万科80亿元小公募债获深交所通过 万科拟发行50亿元中期票据

12月23日，交易商协会的非金融企业债务融资工具注册信息系统网站披露了万科企业股份有限公司关于发行2022年度第六期中期票据的注册文件，金额为50亿元的中期票据项目状态显示为“预评中”。

募集说明书显示，万科本次拟注册中期票据280亿元，首期发行不超过50亿元，发行期限5年，无信用增进；主承销商及簿记管理人为中国银行股份有限公司。

按照募集说明书，首期发行的50亿元中，20亿元用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；30亿元用于项目建设，包括长春、西安、石家庄、深圳、大连的5个项目。

截至本募集说明书签署日，万科待偿还境外债45.74亿美元及19.55亿元人民币，待偿还境内债券484.37亿元人民币。

另据上海清算所12月22日消息，万科企业股份有限公司发布2022年度第五期中期票据发行文件，本期发行金额不超过37亿元，发行期限3年起，无信用增进。其中，15亿元将用于补充公司流动资金，增加公司现金管理的灵活性，进一步改善公司财务状况，提高公司持续盈利能力；22亿元用于项目建设，主要为郑州、太原、南宁的4个项目。

在此之前，据中国银行间市场交易商协会11月22日信息，万科企业股份有限公司曾向交易商协会表达了280亿元储架式注册发行意向。储架式注册发行是市场化、法治化、公开透明的发债管理模式，企业可在注册有效期内结合需求分次发行。

此外，11月21日，万科董事会会议审议通过《关于提请股东大会授权发行直接债务融资工具的议案》。公告显示，为夯实公司融资资源储备，进一步优化债务的期限和类型结构，支持公司长期健康稳定发展，董事会同意向股东大会申请授权公司，新增不超过人民币500亿元的发行直接债务融资工具的授权。

同时，万科于12月1日发布《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的公告》，万科第一大股东深圳市地铁集团有限公司提请董事会将《关于提请股东大会给予董事会发行公司股份之一般性授权的议案》作为临时议案提交2022年第一次临时股东大会审议。根据公告内容，该提案提请公司股东大会批准，授权董事会根据市场情况和公司需要，在A股及H股发行不超过各自20%的新增股份。

12月20日，万科发布公告称，公司董事会审议通过发行境外上市外资股（H股）方案的议案。12月20日，证监会官网披露万科企业《境外增发股份（包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式）审批》进度显示，证监会已于12月20日接收材料。