非洲卢旺达掘金（掘金东南亚）

联塑印尼工厂。受访者供图

标美服饰缅甸工厂。 受访者供图

大自然家居推动技术人才本土化培养，由中方技术工程师对柬埔寨员工开展生产教学。受访者供图

泰国春武里府，Amata Nakorn工业园，佛山企业顺威股份在此建起了国际最先进的风叶生产线，并成为东南亚最大的风扇叶制造商。

往东南方向500多公里，是西哈努克港经济特区，柬埔寨就业人口最多的特区。这里集聚着170多家企业，近八成是中国企业。其中，同样来自佛山的大自然家居已成为园区体量最大的木业生产企业。

再向东几百公里，到达越南平阳省。家电龙头企业美的作为佛山企业最早投资东南亚的代表，其投建的工厂已运营了15年。

最近十多年来，在东南亚不同国家的各类园区，“佛山工厂”散布其中。他们在寻找成本更低的投资地与新市场时，具有文化接近、人力成本低、人口增长快的东南亚各国，成为了其主要目标。

数据显示，“十三五”期间，佛山企业在境外新增企业数量排名前十的国家和地区，有四个来自东南亚，分别是印尼、越南、马来西亚、新加坡。

这是一场危与机并存的下南洋新“探险”。东南亚低廉的生产要素成本让人心动，但产业链不完整、劳动效率低的难题同样令人困扰。来此掘金的佛山企业在撬动全球市场上获得了更多支点，也在产能爬坡、工厂盈利上承受了诸多压力。

在全球化发展的大势下，如何化危为机是他们眼前最紧迫的课题。

吴欣宁 叶洁纯 王谦

何帆燕 华声宇

新市场，向南洋

越南，平阳省新加坡工业园里，坐落着美的首个海外工厂——美的生活电器(越南)制造有限公司。

2007年，美的在越南设立独资工厂，正式拉开了海外设厂的帷幕。“当时走出去是很自然的事，主要是当地的人力成本明显更有优势。”美的集团副总裁王建国回忆道。

那时的越南已经在生产手按式电饭煲，一台价格70—80元，售价远低于国内。产品价格的差异背后，主要是人力成本的差异。2007年，越南一名普通工人月工资只要100美元左右。

美的是佛山最早到东南亚设厂的企业之一。就在美的越南工厂成立不久后的2008年，国际金融危机来袭，逐利资本开始寻找低成本国家和新市场。中国首轮产业转移潮由此开启。

到了2010年，东南亚等国家的人力成本优势愈发明显——正是在这一年，越南成为了耐克的第一大代工基地制造业。以家电、家具、纺织等为代表的国内劳动密集性产业，到东南亚进行布局的越来越多。

但在这轮国内制造业“下南洋”的浪潮中，类似美的这样的佛山身影并不多。不少佛山企业早年意识到了东南亚人力成本的优势，但于他们而言，单一的劳动力成本要素还不足以撬动这场跨国布局。

“如果仅仅是看制造成本，即便是现在，全球家电制造成本最低的还是在中国。”王建国说。

驱动佛山制造“下南洋”的，是更多的综合成本因素。

在柬埔寨的西哈努克港经济特区里，顺德企业大自然家居（中国）有限公司（下称“大自然家居”）已经开了四家地板工厂。关于连续投资背后的原因，大自然董事长佘学彬总结为：“所有问题都源于成本。”

他告诉笔者，在2018年作出在柬埔寨设厂的决定前，公司综合考量了各国关税政策、人工成本、供应链配套、营商环境以及海运条件等因素，算了多笔经济账。最终的结果显示——“下南洋”开拓新工厂，是最有利于公司发展的。

企业选择海外设厂的动因往往是多元的。除了成本以外，市场也是牵引佛山制造主动“下南洋”的重要原因。

“需求或者说市场容量，是联塑出海设厂的第一考虑。”中国联塑集团（下称“联塑”）开发部负责人张颖珐说。

以印尼为例，2016年联塑的考察团抵达印尼时，其人口已经接近3亿人，是东盟地区人口最多的国家。快速增长的人口，让张颖珐看到了一个庞大的管道需求市场。联塑把海外的第一个自建工厂放在了印尼。

