韩国车市深度解析（被外资品牌围剿的俄罗斯车市）

“在俄罗斯，经销商现在是有什么卖什么，很多经销商无车可卖”某中国车企俄罗斯市场高层王朋在2021年12月份接受第一财经记者采访时表示，俄罗斯没有相关机构统计芯片短缺的情况，但汽车供应确实较为紧张以俄罗斯汽车品牌拉达销量为例，其月销量约为2.8万辆～3万辆，但2021年10月拉达的销量仅为6000多辆拉达走的是国民品牌路线，经销商通常不会有乱加价的行为，但在当前供应紧张的特殊情况下，一些经销商也开始加价销售，今天小编就来说说关于韩国车市深度解析?下面更多详细答案一起来看看吧!

韩国车市深度解析

“在俄罗斯，经销商现在是有什么卖什么，很多经销商无车可卖。”某中国车企俄罗斯市场高层王朋在2021年12月份接受第一财经记者采访时表示，俄罗斯没有相关机构统计芯片短缺的情况，但汽车供应确实较为紧张。以俄罗斯汽车品牌拉达销量为例，其月销量约为2.8万辆～3万辆，但2021年10月拉达的销量仅为6000多辆。拉达走的是国民品牌路线，经销商通常不会有乱加价的行为，但在当前供应紧张的特殊情况下，一些经销商也开始加价销售。

受政治、经济等多重因素影响，俄罗斯市场近年来销量并不稳定，近几年销量在130万辆～160万辆之间徘徊。在俄罗斯汽车市场，销量的波动与经济和汇率密切相关。在一定程度上，车市的增长取决于汇率和经济的稳定性。

在21世纪之前，俄罗斯汽车市场几乎只销售本国品牌汽车。进入2000年，俄罗斯品牌的销量开始慢慢下滑，而进口品牌和在其境内组装的国外品牌销量不断攀升，甚至超过了本国品牌。受金融危机影响，2009年俄罗斯汽车销量开始暴跌，随后又恢复增长且较为迅速。不过，此后俄罗斯本土汽车品牌销量仍不断下跌，境内组装的国外品牌销量开始快速增长且超越进口品牌。

而俄罗斯本土品牌的萎缩也给了中国品牌等外资品牌发展机遇。最新数据显示，2021年前11月，俄罗斯乘用车销量达135万辆，同比增长5.3%。其中，俄罗斯品牌销量达31.8万辆，外资品牌销量达103.2万辆。

本土品牌持续萎缩

2020年俄罗斯汽车市场受到了疫情的影响，自2020年4月份开始到6月份，俄罗斯汽车经销商关闭了店面，市场一度下跌近20%。2021年上半年，俄罗斯汽车市场出现井喷，但受芯片短缺影响，车市从三季度开始下滑。最新数据显示，2021年11月，俄罗斯乘用车销量达9.8万辆，同比下降23.8%。2021年前11月，俄罗斯乘用车销量达135万辆，同比增长5.3%。其中，俄罗斯品牌销量达31.8万辆，外资品牌销量达103.2万辆。

值得注意的是，从上述数据中看出，俄罗斯汽车市场以外资品牌为主。记者了解到，目前乘用车市场中仅有拉达为俄罗斯本土品牌，此前的莫斯科人、伏尔加（gaz izh旗下）、吉斯牌轿车均已退出市场。而从市场份额来看，拉达在乘用车品牌中排名第一。俄罗斯汽车市场观察发布的一份报告显示，2021年前11月俄罗斯市场最畅销的三款车型中有两款为拉达车型，另一款为韩国起亚旗下的rio。

俄罗斯汽车市场观察整理的一份数据显示，2021年前11月，拉达品牌排名第一，销量为28.7万辆，其次是起亚（18.0万辆）和现代（14.2万辆）。排在前十的品牌还依次包括雷诺、丰田、斯柯达、大众、日产、宝马和奇瑞。也就是说，仅拉达、现代和起亚的销量就占据了乘用车市场的半壁江山。

王朋认为，拉达品牌能够占据较高市场份额与国家补贴政策有关，俄罗斯每年有个人购车补贴、贷款补贴等，这类补贴是有倾向性的，首先倾向于拉达。报废处置税补贴对本土品牌也是一项有利的政策。对于外资品牌来说，报废处置税是除了关税外的第二大门槛，从中国进口到俄罗斯的中国汽车品牌完全享受不到报废处置税补贴，但是拉达是本土化生产。“如果没有这些补贴支持，拉达也会死掉。”王朋说。

