7月1日后的车市（车市扫描-2022年18期）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、 本周车市概述：

1. 全国乘用车市场零售走势

【2022年5月1日-8日乘联会市场分析要闻】5月1日-8日，乘用车批发22.2万辆，同比下降17%，环比上周下降49%，较上月同期增长14%。5月1日-8日，乘用车零售25.4万辆，同比下降21%，环比上周下降45%，较上月同期增长29%。

今年5月第1周总体狭义乘用车市场零售达到日均3.2万台，同比2021年5月的第1周下降21%，表现仍严重相对不强，相对今年4月的第1周均值增长29%。随着部分地区的恢复正常运行，乘用车市场零售有一定改善。

今年面临复杂的市场营销环境。相对于4月份28个省市的疫情多点散发，5月的状态会有明显改善，3-4月延迟消费需求应该有一定的释放，有利于5月的零售逐步恢复。对于5月份市场，“五一”第一周订单和交车环比4月有明显改善，但是同比去年“五一”有较大的同比下降，市场复苏压力还是很大，而且北京、郑州等地疫情加剧，现在严格的防疫政策，5月同比去年估计还会有较大负增长。

目前环境下自主驾车出行成为首选，受高油价影响，更多人将选择购买新能源车。5月的新能源车供给环比会大幅改善，预计5月新能源车零售环比4月将是高增长。

2. 全国乘用车厂家批发走势

今年5月第1周总体狭义乘用车市场批发达到日均2.8万台，同比2021年5月的第1周下降17%，表现仍严重相对不强，相对今年4月的第1周均值增长14%，厂家产销有一定的恢复趋势。

目前国内疫情高点已过，复工复产循序渐进，支持政策加速落地。长春的汽车制造能力在5月快速满血复活，上海部分企业4月中下旬开始的复工复产逐渐推进，5月供给面临逐步改善的状态，将尽快满足产业链的正常供给需求。目前汽车产业链企业逐渐从“救火式”应急反应，转变为常态化的高韧性供应链管理。产销逐步恢复正常状态。

3. 4月汽车出口17万台增速仅10%，进口整车强、零件差

海关总署公布四月份海关进出口数据。从四月份的进出口表现来看，汽车月度出口仅有17万台，同比增长10%，相对于1-2月份同比增长70%，3月增长34%，四月汽车出口仅增长10%，出口增速剧烈的下降。从进口表现来看，今年汽车进口的金额相对大幅的增长，四月份同比增长18%的进口额表现相对较强。今年进口汽车零部件在四月份下降17%，进口汽车零部件受到海外疫情影响较大，对我国汽车产销带来不利影响。

四月份，中国汽车整车及底盘出口17.1万台，同比增长10%，汽车出口金额达到28亿美元，同比增长9%的水平较低。今年1到4月份累计出口数量达到84万台的规模，出口金额达到145亿元。美元的规模相对较强，年度累计的出口数量增长达到45%的水平，出口金额增速达到64%的水平，4月份的销量增速与年度累计增速相差30个百分点左右的水平，差距还是相对较大的，尤其4月的出口金额相对于年度的下降幅度相对较大，下降50个百分点。

4. 非制造业用车群体压力较大

根据中国物流与采购联合会发布的4月份制造业PMI为47.4%，比上月下降2.1个百分点；非制造业商务活动指数为41.9%，比上月下降6.5个百分点。这样的指标下行对车市影响巨大。

根据服务业的特征，非制造业就业对汽车需求巨大。目前服务业景气水平回落幅度加大。受疫情严重冲击，服务业商务活动指数低于上月6.7个百分点，降至40.0%，连续两个月明显回落，服务业总体走弱。从行业情况看，调查的21个行业中有19个位于收缩区间，其中航空运输、住宿、餐饮、生态保护及公共设施管理等接触性聚集性行业商务活动指数仍处于低位收缩区间；批发、邮政、金融等行业降至收缩区间，业务总量由升转降。由于连续几年的疫情干扰，部分经济体生存压力巨大，这对乘用车和轻型商用车市场有巨大的压力。

