这正是炎热的夏天，小溪上盖满了牛蒡的大叶子。鸭妈妈坐在巢里孵蛋，不过这时她已经累坏了。“噼！噼！”不久，蛋壳一个接着一个地崩开了，鸭妈妈的肚皮底下探出好几个黄色的小脑袋。可是，最大的一只蛋却是还没有破。
他们又来到了院子里。院子里可热闹了，胖小猪在抢胡萝卜，小鸡们在扯一个鳗鱼头。这时，一只脚上绑着红布条的母鸭子走了过来。鸭妈妈说：“她就是鸭子同伴中最高贵的一位。你们好好走给她看。来，把脚趾头张开，伸长脖子唱首歌。” 母鸭子看看鸭宝宝说：“哦，真乖。”这时，她看到了走在最后的丑小鸭，“诶？这个丑宝宝不是你的孩子吧？”鸭妈妈慌忙解释说：“不！不！是我的孩子。”别的鸭子听后纷纷议论：“他也是鸭子？”“真是讨厌！”“我们有这么丑吗？”
听到吵闹，一群鸡也赶了过来，他们纷纷上前去啄丑小鸭的头，丑小鸭吓得拔腿就跑，大家看着他一扭一扭地向前冲，都哈哈大笑起来。鸭妈妈把丑小鸭藏在翅膀底下，大叫着：“请你们别这样，这孩子有什么错呢？” 从那以后，丑小鸭经常被追赶捉弄。渐渐地，哥哥姐姐也开始嘲笑他：“丑娃娃，让猫捉去算了！”甚至连鸭妈妈也说：“你还是到别的地方去寻找快乐和幸福吧。”一天夜里，丑小鸭穿过了竹篱笆，他希望找到一个没有人欺辱他的大草原。
他走啊走，来到了一片沼泽地，这里是野雁的家。他太累了，就缩在野雁群旁边睡着了。第二天，野雁发现了他，大家欢迎他加入他们的行列，丑小鸭高兴极了。砰！砰！就在这时，空中传来一阵猎枪声，野雁们急拍着翅膀飞走了。 丑小鸭躲在草堆里，害怕地把头藏在翅膀底下，猎犬叼起被射中的野雁，瞟了丑小鸭一眼，离开了。丑小鸭松了口气，却又伤心地想：我一定是太丑了，连猎犬都不愿意理我。天快黑的时候，四周才安静下来，可怜的丑小鸭急忙跑出了沼泽地。
他一口气跑到了一个简陋的农家小屋前。屋子里住着一个老婆婆，还有一只猫和一只母鸡陪着她。丑小鸭向老婆婆请求：“请让我住在这儿好吗？”母鸡和猫露出鄙夷的神色，“哼，他会生蛋吗？”“他会弓着背，并且喵喵叫吗？” 老婆婆一心想吃鸭蛋，就收留了他。可一段时间过去了，丑小鸭连一个鸭蛋都没有生下来，老婆婆不高兴了，“唉，养了你这个没用的小东西。”丑小鸭难过地缩在墙角里，想起了以前自由自在地在池塘里游泳的情形，终于忍不住跑了出来。
转眼，树林里的叶子从绿色变成了黄色，风卷起它们，把它们带到空中飞舞，猫头鹰站在枯树枝上冻得只管叫：“咕咕，秋天来了，咕咕，树叶落了，咕咕，在寒冷的空气里飞，咕咕，找不到家可以回…”丑小鸭听了，觉得又寂寞又伤心。
一天傍晚，丑小鸭看到一群白色的大鸟在金色的天空中飞着，他们的羽毛闪闪发光，他们的脖子又长又柔软，丑小鸭从来没有见过这么漂亮的鸟儿。这就是天鹅。他们展开美丽的翅膀，从寒冷的地带飞向温暖的国度，飞向不结冰的湖上去。
丑小鸭觉得他们十分亲切，忍不住大叫起来：“等一等，我要和你们一起去。”可是，鸟群已经飞得很远，好像一朵朵白云，消失在蔚蓝的天空里。丑小鸭跳进泥沼，像一个车轮似地不停地旋转着。啊！他再也无法忘记这些美丽的鸟儿。
冬天很快就到了，一个寒冷的晚上，他在泥沼地里冻僵了。一个农夫把他带回了家。孩子们高兴极了，都想要跟他玩，丑小鸭以为他们要捉弄自己，便啪的一声逃出了门外。丑小鸭忍受着冰雪和寒冷，躲在草丛里，度过了漫长的冬天。
当太阳又开始温暖地照着大地的时候，他张开翅膀拍了拍，咦？他竟然飞了起来。他飞进一座大花园，一群白天鹅在淡绿的湖面上游着。“像我长得这么丑，他们一定会赶我走，但是，这总比被同类欺负的好。”丑小鸭想着，便向他们游去。
天鹅们也都围了过来。“请你们杀了我吧。”丑小鸭心里想着，难过地垂下了头，这时，奇迹发生了：在清澈的湖面上他看到了自己的倒影，“多么美丽的天鹅啊，这难道是我吗？”天鹅们亲热地翘着嘴巴，轻轻啄着他的羽毛，他多快乐呀！
这时，跑来几个孩子，他们兴高采烈地喊道：“大家快来看，那儿新来了一只天鹅。”“是啊，他最漂亮最年轻！”他感到太幸福了，但他一点也不骄傲，因为一颗好的心是永远不会骄傲的。当他还是丑小鸭时，他从没想到自己有一天会这么幸福。,
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