美的在越南等东南亚国家的布局，同样瞄准了当地日益增长的家电市场。“人口的快速增长，就意味着有庞大的市场需求在此潜伏。”美的越南工厂厂长高升表示。

在佛山制造掘金东南亚的路上，还有一类企业是跟着客户走出去的。

广东顺威精密塑料股份有限公司（下称“顺威股份”）就是这样的例子。作为一家在空调风叶领域耕耘了30年的隐形冠军，顺威股份常年服务于美的、格力、松下、LG等国内外知名空调服务商。近年来，海尔、三星、大金等下游家电龙头企业纷纷到东南亚设立制造基地。为了降低物流成本、就近服务好客户，2017年顺威股份在泰国启动了首家海外工厂建设。“这是一件双赢的事情。”顺威股份副总裁范瑞强说。

无论是哪一种动力牵引，选择布局东南亚的佛山企业日益增多。

佛山市商务局提供的数据显示，“十三五”期间，佛山企业在境外新增企业数量排名前五的国家和地区中，印尼排在第三，越南则排第五。

盈利！盈利！

真正在海外落地后，那些制造业“掘金者”却发现，海外工厂往往要先与“亏损”抗争。

不少在东南亚投资建厂的佛山企业都提前做过测算：海外工厂真正实现盈利的周期起码在4—5年间。“下南洋”后迎面而来的最大考验就是，如何尽快扭亏为盈，让工厂和订单真正转起来。

一位投资越南的佛山企业家曾目睹不少国内同行最终从越南铩羽而归。根本原因就是，工厂建起后却没有订单支撑，无法实现量产和盈利，最终只能撤资回国。

美的越南工厂也曾长期陷入“亏损”窘境。

“越南工厂的前十年经营状况都不算太好。就算盈利，利润也不多。主要原因还是订单规模不够大。”高升说。

订单不足的原因是多重的。首先，新工厂的产能爬坡、产线扩展都是逐步的，因此订单增长也有个过程。高升坦言：“可能前5—6年都不会盈利。”与此同时，他也承认，相关布局规划的不足，也影响了越南工厂的订单增长。

在越南等东南亚国家，家电尤其是空调，是一片快速增长的市场。早在上世纪90年代，大金、三菱等日本、韩国龙头企业就来此开疆辟土，抢占山头。这些先行入局者在东南亚打下了非常扎实的品牌市场基础。作为后来者的美的最深刻感受到的，就是错失了市场扩张机会以及巨大的竞争压力。“实际上还是属于市场规划的问题。”高升说。

在重重压力下，高升和其他负责人尝试过生产电饭煲、热水器、洗衣机、电冰箱等多种产品，有些品类连高升都不太了解。但他发现，真正能够稳定产生利润的产品却不多。这让越南工厂的订单一直处于波动中。

直到3年前，美的发现北美市场对吸尘器这类快速换代的家电消费品需求巨大，于是迅速切入这一市场，斩获了大量订单。“现在越南工厂一年出口吸尘器超过400万台，年产值增速超过15%。”高升说。

当美的越南工厂处在订单增长的重重压力下，另一家顺德企业顺威股份则在为泰国工厂的营收操心。

自2017年投产后，顺威股份的泰国工厂在头3年都处于亏本状态，直到2021年才开始盈利。员工技能生疏限制了产能和接单量，是主要原因之一。

“工厂起步阶段，员工定向培训才刚开始，客户对新工厂的生产品质和交付能力的信心还有待建立，给你的订单量也是逐步提升的，因此盈利情况也是逐步改善的。”范瑞强说。

为了让员工技能早日提升、达标，负责顺威股份泰国工厂管理的张国生可谓煞费苦心。

据他观察，泰国没有技校培训，很多员工技能一片空白，培训必须从头开始。一开始，由于翻译不到位，对泰国员工的现场技能传授非常不顺利，“都是口头讲，很多东西也没表述清楚”。

