智能冰箱研究背景（数据持续9年增长）

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智能冰箱研究背景

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近年来，中国冰箱行业在全球市场的竞争力不断提升，出口量、出口额都不断增长。从冰箱、洗衣机、空调近五年的出口表现来看，冰箱可谓是白电中的常青树，已经连续多年呈现增长态势。虽然冰箱2018年1~11月的出口增幅略低于空调，但2014~2017年间的增长幅度都高于洗衣机和空调，年均复合增长率居白电之首。

多因素共同促进出口市场发展

影响冰箱行业出口的因素有很多，外部环境比如全球经济的发展，各国经济、政策、关税、本国需求、就业率、标准准入等情况；内部因素则包括GDP、国内政策、汇率，行业生产规模、发展状态、产品成本以及技术发展水平等。相对于其他国家，中国冰箱产业竞争优势明显，为出口增长奠定了基础。以十年为一个长周期来看，自2010年以来，在全球相对较好的经济大环境下，中国冰箱行业快速成长。在国家政策的支持下，产品不断完善以及相对较低的价格，令中国冰箱企业赢得了全世界各地的订单。2018年1~11月，中国冰箱出口整体规模达到2938万台，同比增长5%，销量占到了全球除中国以外区域的三成（见图1）。

相比前几年，2018年冰箱的季节特征略有不同，特别是上半年，出口规模少见地出现了下滑，最直观的原因是价格的提升。前两年，原材料价格上涨、人工成本上涨都造成冰箱成本不断增加，再加上人民币继续升值，导致2018年不少企业都跟采购商提高了出口单价。价格的提升影响了订单的增量，特别是一些对价格变化比较敏感的区域。下半年，随着海外经销商库存的降低，以及采购商对价格接受度的提高，冰箱出口市场开始回暖，随后中美贸易摩擦升级促使采购商们加大了囤货的力度，冰箱出口规模持续增长，且增长幅度惊人。

从产品类型来看，中国冰箱出口依然以200L以下的中小型冰箱为主，其中容积大于50L小于等于150L的压缩式家用型冷藏箱份额最高达到31.5%；容积小于等于200L的冷藏－冷冻组合计份额达15.5%，加上份额10.2%的容积不超过50L的压缩式家用型冷藏箱，200L以下的中小型冰箱依然占据了出口市场的近六成。但是与2014年相比，冰箱产品的出口结构已经发生了不小的变化，200L以上的产品份额提高了7个百分点。

各大洲出口情况不同

分洲别情况来看，中国除对非洲的冰箱出口量略有下降，大部分洲别出口量、出口额均有增长，非洲微降的主要原因是受单价提升影响（见图2）。尽管2018年非洲大陆不同国家之间的经济发展存在差异，但总体仍然呈增长趋势，冰箱等家电消费也保持增长。除了价格因素，出口规模下降的另一原因是部分国家如阿尔及利亚为保护本国产业提高了家电产品的进口关税。

欧洲是中国冰箱出口量份额最大的地区，但2018年的出口量增幅仅有2.4%，在各大洲中增长幅度为倒数第二。2018年，冰箱出口欧洲竞争激烈，特别是中国和土耳其之间，由于土耳其汇率大幅下降，采购成本骤降，而中国出口成本不断增长，加上地缘交通优势，不少采购商削减了中国的订单转向土耳其，但中国出口的冰箱依然占了欧洲整个消费市场的近四分之一。想从中国转移这么多订单至其他区域，在短期内难以实现，因此，仍有大部分订单在中国生产。另外，中国出口企业也在调整产品结构向更大容积的方向转变，这也在一定程度上拉动了平均单价的增长。2018年，中国冰箱出口至意大利、波兰、俄罗斯、西班牙等地的增长较多，而传统的出口重地英国、法国、德国则下降明显。

