花生好车与捷越联合的关系怎么样(捷越联合把花生好车给)

狠起来连自己都不放过!”这是对一个狠人的最高“褒奖”!

为了收割出借人,捷越联合就是这狠人。

1-3折打折,债转股......每个兑付方式都是吃骨头连渣都不吐,你以为它仅对出借人狠?

它对自己人也狠,为了收割,把花生好车捧上500亿的估值,其实这个方式不亚于挥刀自宫,活生生堵死一个或许还有前途公司的发展。

为收割,炮制500亿估值

在捷越的债转股合同中,占有花生好车20%股权的目标公司被估值100亿人民币。

花生好车与捷越联合的关系怎么样(捷越联合把花生好车给)(1)

捷越债转股协议

这个目标公司叫“永创企业管理(天津)有限公司”,据捷越联合实控人马晓军介绍,未来这个目标公司还将装入另外几家公司的股权,以提升目标公司资产价值。但是,在已签署的债转股合同中并没有体现,合同只是体现了20%的花生好车股权。

按照目前给出借人的估值,花生好车达到500亿,而在2018年末花生好车才估值10亿美金,2年后估值居然飙升到500亿人民币(2020年疫情对HS这种门店影响是最严重的)。

关于这个500亿的估值,有多大的坑,大财哥在文章《500亿天价估值,捷越(向上金服)出借人要被割最狠的韭菜》中已做过分析,其实就相当于上市之前,以500元一股卖给中石油的股票,更何况花生不是中石油,上市更是......呵呵。

为什么要估值500亿?因为这个估值下,目标公司正好能覆盖绝大部分兑付窟窿,能完美收割出借人。

但是只想着收割出借人,也彻底捧杀了“自己人”花生好车,堵死了一个企业的发展之路。

被“捧杀”的花生好车

2018年11月,花生好车宣布完成2.1亿美金B轮融资,当时公开报道数据,估值10亿美金。

2年多以来,花生好车再无融资信息。

花生好车与捷越联合的关系怎么样(捷越联合把花生好车给)(2)

花生好车是一个典型的资本驱动型创业项目。资本的游戏其实很简单,用融资开门店,带动业绩,业绩提升,扩大估值,再融资.......如此循环,只要经营不出问题,也可以打造出一个看起来还不错的独角兽。

但是,这一切都会被500亿的估值所终结。

本来不出意外,花生好车下一轮就是B 或C轮融资,但是现在该如何估值?

若按花生好车的实际估值(可能只有500亿的几分之一甚至十分之一),已经债转股的出借人肯定不答应。

对于一个资本驱动型的企业,已经2年多没有融资。若按照500亿估值,当前是绝对没有资本方接盘。(今日头条C轮时估值才5亿美金)

长此以往,对于资金链的考验,是非常严峻的。

捷越兑付泥潭的无辜者

排在首位的,当属向上金服、向前金服等平台的出借人。

本来与兑付事件无关的花生好车也是一个,如果不出意外,花生好车按照资本游戏的规则能够继续下去,而现在一切戛然而止。

早期的花生好车的投资方,现在内心估计万马奔腾,没有下一轮接盘侠,也就错失套现机会,他们其实也是泥潭无辜者之一。

相反,捷越实控人们将股权转给出借人,获得大量债权,处置后却能套现大笔现金。

花生好车与捷越联合的关系怎么样(捷越联合把花生好车给)(3)

出借人拍摄的花生好车调研视频截图

利益面前,本应该同舟共济,不讲武德损人利己,却成为捷越的招牌。

在捷越联合推出债转股后,各地出借人纷纷前往当地花生好车门店一探究竟,从拍摄的门店信息来看,不少已经人去店空。

在一则出借人拍摄的视频中,江苏常州花生好车店,自10月起停业,门上贴着欠水费通知单,旺铺出租的告示。

如果说疫Q是天灾,那么捧杀绝对是人H,花生好车的未来之路并不好走,已经债转股的出借人,也要做好最坏打算的心理准备。

对于损人利己、一味收割的实控人,还是那句话,坚持下去,电网高墙

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