光伏板块今日最新分析(两会碳中和概念引热议)

碳中和时代渐行渐近。

2020年9月,中国向国际社会明确了碳中和的目标和时间表:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。此后,2020年国家将“做好碳达峰、碳中和工作”确定为2021年八大重点任务之一。

如今,“碳中和”这个原本陌生的词汇,成为各行各业的热议焦点。

早在两年前,公司总部位于西安的一家新能源企业就提出了类似的发展理念——“Solar for Solar-负碳地球”,并成功实践。

这家企业就是全球光伏领先企业隆基股份(601012.SH),其“掌舵者”李振国认为,一旦光伏能源足够便宜,其本身的生产环节可以实现完全零碳制造,当产业链全生产过程都使用清洁能源,过程中便会是零碳足迹。由此,隆基股份率先垂范,成为零碳制造的先行者和践行者。

光伏板块今日最新分析(两会碳中和概念引热议)(1)

“用清洁能源制造清洁能源”

“水电的巨大调节能力由于电力体制的原因尚未得到充分利用。国内有全世界最大的水电装机容量,水电满负荷运行时间不到全年一半,可灵活调节出力,可与新能源互补发电,利用水光风互补可以加快国内可再生能源发展进程”。今年两会,李振国提出实现多能互补助力碳中和的呼吁再次被媒体聚焦。

从零碳制造到多能互补,李振国的呼声源于2016年隆基股份做了一个决定:投资云南。而这里也是隆基股份零碳制造且成功实践的开端。

云南是清洁能源大省,水电资源丰富。但该省也面临着消纳能力有限的问题,尤其丰水期,“弃水弃电”现象严重。

在隆基股份看来,投资云南将“弃水弃电”化废为宝,既消纳了当地富裕的水电,又解决了当地的历史难题,同时也可以利用比煤电更廉价的水电降低制造成本,从而带动光伏发电成本下降。

据悉,过去5年,隆基股份在云南保山一、二期20GW单晶硅棒项目和保山三期腾冲年产10GW单晶硅棒项目、丽江一、二期20GW单晶硅棒项目、曲靖一期年产10GW单晶硅棒和切片项目、楚雄一、二期30GW、三期20GW单晶硅切片项目均已投产,且陆续还有新产能投入。

2020年,隆基股份在云南累计完成投资已经远超200亿元,带动当地约1.7万人就业。值得一提的是,随着隆基股份落地云南,还吸引了晶澳科技、锦州阳光、晶科能源和通威股份等多家企业纷纷挺进云南,并带动当地水电硅一体化产业崛起。据清华大学研究,光伏等新能源产业能拉动的新增就业岗位是传统能源的1.5-3倍,可为传统能源产业转型提供充足的、更高质量、更体面的就业岗位。

云南当地算了一笔账,隆基股份每年可消纳云南清洁水电12.81亿度,极大缓解了云南能源弃水的消纳问题,每消耗1度水电制造的光伏产品,其生命周期可生产50多度光伏电送往全球市场,成为“清洁能源的搬运工和放大器”。

在大规模进驻云南期间,隆基股份“用清洁能源制造清洁能源”的生产制造理念也由此诞生,并在马来西亚工厂进一步推广应用。目前,隆基股份位于云南的工厂及马来西亚的工厂,几乎实现了100%可再生能源电力生产。

2018年12月11日,在第24届联合国气候大会上,李振国先于全行业提出了“Solar for Solar-负碳地球”的生产制造理念,希望未来在全球更多的地区使用光伏发电制造光伏产品,实现完全清洁零碳生产。

“在迈向碳中和的阶段,非化石能源发电量占比将达到90%-100%,可通过多种储能、可再生能源制氢、需求侧响应。”今年两会期间,李振国表示目前国内光伏和风电发电量之和占比约10%,新能源消纳空间还很大,建议国家扶持储能产业加快发展,支持“可再生能源 储能”扩大应用,争取使储能产业取得更大的技术进步和成本降低,比如大力支持抽水蓄能项目的建设,支持常规水电改造增加抽水蓄能功能,实现清洁能源的更高比例应用。

“一毛钱一度电”的意义

实现碳中和的核心是控制碳排放。当前,我国能源燃烧是二氧化碳排放的第一大来源,能源供给仍以煤炭消费为主(煤炭消费占比最高的为煤电)。由此,加快我国能源结构由化石能源(煤炭为主)向非化石能源(风能、光伏为主的可再生能源等)的转型迫在眉睫。