南美洲及北美洲是中国冰箱出口的重要区域，其中美国是冰箱出口第一大国，占了中国冰箱出口量的近两成。受高渗透率和低人口增长影响，美国冰箱销售大部分来自更新换代。2018年，美国经济表现超出市场预期，经济增速达到2.9%，伴随减税实施，薪资增长，消费进一步加速增长，加上采购商担心贸易战增加了产品库存，都带动了中国冰箱出口的增长。2018年，中国出口至美国的冰箱规模增长幅度或超8%。由于中美之间贸易摩擦不断，未来对美国冰箱的出口表现已经臧为业内的热点话题。美国综合关税法案通过后，美国贸易代表办公室宣布对2000亿美元中国进口商品征收10%的关税，于9月24日生效，并在2019年1月1日将税率提升至25%。从产业在线和部分出口企业沟通情况来看，目前业内企业普遍看法是短期内影响不大，主要是因为中国的产能优势以及短期内可替代性较低，甚至短期内美国的采购商可能会加大从中国进口的力度，消费者也可能会在产品涨价前加快产品更新，但长期而言，或将导致冰箱产业转移向东南亚等低成本的地区。

亚洲的交通运输费用低且对中国产品接受度相对较好，出口表现相对平稳。中国出口亚洲的冰箱以200L以上的产品居多，价格利润相对较好，因此在欧美区域纷纷提价的时候，亚洲冰箱出口单价基本维持不变。在亚洲区域中，东南亚、南亚等新兴市场一直是大家关注的焦点，除泰国等少数国家表现不佳，印度、孟加拉、印度尼西亚、柬埔寨等都是近期企业关注的热点，但上述区域日韩品牌优势明显，市场占有率较高。因为看好这些市场的发展且生产成本相对较低，中资企业近几年在这些区域投资活跃。其中，印度是目前投资的重点，继海尔后，美的计划在印度投资135亿卢比（约合人民币12.8亿元），在印度西部城市普纳新建设新工厂。该工厂预计2020年开始商业运营。

2018年1~11月，中国冰箱对大洋洲的出口规模增长幅度达到5.2%，仅次于美国，但是出口单价下跌3.9%，基本上是单价下降最大的区域。出现这一现象的主要原因，是此前出口澳大利亚的冰箱多为500L以上大容积产品，价格相对较高，但2018年成本压力较小且价格走低，加上出口结构调整，500L以下产品增多。

2018年中国冰箱出口平均单价提升超过8%，冰箱产品出口价格优势大幅减弱，部分订单转移到以生产中小冰箱为主的土耳其以及东南亚等地区。产业在线获悉，2018年，土耳其冰箱出口规模同比增长或超过30%。

中国冰箱对“一带一路”区域出口增速均明显高于总体，成为重要拉动力量。产业在线统计数据显示，2018年1~11月，中国冰箱出口“一带一路”区域总量为614.3万台，同比增长高达10.3%；出口额为9亿美元，同比增长13%；非“一带一路”区域的出口量增速为3.3%，出口额增速为13.4%（见图3）。

需关注各国能效动态

中国是冰箱生产出口大国，海外能效要求的变化对冰箱出口影响颇大，所以企业需要密切关注各国能效动态。为应对能源危机，减少温室气体的排放，提高人们的节能意识并推行高效节能的产品，也为了保护本国利益，越来越多的国家制定了适合本国的政策标准，或者更新为更严格的强制性技术标准，以限制不符合能耗和环保标准的产品进口。2017年，美国FTC更新并实施了冰箱的能效标签法规、卡塔尔发布了冰箱冷柜冷柜性能要求、乌克兰批准了冰箱冷柜能效标识技术规则；2018年，大洋洲、沙特阿拉伯、马来西亚公布了冰箱冷柜的新能效标准，而欧盟的冰箱、冷柜新能效法规也即将出台。

对于未来，就目前产业在线和企业交流情况来看，受美国逆全球化举措、汇率波动、原材料价格变动等因素影响，采购商下单趋于谨慎，“一带一路”沿线国家采购商意向增多，另外也有部分企业反应在中美贸易谈判的缓冲期，部分采购商为了囤货或加大采购力度，2019年初，冰箱出口市场可能继续保持增长。但由于中美贸易摩擦的不确定性、全球主要消费区域能效标准的提升以及随之而来的全球贸易壁垒升级，长期来看，如果贸易战大面积爆发，中国冰箱出口或止升转跌，为此，不少企业已经着手准备在东南亚等成本较低或关税豁免区域投资。