美团模式分析及思路（美团IPO前夜的痛众包物流刮骨）

距美团5月强制派单骑手罢工刚刚过去两个月。7月16日，有媒体爆料因配送价格低距离近，西安多区域近百名美团小哥停止接单，抗议美团降低配送价格。消息称，事件起因是美团骑手一单提成由原来的6块起步降到现在的4块，导致骑手不满。

对于上市在即的美团来说，这个前奏打法有点怪。如果说上线派单模式是为了提高运营效率，那么降低配送费显然是为了降低人工成本，对于急于上市的美团来说，这可以给投资人好的表现，从而谋求一个更高的市值。但被“牺牲”利益的群体数量众多的众包骑手频频罢工，对于其品牌损害值同样是不可估量的。

① 众包骑手被薅羊毛？

据记者求证结果，骑手反应与原有媒体报道相差无佐。美团将原来的6块左右的起步价调低至不到5块，且原有的高温补贴2-3元/天，今年的补贴则跌至1元/天，且随机性很高，有骑手表示，甚至拿到过0.1元的补贴费。

此次众包骑手起步价调低，或许更多的还是受派单模式推行的后遗症影响。而在此背景之下，美团全国的众包骑手或将都迎来改革。来自合肥的骑手小张（化名）就表示，不止西安，全国很多城市价格都调低了。

（截取记者与美团众包骑手聊天记录）

根据美团目前公开的回应：配送难度大的订单价格更高。没有直接说明价格为何会降，但是将派单模式带来的价格影响作为结果给出反馈，并建议骑手：“配送难度大的订单给到了更高的价格”。

记者也多方求证，美团这边暂没有给出直接答复。但也有圈内人士表示，其实只是因为系统调整了，导致骑手觉得邮资有所下调。

② 抗议过后，仍要生活。

不管怎么样，骑手拿到手的钱确实少了。当记者在向西安美团众包骑手求证配送费调低情况时，大家却显得比较淡定。当记者再次追问时，骑手表示，再低下去可能就换平台了，没有办法。“目前已经开始在接饿了么单子”。

另据记者了解，美团虽然单价相对低，但因为单量大、稳定而吸引大批骑手，放弃离开还是继续留下，尤其对于众包骑手这个缺乏稳定基因的群体，只能以骑手个人情况来看。

① 众包成智能技术升级“众矢之的”。

目前美团骑手分众包和专送两种：专送骑手待遇相对稳定，以其接单快、服务好受到商家喜爱，不少连锁品牌商家为了提升品牌形象，用专送居多。但其服务半径在3公里内，且服务时间有限制。众包刚好形成互补。众包配送半径支持3公里以上，且骑手24小时配送。刚好可以帮助商家覆盖更远的客户。

除了此次西安发生的抗议事件以外，今年5月至6月间，美团外卖的众包骑手在重庆、上海、烟台、临沂等多地都出现过抗议事件。美团在上市关键时刻，与众包骑手摩擦不断，或许一切都源于美团众包APP上线的派单模式。

早期，由于快速抢占市场的需要，美团众包一直采用抢单模式。但由于抢单模式使得远单、难单很少有骑手接单，这让服务质量大打折扣。同时，从平台本身来说，智能派单带来的是降本增效。而随着百度外卖被饿了么收之麾下，其自带的智能派单系统给饿了么带来了全面升级，进一步提升用户体验。

显然，美团开始着急了，尤其对于资本市场来说，技术的壁垒尚未突破，这不仅不好看，也不好说。或许于王兴自己来说，落后也是不能容忍的。

② 派单志在必行，背后的品牌损失难估量？

这些年，为了搭上技术升级的快车，美团外卖也做了不少努力。投入巨大的人力和资源，自主研发O2O实时配送智能调度系统，AI技术构建的智慧物流系统等不断提高配送时效和服务品质。

美团的这种转型，其对手滴滴同样走过。在共享出行混战时期，滴滴出行用的也是抢单模式。2016年8月合并Uber中国（派单模式）之后，滴滴出行开始从抢单转向派单。刚转型时，滴滴也曾因调度不合理或派单过远引来骂声一片，而目前来看，其派单技术已有很大改善，市场也逐渐接受。

“众包配送平台肯定需要技术和机制双向管控才能提升配送服务。骑手所谓的严格惩罚机制，根本原因还是派单技术不成熟造成的。”业内人士表示。

技术的变革是企业必经之路，没有好坏，阵痛是必然的。

③ 成本管控越来越严：到底差不差钱？

按理说，美团是不差钱儿的。根据其6月22日公布的招股书，截至2017年年末，美团现金及等价物达到约194亿元，短期理财258亿，合计约452亿元，拥有着大笔资金沉淀。

但对于急于拓展边界的美团来说，这个数或许不够用。过去三年，美团点评累计净亏损了141亿元，侧面反映其在各个领域激烈的交战。而同时，美团目前要拓展的多领域中，外卖对上了进入阿里系的饿了么和百度，新兴的打车、酒店面临头部级对手，都对资金“嗷嗷待哺”。

一方面，每单配送成本在降低。按招股书来看，餐饮外卖次数由2016年的5.93亿次增至2017年的23.19亿次。骑手成本由2016年的51亿元增至2017年的183亿元。按照该数据简单计算，2016年每单骑手成本约为8.3元，而2017年成本为7.89元，骑手每单成本在降低。

除此以外，记者在美团今年5月4日公布骑手群体报告中留意到，美团现有骑手待遇在一万以上的几乎没有，与外界传闻的轻轻松松过万并不一致。自营骑手的收入相对可观，每月4000-6000元的比率在31%，6000-8000元之间的有25%。而众包骑手由于接单不稳定，骑手收入近半数月入不足4000元。

（图片来自美团点评研究院）

另一方面，美团也在提高佣金。7月13日，有媒体曝出鄂尔多斯东胜区200多家店铺联合在门店门口挂上“拒绝美团“，据该消息，美团要求东胜区商家的抽成由22%涨到23%。由此引发商家不满。

（图片来自搜狐科技）

去年，美团外卖曾公开其平均客单价超过40元，其中白领客单价在46元，目前这一数字仍在上涨。骑手的配送费在减少，商家佣金在变高。早期为了吸引骑手、商家、消费者给出的利好，在市场稳定、用户习惯养成后，平台开始收割。但收割的时期是否已经到来？商家和用户养成的习惯在面对涨价的冲击时，是否能坚持？

④ 雇佣关系存疑。

此外，记者从其招股书中留意到，截至2018年4月30日，美团点评全职雇员一共是46662名，也就是说，美团的骑手都不在雇员范围内。

（图片截取自其招股书）

那美团是如何定义骑手的雇佣关系的呢？用的是配送合作伙伴的定义。

（雇佣协议截图）

从上面截图可以看出，美团并不直接雇佣骑手，而是跟配送合作商建立合作关系，骑手是合作商的员工。无论是专送骑手，还是众包骑手，美团都只是一个平台。

类似于菜鸟，本身不提供快递服务，而是通过把快递服务商引入到平台上来供客户选择。也就是说，称为基石的即时配送网络与美团本身并无直接关系。这样的用工模式，不知是否会引起香港联交所的质疑？

由此，美团上市之路是否会如想象中那样平坦？

（掌链传媒记者 吴珊）