半导体下周走势长文（半导体3月行情分析）

三月即将结束，作为Q1的压轴大月，确实是“不负众望“并且 “繁华似锦“。尽管市场更多的感受是“芯“慌意乱和怨声载道：手里有货的囤货商们后悔没有卖更高的价格；没货的分销商们后悔没有及时备货扫货和下订单；终端客户们后悔没有当机立断。

“喜忧参半“这个词，相信送给此时的每家公司都受用。

总之，整个产业链”涨声一片“。

下面针对本月，分享以下品牌主要行情：↓

一、品牌分析

1. 单片机/MCU

ST在三月日均订单GP和需求均上涨50%以上，跻身于品牌交易TOP1，远超排名随后的TI/NXP。主要集中表现在MCU单片机需求物料上，同时荣上各大平台热搜TOP榜，除了打破“只跌不涨“的惯例，也开启了ST单片机全系列隔天涨价的态势。

例如在下个季度据说要断供的003系列物料，STM8S003F3P6从最早0.13USD到目前的即将破7的1.3usd，这两个月大量以0.5和0.6出售的供应商都在感叹，少赚了一台BMW；STM32F103RET6从开年40到目前110rmb；STM32F030C8T6从1.6到3usd，仅隔一个周末，从2.3涨到3usd。

强劲的真实需求，还是为这个增幅买了单，备货扫货的朋友们虽然怨声载道，也还是在为这个市场推波助澜。尽管”芯慌“， 但大家认为只要靠谱不跑货就是好。

为什么涨幅大？

除了疫情带动、晶圆产能不足、强劲需求增长的原因外，我们来简单分析下其他方面：

• MCU目前主要应用在物联网，家电，消费电子，工控，家电等多个领域。

• 除了替代STM32F1/0的STM32G系列交期稍短，其他交期均36周起，所以下几个季度缺货态势更甚。

◎本月市场热传的“网红图”，从此图看出所有系列交期均在拉长、哪些系列更缺。

• MCU需求结构和比例，MCU在以下几个大领域，应用广泛，需求在不断上

图片来源：中国产业信息链

一个小提醒：

ST除以上MCU系列会持续缺货涨价，其他系列如MOS,可控硅，传感器以及通用LM，M24系列均会交期拉长，货都处于allocation状态，据悉ST要马上进行第二轮涨价。目前得知的国内知名原厂GD要在4月1日出涨价通知。有排单的要提早出下单计划，提前做备货，和在价格还未涨幅很大情况下，提前拉货。

插播一个小广告: 凌思微的LE5010性能完全可以替代当前紧缺的STM32F103和STM32F030，货源充足。

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汽车缺芯在本月是热门话题，多家汽车企业因全球芯片供应短缺，陆续进入停产状态，波及汽车企业有本田，日产，通用，特斯拉等。作为全球汽车电子芯片龙头的NXP, 自然是缺货品牌top1，单片机系列尤甚。

例如以MK/S9S/LPC/MC9S/FS32/MCIMX系列为主, NXP的单片机价格涨幅十分强劲，因本身成本价格高和应用于汽车行业比例大，导致很多物料涨价后，都是几十美金以上。这个是区别于ST品牌很显著的一点，市场价格更为混乱，让中低端市场的终端客户望而生畏。

以下附上一份汽车应用的物料图，大部分都是NXP用料：

一个小提醒：

NXP除了MCU之外，例如TJA/TEA系列物料，交期都在52周 ，货处于allocation状态，也是一票难求，大家有稳定需求的，需要提前备货拉货，紧跟上游，看紧交期。

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瑞萨电子公司首席执行官柴田英利3月21日在线上新闻发布会上表示，公司旗下芯片生产设施发生的火灾可能对汽车行业芯片供应产生重大影响。本次火灾引发的产线停产对汽车芯片供应来说可谓雪上加霜，瑞萨电子名列全球十大半导体供应商，其生产的芯片用于移动通信、汽车电子等领域。在全球汽车半导体市场，瑞萨拥有约20%份额，具体到MCU市场份额，瑞萨占据17%。

本田21日表示：“虽然不会马上受到影响，但如果（停工）达到1个月，库存开始告罄的4月以后或将对生产造成影响“。

目前需求表现为R5F,UPD720增长，代理库存均已售罄，能找到货，意味着有单。

汽车缺芯是近期一个热点话题，根据中金的模型预测——若产业链在四月中旬恢复，海外疫情对国内汽车厂商生产的影响将很低，仅东南亚部分半导体材料存在短缺风险；

若产业链在四月底恢复，影响依然较小，主要需观察亚洲供应链是否发生停产；

若产业链在五月中旬前恢复，原产于欧洲的零部件将有短缺风险；

若产业链在六月及以后恢复，对国内汽车产业会造成较大影响。可见疫情的不确定性，对全球汽车产业的冲击还暂时不能预测。

一个小提醒：

由于今年2月的美国得州寒潮引发大规模断电，在全球汽车MCU供应份额中占据第一和第三份额的恩智浦、英飞凌在当地工厂已经停工，大家把握好需求，努力深挖渠道资源，有货均能拿到订单。

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2. 主控芯片

Broadcom Corporation 是全球领先的有线和无线通信半导体公司。其产品实现向家庭、 办公室和移动环境以及在这些环境中传递语音、数据和多媒体。为计算和网络设备、数字娱乐和宽带接入产品以及移动设备的制造商提供业界最广泛的一流的片上系统和软件解决方案。

