新能源汽车产业发展现状及趋势（我国新能源汽车行业现状及趋势分析）

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

当前，我国新能源汽车主要包括四大类：混合动力电动汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV，包括太阳能汽车）、燃料电池电动汽车（FCEV）、其他新能源（如超级电容器、飞轮等高效储能器）汽车等。

资料来源：观研天下整理

一、行业现状

1、政策驱动下市场规模快速增长

近些年来，我国对原油的需求与日俱增，国内能源自给自足的供求格局早已被打破，每年需要进口大量原油来满足国内需要。2021年我国原油产量约为1.99亿吨，进口量则是达到了5.13亿吨，远超国内产量。而且，据悉早在2019年我国原油对外依存度便突破70%，远超了50%的国际警戒线。

资料来源：观研天下整理

在我国原油对外依存度远超国际警戒线的背景下，发展电能、氢能等其他替代能源已经上升到了国家战略高度。因此，近年来我国国家层面为了应付环保和石油危机需要，中共中央、国务院多部门积极颁发新能源汽车相关政策政策，鼓励使用新能源汽车，提倡减少或放弃燃烧传统的汽油或柴油驱动内燃机。

2015-2022年国家层面新能源汽车行业相关政策汇总

时间	发布部门	政策名称	重点内容
2016年	中共中央 国务院	国家创新驱动发展战略纲要	加快核能、太阳能、风能、生物质能等清洁能源和新能源技术开发、装备研制及大规模应用，攻克大规模供需互动、储能和并网关键技术。推广节能新技术和节能新产品，加快钢铁、石化、建材、有色金属等高耗能行业的节能技术改造，推动新能源汽车、智能电网等技术的研发应用。
2018年	中共中央 国务院	关于完善促进消费体制机制 进一步激发居民消费潜力的若干意见	鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系，全面取消二手车限迁政策。实施好新能源汽车免征车辆购置税、购置补贴等财税优惠政策。积极发展汽车赛事等后市场。加强城市停车场和新能源汽车充电设施建设。
2019年	交通运输部等部门	关于加快道路货运行业转型升级促进高质量发展意见的通知	推广应用先进货运车型。全面推广高速公路差异化收费，鼓励发展符合国家标准的中置轴汽车列车、厢式半挂车。积极推进货运车型标准化，加快推动城市建成区轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车，鼓励物流园区、产业园、配送中心等地集中规划建设专用充电设施。
2020年	国务院办公厅	关于印发新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）的通知	实施新能源汽车基础技术提升工程。突破车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构、高效高密度驱动电机系统等关键技术和产品，攻克氢能储运、加氢站、车载储氢等氢燃料电池汽车应用支撑技术。支持基础元器件、关键生产装备、高端试验仪器、开发工具、高性能自动检测设备等基础共性技术研发创新，攻关新能源汽车智能制造海量异构数据组织分析、可重构柔性制造系统集成控制等关键技术，开展高性能铝镁合金、纤维增强复合材料、低成本稀土永磁材料等关键材料产业化应用。
2021年	中共中央 国务院	关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见	大力发展绿色低碳产业。加快发展新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业。建设绿色制造体系。推动互联网、大数据、人工智能、第五代移动通信（5G）等新兴技术与绿色低碳产业深度融合。
2022年	国务院	“十四五”节能减排综合工作方案	率先淘汰老旧车，率先采购使用节能和新能源汽车，新建和既有停车场要配备电动汽车充电设施或预留充电设施安装条件。推行能耗定额管理，全面开展节约型机关创建行动。到2025年，创建2000家节约型公共机构示范单位，遴选200家公共机构能效领跑者。
2022年	国务院	计量发展规划（2021—2035年）的通知	开展新能源汽车电池、充电设施等计量测试技术研究和测试评价，加强智能汽车计量测试方法研究和基础设施建设。
2022年	工业和信息化部，公安部等部门	进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见	强化运行数据分析挖掘。鼓励企业加强对车辆运行数据的分析挖掘，梳理具有规律性、普遍性的安全问题并及时采取改进措施，持续优化产品在不同场景下的安全性能。鼓励积极研究应用先进安全预警方法，不断提升新能源汽车安全预警能力。