5. 汽车下乡应该为——汽车进县，县城为核心的城镇化建设潜力较大

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。未来中国城市化建设的重点，确定了城市和农村的中间点，县域城镇化为核心的新城市化道路。

乡村人口目前大量向县城转移，消费市场也是县城市场的发展潜力巨大。通过自然的趋势性发展，实现我国城镇县域经济的腾飞，改善县城居住、就业环境，引导大城市人口分流，同时将农村人口就近进行安置。近几年的县城区域的房地产爆发式增长，建设的很好，大部分农村青壮年都到县城买房安家，尤其是结婚群体，因此车市的重点是县城市场。

新能源车和燃油车进县城是巨大的空间。通过有条件的县城发展，形成多个全新的城市化、城镇化的发展点，发展有潜力的县域经济体，壮大汽车消费的基石，县城成为我国汽车发展新的增长点。

二、 本周上市新车

1. 几何A新车型

5月6日，几何A新车型上市，新车补贴后售价为20.78万元，享受国补1.26万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达600km。

2. 几何C新车型

5月6日，几何C新车型上市，新车补贴后售价为20.78万元，享受国补1.26万元。

外观方面，新车与现款车型基本保持一致。

动力方面，新车搭载纯电动机，NEDC综合续航里程达550km。

三、 宏观经济与政策

1. 4月财新中国制造业PMI降至46

4月财新中国制造业PMI录得46，低于3月2.1个百分点，连续第二个月处于收缩区间，为2020年3月以来最低值。

4月份，制造业PMI为47.4%，比上月下降2.1个百分点；非制造业商务活动指数为41.9%，比上月下降6.5个百分点。

2. 广东:对符合条件的消费者给予新能源补贴

广东省发改委发布新能源汽车购置补贴活动公告，个人消费者在省内购买“广东省汽车以旧换新专项行动”推广车型范围内的新能源汽车新车，并在省内完成机动车注册登记的，可申请新能源汽车综合使用补贴。该补贴与“广东省汽车以旧换新专项行动”补贴不重复享受。省级财政资金对符合条件的消费者给予新能源汽车综合使用补贴8000元/辆。活动期限为2022年5月1日至2022年6月30日，购车合同日期须在此期限内。

3. 晋中推出汽车消费补贴活动最高可补6,000元

5月1日，晋中市“惠享晋中燃情购车”汽车消费补贴活动正式启动。晋中市常住人口及在晋中工作、学习、观光旅游人员，当前地理位置定位在晋中市即可参与本次活动，最高可获购车补贴6,000元。

4. 沈阳发放1亿元汽车消费补贴

沈阳市政府决定自2022年5月1日起，市政府投入资金1亿元，面向在沈购车的个人消费者发放汽车消费补贴。个人消费者在沈阳市汽车销售企业购买非营运新车可向政府申领汽车消费补贴，最高5,000元。此外，持续实施老旧汽车报废更新补贴政策，对报废老旧汽车同时本人购买新车，给予一次性补贴3,000元。

5. 中办、国办印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

5月6日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。其中提出，建设以配建停车场为主、路外公共停车场为辅、路内停车为补充的停车系统。优化公共充换电设施建设布局，加快建设充电桩。

6. 外汇局：3月我国国际货物和服务贸易进出口同比增长15%

2022年3月，我国国际货物和服务贸易进出口规模38,711亿元，同比增长15%。其中，货物贸易出口18,687亿元，进口15,344亿元，顺差3,343亿元；服务贸易出口2,108亿元，进口2,572亿元，逆差463亿元。

四、 新品信息跟踪

1. 蔚来ES7

新车定位介于ES6和ES8之间，将基于蔚来NT2.0平台打造，预计5月底正式首发。外观方面，新车的尾部也是蔚来最新的家族化设计，与此前发布的ET5/ET7相似，贯穿式的尾灯在两端上扬。尾门整体向外凸出，使得视觉效果看上去较为饱满。