“近年来，俄罗斯本土品牌正在失去市场份额，这主要是管理决策的问题，他们不愿意在产品和营销领域进行投资。就拉达品牌而言，雷诺-日产的全球策略集中在平台、发动机、变速器等方面的标准化，但它们对在俄罗斯进行本地研发和投资并不感兴趣。”俄罗斯汽车行业资深分析师Sergey Burgazliev对第一财经记者表示。

目前，现代和起亚两个品牌的市占率之和已经超过了拉达。王朋分析，现代集团能够在俄罗斯市场站稳脚跟与其自身战略有关。现代汽车集团将俄罗斯市场作为全球重要的市场之一，进行了较大力度的投入和支持，产品推出的速度较快同时产品较为丰富。

此外，相较于韩系车企，欧美车企在俄罗斯市场的表现相对欠佳。记者在采访中了解到，美国车企表现不好很大程度上是受政治因素影响，雪佛兰已经退出了俄罗斯市场，福特仅保留了商用车业务。不过，欧洲品牌受影响不大，奔驰、宝马、大众等在俄罗斯建立了工厂。对于一些德系和日系品牌占比较低，业内认为这与车企的战略有关。在俄罗斯汇率不稳定、汽车产品定价难的情况下，一些车企未将俄罗斯作为全球市场的战略中心。

Sergey Burgazliev认为，一些欧美车企对俄罗斯市场很冷漠，同时高层管理人员不专业，对市场需求进行了错误的判断。“Stellantis集团的前景非常糟糕，现在只有一位聪明的女士在俄罗斯办公室工作，几乎所有的业务都压在她的身上。如果出于某种原因离开公司，Stellantis集团或许就会溃败。”

“工业基础薄弱是俄罗斯本土品牌没有发展起来的主要原因，俄罗斯对本国的汽车工业没有给予充分的支持，错过了汽车工业发展的黄金期，汽车零部件配套体系也没有发展起来。俄罗斯汽车零部件内饰、电子元器件等多数是中国产的。虽然本土品牌有一定的技术，以拉达为例，其发动机、变速器都是俄罗斯国产的，但其他很多零部件配套依赖其他国家。由于俄罗斯汽车产业链配套供应问题，汽车工业的发展也在不断退让。”王朋对记者表示。

目前，俄罗斯正在推出本土豪华品牌Aurus，旗下全新车型——Komendant将于2022年年底正式投产。2018年，这一品牌推出的Aurus Kortezh成为了俄罗斯总统的行政座驾，由普京总统的亲自代言。普京认为，Aurus汽车的量产将加强俄罗斯汽车在国际市场上的存在，并将有机会增加高技术产品的出口。“有点像国内的红旗，现在还处于品牌宣传的阶段，Aurus从2022年开始接受大批量私人购车的订单，实际上业内把它看作为官车。”一位在俄罗斯的汽车行业人士对记者表示。

汇率影响车市增长

此前，受乌克兰等政治因素影响，以美国为首的西方国家对俄罗斯进行了持续的经济制裁，这使俄罗斯汽车销量大幅下滑。第一财经记者获得的一份数据显示，自2014年以来，俄罗斯汽车市场开始出现波动式下滑。2014年时乘用车销量达227.6万辆，2015年呈现了断崖式的下滑销量达128.4万辆，2017年、2018（160.7万辆）年有所回暖，随后2019年略有下滑，2020年受疫情影响进一步下滑至143.4万辆。

俄罗斯汽车行业资深分析师Sergey Burgazliev告诉第一财经记者，俄罗斯乘用车平均年销量在130万辆~160万辆之间。 其中，政府采购车辆为20万辆~25万辆左右。 这意味着，如果政府停止采购支持，每年将损失15%~20%的销量。

“只要没有大的地缘政治争端，卢布稳定，俄罗斯车市会呈现稳定的增幅，预计年增长率达到7%左右，但不会出现井喷式增长。”王朋认为，近十年来，俄罗斯汽车市场没有出现明显的变化，一方面，多年来政府没有对汽车产业进行较大力度的支持，俄罗斯汽车产业整体上没有核心技术，同时没有成熟的汽车供应链。另一方面，政府没有下定决心再打造一个国产品牌。

不同于中国市场，俄罗斯人口数量较少，同时道路基础设施建设尚不完善，这也是俄罗斯汽车市场多年来未呈现大幅增长的原因之一。公开资料显示，俄罗斯共有1.4亿人，汽车保有量约为5398万辆，每千人汽车拥有量约为386辆。而中国每千人汽车拥有量目前仍不足200辆，此外，俄罗斯没有过汽车强制报废政策。