后来，顺威股份从顺德总部向泰国工厂增派了五位员工，由中国人牵头确认专业术语的翻译，将所有作业动作整理成中文和泰文两种语言，甚至编成泰语教材、拍成视频。这样的教育更方便泰国人理解。

学会了技能，工人效率不高又成了一大困扰。顺威股份很快引入中国企业常用的激励机制——先对工人每小时的劳动量进行摸底，得出一个平均值，再以这个平均值为基准，劳动量超过这个值的工人，将获得额外激励。超出部分越多，激励力度越大。这调动了泰国员工积极性，解决了效率不高的难题。

同样靠提升员工技能来打破产能和接单量限制的，还有大自然家居。在柬埔寨工厂投产初，大自然家居曾面临“内忧外患”：内部产能爬坡以及并购磨合期影响工厂生产；外部疫情来袭、人员来往交流困难、对外经济萎缩，同样让生产和零售遭受打击。

为此，大自然家居主抓一条：关键岗位本地化人才培养。人才竞争力的提升带动了产品竞争力的升级，让柬埔寨工厂能以具有竞争力的价格和吸引力的工艺技术，吸引到国际大客户。

在经营承压约一年后，大自然海外工厂营收在2021年迎来转折。这一年，其销售收入同比增长124%，净利润增长126%。

供应链大作战

供应链是另一个需要打破的“魔咒”。

由于本身工业基础薄弱，缺乏钢铁厂等上游产业，在东南亚不少国家，钣金卷材、塑料颗粒以及一些机器设备都要从中国运过去。

同时，东南亚的采购也并不经济。据《财新》报道，以打印机上的碳带为例，其在越南的单价为7万越南盾（约合人民币21元）1卷，而这个价格可以在淘宝上买3卷。

杨建伍就感受到了在供应链上的重重困难。他参与创立的标美服饰缅甸工厂所需的蕾丝、花边等原材料，全部来自中国。尽管近年来缅甸承接了大量来自全球的纺织服装产业，但这些产业集中在最下游的成衣制造环节，生产仍以来料加工为主。标美服饰在缅甸的所有原材料都需要提前一个半月从国内走海运运往缅甸。

而受此前疫情和政局不稳的冲击，更是影响了原材料运输的畅通性，延长了原材料采购交付时长，这让杨建伍倍感头疼。

不仅是标美服饰，顺威股份、联塑等企业在东南亚不同国家都遭遇了供应链难题，其本土供应比重都不高，在20%—30%左右。

事实上，不管是掘金东南亚，还是拓荒非洲、南美，企业都在不同程度上面临产业链不完整的问题。而能否克服难题，则是影响企业在海外最终立足的关键变量。一场围绕供应链的“作战”在所难免。

美的的“战法”是尽可能打开信息渠道，拓展、培育自己的供应商。

许云松近两年辗转于越南的各种展会间。作为美的越南工厂供应链及采购经理，他时刻关注着分散在不同城市的注塑、原材料粒子等上游行业展会，希望多接洽一些供应商。

他尝试过的办法还有很多。比如，通过中国商会和同行互通信息、互相推荐，链接更多优质供应商；他也试过在展会周边投放自己制作的广告，附上联系方式，以期吸引供应商关注。“当然，这一切能成功的前提是，你要有订单支撑。”许云松说。

除了拓展供应商圈层，把控供应品质同样是个关键课题。越南本土供应链的品质并不高，美的会专门派人去供应商生产现场，提供模具上的工艺扶持和体系管理支持。“现在他们的工艺基本上满足了我们的需求。我们的本地供应商从3家增长到23家，然后又优化到目前的12家。其中4家是越南本土企业，8家是中国企业。”高升说。

与美的不同，顺威股份的“供应链战法”则是进一步将上游生产环节搬到泰国，以更深刻地嵌入全球产业链中。

在顺威股份的经营成本构成中，原材料占了六七成。但此前顺威股份泰国工厂生产所需的原材料大部分都依赖国内供应，因此提高供应链本土化，将原材料成本降下来，变得十分关键。于是，顺威股份干脆就在泰国的风叶厂旁边，筹建了一座改性材料厂。