五、 企业信息

1. 皮卡Hilux或入华

中国目前是全球第二大皮卡消费市场，不到2%的皮卡渗透率意味着未来市场容量有进一步增长的空间。加之高端化、乘用化、智能化概念兴起，海外皮卡品牌纷纷将目光转向中国，将中国市场作为其全球化战略的下一个重点。三菱、GMC、福特、Jeep都已开始着手推进旗下产品入华进程，包含中型皮卡、全尺寸皮卡和电动皮卡，其中福特猛禽和Jeep角斗士已经正式开启预售。

2. 爱驰新增代理商超100家

3月，爱驰汽车正式启动2022年城市合伙人招募计划，经过严选，两个月的时间爱驰汽车已收获105家合作伙伴，年底实现300家渠道规模的目标指日可待。在新一轮融资的加持下，即使面对新冠疫情的阻力，爱驰仍克服重重障碍，在国内市场的扩张路上跑出爱驰速度。

爱驰汽车副总裁、用户板块负责人李辉表示：“代理商合伙人模式的优势是显而易见的，爱驰通过引入全国更多合作伙伴，精准布局，充分下沉，打造更为密集和投资更少的线下渠道布局，从而进一步打开国内市场销量。这种开源的模式也将为爱驰增加源源不断的造血能力。”

3. 比亚迪汉第20万辆在比亚迪深圳工厂新车下线

比亚迪汉第20万辆新车在比亚迪深圳工厂下线，成为首款达成“售价、下线双20万 ”的中国品牌轿车。

4. 福特中国创新数字工具助力整车开发

福特中国团队正式启用驾驶模拟器、NVH模拟器、3D虚拟测试跑道等一系列最新数字化工具。此前福特在北美、欧洲的研发中心已配备数字化驾驶模拟器用于车型开发。MustangMach-E(参数|询价)就是全球首台经由赛道驾驶模拟器调教的量产车。

福特中国在南京工程研发中心搭建了一套完整的驾驶模拟设备，包括静态驾驶舱、3D虚拟测试跑道以及福特主导开发的软件工具链。利用这套设备，福特整车动态工程师们仿佛置身真实测试场，在沉浸式弧形大屏幕前驾驶仿真虚拟原型车，并在虚拟测试跑道上对车辆的转向和操控等性能进行反复测试和调教，从而使团队参与到整车开发初期阶段，及时优化车辆性能。

5. 高通将在2026年起为大众汽车提供自动驾驶芯片

大众汽车与高通签署了一份为期5年的合作合同。合同主要内容为自2026年起，大众汽车将在其全球所有销售的汽车品牌在使用高通自动驾驶技术的SoC。

6. 广汽集团:董事会批准广汽埃安A19项目实施

广汽集团公告，董事会同意子公司广汽埃安新能源汽车有限公司A19项目的实施，项目总投资10.522亿元，资金来源由企业自筹。另外，向子公司广汽资本增资3亿元用于与越秀产业基金共同发起设立广祺越秀新能源产业投资基金；广汽资本全资子公司广州盈蓬为基金管理人，基金规模不超过15亿元，其中，广汽资本(含广州盈蓬作为GP出资100万元)与越秀产业基金(含广州越秀金信母基金投资合伙企业(有限合伙))分别作为基石投资人认缴及实缴出资3亿元，剩余出资引入政府引导基金及市场化机构。

7. 华晨宝马i3下线年内生产纯电车型或达15款

从官方渠道处获悉，华晨宝马i3正式下线。新车已于此前上市，共推出1个车型，为i3eDrive35L，售价34.99万元。作为新款宝马3系的纯电动版本，i3搭载了第5代eDrive动力技术，CLTC续航里程达到526km。根据此前的规划，2022年年内，宝马集团的量产和试生产纯电动车型预计将达15款，覆盖约90%的豪华车细分市场。

