58同城市场竞争（你还是收购了赶集网吧）

黑马说：58收购赶集？昨晚11点多，我都打算睡觉了，《创业家》的采编群里开始传播一篇《金融时报》的短文，该文称据知情人士透露，58同城和赶集网已于4月14日签署了谅解备忘录。自从分类信息行业第一个上市公司的荣誉归属于58同城后，市场上就出现了一个经久不息的传言：58将收购赶集。

考虑到这两天的传言太过甚嚣尘上，我开始反复琢磨我见到的相关人士的种种言行举止，试图寻找出某种确定性的蛛丝马迹。58同城的某位VP明确告诉《创业家》“不太了解”这事儿后，我大概确定了这次虽非空穴来风，但58的确没收购赶集。

我们先为杨浩涌喝一声彩

杨浩涌的江湖地位一度直线滑坡。分类信息行业在中国互联网本是各大佬不大瞧得上的行业，杨浩涌与姚劲波仅仅是这个边缘行业的数一数二的人物。2013年底58同城率先上市后（详见《58同城凭什么上市》）的业绩、市值一路狂飙，姚劲波这个曾经的域名贩子、不起眼的站长，这个带着眼睛一脸斯文，崇拜阿里巴巴的中年男人，一跃成为中国互联网圈里不容忽视的中巨头。

自上市后，姚劲波身上的聚光灯大概就没离开过。这位新贵连绵不绝的领奖，我们在各类公开场合看到姚劲波谈论分类信息、O2O、创业。杨浩涌身上没有光芒。

如果创始人的公司已经在纳斯达克上市，那么创始人所言的可信度，起码比没上市的那位要高一点。所以当诸多媒体听到2014年年底姚劲波在《创业家》的一个活动现场说出“上市后对手的增长基本坍塌了”、“赶集网的用户量是我的一个子集，客户量也是我的一个子集，产品也基本上是复制58，所以我收购它没有意义”等话时，内心对于赶集网难免感到吃惊：它已经沦落到老大都懒得收购它了？！

至于杨浩涌听到姚劲波的言语时内心是怎么个波澜壮阔，我们就无从猜想了。他曾正面回应过姚劲波，表示赶集网正持续增长、58同城的公关需要指导其老板的公开修养等等。行动上，腾讯投资58同城两个月后，赶集网宣布获得了老虎基金和凯雷集团的逾两亿美元投资。

一位投资人告诉我，赶集网以58同城一半的估值去融资，当然能融到，而且58同城市值越高，越方便它融资。不管国际顶级PE投资赶集网的目的是希望它迅速被卖给58同城，还是它独立上市后用以击败58同城，这笔融资起码意味着赶集网没有大家想象的那么破落。到年底，赶集网对外公布了一系列“今年收入很不错”式的数据。

事实上，相当数量的行业新贵从赶集网融资完成开始相信，赶集网的实力仍在。而他们需要引以为鉴的是，自己上市后一定不能像58同城一样无作为，得捏死竞争对手才行。

2014年底，赶集网宣布进军C2C二手车交易。杨浩涌在经过大半年的调研后，打算在该领域投入超过1亿美元。《创业家》前后采访了他两次，他都反复强调这规模不是制造噱头忽悠媒体，是真的要投1亿美元。杨还说，赶集网经营状况很好，钱很多，几个月前融来的钱还在账上趴着呢。

我看着杨浩涌的圆脸，谈论完赶集网做二手车的优势、58同城的二手车打法等后，他正和我们闲聊一些运动类的话题。他显得自如和随意。杨好像接受了自己的地位，并且对其不那么在意，因为他心里正想着更具冲击力的未来大事件，而且信心满满。

没多久，我又去采访姚劲波。姚劲波说自己对赶集网的融资等消息看得很平淡，但他的确没料到还有人投资赶集网，没料到分类信息领域的竞争仍会加剧。姚劲波认为赶集网“绝对赢不了我们”，但它的存在“让我们团队不松懈，有紧张感，更团结”。

赶集网起码作为行业第二名（它可能还是认为自己是第一）获得了对手应有的尊重。不光对手，从对两家传言的描述也能感觉出舆论对赶集网的转变。一开始，大家传的是“58收购赶集”，随着赶集网正面利好消息的释放，“58赶集合并”的句式出现在了传言中。

按结果倒推，赶集网这两年来的营收变化曲线应该处于正常状态。也就是说，在天生势利眼的舆论环境对己不利的情况下，赶集网稳扎稳打，逐步上升。作为创始人，杨浩涌一面守住分类信息的老阵地，一面另辟蹊径迎接服务业O2O浪潮。目前这两大举措都获得了初步的效果。