目前,我国已经具备能源转型的一定条件,而这一定程度上也是我国提出碳中和目标的底气。其中,我国光伏发电和风电累计装机保持全球第一,制造装备国产化水平高,产业链齐全。尤其是,其发电成本持续下降,2021年基本摆脱补贴,经济性可以与煤电竞技。

以光伏行业为例,过去十多年,整个行业都在做同一件事——降本,即让光伏足够便宜。

成立于2000年的隆基股份,目前已在全球光伏单晶硅片和组件龙头,除了硅料之外在整个光伏产业链环节均有布局。

隆基股份的发展速度惊人。从2012年上市至2020年,隆基股份归属于母公司所有者的净利润从亏损0.53亿元暴涨至82亿元以上,上市9年翻80余倍;市值从上市当年期末不足40亿元,而今一度突破4500亿元,翻了百余倍。在资本市场上,隆基股份还于2020年12月受到了高瓴资本158亿元加持。

隆基股份的迅速崛起与金刚线切割技术和PERC电池技术相关。

2013年左右,隆基股份率先引入金刚线切割技术替代砂浆切割技术,推动了设备与金刚石切割的国产化替代,使得切片环节成本快速下降,效率大幅提升,并引领行业进入“金刚线时代”。叠加隆基股份2014年切入光伏组件领域,又将PERC电池技术在单晶产业链上的成功引入与推广,从此打开了单晶组件快速效率提升与成本下降的局面,隆基股份主导的单晶市场逐渐占据有利地位。

有数据显示,金刚线切割技术的革新能带动单晶硅片非硅成本较砂浆切割下降60%以上,每年为行业节约成本约300亿元。

在业内看来,隆基股份不仅成就了自己,而且推动了整个光伏产业的成本下降。

“目前许多国家和地区已经实现一毛钱一度电,当之无愧成为了最便宜、最清洁的电力资源。从长期看,光伏发电成本还将持续降低,度电成本将全面降至几分钱/度。”今年两会期间,李振国在接受媒体采访时表示,如今,国内光伏发电主要面临非技术成本较高的问题,包括贷款利息、土地税费及其他各项税费等。他建议全面降低光伏发电的非技术成本,让渡出经济空间,通过政策引导鼓励储能、氢能、电力调峰与电网调节,实现多能互补综合发展,推动非化石能源比例更为快速地提升,助力“碳中和”目标早日实现。

“独行快,众行远”

光伏板块今日最新分析(两会碳中和概念引热议)(2)

Solar for Solar-负碳地球,这是隆基股份的一个梦想,更是一种信仰。

2020年3月,隆基股份正式加入了“RE100”倡议,并承诺到2028年将在全球生产及运营中实现100%使用可再生电力。

目前全世界有超200家全球大型跨国公司、科技企业、金融机构等都响应了倡议并做出了承诺,其中有些已经实现了目标。截至目前,中国不足10家企业加入了RE100倡议。

对于为何加入RE100?李振国表示,“因为我们和国际气候组织及所有RE100的成员方企业们拥有同样的初衷和梦想——建立一个完全使用清洁能源供能的美好世界,彻底解决全球气候变暖问题。隆基也希望通过自身的探索为更多的企业提供可参照的目标。”

8个月后,隆基股份又宣布加入气候组织“EV100”和“EP100”倡议。

隆基股份加入EV100,承诺在未来十年内,安装充足的电动车充电设施,引导员工将家庭用车转换为电动汽车。同时,加入EP100,承诺在2025年前完成能源管理系统的部署,并以2015年为基准年,提高35%能源使用效率。

完成三个“100”目标充满了挑战性。不过,李振国说:“气候变暖是另一场‘战役’,需要强有力的举措加以遏制。”

实现碳达峰、碳中和,不是单一企业行为,头部企业有义务推动供应链减碳乃至去碳。

事实上,处于快速发展阶段的隆基股份,在2018年新增的供应商就多达750家,90%的供应商分布在中国。彼时,隆基就在供应商大会上倡导与上下游共同实践环境保护、节能减排的绿色理念,共同促进绿色供应链建设。

2021年1月,隆基股份率先发布《绿色供应链减碳倡议》,将绿色理念融入供应链管理体系,协同价值链上的供应商,对产品的绿色属性进行有效管理,减少其制造、运输、储存以及使用等过程的能源资源消耗和污染物排放。隆基股份也成为光伏行业首个提出“供应链减碳”的企业。目前,已有150余家供应商响应。

“独行快,众行远”。朝着碳中和的目标愿景,隆基股份在实现“Solar for Solar-负碳地球”的道路上笃定前行。

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