不过，相比于欧美等成熟市场，俄罗斯市场被认为具备一定的发展潜力。Sergey Burgazliev提供给记者的一份数据显示，从2022年开始，俄罗斯汽车市场将呈现稳步增长的态势，预计2026年俄罗斯乘用车市场销量达170万辆左右。

“对于俄罗斯人来说，汽车的价格较高，因此购买汽车的吸引力不强。多年来，俄罗斯汽车市场没有发生太大的改变，共享汽车这类新兴事物仅存在于莫斯科、圣彼得堡等少数大城市。”Sergey Burgazliev对记者表示。

记者了解到，俄罗斯乘用车市场主流车型的售价在10万元左右。在俄罗斯市场，贷款购车的占比很高，这主要是俄罗斯整体购买力较低。俄罗斯的贫富差距较大，居民收入结构为两头大中间小。也因此，在俄罗斯市场，豪华品牌的车不愁卖。随着汇率的波动，奥迪、奔驰、宝马和保时捷等品牌的汽车产品每年都在涨价，但销售依然未受到影响。也就是说，除了2021年芯片供应问题，豪华品牌的销量是不受市场波动影响的。购买豪华车的人群对于价格敏感度不高，同时由于汇率波动较大，‍俄罗斯人购买汽车存在投资心理。“如果今年不买万一明年又涨价了，还不如今年贷款买，这样过两年就算卖掉也比较合适。”王朋表示。

中国品牌发展迅速

早在2004年前后，力帆、奇瑞、长城、吉利等中国汽车品牌就开始通过整车出口的方式进入俄罗斯市场。不过，中国汽车品牌在俄罗斯市场的占有率并不高，一些车企甚至有过退出俄罗斯市场的计划。直到最近几年，一些中国车企才开始发力俄罗斯市场。

记者了解到，车企在海外市场销售包含cbu和cdk两种形式，而过去多年，外资品牌采取了cbu的形式出口到俄罗斯市场，这种整车出口的形式生产成本较低，只需要对目标市场做适应性开发和认证就可以进行销售，但同时面临高额的关税，这造成一些品牌处在亏损的边缘。

“这种情况就像是，我想吃这个鸡腿，但是吃不掉。”王朋对记者表示，对于中国车企来说最大的一个挑战是汇率不稳定。汇率变了，汽车产品会跟着调价，但调价次数不能太多，消费者会观望，而每次价格调整也会对销量产生一定的影响。

由于近年汇率变动以及政府对进口车征收回收费， 汽车进口负担加重， 包括日韩欧州等车企，他们开始以进口形式为主逐步转变为在俄罗斯建厂为主。2019年，长城汽车斥巨资在俄罗斯建立的图拉工厂正式竣工，图拉工厂是中国汽车品牌在海外的首个涵盖冲压、焊接、涂装、总装四大生产工艺的整车制造厂，规划年产15万辆，本地化率达到65%。

“如果说俄罗斯市场近几年最大的改变是什么，就是消费者对中国品牌（奇瑞、吉利、哈弗）的看法发生了根本性的变化，客户的态度比5年前要积极得多，这也是中国品牌能够取得成功的原因。”Sergey Burgazliev对记者表示。

俄罗斯欧洲企业协会的数据显示，2021年前11月，中国汽车制造商在俄罗斯售出10.3万辆新车，同比增长1.1倍，创下中国汽车品牌在俄销量记录。2021年，中国品牌将在俄洛斯汽车市场占有创纪录的7.5%的份额，是2020年的两倍。据外媒报道，俄罗斯汽车网站Autospot.ru总经理德米特里安德烈耶夫表示，中国汽车在俄罗斯市场的销量将与日本汽车的销量持平，甚至可能超过它们并排在第四位。这看起来不可思议，但考虑到赤字、通货膨胀率、俄罗斯人的收入水平和其它市场因素，这完全有可能实现。

2021年前11月，奇瑞在俄罗斯的销量达3.7万辆，销量排名第十，哈弗则以3.1万辆的成绩排在第12名，吉利销量为2.2万辆，排名14。Sergey Burgazliev告诉第一财经记者，在俄罗斯市场的中国品牌，哈弗、吉利和奇瑞是TOP-3。

