万达体育集团ipo(万达体育IPO破发低开)

金融界美股讯 中国体育产业第一股万达体育周五成功登陆纳斯达克市场,开盘价6.00美元,低于此前发行价8美元,此次发行2380万股ADS,低于之前计划的2800万股截至收盘,万达体育大跌35.50%,报5.16美元,市值仅剩7.22亿美元,今天小编就来说说关于万达体育集团ipo?下面更多详细答案一起来看看吧!

万达体育集团ipo(万达体育IPO破发低开)

万达体育集团ipo

金融界美股讯 中国体育产业第一股万达体育周五成功登陆纳斯达克市场,开盘价6.00美元,低于此前发行价8美元,此次发行2380万股ADS,低于之前计划的2800万股。截至收盘,万达体育大跌35.50%,报5.16美元,市值仅剩7.22亿美元。

万达体育在上市之初连续下调发行股市及目标区间,此前万达体育宣布将发行3333万ADS(其中包括新发售2000万以及老古股东出售1333万股),发行区间为13-15美元,随后万达体育将发行股数下调至2800万股美国存托凭证,发行区间下调至9-11美元之间;最后在上市之前再次下调发行股数为2380万份ADS,发行价确定为8美元。一系列操作显示公司在此次IPO中采取保守策略,以及美股市场回归谨慎的基调。

万达体育每2股美国存托凭证代表3股A类普通股;IPO发行价区间为9.00-11.00美元,按照惯例设定了15%的“绿鞋期权”,意味着万达体育可能再额外发行420万股美国存托凭证,最高融资3.542亿美元,相较于之前准备发行的3333万股美国存托凭证,发行价格12-15美元来说,最高融资额缩水了46%。摩根士丹利、德意志银行、花旗集团、海通国际、中金公司、中信里昂证券、法国兴业银行、加拿大帝国银行资本市场、路通金融、老虎证券(美股TIGR)是万达体育首次公开募股的承销商。

万达体育是一家全球覆盖率最大的集体育赛事、媒体和营销于一体的平台。此次万达体育打包上市的主要资产为盈方体育、美国世界铁人公司和万达体育中国,盈方体育和美国世界铁人公司在赛事转播权、IP独创性上有着很大的优势。

万达体育毛利率基本稳定,但负债率居高不下,在过去两年中,该公司的负债率均超过了100%,2019年一季度降至83.9%。“万达体育上市是万达转型的一部分,从地产业转型到服务业,同时它通过上市降低负债率,获得一些融资的空间,减轻集团债务负担。”北京关键之道体育咨询公司创始人张庆向记者表示。

万达体育在招股书中坦言,此次赴美IPO募集的资金将主要用于偿还与集团重组相关的贷款,其中一部分将用于偿还来自摩根斯坦利(亚洲)的364天定期贷款。该笔贷款总共4亿美元,年利率为11.5%。剩余的资金会实施增长战略和一般企业用途,尝试更多的战略投资。

此次拟上市的万达体育资产主要包括盈方、世界铁人公司和万达体育中国公司。招股书显示,据公开信息,2016年至2018年,万达体育营收分别为8.77亿欧元、9.55亿欧元和11.29亿欧元。2016年,万达体育亏损2920万欧元,2017年利润为7880万欧元,2018年利润为5400万欧元,今年一季度亏损863.6万欧元。

公司收入从2016年的8.772亿欧元增加到2017年的9.546亿欧元,并进一步提升到2018年的11亿欧元,2016-2018年净利润从亏损2924.5万欧元转为盈利7879.2万欧元和5401.2万欧元,它在2017年实现了扭亏为盈。

从今年一季度财报看,收入从去年同期的2.341亿欧元增长至今年同期的2.456亿欧元,但是净利润从盈利380.1万欧元变为亏损863.6万欧元,出现了由盈转亏。

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