顺丰同城骑手超时取件(顺丰的天花板骑手跑腿)

顺丰同城骑手超时取件(顺丰的天花板骑手跑腿)(1)

伯虎点睛:2020年,顺丰同城基本是送1单亏1块。

文 | 唐伯虎

加上顺丰同城,王卫如今已经坐拥4家上市公司。

从物流地产公司顺丰房托分拆上市、控股国际物流公司嘉里物流,到近日,顺丰同城通过港交所聆讯,顺丰花了不到一年。

而这一切都发生在后疫情时代,快递市场政策、格局都在巨变的2021年。

顺丰想怎么样?

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同城配送的买卖

据港交所披露的文件,11月14日,杭州顺丰同城实业股份有限公司(顺丰同城)已通过上市聆讯,联席保荐人为美林及中金。

这半年来,顺丰同城上市的进展颇为顺利。6月底,顺丰同城向港交所递交IPO招股书,10月中旬,获得中国证监会批复核准;11月14日,通过上市聆讯。整套流程下来不到5个月。

期间9月,顺丰同城还空出来部分“金”力,请了亚洲最快的苏炳添出任首位品牌代言人。

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(图源:网络)

从过去的发展历程来看,顺丰同城也符合“快”字的定义。

2016年,是同城配送的一个爆发年。仅仅在这年的8月份,宅急送联合饿了么等推出“即时配”,邮政(潍坊市)推出“全城达”,圆通启动“闪电行动”布局同城配送。9月,菜鸟裹裹北京宣布开通同城配送,宣称“一小时同城直送”。

顺丰布局同城业务相对早一些。2016年3月,顺丰同城业务启动,5月正式开展业务。就这样过了3年,2019年,顺丰同城业务独立,并在10月正式发布“顺丰同城急送”品牌。

在这些年的运营下,顺丰同城形成了四个主要场景:本地餐饮(一日三餐及夜宵)、同城零售(商超、生鲜)、近场电商(鞋服箱包、美妆)、近场服务(帮买、帮办)。

但顺丰的快,主要体现在这几个方面。

一个是订单量与收入。据招股书,2018到2020这三年,顺丰同城的订单量分别为7980万笔、2.1亿笔、7.6亿笔,复合年增长率208.7%;营收分别为9.93亿元、21.07亿元、48.43亿元,也是成倍增长。

二个是扩张的步伐。2021年1月,顺丰同城业务覆盖500城;到了今年5月31日,业务覆盖了1000个城市,有了53万B端商家及1.26亿C端用户。

一个追踪物流行业的分析师,包括顺丰同城的CEO孙海金都表示,顺丰同城的独特优势是第三方。

希望自建流量入口的商家,许多未自建运力或者运力不够充裕的商流平台,比如商超和社区电商平台,因为顺丰同城的独立属性,都会把订单送上来。

第三方的差异化要素、物流的时效优势、快递板块的积累,种种的要素叠加起来,让顺丰在这个碎片化的即时配送市场,用了5年时间,就跑到了港交所。

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骑手的打工人

问题也有,而且难解——这三年下来,顺丰同城亏损了15亿。

从2018到2020年,顺丰同城分别净亏损3.28亿元、4.70亿元、7.58亿元,有逐年增长的趋势。

这其中“行政开支”一项占比巨大,分别为1.14亿、2.03亿、4.18亿,前两年,这项开支一直是研发开支的四五十倍。

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(顺丰同城招股书)

招股书解释,这一块开支主要包括雇员福利(薪酬)、专业服务开支(法律费用及财务顾问费)。值得注意的是,雇员福利这块占行政开支的比例一直在7到8成,薪酬是主要构成。

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(顺丰同城招股书)

这直接印证了,同城即时配送人力密集的特点,也解释为什么开始两年,顺丰同城的研发投入如此之少。

因为即时配送终端无法标准化,不管大数据多么厉害,它能提高的只是时效,货还是要骑手一件一件去送的。

这次上市后,顺丰同城提到IPO资金主要用于“研发及技术基础设施”、“扩大服务覆盖范围”以及“投资产业链的中上下游业务”等方向。

加大研发、增强基础配送能力是一方面,核心还是抢占市场。但上市并不是解药,即时配送行业目前还存在模式和盈利的问题,达达集团就是一个例证。

达达集团2014年上线,比顺丰同城早两年。从早期与京东、沃尔玛合作起步,到之后拉来伊利、蒙牛、联合利华、山姆等品牌方,达达已在即时配送市场耕耘多年,但盈利一直是问题。

