首单农商行永续债发行完成（创下多个领先纪录）

广东农合机构多渠道补充资本再添成功案例！11月18日，顺德农商银行成功发行首笔二级资本债35亿元，发行期限为5 5年，票面发行利率为3.95%。

据介绍，此次二级资本债券发行得到众多投资者的高度认可及追捧，同时也创下多个“领先”纪录：截至11月19日，是近两年全国农信机构、全国3000-5000亿资产规模银行、广东省地方法人银行三个类别的同类债券的最低发行利率；是今年广东省农信机构首单落地的债券型资本补充工具；也是今年全国农信机构单家发行量第二大规模的二级资本债券。

“本次二级资本债的成功发行，离不开央行、银保监会的大力支持，也离不开广大客户及合作伙伴的长期支持！”顺德农商银行相关负责人说，本次发行过程中收到市场近六十家金融机构的认购函，机构类型涵盖国有银行、全国性股份制银行、城商银行、农商银行、理财子公司、证券公司、公募基金及私募基金等。全场认购倍数达到2.29倍，其中不乏大型银行理财子公司、龙头公募基金及大型券商的大额认购，充分显示出投资者对顺德农商银行发展的信心和投资热情。

在巴塞尔协议Ⅲ资本监管框架下，资本充足既是银行监管的核心，又是银行经营的底线。为贯彻落实国务院金融稳定发展委员会关于支持中小银行补充资本的要求，近年来中小银行积极探索资本补充机制，促进资本结构完善。本次二级资本债发行是顺德农商银行探索优化资本结构的一次重大尝试，对于顺德农商银行拓宽资本补充渠道、夯实壮大资本实力、提高经营质效具有重要意义。

据了解，本次二级资本债券发行后，顺德农商银行资本得到有效补充，资本充足率将上升至14.54%。截至2021年6月末，顺德农商银行资产总额3818.50亿元，负债总额3514.01亿元。2021年上半年，顺德农商银行实现营业收入42.00亿元，净利润19.00亿元。不良贷款率0.92%，拨备覆盖率335.91%。

守正笃实，久久为功。展望未来，顺德农商银行相关负责人表示，未来该行将继续坚定服务“三农”的宗旨和“支农支小支微”的定位，以建设“一流银行、百年基业”为目标，秉承“用心服务，成就理想”的企业使命，为地方经济发展作出更卓越的贡献，为广大客户提供更高质量的金融服务。

附：

顺德农商银行主要荣誉：

♦2019年入选央行贷款市场报价利率（LPR）报价行，是全国18家报价行之一，也是入选的2家农商银行之一；

♦2017-2021连续五年获得央行公开市场业务一级交易商资格；

♦2018年获得中国交易商协会非金融企业债务融资工具B类独立主承销商资格；

♦2020年首次获选加入财政部2021-2023年度国债承销团；

♦连续三届获银保监会授予的“全国标杆农商银行”称号；

♦2021年度英国《银行家》杂志全球1000家大银行综合排名309位；

♦获由金融时报社主办、国家金融与发展实验室提供学术支持及数据分析的“2020中国金融机构金牌榜·金龙奖”的“年度最佳服务高质量发展中小银行”称号。

【撰文】蓝志凌

【作者】

【来源】 南方报业传媒集团南方 客户端

来源：南方 - 创造更多价值