改性塑料是塑料空调风叶的主要原材料。这种新材料可以通过添加不同功能改性助剂，在降低成本的同时有效提升其他方面的性能及功能。相较于普通塑料，它具有环保、密度低、性能高等特点。在国内“以塑代钢”“以塑代木”的趋势下，改性塑料是一个快速发展的行业。目前，顺威股份的泰国改性材料工厂一条生产线已经搭起，将弥补泰国的供应链短板。

“改性塑料的上游主要是石化厂，这块在泰国的供应还可以，所以也让原材料本地生产变得可行。”顺威股份战略及商务中心负责人耿昕说，新工厂目前已招聘了泰国管理层，预计今年第三季度实现批量生产，如果投产，“泰国工厂能实现100%的原材料自主供应，甚至未来还能外销”。

双向的红利

从佛山到越南、缅甸、柬埔寨等国，空间上的大跨度布局尽管挑战重重，但也让佛山制造寻到了一个平衡资源配置、对冲风险的新机会。

“毫不夸张地说，如果没有缅甸工厂，标美服饰的发展脚步会按下暂缓键。”这是杨建伍最深的感慨。在全球疫情反复时，多一个工厂，多一条生产线，就能完成多一点订单，维持住现有客户。

为了保持海外工厂有效运转，标美服饰国内员工专门建了个微信群，围绕物料、版房、质量等内容，和缅甸工人实时对接。对于一些新订单中特别难的工序，国内员工会提前录制视频，上传到对接系统里，随时供缅甸工厂查看。

今年5月以来，标美服饰缅甸工厂的生产规模、员工人数增加了一倍，如今已经承担起了企业近七成的产能。

大跨度布局给联塑带来的红利，则在成本控制上。去年下半年，联塑主打产品管道的主要原材料——PVC（聚氯乙烯）价格一路飞涨，供应量也跟不上，并且一度出现国外价格比国内低的倒挂现象。对于在东南亚多点有布局的联塑来说，通过海外供应端来实现灵活补给，则为把控原料成本带来更多便利。

当然，海外布局的红利是双向的。散落在东南亚一座座工业园内的佛山工厂，也在不断创造着管理、技术溢出，并带动了当地产业环境的成熟。

大自然家居在柬埔寨投建的四座工厂，有两座都是并购而来。对这两家工厂，大自然家居留下了大部分原公司的员工，从管理理念、文化、制度等方面进行调整，着重优化体系建设。

“工厂原本是松散的小作坊式生产团队，现在已经升级为快速协同的效率组织，产能翻倍式增长。”大自然家居海外制造部SPC工厂厂长李刚说。

其中最让李刚费心的，要数员工培训。为此，李刚专门发起“技术人才本土化培养计划”，由中方技术工程师挑选愿意学习的柬埔寨员工，对他们开展为期三个月的“手把手”教学。“我们要教会柬埔寨员工操作设备，按照质量体系保证品质，最终做出一个合格产品并进行检测。”李刚说。

大自然家居会对柬埔寨员工进行测评。经过三期培养计划，柬埔寨籍合格技术人才46名，已与中方技术人才实现“对半开”。不仅如此，5名柬埔寨籍员工被评定为高级技术人才，具备独立完成生产的能力，近百名当地员工走上了班组组长甚至车间主管的岗位。

同样将先进生产管理经验输入东南亚的，还有美的。

在国内，美的是精益化改造的标杆。始于2003年，美的精益化改造已经走过了19个年头。在这场降本增效的试验下，美的培养了近万名绿带、黑带、黑带教练等精益化人才，并打造了属于自己的MBS精益化模式。

如今，美的又把这套精益化系统引入越南。在美的越南工厂，开展改善周、培育绿带和黑带人员等初级精益探索已经开启。“越南工厂首先在精益化形式上展开学习。目前它跟国内还有3—5年的差距，但我们会在未来持续展开投入。”高升说。