据台媒《经济日报》报道，网络通信产业爆发史上最大芯片缺货潮。相关厂商透露，全球通信芯片龙头博通通知客户，旗下通信主芯片期拉长至50周，部分芯片更长达一年以上。

5G通信类需求如BCM5系列尤为突出，BCM56960/56870/56860、56960从年前800多到年后2000usd，一票难求，高价终端例如思科，华为，中兴等也均能接受。

缺料看不到尽头，可谓是芯片史上规模最大的一次缺货潮。业内人士详细道：“原本预期未来三、五年才会达成的通信设备换机量，最近瞬间爆发。这引发大量订单转移给了REALTEK, MTK, 也连锁造成了这两个品牌的缺货涨价。

一个小提醒：

博通缺货在Q2更严重，大家多关注采购端offer需求，争取更多需求和订单。

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承接以上博通品牌内容，瑞昱/Realtek本月日均订单GP和需求量均上涨100%,跻身于TOP4成交品牌。REALTEK原厂表示缺货会持续到明年2月，下半年缺货更加严重。高通和博通的缺货，拉动了瑞昱，联发科的订单增长，今年中国台湾芯片公司成为了这次缺货潮的最大受益者。

REALTEK本期缺货型号：ALC269/262/892/897、RTL8211E/8111H/8153/8201F等，8211E从开年的0.95到目前的3usd，8111H从本月上旬的2.5usd到目前的3.8usd，同时也是一票难求。

瑞昱半导体是全球领导通讯网络及电脑周边的IC供货商之一，其Realtek ALC系列集成声卡早已是几乎所有主板的标配，从高到低全覆盖，其一举一动也牵动着主板行业，其缺货较RTL系列更严重。

一个小提醒：

REALTEK下半年缺货更甚，业务端及时关注需求，采购端不断开拓渠道资源，部分物料及时备货，为终端客户紧急需求做准备。

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除了瑞昱，联发科也是此次芯片缺货潮受惠厂商之一，高通受晶圆代工产能吃紧，以及三星德州厂停工冲击关键IC出货的影响，其5G手机芯片供应受阻，交货期达30周以上。受此影响，小米、OPPO等已转向联发科芯片。

本期没有再针对高通做行情分析，原因很简单，市场基本无货，统货商可能都已经售罄，代理也因受原厂管控，有货也不能出，所以有一点货的，更是奇货可居，等待最高点售出。目前需求一片繁盛的则转移到了联发科和瑞昱身上，在Q2需求更为强劲。

中国台湾联发科技股份有限公司（MediaTek.Inc）是全球著名IC设计厂商，专注于无线通讯及数字多媒体等技术领域。其提供的芯片整合系统解决方案，包含无线通讯、高清数字电视、光储存、DVD及蓝光等相关产品。

一个小提醒：

大家多关注MTK物料的客户需求，采购端不断开拓优质渠道，承接这个缺货带来的红利。

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3. 存储

2月16，美国德州因暴风雪袭击，三星，恩智浦，等品牌宣布暂停生产，该地区最大半导体生产商之一的三星电子表示，暂停了奥斯汀价值数十亿美元的制造工厂停工运营，并表示无明确恢复生产时间。

三星在本月有表现缺货现象，但是不算强劲，个别物料如2G DDR3的K4B2G1646F-BYMA缺货严重，一个月内，从2.6到4usd，基本无货，一票难求。

根据TRENDFORCE集邦咨询3月16调查，DRAM价格已经正式进入上涨周期，在第二季度受终端需求持续旺盛，第二季度约上浮13-18%。具体价格上涨幅度，除了看整体原厂产能不足，还是需要看市场大客户扫货的规模和力度。

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镁光的物料交期一直在延迟，排单的物料交期一直无回馈，整个原厂表现为产能不足，。主要缺货型号为2G 4G DDR3系列，型号为MT41K256M16TW107 IT:P；MT41K128M16JT-125; 市场近期有小幅度跌价，渠道认为可能部分低价囤货的供应商想部分套现缓和资金，同时也表现出了一些小恐慌心理。

从上游晶圆产能不足，镁光交期拉长，到需求并未下降来看，笔电等PC端消费类需求处于上升中，存储DRAM应该在第二季度会是上涨态势，目前小幅度的回跌应该属于正常现象。

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4. DRIVER/驱动

英飞凌在本月日均需求和GP增长都超过50%以上，同时受汽车缺芯严重，其驱动系列物料缺货严重，如TLE系列，TLE6402/TLD2314EL等

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德州仪器在本月需求仍然强劲，除了TPS电源涨的白热化，驱动系列的也是缺货严重，如DRV系列。

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Allegro主要应用行业主要是汽车和工业类，其Motor Driver物料如A4950系列也缺货严重，同时从4月1日起，Allero全系列会涨价，如文件：

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5. 连接器

长期以来，国外的连接器企业都面临着交期过长的问题，而近期因为疫情及原材料的上涨和短缺问题，交期再度延长。近日，Jst、Molex、TE等多家国外的连接器企业因为原材料价格上涨和缺货纷纷变更交货周期。

另外，其他品牌如NORDIC, MPS，ONSEMI，MICROCHIP等都在缺货涨价中，近期蓝牙芯片Nordic的NRF52系列，TI的TPS系列，MICROCHIP 旗下MICREL/SMSC的PHY以太网的LAN,MIC系列缺货严重，原厂交期延迟严重，价格上涨飞速，大家紧急关注需求，有货拉货，争取订单。

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二、交期超长品牌

以下均为交期过50周的品牌，大家请关注：

结语

Q2即将到来，期待4月更加繁荣的同时，心中更加期盼的是稳定的供货，靠谱的上游，不要跳票。崭新的4月即将开启，大家一起砥砺前行。让我们在下个季度拭目以待，预祝大家生意兴隆，节节攀升！

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