古道西风瘦马断肠人在天涯全文（古道西风瘦马）

周二复盘：

上证涨0.77%，收3488点；创业板涨0.16%，科创板收跌；

盘面看；新能源光伏、半导体芯片最近反弹过快，今天回调多；旅游、机场航运、传媒等疫情逆转方向今天反弹。值得一提的消费，今天开始有动作了，我认为这一轮的消费和猪肉股的逻辑很像，同样都是业绩得不到释放阶段，尤其是以猪肉股更为明显，此时猪肉价格提不上去，但下跌空间也十分有限，由于前两年的扩产，猪肉产量又上来了，所以市场开始吹“猪茅”能跨越周期。而目前消费和猪肉处于非主升浪的阶段，也就是我们所说的量价齐升，目前顶多算逆境反弹，等量价齐升的阶段，或许股价已经到了高位，所以市场里面的资金选择提前布局，我建议可以关注，但有机会等回调再接。

由于这两年大放水，通胀已经很高。现在又有俄乌冲突，两国都是重要能源、金属和农产品出口国，对通胀是火上浇油。全球通胀数据可能会创记录。若无法抑制通胀，世界部分地区还会动荡。对我们来说，配置一些资源股或相关基金，可能是不错的选择。

明日操作指引：

1.消息面： 美团发布中小困难商户佣金5%封顶政策，算是回应了上峰的要求。换个角度看，美团帮扶困难商户自己也不吃亏，虽然现在收入少了但以后人家活下来以后能赚长久钱。有利空出尽的感觉，未来注意港股里面的一些优质标的。

2.技术面： 今天全球市场出现分歧，欧洲股市还在跌，但美国和亚洲股市开始反弹。说到底乌克兰是欧洲的一部分，无论后续发展走向如何，对欧洲的影响还是最大。还是前几天的观点，目前的行情不要担心卖飞股票，找好节奏。

后市预期：关注工业互联网软件服务、通信服务、元宇宙、水泥。