8. 华为再公开自动驾驶专利:降本增效

5月3日，华为技术有限公司“自动驾驶车辆的测试方法、装置及系统”专利公布。

摘要显示，本申请公开了自动驾驶车辆的测试方法、装置及系统，涉及自动驾驶技术领域。申请实施例提供的系统包括软件控制模块、运动控制模块和多个运动平台。

9. 岚图FREE推出8155车机硬件系统升级计划

岚图汽车推出了岚图FREE8155车机硬件系统升级计划，从5月1日起，岚图FREE车主可以限时4999元购买升级服务，该服务的原价为12999元。

10. 宁德时代:麒麟电池二季度正式发布

宁德时代将在4月推出第三代CTP（高效成组）技术，其内部将其称为“麒麟电池”。

宁德时代此前披露称，第三代CTP技术具备极速、无损、安全、高效等特点，能够适配磷酸铁锂和三元锂两种电池体系，对应能量密度分别达到160Wh/kg、250Wh/kg以上，继续引领行业最高水平。

11. 宁德时代即将在美建厂

宁德时代正就在美国开设工厂进行洽谈，工厂潜在地点包括肯塔基州和南卡罗莱纳州，宁德时代将为在上述两州设有工厂的宝马和福特等车企提供产品。

12. 皮卡外观专利曝光

皮卡车市从国家知识产权局官网获得了皮卡车型的外观设计专利，该专利属于湖南行必达网联科技有限公司，是三一车辆香港有限公司的全资子公司。作为全球领先的工程机械制造商，早在2020年便已显露出跨界皮卡行业的迹象。先是有消息称成立了皮卡业务团队，随后网络上便流传出相关产品渲染图，如今其产品外观设计专利曝光则直接为此事盖棺定论。其实布局皮卡行业并不令人意外，近年来全国多地纷纷解禁皮卡，皮卡开始从小众车型变成广为人知的大众化产品，市场增长潜力巨大，布局皮卡市场可以帮助拓展业务范围，增加企业整体竞争力。

13. 上汽集团:整车企业有望5月下旬恢复生产

上汽集团表示，目前其在沪所属企业已有4万余名员工驻厂开展闭环运营和生产，各大整车厂均实现稳定的整车批量下线。上汽方面预计，从5月下旬开始，进入上海两批次复工复产“白名单”的零部件配套企业，复工复产率将超过80%，同时长三角地区物流压力也将进一步缓解。上汽方面表示，在供应链和物流保持稳定的前提下，上汽集团旗下整车企业有望于5月下旬逐步恢复正常生产，产销量力争达到去年同期水平。

14. 上汽通用将在鄂投产多款新能源车

在武汉市2022年第二季度重大项目开工活动中，上汽通用武汉分公司两款第三代全球电动车平台（奥特能电动车平台）技改项目同步启动。

据了解，新项目通过技术改造方式，在原有厂房内，新增第三代全球电动车平台别克及凯迪拉克车型相关模具，并新增或改造各车间工艺设备。两大车型项目平台改造总投资分别为45.74亿元和18.93亿元，预计将生产三款新车型，于2023年起陆续投产。

另据了解，上汽通用武汉奥特能超级工厂也在紧锣密鼓地建设中，所生产的电池系统、电驱系统两款驱动系统项目此前已完成立项备案。

15. 特斯拉确认上海工厂扩产

特斯拉在写给上海临港特区的一封感谢信中透露，特斯拉将在上海工厂同一地区附近的土地上建设一座新工厂，用于生产Model3和ModelY。新产线扩充完成后，预计年产能将新增45万辆，提升至每年100万辆。