资料来源：观研天下整理

总的来说，在我国原油高度依赖进口，能源结构转型背景下，我国新能源汽车政策持续利好，叠加近两年的“双碳目标”，再加上我国居民收入水平的提高，国内新能源汽车行业技术的进步等等，多重因素下，我国新能源汽车市场规模快速增长。根据观研报告网发布的《中国新能源汽车行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，2016年我国新能源汽车产销量分别为51.7万辆和50.7万辆，同比增速分别为52.06%和53.17%；截止到2021年其产销量更是分别增长至354.5万辆和352.1万辆，同比增速分别高达159.52%和157.57%。

资料来源：中国汽车工业协会

对比2016年和2021年我国新能源汽车市场数据可以看出，其产销量可以说是从高速增长变成了超高速增长，这也说明了我国新能源汽车行业市场规模整体是呈现高速增长状态。从2017年到2021年我国新能源汽车市场规模逐年上升，根据不完全统计，2021年中国新能源汽车市场规模为6千亿元，同比增长76.5%。

2、纯电动乘用车细分市场占比最大

从我国新能源汽车销量结构来看，其中纯电动乘用车销量占比最大。根据数据显示，2021年我国新能源汽车乘用车销量占比约为94.75%；新能源商用车销量占比只有5.25%。

资料来源：中国汽车流通协会

分析其原因，从新能源商用车车种来看，我国新能源商用车主要是包含新能源客车和新能源货车，新能源商用车在设计和技术特征上主要用于运送人员和货物的汽车。现阶段我国新能源汽车动力电池的续航里程难以完全满足客车和货车的需求，与燃油车相比在动力上不占优势。而且，目前我国新能源汽车充电桩等基础设备不够完善，充电不方便、充电时间过长等问题仍然存在，商用车主要是用来运送人员和货物，商用车企业通常为了实现经济效益最大化，是不愿意花更多的时间在充电上面。所以目前我国新能源汽车的产销量结构分布上，商用车占比要远低于乘用车。

从我国新能源汽车动力情况来看，纯电动新能源汽车销量占比最大。2021年我国纯电动新能源汽车销量占比最大，占新能源汽车总销量的82.84%；其次便是插电式混合动力新能源汽车，销量占比约为17.1%。

资料来源：中国汽车流通协会

而且，不仅是新能源乘用车还是新能源商用车，都是纯电动的的占比最大。根据数据显示，2021年我国新能源乘用车销量占比94.75%中，其中纯电动占比约为77.67%；新能源商用车中销量占比5.25%中，纯电动占比约为5.17%。

2021年我国新能源汽车销量结构情况

类型	占比	类型	占比
新能源乘用车	94.75%	纯电动	77.67%
		插电式混合动力	17.05%
新能源商用车	5.25%	纯电动	5.17%
		插电式混合动力	0.09%

资料来源：中国汽车流通协会、观研天下整理

通过上表数据对比，可以看出，当前纯电动乘用车仍然是我国新能源汽车市场的主流。对比纯电动新能源汽车和插电式混合动力新能源汽车特点来看，插电混动车可油可电，有发动机和变速箱，也有电驱和电池两套动力系统，因此其故障率比纯电动的更高，且维修保养成本也更高，所以很多车主在选择购物新能源汽车是，更愿意直接购买纯电动新能源汽车。这有也我国纯电动新能源汽车销量占比大的原因之一。

纯电动与插电式混合动力新能源汽车对比

纯电动	插电式混合动力
结构简单，省去油箱、发动机、变速器等结构大为简化，出现故障的概率小于插电式混合动力车。	两套动力系统，故障率相对较高，同时在后期维修保养成本更高，
零排放，行驶中无废气排出，不污染环境。	还需使用燃油，无法做到零排放，零污染。
能源利用率高，原料广，使用的电力可以从多种一次能源中获得。	受到技术方面的限制，很多品牌的插电混动车亏电油耗比同级别的燃油车还高，且其能源利用率低于纯电池车。

