cis芯片发展趋势（热闹的CIS芯片未来将何去何从）

最近，长期占据图像传感器龙头的索尼日子不太好过。相比起2019年，索尼的市场占有率下降了2%，目前占据全球份额的40%，但对手三星的市占率上升了1个百分点，达到总市场的22%。

可以看出，三星与索尼的差距进一步缩小了。

与此同时，全球前十的CIS芯片厂商中，中国就占了三个。其中豪威更是以12%的市场份额位列第三，思特威、格科威的市场份额也都达到了4%，占据市场份额20%的中国厂商已经渐渐露出头角。

曾经一度被美日韩占据的CIS市场，随着索尼份额的下降，三星极力的追赶，以及国内厂商的突破重围，已经把CIS芯片行业带到了一个全新的赛道。在目前疫情和严峻的交易管控下，未来的CIS芯片究竟会何去何从？

CIS市场格局正在发生巨变

CIS芯片，其实就是CMOS图像传感器（CMOS Image Sensor）的简称，其作用是将摄像头捕捉到的光信号转化为机器能够识别的数字信号。由于CIS芯片体积小、成本低、敏感度高、功耗低等优点，被广泛的用于移动设备和各类小型化设备。例如手机摄像头、安防摄像头、汽车ADAS的视觉辅助摄像头、医疗行业的X-Ray。

由于CIS芯片的好坏直接决定画面呈现的质量，是图像处理的重要元件。所以，虽然CIS芯片的体积不大，但价格非常昂贵。根据前瞻产业研究院的统计，在摄像头模组成本中，CIS 芯片价值量占比达 50%以上。

随着手机换代更新的速度加快，加上智能家居和自动驾驶的增加，CIS芯片行业正处于高速发展的阶段，从2015年到2020年，CIS产业自102亿美元增长至207亿美元，年复合增长率达15.1%。

（来自Yole Développement报告）

在CIS行业快速发展的过程中，更多的芯片其实是用于手机的摄像镜头，Counterpoint机构做过相关的调查，2020年手机数量已经达到了17亿部，手机对于CIS芯片的需求占据当年市场营收的68%。

虽然在2020年前手机摄像头为CIS市场提供了极大的增长量，但由于计算、汽车和安防市场领域增长速度已经超过手机，所以今后的市场需求会转变。

在疫情的冲击下，更多的人需要使用笔记本电脑和平板电脑，而且3D感应、指纹感应、面容识别已成为流行趋势，这些都增加了对CIS芯片的需求。有机构预估，汽车在CIS芯片的市场占比将从不足5%提升至14%。

可以说，虽然疫情有一定的冲击，但对于CIS行业只不过是把方向从移动设备转向其他方向，而总体的市场仍然是欣欣向荣。

CIS芯片霸主——索尼数据下滑

就在CIS市场持续向好的情况下，索尼今年的表现却不尽如人意。Pierre Cambou首席分析师说：“对于CIS厂商来说，2020年的表现与2019年有差异，实际上可以说是几乎相反，较小的厂商表现最好，索尼几乎没有增长，但三星增长了13%。”

而且索尼并不止在2020年的市场份额有所下滑，从2021年一季度的数据来看，索尼的市场份额只占据了35%，而三星也拿下了35%。

这样持续下滑的战绩和索尼往常行业龙头的形象不太相符，要知道从20世纪70年代制造图像控制器CCD开始，索尼就一直是行业里的优等生。甚至凭借着在CCD领域的巨头地位，日本的半导体行业一度覆盖全球，巅峰时期的日本全球前十的半导体厂商中，日本就占据6家。

索尼的优等生成绩也一直在保持，2016年市占率达42%；2017年在移动市场中，旗舰机和高端机型中索尼和三星的市场份额占据接近100%；在2019年Q3季度的份额，索尼已经占据全球的56.2%。可以说，这几年里索尼的市场征途非常平坦，甚至可以说是顺风顺水，步步攀升。

保持着不败战绩的索尼，最近却频频表现不佳，这其中最重要的是这两个原因。

第一， 美国政府针对华为发布的禁令。

随着消费者现在对于手机摄像功能的看重，移动手机端对于CIS芯片的需求增大。大多数手机厂商都倾向于使用高像素、高产量的索尼芯片。例如LG G3、三星Note3使用索尼IMX系列的 IMX135和IMX179，就是前不久发布的华为P50 Pro搭载的也是索尼最新IMX800芯片，1/1.18寸的感光面积。

华为也是众多选择索尼芯片的厂商之一，而在华为手机销量逐渐暴涨的同时，华为已经成为索尼的重要客户。但在美国对华为发布禁止令后，华为的手机市场受到了影响。在华为2021年上半年的财报中，华为上半年的收入为3204亿元人民币，同比下滑了29.4%。华为方面也透露，收入下降早有预料，且下降模块集中于消费者业务，主要是手机业务。这就导致华为对索尼的需求大幅度减小。

第二， 新冠疫情影响。

由于疫情对于全球范围的冲击，在缺失华为这一大客户的条件下，其他移动设备也受到了一定的影响。在索尼最新的电话会议上，其表示由于新冠疫情的流行，虽然数码相机的CIS销售额有所增加，但移动设备的CIS销售额下降。这也是为何CIS购买量在2020年前三季状况良好的情况下，索尼在最后一个季度出现购买量停摆的现象。

