酵母抽提物发展报告(2022年酵母抽提物市场竞争格局)

酵母抽提物发展报告(2022年酵母抽提物市场竞争格局)(1)

原文标题:2022年全球及中国酵母抽提物(YE)行业现状分析,YE对味精、低钠盐替代率持续提升「图」

一、酵母综述

酵母是一种单细胞微生物,含有蛋白质、脂肪、糖分和B族维生素等,营养价值丰富。酵母行业由酵母及相关衍生品构成,酵母系列包括面用酵母、酿酒酵母、饲料酵母等;衍生品是对酵母进行深加工,将其中的营养素提取出来后制成的产品,包括YE、酵母源生物饲料、酵母源营养素、酵母源生物有机肥等。

酵母行业品类细分情况

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资料来源:公开资料整理

酵母提取物(YE)是一种天然、安全、健康,属于食品配料,不属于添加剂,不需要特别的添加剂E编码。从成分结构来看,YE含碳水化合物15%-20%、含氮化合物(游离氨基酸和长短肽)50%~70%、核苷酸4.5%~5.5%,以及B族维生素、矿物质和微量元素等,具有天然、营养丰富、味道鲜美特征。同时富含多肽类物质、核酸及核苷酸、可溶性甘露聚糖,增强鲜味持续感、抗吸潮、回味持久,应用于酱油、复调、肉制品、休闲食品等。

酵母抽提物(YE)成分构成(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

二、酵母产业链

酵母产业链的上游主要原料为制糖业的副产物糖蜜,酵母中游产物主要包括酵母、酵母抽提物(YE)及酵母衍生品等。产业链下游传统酵母产品应用于中式面点发酵、烘焙面包发酵和酒精发酵等;酵母抽提物(YE)主要应用于酱油、调料包等领域;酵母衍生品运用于微生物营养、人类营养健康、动物营养等领域。

酵母产业链

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从酵母行业现状来看,得益于近年来下游需求的持续增长,我国酵母行业快速发展。据统计,2021年我国酵母行业产量达到44.6万吨,同比增长5.61%。产量结构方面,2020年我国酵母产量中,活性酵母占比最高,产量为28.5万吨,占比67.7%,其次为酵母提取物,产量为11.1万吨,占比为26.4%。

2015-2021年中国酵母行业产量及产量结构情况

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资料来源:中国生物发酵产业协会,华经产业研究院整理

三、酵母抽提物市场现状分析

1、全球

从全球酵母抽提物(YE)行业产量来看,据统计,2021年全球酵母抽提物行业产量超过32万吨,预计2022年产量约为35万吨。

2006-2022年全球酵母抽提物行业产量情况

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就全球市场销量方面而言,市场需求量稳步提升。据相关数据统计,2021年全球酵母抽提物市场销量达到30.64万吨。

2017-2021年全球酵母抽提物行业销量及增速情况

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资料来源:公开资料整理

2、中国

从国内市场来看,根据中国生物发酵产业协会数据,2020年我国酵母抽提物产量为11.1万吨,占酵母产量结构26.4%,约为全球市场31.3%。需求量方面,2021年国内市场销量达到4.41万吨,占全球市场14.4%,因此国内大部分酵母抽提物(YE)用于出口海外。

2017-2021年中国及美国酵母抽提物消费量占比情况

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从人均消费量角度,我国远低于美国和日本。2021年我国YE人均消费量仅0.03kg,对标欧美、日本等国家还有5-10倍增长空间,同时也低于世界平均水平。

2021年全球主要地区人均YE消费量情况统计

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资料来源:公开资料整理

四、酵母抽提物市场竞争格局

1、市场集中度

酵母抽提物是酵母行业衍生产品,酵母企业一般实行一体化产业布局。从酵母行业市场竞争格局来看,酵母行业在全球和中国都呈现寡头垄断格局。全球方面,2021年全球酵母行业CR4超过70%。2021年全球产能171万吨,乐斯福50万吨(占28%)、安琪酵母31.6万吨(占18%)、英联马利28万吨(占17%)、拉曼占7%;国内市场,2021年国内CR3高达80%,安琪酵母一家独大。

就全球各地区地域方面竞争格局而言,欧洲市场以乐斯福和英联马利为主,安琪占比12%;非洲酵母产品市场主要参与者是乐斯福、英联马利以及当地的品牌,份额各占四分之一左右;亚太、中东市场主要有乐斯福、安琪、马利及本土企业等玩家。

2021年全球及中国酵母行业市场竞争格局情况

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资料来源:公开资料整理

从酵母抽提物市场竞争格局来看,YE技术门槛比酵母更高,对设备要求严格,进入壁垒较高,同时YE产线资金投入较高。目前安琪酵母YE产能10万吨,全球第一(占全球产能37%),Biospringer(乐斯福旗下)7.6万吨,占比31%。

全球酵母抽提物行业市场竞争格局(单位:%)

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资料来源:公开资料整理

2、重点企业介绍-安琪酵母

安琪酵母前身是1984年在宜昌成立的食用酵母基地,2000年在上交所上市。历经三十余年发展,2021年发酵类产能达31.6万吨,酵母产品在国内市占率近60%,产销量亚洲第一。其中酵母抽提物(YE)产能接近10万吨,居全球第一。从公司经营情况来看,据公司年报数据披露,2021年安琪酵母酵母及衍生品销量达到32.94万吨,实现营业收入79.84亿元。

2015-2021年安琪酵母酵母及衍生加工业务经营情况

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资料来源:公司公告,华经产业研究院整理

五、酵母抽提物市场发展趋势

YE是一种优良的天然调味料,富含多种氨基酸、多肽等成分,其中谷氨酸含量可达到8%左右。作为食品配料,可以替代传统调味品味精、鸡精等产品丰富食品风味,增强鲜味,柔和口感。

味精和YE对比情况

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资料来源:公开资料整理

YE对味精替代率持续提升。我国是味精产销量最大的国家,据统计,2021年中国产量216万吨(占世界比重72.48%),销量180万吨(占世界比重62.28%),但我国的YE与味精需求量比例仅为2%,约为世界平均水平的1/5,预计未来仍有较大的替代空间。

2021年全球主要地区YE和味精人均需求情况统计

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资料来源:公开资料整理

原文标题:2022年全球及中国酵母抽提物(YE)行业现状分析,YE对味精、低钠盐替代率持续提升「图」

华经产业研究院对中国酵母抽提物行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国酵母抽提物行业市场全景评估及发展战略规划报告》。

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