Day 1 :走进50亿美金市值的“S2B轻资产整车物流平台”Landstar

Day 2 :走进营收近40亿美元的大型合同物流企业Yusen Logistics

Day 3 :营收73亿美元的Ryder如何构建卡车全场景服务能力?

作者 | 桃木,罗戈研究员

来源 | 物流沙龙

此文系作者个人观点,不代表物流沙龙立场

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