资料来源：观研天下整理

当然，除了纯电动车更具优势之外，其车型数量的增长也是我国纯电动新能源汽车销量占比大的原因之一。2016年我国自主新能源汽车纯电动车型只有16款，插电混动力车型只有2款；到2021年我国我国自主新能源汽车纯电动车型增长至了205款，插电混动力车型则增长至45款。对比纯电动车型和插电混动动力车型数量，后者数量远低于前者，所以消费者在购买纯电动时选择也更多。

资料来源：中国汽车流通协会

二、发展趋势

1、市场规模将继续增长，但增速或将放缓

近年来，我国原油产量逐年增加，但与此同时需求量也在不断增加，远超过原油产量，每年均需要大量进口。而近两年国际石油价格大幅上涨，在这种不利处境下，国家将会继续大力地支持和鼓励新能源汽车的投资和应用，新能源汽车不仅仅是对传统汽车行业的延续和拓展，更是国家重要战略之一。发展新能源汽车是解决能源与经济发展矛盾的重要措施。因此，未来我国新能源汽车市场将继续向好。

另外，近年来我国二氧化碳排放量快速增长，居全球首位。与传统汽车相比，新能源汽车行驶中无废气排出，可以实现零排放，不污染环境。因此，随着国家的积极宣传及国民素质的不断提高，环保意识的不断加强，新能源汽车将赢得更多消费者的青睐。同时，其市场规模将持续增长。

今年2月，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等12部门，提出在今年继续实施新能源汽车购置补贴、充电设施奖补、车船税减免优惠政策，但是补贴幅度较2021年退坡30%。同时，相关部门确认，新能源汽车购置补贴政策在2022年内正式终止，2022年12月31日后上牌的车辆将不再给予补贴。

尽管2022年底我国新能源汽车补贴将被取消，但是我国国家对新能源汽车市场的推动基调并没有改变。在2021年12月，山东省机关事务局要求，到2025年，除特殊工作要求外，全省党政机关新能源汽车采购占比实现100%。未来我国新能源汽车市场规模将继续增长，但是增速或将放缓。

一方面，我国新能源市场前期是由财政补贴培育而成，市场不会接受新能源汽车价格明显高于同等级传统汽车，然而在今年年底补贴将被取消。同时，当前新能源汽车动力电池的上游原材料，如镍、钴、锂、碳酸锂、氢氧化锂、六氟磷酸锂等价格纷纷上扬，使得我国新能源车企成本压力加大。今年以来，包括特斯拉、比亚迪、小鹏等近20家车企陆续发布涨价公告。如果动力电池涨价幅度超过新能源整车企业可承受的程度，未来我国新能源汽车的产销量将很难达到2021年的高位，行业市场规模增长速度也将放缓。

另一方面，2021年，在我国国家和地方政策大力支持，新能源汽车产品的丰富多样化、技术进步和用户已逐步接受等因素共同推动下，我国新能源汽车市场快速爆发。在一年，我国新能源汽车市场渗透率较2017年已经得到大幅提高。

资料来源：公开资料整理

2021年我国新能源汽车市场渗透率较2020年增长了9.7个百分点，市场规模也是超高速增长。未来几年，我国新能源汽车市场规模增速将承压，与2021年的市场规模增速相比或将放缓。

2、产品将呈多元化发展，行业竞争将加剧

2016年我国新能源汽车仅有七个级别的车型在售，且每个级别的可选车型极其有限。然而到目前为止，行业产品已实现全车型覆盖，且每个级别均有较大选择空间。未来，我国新能源汽车将继续呈多元化发展，随着厂商投放的车型的增多，级别也不断丰富。

另外，未来行业竞争将加剧，如今可以确定我国新能源汽车补贴将被取消，而补贴取消释放的信号则是行业将向着市场化发展。国家取消补贴，主要是为了促进市场的优胜劣汰发展，形成竞争，真正实现“良币驱逐劣币”效应。因此未来我国新能源汽车市场活力也将不断焕发，行业竞争将愈发激烈，真正有技术的企业将生存得更好，而一些竞争力低的企业将被并购重组甚至淘汰。（LQM）

,