不仅如此，美的对供应商的培育也拉动了越南相关产业链。高升仍记得初到越南，当地注塑行业资源十分匮乏；但经过这两年的培养，注塑已成为越南最成熟的行业，“比钣金等其他加工行业都成熟，而且成本比国内还低了。”

互惠的红利还在继续。他们让佛山制造“下南洋”的新故事，有了更多可能。

■专访

越南中国商会胡志明市分会第十届会长赵骞谈投资东南亚国家：

要充分做好前期市场调研

当下，越南正成为中国制造业企业的投资热土。越南计划投资部公布的数据显示，截至上半年，越南吸引外商直接投资（FDI）总额超过140.3亿美元，其中，来自中国的投资额达到12.7亿美元，占比9.05%。

中国企业对越南的布局主要经历了哪些历程？包括佛山企业在内的中国企业，又应如何分享越南制造崛起的机遇？近日，南方日报记者专访了越南中国商会胡志明市分会第十届会长赵骞。

在赵骞看来，越南制造综合成本较低，但工业体系尚不算完整。佛山企业应做好前期市场调研、熟悉越南法规、了解当地配套、做好战略规划，才能充分利用越南的独特优势，加快布局全球市场。

综合成本优势吸引中企投资

在赵骞看来，中资企业对越南投资由来已久，可基本被分为三个阶段。

第一阶段是1998年到2006年左右，彼时不少从事鞋、服等纺织产品生产的劳动密集型企业前往越南建厂。这一阶段，越南中国商会胡志明市分会应运而生。

2005年到2018年，不少家具类企业前往越南建厂。这成为中国企业对越投资的第二阶段。

从2018年至今，随着苹果、三星等电子企业开始布局越南，不少与为其提供配套产品的中国企业也来到越南建厂，构成了中国企业布局越南的第三阶段。

对于中国企业来说，在越南布局制造环节究竟有哪些优势？赵骞指出，企业在越南设厂的主要优势之一在于更低的综合成本：以劳动力成本为例，目前胡志明市制造业外企一线普通劳动者月工资约合1500元至2900元人民币，中层人员月工资约合3000元至5000元人民币，相比国内有着一定差距。

但最关键的优势还在于外贸。赵骞指出，近年来越南与东盟、欧盟和美洲等主要经济体先后签署了自贸协议(FTA)，带来了显著的市场准入便利及关税优势，企业在越投资建厂还可享受到越南产地认证等关税优惠。

目前，中国已经成为对越南投资力度最大的国家之一。赵骞援引公开资料介绍，截至2021年底，中国以有3325个投资项目，总投资额213.37亿美元排在对越外资投资国第七位。截至今年7月底，成立于2001年12月的越南中国商会胡志明市分会的有效会员也达到了400多家企业。

本土工业体系短板成重要挑战

2022年以来，随着当地疫情得到控制，越南制造正吸引越来越多的关注度。但与之并行的，则是各界对于越南制造的不同看法。包括外交学院教授施展在内等专家认为，所谓的“中国制造业向东南亚的转移”，实际上是中国经济向东南亚的溢出。

这是因为，越南制造在很大程度上依赖着来自中国的产业链。以纺织行业为例，不仅越南的纺织机械主要来自中国，棉花、纱线等有相当部分也来自中国；至于电子产业，主要零部件也主要依赖中国进口，越南工厂主要承担组装职能，而且由于中国国内消费市场需求大，不少由中资工厂代工的外国品牌产品有很大部分订单返销回国内。

这些现象，表明了越南制造的优缺点并存。赵骞指出，越南的制造业更多仍然停留在利润推动的产品代工阶段，或者组装出口阶段。

“中资企业几乎没有在越南设立产品研发机构。其他国家的外资企业差不多都是这样，越南本土制造业企业，在全球的竞争力也有限。”赵骞说，“同时，越南整个国家工业体系不算完整，很多基础原材料需要进口。”

不过，赵骞同样提醒，随着成本要素的增加，叠加国际贸易形势的波动，一些行业在国内可能失去竞争力，进而可能被越南制造所取代，因此中国企业必须重视对越南的布局。

促进中越两国经济贸易和投资合作，增进两国工商业界的了解沟通与交流，实现实现双方商界的共赢发展，正是赵骞在越南的重要任务之一。赵骞表示，近年来，越南中国商会胡志明分会多次举行会员沙龙、中秋及春节联欢晚会、理事精英论坛、慈善行、春苗行动等，加快对中资企业的服务力度。

