餐厨垃圾处理行业龙头（餐厨垃圾处理行业发展现状分析）

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北极星固废网讯:餐厨垃圾主要是指居民日常生活及除此以外的食品加工、饮食服务、单位供餐等活动中产生的食物残余和废弃食用油脂，俗称“泔水”。

发达国家对餐厨垃圾的管理与处理处置技术的研究多开展于20世纪90年代左右，而国内近几年对餐厨垃圾处理问题也逐渐重视，但对其研究及分类处理技术的应用正在探索试用之中。

餐厨垃圾是人们日常生活中都必定会产生出来的，“十二五”期间，国家发改委、住建部共开展了5批共100个餐厨垃圾处理试点城市，其中发改委资金支持达20多亿元。试点城市覆盖了全国32个省级行政区，一二线城市基本都有，总体布局基本完成。

与前几年相比，2014-2015年餐厨垃圾处理设施的建设进度明显加快。据不完全统计，目前全国已投运、在建、筹建（已立项）的餐厨垃圾处理项目（50t/d以上）至少有118座，总计处理能力超过2.15万吨/日。

近年来，垃圾回收利用率的增加特别是实施分类收集之后，餐厨垃圾的产生量和所占城市垃圾的比重都有所下降，在餐厨垃圾产生量受到控制的局势下，未来的餐厨垃圾的处理将会朝着利用率更大化的的方向发展。

2015年全国餐厨垃圾产生量达9500万吨，日均产量达26万吨/日，其中主要城市餐厨垃圾产生量达6000多万吨，特别是一些大中城市，餐厨垃圾产量更是惊人，如上海、北京、重庆、广州等餐饮业发达城市问题尤为严重，餐厨垃圾日产生量达到2000吨以上。2016年，全国餐厨垃圾产生量约在9700万吨左右。

餐厨垃圾处理属于市政民生工程，目前国内大部分项目采用PPP模式运作。从统计的数据来看，在目前已经明确的78个试点城市餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）中，49座采用BOT模式、17座采用BOO模式、2座采用BT模式、10座为政府投资，BOT、BOO等模式在餐厨垃圾处理项目中被广泛采用。

一、2014-2017年中国餐厨垃圾处理供给情况

“十二五”期间，国家发改委、住建部共开展了5批共100个餐厨垃圾处理试点城市，其中发改委资金支持达20多亿元。试点城市覆盖了全国32个省级行政区，一二线城市基本都有，总体布局基本完成。

与前几年相比，2014-2015年餐厨垃圾处理设施的建设进度明显加快。据不完全统计，目前全国已投运、在建、筹建（已立项）的餐厨垃圾处理项目（50t/d以上）至少有118座，总计处理能力超过2.15万吨/日。

具体来看，投入运行的餐厨垃圾处理设施为43座，其中2014年前投运的有24座，处理能力0.51万吨/日；2014-2015年新投运的有19座；在建的餐厨垃圾处理设施为35座，处理能力0.68万吨/日；筹建中（已完成立项批复）的处理设施40座，处理能力0.66万吨/日。

目前各地区设施建设能力相差较大，但单座设施平均规模相差不大，总处理量排名前六的省市分别为北京、江苏、浙江、广东、山东和湖北，其项目处理量占全部处理量的41.7%，说明对餐厨项目需求相对较强。除上述6省市外，项目处理量前8位的省市还包括福建和重庆。从区域分布来看，除湖北外，其它7省市均在沿海一带或为直辖市，说明经济发达城市对餐厨垃圾处理的重视程度较高。

项目吨投资的影响因素主要包括工艺方法、建设水平、项目处理量以及技术先进性等。总的来说，全国餐厨垃圾项目平均吨投资60万元/吨左右。在省市区域方面，吨投资数值最大的为广东，平均吨投资在70万元/吨左右。浙江省宁波项目运行较早，工艺最开始采用的是湿热处理，余姚项目采用的是预处理 生化处理工艺，这2个项目极大地拉低了平均值。

图表：各省市餐厨垃圾处理项目情况

数据来源：中研普华产业研究院

中国餐厨垃圾处理投资模式分析

餐厨垃圾处理属于市政民生工程，目前国内大部分项目采用PPP模式运作。在目前已经明确的78个试点城市餐厨垃圾处理设施（50t/d以上）中，49座采用BOT模式、17座采用BOO模式、2座采用BT模式、10座为政府投资，BOT、BOO等模式在餐厨垃圾处理项目中被广泛采用。

其实，大部分餐厨垃圾处理项目采用BOT模式是必然的，BOT模式开辟了新的资金来源，减少了政府财政负担；同时，地方政府作为参与方之一，受框架协议的约束，必将担负更多的责任。

图表：不同运营模式下餐厨垃圾处理设施建设的吨投资

数据来源：中研普华产业研究院

尽管餐厨垃圾处理行业发展相对缓慢，但是也出现了不少成功案例，“重庆模式”、“西宁模式”、“苏州模式”、“宁波模式”、“成都摸式”和“常州模式”等相继出现。

中国餐厨垃圾处理投资规模

从不同运营模式来看，相对政府投资而言，BOT、BOO模式建设成本明显更低，且由于很多小规模的处理设施采用政府投资或BOT模式建设，导致这两种模式的平均吨投资大幅高于BOO模式。

图表：不同规模下餐厨垃圾处理设施建设的吨投资

数据来源：中研普华产业研究院

从设施规模来看，规模越大，平均投资额越低，因此建议有条件的地区宜考虑建设规模在200吨/日以上的餐厨垃圾处理设施，必要时可考虑跨区域处理。

二、2014-2017年中国餐厨垃圾处理需求情况

中国餐厨垃圾具有资源化特色，“垃圾猪”和“地沟油”等非法流向，易引发口蹄疫、肠癌、胃癌、肝癌等致命疾病。随着人均收入的提高和生活的改善，人们也越来越关注食品安全问题，从而造就巨大的餐厨垃圾处理市场需求。

在餐饮业高速发展的同时，餐厨垃圾也迅速增长

随着经济的增长，居民消费水平的提高，人们在餐饮方面的消费与日俱增，带来了餐厨垃圾的迅速增长，我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%。同时随着国内人民生活水平的不断提升，大众餐饮的结构和数量也将更为丰富，这一比例还将继续攀升。

2015年全国餐厨垃圾产生量达9500万吨，日均产量达26万吨/日，其中主要城市餐厨垃圾产生量达6000多万吨，特别是一些大中城市，餐厨垃圾产量更是惊人，如上海、北京、重庆、广州等餐饮业发达城市问题尤为严重，餐厨垃圾日产生量达到2000吨以上。2016年，全国餐厨垃圾产生量约在9700万吨左右。2017年，全国餐厨垃圾产生量约在1亿吨左右。

图表：2014-2017年全国餐厨垃圾产生量情况

数据来源：中研普华产业研究院

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