如何做成一个好的报表（如何设计报表）

数据分析结果以报表形式呈现给用户即为报表。

数据报表有两种类型——表格型和可视化图表型；

数据分析项目一般包括了原始数据获取及处理，数据分析整理，报表展现等部分。

报表的价值

不是实现报表的过程花了很多的时间，也不是实施的过程中用了多么先进的技术，而是要关注你为客户带来了什么。

好的业务数据报表揭示事物发展规律——展现业务现状、发现问题原因、预测数据发展、促进问题改进。

1. 节省人力成本

业务人员可以通过自助查询或者定时报表查看数据，不需要每次需要看数据都找开发人员提需求；

2. 辅助分析决策

数据报表最大的价值就是数据本身；

考核依据；

指导规划；

做不做?

要了解一件事情究竟要不要做，需要确定这个事情究竟值不值得去做？

答案——“投入产出比”，也就是说，如果要做这个事情，需要投入多少资源，做完以后，会获得多少收益？

回答上面的问题，需要去了解：

• 这个报表需求产生的原因究竟是什么？
• 为什么要做这个报表？
• 这个报表有什么用途？这个报表能够解决什么业务问题？
• 这个问题重要吗？有没有更好的（低成本、更快的、方便的）解决方法？

怎么做？方法1：

1.明确定义：确定数据报表中的每个数据的含义；

2.把握输入输出：数据源有无，质量如何，处理规则，计算公式，展示形式，业务量考量；

3.验证结果：交叉验证，按不同的业务规则验证。

方法2：

数据报表设计的流程或者通用的方法论

方法3：

完整的报表设计及其应用流程

前三个环节是产品经理要直接负责的环节，后三个环节是报表用户使用报表的过程，产品经理需要理解用户使用报表的方式，和用户持续沟通，不断优化报表设计。只有从用户使用报表和分析问题的角度考虑，才能设计出优秀的报表产品。数据指标越贴近业务和用户，越能保证报表的实用性。

【充分调研用户，深度理解业务】

（1）分析数据报表的使用场景

寻因：利用控制变量法查看各关键指标随影响因素的变化情况。

导论：在一定时间节点对一定时段周期的数据统计。

报表的使用场景-5W2H法：

Who-报表的目标用户：目标用户的职务决定了其关注的数据指标的差异。一线业务人员更关注具体而细致的指标；决策层的领导由于结果导向和利益驱动更关注结论性指标。

What-数据报表的目标：目标与目的不同，目标是具有时效性的定量指标；数据报表服务多少位目标用户、数据报表展示了多少个关键指标、提升了多少效率。

Why-为什么要设计数据报表？需求优先级排第几位？能解决什么问题？

Where-数据报表的使用地点：目标用户在什么地点（公司、家）最常查看数据报表。

When-目标用户何时使用数据报表：目标用户在什么时间点最常查看数据报表，查看频次是多少。一说是报表生成的频率。

How to-怎样实现报表目标和目的：数据报表的产品设计、开发、测试、验收，业务部门间的配合和宣贯同样是实现报表目标和目的的方式。

How much-数据报表的成本：设计开发的时间和人力成本，成本与收益之间的关系。

设计原则

1.找准目标群体需求，为不同的人呈现不同的数据；

（1）以层级划分：管理人员，普通员工；职务不同，关注的指标不同；

（2）以组织部门划分：……

其他：

（3）以时间划分：变动频率高的数据需要以日报统计，经营数据可根据业务特性按月、季或年为单位去统计；

（4）过程数据或结果数据的区分；

（5）处理状态；

（6）从数据分析的目的出发：总体数据，对比（不同类型、时间、区域），趋势，任务进度，分布，排行版，变化率/变化量；

（7）单个对象的生命周期；

2.使用合适的表达方式

（1）提炼关键数值，归纳重要观点，并加以图表辅助，增加报表可读性。

（2）拟物化表达，将数据通过用户日常生活中可感的方式展示出来，方便用户快速理解内容。（如：仪表盘，色谱，蓄水球，人体剪影等元素）

3.以人为本

（1）高层领导：简洁明了，少操作，直接出结果

高层领导没有太多的时间去深入研究报表的细节，因此报表要直接把结果以最简单的方式呈现，并且尽量减少操作，能滚动就不要加页签。

（2）中层领导：重点突出，分析深入

中层领导，一般起到承上启下的作用，既要向领导汇报，又要向下安排具体工作。因此高层领导知道的内容中层领导必须知道，当然必须是权限范围内的信息，要不然高层都了解的问题中层领导不知道肯定是工作不到位，并且还要对问题有深入的分析，一方面向领导汇报问题的解决方案，一方面要向下安排工作，解决具体问题。

（3）一线人员：解决具体问题，注重实用性

一线人员不需要太多的分析思想，也不需要重大的辅助决策，他们更关心的是帮助他们提高工作效率，解决实际具体的问题，所以要求使用简单，有针对性。

其他注意点

1.权限分为功能权限、指标权限、维度权限；

数据权限：数据隔离，敏感数据应谨慎展示；

2.交互：默认查询、查询条件、排序、分页、重置、导出、下载打印功能；

大数据量导出（限定导出区间，下载队列处理，图片服务器）；

以及自定义菜单，报表的分享和关注；

3.报表是结论性的指标，一般不支持实时统计和更新。要根据实际业务来界定更新时间，常分为日报表、周报表、月报表、季度报表、年报表。

4.历史数据&实时数据，有时需要实时运算，将两部分数据拼接；

5.数据的获取方式影响数据维护功能，可能要增加数据导入与维护的功能入口；

6.数据报表通常展示在后台，后台能全面系统的展示数据，但不便于实时查看；前端便于实时查看，但展示的数据内容一般较为精简。

7.拆解核心关键指标为多级数据指标，注意使用衍生指标，最常用的有同比，环比，占比，累计占比等；

8.不用把报表做成一个查询系统

功能很全面，用户想要什么数据都可以自己来查询，实际上这说明报表没有做到位，什么都可以查意味着查完以后要用户自己进行二次组织、二次分析，说明还有很大的分析空间没有给用户做完，没有把专业性体现出来。

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