16. 特斯拉上海拟通过两班倒制度提高汽车产量

上海疫情趋缓后，大部分重点企业已复工，当中首批复工的特斯拉已经在快速回复最高产量。

特斯拉计划从5月16日起在其上海工厂实行两班制，尽可能使其工厂产量恢复到之前的水平。

备忘录显示，特斯拉希望从那天起可以在上海工厂每天生产2600辆电动汽车，从而使上海工厂恢复到疫情前的产量水平。特斯拉周五没有立即回复路透社的置评请求。

17. 小鹏官宣政策调整标配智能辅助软件等

小鹏汽车宣布，为了实现高等级智能辅助驾驶向更多用户的普及，为智能辅助驾驶下一步发展提速，决定对车型售价、配置和权益进行调整，让高等级智能辅助驾驶向更多用户开放。近日，小鹏汽车宣布，为了实现高等级智能辅助驾驶向更多用户的普及，为智能辅助驾驶下一步发展提速，决定对车型售价、配置和权益进行调整，让高等级智能辅助驾驶向更多用户开放。本次调整涉及多个方面：一、智能辅助驾驶系统软件及升级服务标配；二、P7新增4款车型/P5新增1款车型；三、P5部分车型调价；四、P7E/E 系列版本部分辅助驾驶功能将采取自研方案；五、终身免费充电服务和免费家用充电桩权益退坡。

18. 紫金矿业拟49亿元收购西藏阿里拉果错锂盐湖70%权益

紫金矿业公告称，拟出资收购盾安集团旗下四项资产包，交易标的资产总作价为76.8亿元。在资产包中，西藏阿里拉果错锂盐湖70%权益是核心资产，这项交易作价49.0亿元。

19. 广汽丰田加码补贴最高5000元置换补贴

广汽丰田发布销售补贴政策，将会在广东省“以旧换新”补贴和新能源汽车购置补贴基础上，额外加码置换补贴，最高可享5000元置换补贴。

目前，广东省“以旧换新”专项补贴活动延期至11月30日，广东省政府以旧换新补贴政策为，燃油车最高补贴5000元，新能源车最高补贴10000元。此外，新能源汽车购置补贴还可享受8000元补贴。

广汽丰田将在政策补贴基础上，加码置换补贴，最高可享5000元置换补贴；在金融政策方面，将会享受至高2年0息；在电池无忧计划方面，电池可享“不限年限，不限里程”的无忧保障。

六、 行业信息

1. 复工 补贴 优惠城市配送购车迎来最佳时

上海、吉林、长春等地疫情呈现明显好转趋势，逐步进入稳定期，全国多地正有序推进复工复产。为了促进汽车市场回暖，很多省市还推出上亿元汽车消费补贴政策，汽车企业也没落下，以江铃福特轻客为例，5月推出多重购车优惠和金融补贴助力复工复产。在复工复产、汽车消费补贴，厂商优惠等多重政策利好下，城配购车迎来最佳时机。

2. 蔚来汽车宣布拟在新加坡二次上市

蔚来汽车A类普通股拟在新加坡证券交易所（SGX-ST）主板以介绍方式二次上市。公司的美国存托股票，将继续主要在纽约证券交易所上市和交易。

3. 前途汽车将在年底赴美上市

北京长城华冠汽车科技股份有限公司与SPAC（特殊目的收购公司）MountainCrestAcquisitionCorp.签署正式合并协议。长城华冠预计于2022年12月底完成重组合并上市，届时前途汽车将作为长城华冠的重要资产组成部分赴境外IPO。

4. 上海汽车产业复工率超77%

上海汽车产业正在加速复工复产。5月5日，上海市经济信息化委总工程师张宏韬介绍，全市1800多家重点企业，复工率超过70%，其中首批660多家重点企业复工率超过90%。汽车、集成电路等重点产业链持续恢复、提高产能，龙头企业继续保持稳定生产。

截至4月28日，上海汽车制造行业整车及零部件配套企业复工率达77%，集成电路设计、制造、封测等相关企业复工率91%。吉林省重点监测的50家骨干企业，复工率达98%。

七、 跨国集团和国际市场

1. 2023年起沃尔沃在美销售车型将全部电气化

从海外媒体获悉，2023年沃尔沃在美国市场销售的车型将全部实现电气化，不再销售纯燃油车。电气化并不意味着全部为纯电动车型，内燃机仍然发挥着重要作用，这其中就包括了轻度混合动力和插电式混合动力的车型。与此同时，48V轻混系统将成为沃尔沃XC90、XC40和V60等车型的标准动力单元。