如姚劲波所言，58同城与赶集网的竞争即便不如2011年的广告大战那么激烈，也远比2013年要紧张得多。但2011年是两家行业新贵定座次、判输赢的市场竞争。而58同城与赶集网现在的竞争却显得没多大意义。

那么，在分类信息领域，赶集网可能将继续维持其专攻少量垂直品类的策略。

如果2011年是运动战的话，现在赶集网就是在打纯消耗的阵地战。赶集网进攻但是攻不上来，作为产品、商业模式、用户群基本类似的同业，赶集网若想在分类信息领域压倒58同城，得再拿超过58同城融资额一倍的钱。粗略计算大约为10亿美元。根据赶集网最新的融资传言，杨浩涌只打算要2亿美元左右。所以，赶集网不会再大举进攻。58同城防守轻松但也灭不了对方。

在前述态势下，除了广告公司、代言人、百度等利益相关方挺高兴之外，58同城、赶集网的大量相关人士恐怕都不轻松。如果合并的话，新公司的市场费用会大幅减少至健康水平。没有这种消耗式的竞争，向百度等上游的议价能力也能相应提高。

资本市场乐见其成。一旦两家合并，那新公司能获得接近垄断的市场地位。新公司对客户的影响力将会显著加强。所以这两天58同城收购赶集网的消息甚嚣尘上后，58同城的股价接连大涨，截止我发稿时已经涨到了67美元。

老大、老二的行业排名成型后，双方都没以前那么关注彼此。杨浩涌去琢磨二手车，姚劲波在做投资并关注着58到家。但两人的精力中必须得有相当部分放在分类信息业务上。因为在自己的视野范围内，仍然存在着一个不容忽视的竞争对手。

但如果两家合并了，姚、杨中的一人甚至两人，都可以把自己的全部精力放到更值得开拓的o2o领域中去。赶集网的投资人徐新2015年初在《创业家》的一个活动上也谈到了这一点，“赶集和58同城合作并不一定能够拿到垄断地位，但是他们可以很大程度上获取利润。他们之前互相打人才战、价格战，没有力量去搞创新。”

企业文化的融合是个问题。虽然姚劲波、杨浩涌之间没有私人恩怨，双方公司的竞争也大致处于道德范围内。但我进出58同城、赶集网数次，能明显感觉到荡漾其间的对于彼此的不屑、轻微的敌意。比如谈到流量时，这边说自己是第一，那边就接上一句“我们是它的好几倍”。这边说自己年收入已达多少量级，那边就表示其直营城市太少，利润太薄。双方的数千名员工已经在这种氛围里沉浸了数年之久。大范围的调整心态，认可彼此的能力费时费力而且事倍功半。杨浩涌愿意给姚劲波打下手吗？

中国的互联网公司收购同质化企业鲜见成功案例，可能是大家不知道该如何完成这类整合。两家产品、用户、客户分布、商业模式基本一致的公司合并之后效果不好，最典型的案例就是优酷土豆了。无论是从经营数据还是竞争态势上，优酷土豆至今未发挥出明显的协同效应。

没有外力促进。滴滴和快的合并的基础在于两家的势力范围大致有个区分，两家的估值也差不多，但400亿美元估值的Uber进入中国担当了直接的催化剂。突然之间，滴滴和快的同时感受到了来自一个方向上的压力，于是两者合并了。但58同城的日子过得很舒服：信息业务连续增长，O2O业务开展得有条不紊，当初说要投10亿美元的承诺正在一一兑现。赶集网过得也挺惬意。赶集的二手车业务已经引起了业内的忌惮，传统的信息业务亮点涌现，赶集网要独立上市的姿态开始逐渐明朗。他们在信息业务上没有外敌，craigslist在中国大陆从来不成气候。那些嚷嚷着要颠覆他们某个品类的服务业O2O公司都还处于确立产品模型、探索商业模式的阶段，谁灭了谁都还不一定。

2014年底，姚劲波向《创业家》表示，他当初说“赶集网的用户量是58一个子集”的话语“有错吗？”他的下一句话是，“即使收购了赶集网，我也把它关掉。确实没有意义，用户不需要两个差不多的东西。”

考虑到两家公司的内外环境均未发生显著变化，在可见的未来，我实在看不到它们合并的理由。不过，从消灭低水平重复新闻源的角度来看，这两家公司合并了倒是挺好。

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