crm和erp（CRM与OA的区别是什么）

CRM 与 OA的含义

OA即OFFICE AUTOMATION，实际上是一种办公自动化的统称。是将计算机应用与科学技术、电子电气化设备、计算机软件数字化的创建、收集、存储、处理并传播完成办公室任务所需的信息。办公自动化系统的基本活动是由原始数据的存储、财务电子转账、电子业务信息的管理组成。

客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM），是指企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。其最终目标是吸引新客户、保留老客户以及将已有客户转为忠实客户，增加市场。

CRM 与 OA的含义

CRM 与 OA的区别1、发展经历不同

OA：

OA发展经历

CRM：

CRM发展经历

2、系统功能不同

OA：主要是管理业务流程审批和企业内部行政办公事务，通过灵活的审批流程实现无纸化办公，如：请假单的发放、派车单的发放、公司通告的发放、公司内部主页和活动投票等功能。

场景一 电商管理

整合采购销售数据，实现商品信息、订单信息等内容的同步管理，降低运营成本、提高工作效率。

电商管理

场景二 办公协作管理

任务随时派发、进度随时跟踪，助力企业实现业务流程标准化，全面提高员工工作效率。

办公协作管理

场景三 人力行政管理

实现人事管理、考勤管理、工资管理等人才管理信息化，减少手工操作，有效降低企业运营成本。

人力行政管理

CRM：主要是管理客户和供应商，以及管理仓库和物料，其主要表现在客户资料管理、联系记录的管理和订单的管理等，多用于业务部门。如：记录客户的联系方式，客户的需求，客户的交易记录等和客户相关的功能。

CRM客户管理系统具备的功能

1、市场营销管理

营销活动其指渠道，通过营销活动记录表单记录每次活动详情及实际产出的线索数，产出营销活动分析报表。

营销活动记录

营销活动分析

2、线索池

线索来源于营销活动，未分配责任人的线索在线索池，在线索池可对线索进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。

线索池

3、公海池

客户来源于营销活动及线索，未分配责任人的客户在公海池，公海池可对客户进行批量导入、（批量）领取、（批量）分配负责人、转移、添加/移出协作人及查看跟进记录等操作。

公海池

4、我的客户-线索-商机

销售人员专门分组，可查看自己的客户、线索等信息，在对应的报表里，可对线索进行退回、回收、转换为新客户/已有客户、更改负责人、修改协作人、跟进记录及查看跟进记录等操作，可对客户进行退回、回收、更改负责人、添加/移出协作人、跟进计划、跟进记录及查看该客户的联系人、商机、跟进记录、跟进计划信息等操作，超时未跟进或未成交的客户会自动回收至公海池。

我的客户-线索-商机

5、管理员客户-线索-商机

所有的客户、线索、商机、联系人、跟进记录、跟进计划信息管理员在此分组查看，除上述信息还可查看成交客户数据、线索及客户的领取日志、客户线索等主要数据的分析报表。

管理员客户-线索-商机

6、产品报价管理

产品报价单记录客户与商家每次对产品的报价信息，报价单分析可在产品报价管理报表上查看。产品明细存储产品基本详情、价格、上架状态等信息。

产品报价管理

7、合同及回款及开票管理

合同订单里记录着每个客户订单的产品、报价单及合同信息。回款计划对回款做详细计划，回款单则根据回款计划记录每笔回款及回款状态，可在合同订单-回款分析报表里查看合同及回款分析。开票申请根据需要开票客户的合同订单填入开票的详情及寄送信息。财务信息存储客户的银行账号、税号及地址等财务信息。

合同及回款及开票管理

8、产品售后服务

退货处理是客户需要退货时用到的表单，根据客户及对应合同填入退货原因及金额等信息，售后分析可在售后分析报表里面查看。根据客户需求指派售后技术人员上门服务，在服务工单走指派流程。

产品售后服务

9、销售绩效管理

区分个人和团队的销售目标分别填入销售目标申报-个人及销售目标申报-团队，销售绩效则根据销售绩效参数用数据视图计算，在销售目标及绩效看板里查看绩效分析详情。

销售绩效管理

10、费控报销管理

根据费用类别及报销额度及预算编制来填写报销申请单走报销流程，可在报销金额统计看板查看报销分析详情。

费控报销管理

参考管理系统：CRM客户管理系统

3、管理的人员不同

CRM是管外部客户的——比如客户成单了没？销售今天去拜访客户了没？

OA则是管内部人员——比如考勤数据怎么样？申请请假怎么操作？

,