“他们的战略一目了然，哈弗投资约5亿美元建立四大工艺工厂，进入本地生产。吉利与白俄罗斯政府有合资企业，俄罗斯是他们的主要市场。 根据俄罗斯和白俄罗斯之间的协议，吉利无需向白俄罗斯政府缴纳任何税款和使用费，这也是吉利保持良好价格的原因。 奇瑞是100%的进口商，他们正在寻找本地生产的可能性，但他们没有像哈弗那样投入这么多钱。”Sergey Burgazliev对记者表示，哈弗有很好的产品和经销商的网络，它们在运营和战略营销上投入了大量资金，相信长城的未来是光明的。 他认为，未来 2-3 TOP-3的中国公司将获得SUV和跨界车市场25%的份额。

“过去，在整个乘用车市场中，终端零售价超过9～10万元就不好卖了。今年（2021年）的市场完全理解不了，中国品牌汽车的单车平均终端零售价达到了14万、15万元，这在以前是完全不可想象的。”王朋对记者表示，对于中国品牌来说，在第一阶段的竞争中，拉达是最大的竞争对手，过去中国品牌在俄罗斯市场走性价比路线，产品多为低端的乘用车。随着近几年的布局，中国品牌开始向上发展，哈弗、吉利和奇瑞等开始盯上了韩系车。

从俄罗斯市场结构来看，拉达和现代、起亚占据了很大一部分市场份额，其次是以日德为主的其他品牌，市占率不高较为分散。去年以来，中国品牌发展强势，成为一股新的势力。王朋分析，中国品牌发展迅速的原因在于，一是其他品牌汽车供应有问题，同时涨价幅度较高；二是部分中国品牌在本土生产，本土化推动了发展。

记者了解到，俄罗斯的汽车销售模式与中国市场类似，采用4s店的销售模式，同时有规模较大的汽车经销商集团。一般情况下，一家4s店仅能代理一个品牌，但中国品牌的4s店目前仍采用了混合展厅的方式。也就是说，一个4s店同时销售几个中国品牌。

“中国品牌在不断向上，但目前仍解决不了混合展厅的问题。举例来说，2020年时曾硬性要求经销商建单店来卖哈弗品牌，但最终只有莫斯科地区达到了这样的要求，其他地区无法实现。这主要是因为单店效率较低，经销商建单店来卖中国品牌无法分摊成本，这样就会造成亏损。”王朋说。

电动车有机会吗？

2021年8月，俄罗斯政府批准了一项电动车发展战略，计划到2030年底，其电动汽车产量达到整体汽车产量的10%。该战略分为两个阶段实施：2021年至2024年和2025年至2030年。在第一阶段，电动车产量达到每年至少2.5万辆的水平，并将建立9000多个充电站。同时，为鼓励消费者购买、使用电动汽车，政府将为其提供激励措施，包括优惠的贷款和租赁条款。此外，从2022年开始，电动汽车将在俄罗斯收费公路上免费行驶。

在王朋看来，政府对电动车的鼓励政策处于初级阶段，没有出台大规模的补贴政策。从政策方向来看，先投钱鼓励基础设施建设，二是外资企业在俄罗斯本土生产电动车可能会给予一定的优惠政策，三是可能会在终端上给予一定的优惠政策，比如电动车免交车船税、免费停车等。

“拉达生产过一辆电动车但是后来不了了之，江淮推出了一款电动车，但是卖得也不好。”王朋对记者表示，一方面俄罗斯在充电基础设施上不完善，另一方面俄罗斯天气寒冷，电池衰退严重。此外，俄罗斯汽车相对便宜，电动车竞争力不强。

数据显示，2021年前11月，俄罗斯新能源乘用车销量仅为1721辆，同比增长269.3%。在11月新能源车销量前三的车型依次为保时捷旗下的TAYCAN、特斯拉旗下的Model 3和奥迪旗下的E-TRON。

“在电动车方面，目前还没有任何实质性的举措，政府希望电动汽车的发展为俄罗斯竖起一面旗帜。但我认为未来2~3年，俄罗斯电动汽车市场不会有太大的增长。目前政府只是提出了一个想法，任何想要在电动车领域领先的车企可以与政府进行讨论。2022年，电动汽车的关税从0%提高到15%，这是为了刺激OEM将电动汽车生产带到俄罗斯市场。对于大多数俄罗斯客户来说，电动汽车相当昂贵。以长城汽车为例，如果它们能够提供一些2.5万美元~4万美元左右的车型，这可能是一个比较适用于俄罗斯市场的价格。 我个人希望极星、小鹏汽车、理想以及长安汽车能够把电动车带到俄罗斯市场。”Sergey Burgazliev对记者表示。

（应受访对象要求，文中王朋为化名）

,