2. LG新能源与LiontownResources正式签订70万吨锂精矿供货协议

5月2日，澳大利亚锂矿商LiontownResources宣布，已与LG新能源正式签订锂精矿供货协议。根据协议，LG新能源将从自2024年开始的5年内，向LiontownResources合计购买70万吨锂精矿。这些锂精矿将产自LiontownResources旗下的凯瑟琳谷（KathleenValley）项目。70万吨的锂精矿可以加工成约10万吨氢氧化锂，满足约250万辆续航为500公里的电动车电池生产所需。

3. Stellantis集团Q1净营收415亿欧元

Stellantis集团召开网络直播发布会，公布2022年第一季度财报。2022年第一季度，Stellantis集团实现净营收415亿欧元，与2021年同期的370亿欧元相比增长12%。同期，Stellantis集团不含合资企业的出货量为137.4万台，同比下降12%。

4. Stellantis投资28亿美元制造纯电动汽车

Stellantis宣布将投资约28亿美元改造安大略省的两座汽车工厂，并将在研发设施中新增一个“电池实验室”，预计改造后的工厂将在2025年投入使用。据悉这笔投资也算在公司350亿美元的电动化转型计划中。此外，温莎（Windsor）和布兰普顿（Brampton）工厂将分别于2023和2024年进行改造，并生产电动汽车。

5. 大众在西班牙投100亿欧生产电动车和电池

大众汽车首席执行官赫伯特•迪斯表示，集团将投资100亿欧元在西班牙生产电动汽车和电池，比其此前承诺的投资金额高出约30亿欧元。大众还宣布与西班牙最大的电力公司Iberdrola达成合作协议，后者将为大众电池厂提供部分电力。

6. 美国二手车价格从历史高位回落

美国二手车批发价格已从1月份创下的纪录高位明显回落，4月份二手车价格指数较3月份下降了1%，为连续第三个月下降，这表明美国通胀加剧导致的最糟糕时期可能已经过去。

7. 美国投资4500万美元研发电动车电池

美国能源部表示，将启动“美国低碳生活电动汽车计划”，并投入4500万美元支持国内先进电动汽车电池的生产。该笔资金将用于开发充电更快、寿命更长和能效更高的电池，以试图解决消费者对电动汽车可靠性的担忧，并加快向清洁能源技术的过渡。

8. 挪威或削减电动车激励措施

挪威正在考虑削减部分电动汽车相关的激励措施，以提高公共交通的使用率。根据5月5日的一份声明，该国政府已经要求公共道路管理局就一项减少电动汽车“优势”的提案发表看法。上述“优势”包括，包括减少道路通行费、在公共汽车车道行驶和停车福利。

9. 日本和印度联手制定平价电动汽车充电标准

日本和印度将联手设立一种电动汽车充电标准，该标准着眼于为新兴市场提供基于日本协议的易于建设的充电站，将使安装成本降低三分之二。

10. 特斯拉FSD在加拿大提价2200美元至12800美元

在将FSDBeta扩展到加拿大一个多月后，特斯拉已将FSD在加拿大的价格从10,600美元提高2,200美元至12,800美元。

11. 依然缺芯丰田多家工厂将延长停产时间

丰田汽车原计划将在4月30日至5月8日期间暂停其日本所有工厂的生产。但是由于半导体短缺，该公司将进一步延长其两家日本工厂的停产时间。

丰田汽车爱知县高冈工厂的部分装配线的停产时间将延长至5月9日，其子公司ToyotaAutoBody爱知县工厂的部分生产线的停产时间将延长至5月16日。此外，丰田汽车旗下专门生产微型车的子公司也将其滋贺县的一家工厂的停产时间延长到5月11日，较原计划的停产时间延长了一天。

,