赵骞也对有计划投资越南的佛山企业给出了建议：“佛山企业要做好前期市场调研、学懂弄通越南法律法规、了解当地配套、做好战略规划。”

■亲历者说

美的生活电器（越南）有限责任公司总经理高升：

企业要和海外供应商共同成长

美的集团可以说是首批进驻越南南部的中国企业之一。在我看来，想要成功投资越南，中国企业首先应当关注当地市场的订单量是否足够大，是否足以支撑企业实现量产；企业还必须关注当地供应链，如果当地供应链不够完整，企业就无法将成本做到极致。

据我观察，越南近年来经济保持较快增长，当地消费者生活水平不断提高，为小家电等产品创造了旺盛的需求，像我们在越南导入的空气炸锅，去年出货量增速就超过了200%。

另外，我们通过同行介绍、参加展会等方式多方联系当地的供应商，与供应商一起规划未来发展，鼓励他们增资扩产。如今，越南基地的产能正稳步攀升。为此，我们正对标国内，在越南导入各项精益生产管理工具，这将是我们接下来最重要的工作之一。

大自然海外制造部柬埔寨基地总监王刚：

海外布局更讲究“人和”

大自然家居在柬埔寨投资建厂，是“天时地利人和”的结果。在海外工厂选址工作上，我们组建了专门的选址团队，同时内部也有一套成熟的选址决策模型。选定几个候选区域后，我们派出人员实地考察，经过多轮验证，结合企业需求最终决定在柬埔寨设厂。

企业海外生存和发展的问题，最终还是“人”的问题。柬埔寨人非常友好，我们聘请当地人开展生产作业，彼此相处十分融洽。此后，为了进一步减轻海外基地对中方人员的依赖，应对疫情下进出不便的情况，我们加快推进人才属地化策略，对柬埔寨员工开展专项技工培训，加强中柬员工文化交流，增加柬籍骨干力量，提升柬籍员工管理参与度。这大大降低了沟通成本、提升了生产管理效率。

佛山标美服饰有限公司董事长杨建伍：

投资海外要“以真心换真心”

缅甸是个民风淳朴的地方。从2018年启动设厂开始，在摸爬滚打的过程中，有一个经验很值得分享，那就是员工的本土化。

我们有一位非常得力的缅甸籍人事经理，她质朴、善良，把工厂当自己的家一样，每天事无巨细地跟公司总部汇报工厂的最新动态，落实公司总部的每一项安排，很好地完成了工厂的生产计划。我们还有一群愿意相信我们、愿意以真心换真心的班长和工人，他们配合着人事经理，努力地让工厂实现顺利运转。

“以真心换真心”正是标美服饰的企业文化。我们尊重文化差异，让自己入乡随俗；我们主动选拔本地化的人才，给他们充分施展的机会；我们提供具有竞争力的薪酬，保障他们的出行便利，让员工和他们的家人能过上体面的生活。只有与这些员工实现共赢，才能让我们的企业真正地扎根在当地，成长壮大。

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掘金东南亚的

佛山制造业代表

美的集团

越南：美的生活电器（越南）有限责任公司，生产电饭煲、电风扇、吸尘器等小家电产品

泰国：泰国美芝压缩机有限公司，生产压缩机；美的泰国电器公司，生产空调、冰箱、电饭煲等家电产品

联塑

印度尼西亚：管道工厂，生产PPR配件、PVC管道及配件

泰国：管道工厂，生产PE、PVC管道及配件

马来西亚：管道工厂，生产PE、PVC管道及配件

柬埔寨：管道工厂，生产PVC管道及配件

大自然家居

柬埔寨：自建基材厂、SPC厂；并购伍町、宝木地板工厂

顺威股份

泰国：风叶厂、改性材料厂

标美服饰

缅甸：服饰厂

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