即使去年6月,达达成功在纳斯达克上市,也依然没有摆脱亏损的困扰。2020年达达净亏损17亿元,而在骑手和物流上的投入就达到47亿。

顺丰同城也一样。按2020年的订单量与净亏损来算,顺丰同城基本是送1单亏1块。

人工成本基本是死的,但市场还是要扩张,最后只能补贴。去年6月,顺丰同城推出了“百城计划”,在100个城市放出了10亿补贴金。

同城即时配送,刚需还是非刚需,高频还是低频,不好笼统说,但价格是真的贵,至少一套操作计算下来不比顺丰的商务件便宜。

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(顺丰同城“特惠代购”计费标准)

补贴能抢占市场是肯定的,不过补贴过后能留存多少就不得而知了。

对于消费者和骑手来说,补贴也能让他们薅一次羊毛,不过最后同城即时配送也会像快递、外卖一样,最终会让羊把羊毛给补上,首当其冲的肯定是骑手。

对于顺丰同城,目前最紧迫的就是拓展更多可实现增收的应用场景。

可以推测的是,上市过后,顺丰同城接下来要做的仍是扩张,培养用户习惯,盈利不会是主要考虑目标——短期内也不会实现盈利。

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物流行业的渐变,顺丰的抉择

自去年疫情以来,监管趋严,价格战成了过去式,快递公司似乎也安静了许多。

直到这次百世快递的退场才让人意识到,这场表面风平浪静的快递马拉松竞赛,似乎已经到了一个节点,物流行业到了生死存亡的时刻。

今年2月以来,顺丰A股的股价一路下跌,市值已由高位的5900亿,跌到了现在的2800亿。

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(顺丰股市走势 图源:雪球)

这里面有顺丰布局电商件导致利润不断收缩的因素,但更关键的是,股市是一个靠想象力支撑的极度膨胀的市场,顺丰在吃到疫情的一波红利后,它的快递业务已经到达了天花板,不足以再支撑资本的狂热情绪,最后只能把股民过去的热情快速回吐出来。

寻找新增长点,中国的这些物流公司,只有两条路:向外开拓国际市场,向内寻求多元化业务。

这也是顺丰的基本路径。

今年5月,王卫实际控制的顺丰房托也在香港上市,成为首个在中国香港上市的以物流为主的房地产投资信托基金。这对顺丰建立自己的仓库、转运中心以及配套园区,无疑有巨大优势。

如果说,顺丰房托是为了帮助顺丰构建物流护城河,那么包括顺丰同城在内的嘉里物流,更多的是体现一种生存意志——顺丰需要寻找自己新的增长曲线了。

9月28日,顺丰控股全资子公司完成了对嘉里物流的收购,成为控股股东。嘉里物流是马来西亚首富郭鹤年创立,一家以亚洲为中心的国际性第三方物流公司,2013年港股上市。这家公司去年12月底,在海南建设保税物流中心。

很显然,相比顺丰同城向内寻求多元化业务,嘉里物流代表着顺丰向外的市场开拓。

但不管是向内还是向外,顺丰面临的挑战都是巨大的。

首先国内的同城即时配送市场,最早一批进来的有点我达、闪送、UU跑腿、人人快递、达达、蜂鸟配送,后来物流、出行行业的也来凑热闹,韵达的“云速配”,圆通的“计时达”,滴滴上线“滴滴跑腿”,哈啰出行也被曝在广东内测跑腿业务。顺丰同城的目标市场,是一片红海。

国外的业务线,收购嘉里物流只是第一步,接下来的战略决策才是难点。顺丰如何与嘉里物流配合,在国际舞台上如何与国际快递巨头竞争,又如何抢占各国本地快递公司的市场,都是需要智慧的命题。

目前来看,顺丰的优势,除了积攒多年的时效、服务口碑,剩下的就是第三方。通过第三方的优势,过去顺丰接入了淘系电商,而现在顺丰也在利用第三方的优势参与同城配送。

“第三方即时配送平台第一股”已经来了,接下来,拭目以待。

参考来源:

1.长江商报:顺丰控股资本版图扩张再落一子 王卫实控三家上市公司

2.张书乐:3年亏了15亿!“即时物流第一股”,还想上市

3.赵继成频道:顺丰同城,“三生万物”背后的“好人逻辑”

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