正是因为索尼高度依赖手机销售，疫情导致的销量下降，再加上华为被禁的严峻形势，对于索尼产生的极大的影响。

但即便如此，索尼也并没有下调CIS芯片的产量，而且还在积极扩大产量。索尼砸下1000亿日元在长崎县建设工厂，增加CIS芯片产线，在工厂2021年完工后，索尼的月产量能够增加至13.8万片。索尼的目标则是在2025年前实现CIS市占率提高至60%。

这样的豪言壮志能否真的在2025年前实现我们尚未可知。但反观对手三星，同样对于CIS市场雄心勃勃。同样身为IDM模式工厂，三星依托自己Galaxy系列手机和在汽车、安防领域的布局，把自己的市占率自2018年时的20%以下，提升到22%。

面对索尼财大气粗的办厂举动，三星给出了自己的对策。除去移动端三星系列的产量带动，在7月三星推出了汽车领域的产品ISOCELL Auto4AC。并且计划在今年把一座DRAM厂房转化成CIS产线，借此将CIS产量较现行增加约20%。日本TechnoSystems Research高级分析师大森铁男也表示：“三星希望借助向中国供货高端产品，从索尼手中夺取市占率。”

在这样的布局下，看来三星想在CIS行业内迎头猛上，与索尼叫板。

想要实现达到60%市占率的目标，索尼需要担心的不仅仅是三星，还有慢慢步入战局的中国厂商。

国产CIS芯片奋起直追

CIS行业可以算得上是中国半导体行业内为数不多的优势领域。在这次国产20%的市场份额里，被中国撕开一道口子的CIS行业，越来越展示出国产的优势。

豪威曾是苹果产业链中CMOS芯片的供应商，但以Fabless模式运营的豪威面对苹果激增的手机销量，无法保障供应链的稳定。所以苹果推出的iPhone4S选择了以IDM模式运营的索尼，以保障稳定的供应。自此之后，豪威形势严峻、节节败退，在2018年时被韦尔股份收购，成为了中国厂商。

同样在美国禁止英特尔与高通供应华为后，华为开启了“备胎计划”，国产厂商抓住了这个好机会。在美国禁令发出后，日本研究机构Fomalhaut Techno Solutions对华为P30 Pro进行了拆解。数据显示，在P30 Pro的1631个元器件中，来自美国的零件占比只有0.9%，中国提供的元器件价值最高，达到38.1%。而这其中就有豪威的出现。

不止是华为，小米也开始选择国产芯片，曾经登上全球最强影像旗舰榜首的小米10至尊纪念版，采用的就是豪威科技提供的摄像头传感器，其摄像头像素高达1亿。

在国产厂商中，除去豪威，格科微的表现十分突出。其实在2020年格科微就以20.4亿颗CMOS图像传感器出货量，占据出货量行业第一。Frost & Sullivan研究数据表明，2020年格科微CMOS图像传感器销售收入达到 58.6 亿元，全球排名第四。

就在前天，格科微更是以首日高开185.05%报40.99元上市，市值估计约1024亿元。

尽管格科微出货数量已经达到行业第一，但在整体的市场份额只占4%。最重要的原因在于，格科微的主要产品处于中低像素，并且单价极低。在CIS行业里想要有更多的市场份额，除去出货量，产品研发也是决定因素。

针对这一情况，格科微也在积极改进。在格科微公开发行的股票募集中，大部分资金用于扣除发行费用后将投资于“12英寸CIS集成电路特色工艺研发与产业化”、“CMOS图像传感器研发”两大项目。

想必在格科微上市后，在CMOS芯片的研发方面能够更上一层楼。

CIS行业发展两大方向

随着手机摄像镜头的增多，越来越多的手机厂商开始普及多镜头。有统计显示，红米、OPPO、VIVO、荣耀等品牌千元机主流机型已基本普及三摄方案，而华为、小米旗下高端机型已基本普及四摄、五摄方案。

在过去以升级画素为主的手机设备，随着CMOS尺寸渐至极限，更多的开始追求变焦能力，景深、微距等低像素摄像头数量显著增加。在对镜头数量的追求下，为了均衡成本，中低像素镜头成为很多厂商的选择。因此2019年中，低像素产品市场就开始迎来爆发式增长。

送格科微上市的东风里，就有中低端CIS芯片需求爆发的一份力。但CIS市场不止于此，在摩尔定律的精准预测下，芯片的尺寸越来越小，即将接近产品极限。因此除去对尺寸小的追求，技术方面的竞赛也是竞争中不可忽视的。

但高端CIS的高分辨率、高产量、高价值对设计和制造商提出了很高的要求，技术壁垒很高。在目前的厂商中，也只有索尼、三星、豪威具有48M以上CIS设计能力。未来在人工智能逐渐加入的过程中，对于芯片性能的要求只会越来越高。

写在最后

如同很多行业一样，CIS芯片疫情、政策的影响下也面临着诸多变数。三星的大力追赶、索尼的市场下滑、国产厂商的奋起，使得未来CIS的行业充满很多可能。在未来几年里，半导体短缺仍然是主导格局，但CIS芯片决不会缺席。

而在2025年，CIS行业的市场是否真的如索尼的计划，被其吃掉60%不好说，但可以肯定的是这次的CIS发展，中国这匹黑马已经蓄势待发。

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